Доллар США снижается, нефть резко дорожает, базовые металлы в целом дорожают, карбонат лития и олово на LME прибавляют более 1%, поликремний падает два дня подряд [SMM полуденный обзор]

Новости SMM на 29 июля:

На рынке металлов:

К закрытию утренних торгов цветные металлы на внутреннем рынке показали разнонаправленную динамику. Медь на SHFE подешевела на 0,27%, алюминий подорожал на 0,88%. Свинец вырос на 0,38%. Цинк снизился на 0,28%. Олово подорожало на 0,44%. Никель упал на 0,3%.

Кроме того, наиболее торгуемые фьючерсы на литейный алюминий выросли на 0,61%, а фьючерсы на глинозем – на 0,19%. Наиболее торгуемые фьючерсы на карбонат лития подскочили на 1,91%. Фьючерсы на металлический кремний снизились на 0,73%, а на поликремний – продолжили падение предыдущего торгового дня, потеряв еще 1,16%.

Черные металлы преимущественно подешевели. Железная руда упала на 0,61%, арматура незначительно снизилась, горячекатаный рулон вырос на 0,15%. Нержавеющая сталь подешевела на 0,17%. В секторе коксующегося угля и кокса: наиболее торгуемый контракт на коксующийся уголь снизился на 0,12%, а на кокс – вырос на 0,85%.

По зарубежным цветным металлам на 11:38 утра практически все металлы на LME выросли. Медь на LME снизилась на 0,13%, алюминий подорожал на 0,19%. Свинец прибавил 0,24%. Цинк незначительно вырос, олово подскочило на 1,12%. Никель подорожал на 0,65%.

Драгоценные металлы на 11:38 утра: золото на COMEX подешевело на 0,34%, серебро выросло на 0,31%. На внутреннем рынке драгметаллов: золото на SHFE упало на 0,8%, наиболее торгуемые фьючерсы на серебро – на 0,83%.

Также по итогам утренних торгов наиболее торгуемые фьючерсы на платину снизились на 0,78%, а на палладий – на 0,94%.

На момент закрытия утренней сессии наиболее торгуемые фьючерсы на контейнерные перевозки (маршрут Европа) выросли на 2,63% до 2 870 пунктов.

По состоянию на 11:38 утра 29 июля краткий обзор дневных котировок некоторых фьючерсов:

Спот и фундаментальные показатели

Цинк: Сегодня основные цены сделок по цинку #0 сосредоточены в диапазоне 24 685–24 790 юань/т, по Shuangyan – на уровне 24 815–24 910 юань/т, а по цинку #1 – в диапазоне 24 615–24 720 юань/т. На утренней сессии предложения с привязкой к средней цене SMM для грузов с выставлением счета в следующем месяце предлагались с премией 30 юань/т, котировок относительно контракта пока не было...

Макроэкономика

Внутренний рынок:

[Общая стоимость социальной логистики Китая в первом полугодии превысила 180 трлн юаней] Китайская федерация логистики и закупок сегодня (29-го числа) опубликовала данные о логистических операциях за I полугодие. В I полугодии спрос на логистику продолжал расширяться, с заметной структурной оптимизацией и сдвигом движущих сил. Общая стоимость социальной логистики достигла 181,1 трлн юаней, что на 5,1% г/г выше, на 0,4 п.п. выше темпа роста ВВП за тот же период, что еще больше усилило поддерживающую и ведущую роль логистического спроса в росте национальной экономики. По кварталам: в I квартале рост составил 6,2%, во II квартале — 4,4%, в целом демонстрируя устойчивое и более высокое развитие. (CCTV News)

[Выбросы CO2 на единицу ВВП будут сокращены на 17% в период 15-й пятилетки] Министерство экологии и окружающей среды совместно с 18 другими ведомствами, включая Государственный комитет по развитию и реформам (NDRC), опубликовало Национальный план реагирования на изменение климата на 15-ю пятилетку. Согласно плану, к 2030 году выбросы CO2 на единицу ВВП сократятся на 17% по сравнению с 2025 годом, а выбросы CO2 на единицу продукции в секторах, охваченных национальным рынком торговли квотами на выбросы углерода, снизятся примерно на 3% относительно 2025 года. Будет создан единый национальный, достоверный, прозрачный, с широким участием добровольный рынок торговли сокращениями выбросов парниковых газов, соответствующий международным стандартам; в основном будет создана система управления углеродным следом продукции; будет усилен мониторинг и контроль выбросов парниковых газов, не являющихся CO2, с формированием способности сокращения выбросов на 30 млн тонн CO2-эквивалента; будет дальнейшее совершенствование системы работы по адаптации к изменению климата; будет достигнут прогресс в построении климатоустойчивого общества; осведомленность и способность противодействовать изменению климата продолжат укрепляться. Значительно возрастут влияние, направляющая роль, способность формировать повестку и моральная привлекательность Китая в глобальном климатическом управлении. (приложение Wall Street CN)

НБК сегодня провёл операции обратного РЕПО на срок 7 дней на сумму 206,5 млрд юаней по ставке 1,40%. В тот же день наступил срок погашения обратных РЕПО на сумму 253 млрд юаней. НБК также провёл операции однодневного обратного РЕПО на сумму 600 млрд юаней.

