По сообщениям, Индонезия задерживает партию грузов глинозёма из-за проблем с редкоземельными элементами — соответствующие нормативные акты на самом деле предписывают следующее [Анализ SMM]

24 июля SMM сообщило, что индонезийская таможня задержала партию глинозема после обнаружения в ней редкоземельных элементов. Инцидент вызвал вопросы о том, влияет ли содержание редкоземельных элементов на возможность экспорта глинозема в соответствии с правилами Индонезии по экспорту минерального сырья.

Задержание регулируется нормативной базой, которая уже установила четкие границы чистоты для глинозема, независимо от правил в отношении редкоземельной продукции. Разъяснение этого различия крайне важно для понимания нерешенных вопросов.

Обзор нормативной базы

Нормативный акт	Что регулирует	Отношение к данной партии
Постановление Министерства торговли № 22 от 2023 года с изменениями, внесенными Постановлением Министра торговли № 6 от 2026 года	Устанавливает перечень запрещенных к экспорту товаров, включая глинозем металлургического сорта с содержанием Al2O3 ниже 98%, химический глинозем с содержанием Al2O3 ниже 90%, а также отдельные продукты из РЗЭ с чистотой ниже пороговых значений, установленных настоящим постановлением	Имеет прямое отношение, но прямо не указывает, что для глинозема, который в остальном соответствует стандартным сортам, обнаружение редкоземельных элементов автоматически классифицирует партию как низкосортный бокситовый продукт
Постановление Министерства торговли № 23 от 2023 года, последние изменения внесены Постановлением Министерства торговли № 12 от 2026 года; и соответствующий перечень глинозема согласно Постановлению Министерства торговли № 5 от 2026 года	Регулирует контролируемый экспорт и требования, связанные с классификационными номерами экспортного контроля (ET), разрешительными исключениями (PE) и Списком стратегических товаров (LS); уточняет, что металлургический глинозем с содержанием Al2O3 98% и выше и химический глинозем с содержанием Al2O3 90% и выше должны регулироваться в соответствии со Списком стратегических товаров (LS)	Создает обычный канал экспортной верификации для глинозема, соответствующего стандартам
KMK № 20/MK/BC/2026 (вступает в силу 1 апреля 2026 года)	Предоставляет таможне контрольный список товаров, классифицируемых как запрещенные к экспорту	Возможно, имеет отношение к задержанию, однако конкретный механизм проверки или верификации, примененный к данной партии, не разглашается
Постановление Министерства энергетики и минеральных ресурсов № 7 от 2020 года (с изменениями)	Разрешает добычу попутных полезных ископаемых, включая РЗЭ, после утверждения технико-экономического обоснования	Контекст добычи на верхних этапах, не является прямым правилом экспорта глинозема
Указ Министра энергетики и минеральных ресурсов №69/K.MB.01/MEM.B/2024	Классифицирует LTJ как стратегический минерал	Это более широкий политический контекст приоритетов внутренней перерабатывающей промышленности, а не само по себе правовое основание для задержания партий глинозема

Индонезийские нормативные акты не запрещают весь экспорт глинозема; вместо этого они разграничивают запрещенный и регулируемый экспорт глинозема в зависимости от чистоты глинозема (Al₂O₃), тогда как редкоземельная продукция регулируется отдельно. В настоящее время неясно, приведет ли одно только обнаруженное содержание редкоземельных элементов к тому, что партия глинозема, изначально соответствовавшая спецификациям, станет несоответствующей.

Постановление Правительства № 24/2026 лишь обеспечивает более широкий макроконтекст для данного дела и не служит прямым основанием. Документ вступил в силу 1 июня 2026 года с целью создания нормативной базы для экспорта стратегических природных ресурсов, но его первоначальная сфера применения охватывала только уголь, пальмовое масло и ферросплавы. Эта база будет непосредственно применяться к глинозему и редкоземельной продукции только после дополнительного прямого указания правительства.

Правила классификации глинозема по чистоте

Постановление Министерства торговли № 23 от 2023 года (соответствующее приложение по глинозему в которое было изменено Постановлением Министерства торговли № 5 от 2026 года и последний раз Постановлением Министерства торговли № 12 от 2026 года) включает глинозем, соответствующий требованиям, в систему экспортного контроля и требует выдачи экспортной лицензии (LS). В настоящее время официально не разъяснено, было ли выявление редкоземельных или радиоактивных элементов официально включено в этот процесс.

Классификация глинозема по коду ТН ВЭД и порогу чистоты

Код ТН ВЭД	Описание продукта	Порог чистоты	Статус экспорта
ex 2818.20.00	металлургический глинозем	содержание глинозема ниже 98%	Импорт запрещен, за исключением особых случаев (Постановление министра торговли № 22/2023 с изменениями, внесенными документом № 6/2026)
ex 2818.20.00	металлургический глинозем	содержание глинозема 98% и выше	Контролируется, требуется LS (Постановление министра торговли № 23/2023 с изменениями, внесенными документами № 5/2026 и № ... 12/2026)
из 2818.20.00	глинозём химической степени чистоты	содержание глинозёма менее 98%	Импорт запрещён, за исключением особых случаев (Положение министра торговли № 22/2023 с изменениями, внесёнными документом № 6/2026)
из 2818.20.00	глинозём химической степени чистоты	содержание глинозёма 98% и выше	Контролируется, требуется LS (Положение министра торговли № 23/2023 с изменениями, внесёнными документами № 5/2026 и № 12/2026)

Как запрещённые, так и контролируемые товары подпадают под один и тот же исходный код ТН ВЭД 2818.20.00, при этом разграничивающим критерием служит чистота. Соответствующие органы не раскрыли код ТН ВЭД, степень чистоты или содержание глинозёма (Al₂O₃) задержанного груза, поэтому в настоящее время невозможно определить, по какую сторону от 98-процентного или 90-процентного порога находится груз, а также подтвердить, соответствовал ли он требованиям и был задержан исключительно по причинам, связанным с редкоземельными элементами (РЗЭ).

Постановление КМК № 20/MK/BC/2026 предоставляет таможенным органам действующий список запрещённых к экспорту товаров, что может иметь отношение к данному задержанию, хотя процедуры досмотра или проверки, применённые к данной партии, не были обнародованы. Положение министра энергетики и минеральных ресурсов № 7/2020 и указ этого министра № 69.K/2024 дают более широкий контекст политики в области горнодобычи, но прямо не разъясняют, разрешён ли экспорт глинозёма.

Почему именно глинозём

Редкоземельные элементы могут присутствовать в бокситовом сырье, однако их концентрация и минералогическая форма зависят от месторождения, и не следует предполагать — без доказательств, характерных для конкретного месторождения, — что индонезийские бокситы обладают теми же характеристиками, что и ионоадсорбционные глинистые месторождения южного Китая. Распределение редкоземельных элементов при переработке по методу Байера зависит от минералогии сырья и применяемого конкретного процесса переработки. Соответственно, концентрация, химическая форма и потенциальная нормативная значимость любых редкоземельных элементов, обнаруженных в партии, могут быть оценены только на основе лабораторных испытаний, специфичных для этой партии, результаты которых не были опубликованы.

Пока остаётся неясным, является ли решающим фактором концентрация редкоземельных элементов, метод обнаружения, результаты по чистоте глинозёма, отсутствие документации, радиометрические показатели или совокупность вышеперечисленного. Именно такой ясности сейчас настоятельно требует рынок.

Что это означает для экспортеров

Будет ли эта задержка единичным исключением или станет повторяющейся практикой, зависит от того, расценят ли Министерство энергетики и минеральных ресурсов (ESDM) и Министерство торговли Индонезии это задержание как разовое административное решение или как первое применение более широкого стандарта. Эта неопределенность проистекает из пересечения двух независимо развивающихся политических линий в Индонезии: экспортной схемы для глинозема, основанной на чистоте, и подхода к управлению стратегическими минералами для бокситов (LTJ). Нерешенный юридический вопрос, выявленный этим задержанием, заключается в том, взаимодействуют ли эти две политические линии таким образом, что обнаруженное содержание редкоземельных элементов может отменить в остальном соответствующую классификацию по чистоте.

Экспортерам не следует ждать, пока таможня проактивно отметит их грузы. Перед подачей заявки на аккредитив разумной мерой предосторожности будет заранее изучить процесс обнаружения редкоземельных элементов и запросить у назначенного инспектора письменное подтверждение параметров тестирования, методов анализа, критериев приемки и нормативной основы. Китайским покупателям индонезийского глинозема следует рассматривать этот вопрос как развивающуюся ситуацию, требующую постоянного внимания, а не как единичный инцидент, по крайней мере до тех пор, пока власти не разъяснят причину этого задержания.

Основное беспокойство рынка вызывает не просто факт тестирования этой партии, а то, что до сих пор не опубликованы пороговые значения, стандарты тестирования или положения об исключении из тарифов, которые бы информировали экспортеров о том, может ли — и при каких уровнях — содержание редкоземельных элементов (REE) в глиноземе, уже соответствующем заданным требованиям по чистоте, повлиять на его экспортную пригодность.
В отчете SMM не указаны причастный экспортер, пункт назначения или конкретный метод обнаружения, выявивший проблему с грузом, и ни Министерство энергетики и минеральных ресурсов Индонезии (ESDM), ни Министерство торговли не опубликовали каких-либо пороговых стандартов по редкоземельным элементам. SMM связало задержание груза с обнаружением компонентов редкоземельных элементов, однако официальная правовая и техническая основа, на которую опирались власти, до сих пор не раскрыта.

(Вышеприведенная информация получена на основе рыночных данных, собранных и всесторонне оцененных исследовательской группой SMM, и предоставляется исключительно для ознакомления. Данный документ не является прямой рекомендацией для принятия инвестиционных решений. Клиентам следует принимать решения с осторожностью и не использовать данный документ в качестве замены собственного независимого суждения, и любые решения, принятые клиентами, не связаны с SMM.)

Источник данных: SMM