Доллар США:

По состоянию на 11:38 индекс доллара США снизился на 0,11 до 101,3. Внимание рынка вернулось к Ормузскому проливу, поскольку риски перебоев с поставками энергоносителей усложняют прогноз инфляции, а ФРС США должна объявить решение по процентной ставке в эту среду, что добавляет неопределенности. Рынок в настоящее время закладывает примерно 70%-ную вероятность того, что ФРС сохранит ставки без изменений в среду, при текущем целевом диапазоне от 3,5% до 3,75%. Аналитики JPMorgan считают, что вероятность повышения ставки «вероятно, ниже примерно 30%, которые сейчас закладывает рынок», отмечая, что «хотя инфляция повышена, риск нового всплеска отсутствует». Банк присваивает 50%-ную вероятность «ястребиному удержанию», полагая, что ФРС сохранит бдительность, отмечая дезинфляционный сигнал от последних изменений цен на энергоносители. (От приложения Wall Street CN)

Команда BNP Paribas Markets 360 ожидает, что ФРС сохранит ставки без изменений, «хотя нельзя полностью исключать неожиданное повышение». Базовый сценарий банка предполагает одно повышение в декабре, но «существует значительный риск того, что политики ужесточат формулировки по инфляции в заявлении FOMC, что будет равносильно сигналу о том, что повышение в сентябре возможно». Формулировки по ценовой стабильности станут центром внимания на этом заседании, при этом заявление также отразит готовность действовать при необходимости. Однако даже без таких формулировок повышение в сентябре нельзя исключать; и наоборот, включение таких формулировок не гарантирует повышения в сентябре. На пресс-конференции Уорш, как ожидается, в значительной степени будет следовать июньскому сценарию: краткие вступительные замечания, лаконичные ответы и очень ограниченные прогнозные указания. Если предположить, что заявление мало изменится по сравнению с июнем, мы считаем, что вступительное заявление будет близко следовать показаниям Уорша в Конгрессе, а его замечания по инфляции, данным по рынку труда, экономическому прогнозу и приверженности восстановлению ценовой стабильности останутся созвучными этим показаниям. (Приложение Jin10 Data)

Главный инвестиционный директор CIBC Private Wealth US Гэри Пзегео заявил, что жесткая позиция Уорша по ценовой стабильности и ряд мягких данных (ИПЦ и число занятых в несельскохозяйственном секторе) могут быть достаточными для того, чтобы ФРС сохранила статус-кво. Это согласуется с рыночными настроениями. «Фьючерсы на процентные ставки указывают на сохранение ставок в июле, — сказал Пзегео, — но ожидания повышения в сентябре растут. В текущем геополитическом контексте до сентября еще много времени, и у ФРС будет больше данных для осмысления в период до 16 сентября». (Приложение Jin10 Data)

Согласно данным CME «FedWatch»: вероятность сохранения ФРС ставок без изменений в июле составляет 69,5%, а вероятность совокупного повышения на 25 базисных пунктов — 30,5%. В сентябре вероятность сохранения ставки ФРС без изменений составляет 23,4%, совокупного повышения на 25 б.п. — 56,4%, совокупного повышения на 50 б.п. — 20,2%. (Jin10 Data APP)

Данные:

Сегодня будут опубликованы индекс потребительских цен Австралии за июнь без сезонной корректировки (в годовом выражении), индекс настроений инвесторов ZEW Швейцарии за июль, число одобренных ипотечных кредитов в Великобритании за июнь и другие данные. Кроме того, SK Hynix представит отчет о прибыли за второй квартал.

Нефть:

По состоянию на 11:38 утра обе эталонные цены на нефть резко выросли: WTI подорожала на 3,92%, Brent — на 3,55%. Возобновившаяся напряженность на Ближнем Востоке резко толкнула цены на нефть вверх. Непосредственным толчком стало заявление Центрального командования США. Старший стратег по сырьевым товарам TD Securities Райан Маккей заявил: «Мы сохраняем осторожность в отношении любой потенциальной сделки, которая не затрагивает конкретно тему Ормузского пролива, поскольку прошлые разногласия по поводу прав управления проливом приводили к агрессивным действиям со стороны Ирана и преждевременно срывали предыдущие меморандумы о взаимопонимании». (Из Wall Street CN APP)

Спотовый рынок с первого взгляда:

►

►

►

Другие обзоры спотового рынка металлов к середине дня будут обновлены позже, обновите страницу для просмотра~