Цены на экспорт тяжелых редкоземельных металлов продолжают расти, а Европа, США и Япония ускоряют создание цепочки переработки редкоземельных металлов [SMM Ex-China Rare Earth Weekly Review]

Обзор зарубежного рынка

Цены:

Оксиды редкоземельных металлов: Оксид церия FOB — 2 094–2 178 $/т, оксид церия CIF (Роттердам) — 2 827–2 837 $/т, оксид лантана FOB — 1 023–1 083 $/т, оксид празеодима FOB — 128–131 $/кг, оксид неодима FOB — 163–195 $/кг, оксид неодима CIF (Роттердам) — 250–270 $/кг, оксид диспрозия FOB — 279–331 $/кг, пока стабильно, оксид тербия FOB — 1 193–1 281 $/кг, рост на 30 $/кг.

Металлы редкоземельных элементов: Металлический празеодим FOB — 164–172 $/кг, металлический неодим FOB — 155–175 $/кг, металлический иттрий FOB — 33–38 $/кг, металлический лантан FOB — 3–3,1 $/кг, в целом стабильность, металлический тербий FOB — 1 491–1 575 $/кг, рост на 40 $/кг.

Торговля: На этой неделе зарубежные цены на оксид тербия и металлический тербий продемонстрировали явный восходящий тренд, в основном под влиянием роста внутренних цен. Лёгкие редкоземельные элементы сохраняли стабильную торговую динамику, в то время как по тяжёлым редкоземельным элементам из-за политики утверждения по-прежнему выставлялись котировки без значительных сделок.

Динамика зарубежного рынка на этой неделе

Развитие внутренних ресурсов и рециклинга в США

В ходе первого раунда отбора проб каменной крошки на своём проекте тяжёлых редкоземельных элементов Music Valley в Калифорнии компания Dateline Resources сообщила, что все 33 поверхностные пробы показали аномальные содержания редкоземельных элементов, при этом одна проба с южного целевого участка дала 7,13% TREO, а две другие пробы, расположенные в 650–800 метрах друг от друга, дали 2,32% и 1,07% TREO соответственно, что подтверждает целевую модель, полученную на основе высокоточной аэромагнитной и радиометрической съёмки; проект охватывает 20 000 акров. На гидрометаллургическом заводе Whiteridge в Колорадо компания USA Rare Earth успешно произвела коммерческие образцы оксида диспрозия и оксида неодима-празеодима, используя стружку от механической обработки NdFeB (магнитный лом) со своего магниевого завода в Стиллуотере, Оклахома, став одним из немногих западных производителей, способных разделять тяжёлые редкоземельные элементы. Компания рассчитывает, что отходы металлообработки (стружка) покроют 30% будущей потребности в оксидном редкоземельном сырье для магнитных материалов и заложат основу для рециклинга отслуживших магнитов. ReElement Technologies получила 25 миллионов долларов инвестиций от Министерства обороны США для расширения завода в Мэрионе, штат Индиана, который будет перерабатывать вторичное сырьё, в том числе отслужившие магниты, в высокочистые оксид иттрия, оксид гадолиния, германий и галлий для нужд обороны, аэрокосмической отрасли и защищённой связи, с условиями, ограничивающими сделки с иностранными контрагентами.

Переработка магнитов и альтернативные технологии в Европе и Японии

Австралийская Ionic Rare Earths поручила Tenova Advanced Technologies приступить к предпроектному исследованию (FEED) для своего завода по рециклингу магнитов в Белфасте, Великобритания, основанного на интеллектуальной собственности дочерней компании Ionic Technologies (ранее получившей от британского правительства капитальный грант в размере 12 миллионов фунтов стерлингов); окончательное инвестиционное решение ожидается к концу сентября. Mitsubishi Electric запустила программу рециклинга по извлечению неодимсодержащих постоянных магнитов из компрессоров списанных бытовых кондиционеров, что стало первым в Японии масштабным проектом по переработке редкоземельных материалов из бытовых кондиционеров. План предусматривает около 230 тысяч единиц в год, а при выходе менее 2 кг высокочистых редких земель на 100 единиц годовой объём переработки оценивается всего в несколько тонн, что составляет огромный разрыв с годовым потреблением Японии порядка 20 тысяч тонн. В то же время Японская ассоциация содействия международной торговле организовала визит делегации в Китай с 20 по 23 сентября. 22 июня исполняющий обязанности президента Хасимото Такэо встретился в Пекине с заместителем министра иностранных дел КНР Хуа Чуньин и был тепло принят. Американская Niron Magnetics подписала соглашение о поставках с японским производителем двигателей Aspina для совместной разработки бесколлекторных двигателей постоянного тока, гибридных шаговых двигателей и центробежных вентиляторов на основе нитрид-железных постоянных магнитов Niron (не содержащих редкоземельных элементов) для аэрокосмической, автомобильной, бытовой электроники и автоматизации. Niron производит безредкоземельные постоянные магниты на заводе в Миннесоте, а её крупносерийный завод в Сартелле проектной мощностью 1500 тонн в год, как ожидается, начнёт работу в 2027 году. В январе 2025 года завод получил от Министерства энергетики США налоговый кредит в размере 52 миллионов долларов, а в октябре 2025 года Niron заключила партнёрство со Stellantis в области проектирования безредкоземельных двигателей.

Реструктуризация цепочек поставок в Индо-Тихоокеанском регионе и Южной Корее

Индия и Индонезия подписали в Джакарте совместное соглашение о цепочках поставок критически важных минералов, редкоземельных постоянных магнитов и нержавеющей стали в рамках пакета всеобъемлющего стратегического партнерства: индийские NFTDC и Midwest подписали меморандум о соглашении с индонезийской Perminas на разработку редкоземельных постоянных магнитов; SAIL и Krakatau Steel создали совместное предприятие для строительства завода по производству листовой нержавеющей стали в Индонезии; Индия планирует инвестировать в индонезийские предприятия по переработке никеля и производству редкоземельных постоянных магнитов. В 2025 году Индия импортировала из Индонезии 126 365 тонн ферроникеля (что составляет подавляющую часть от общего объема импорта в 134 279 тонн). Базирующаяся в США REalloys и южнокорейская JS Link подписали необязывающий протокол о намерениях (LOI) для оценки возможности создания в Северной Америке цепочки поставок редкоземельных материалов, охватывающей этапы сырья, разделения, металлов и магнитов, для оборонной, аэрокосмической, автомобильной, робототехнической отраслей, сферы ИИ и энергетики. Магнитный завод JS Link в Чхуннаме (Южная Корея) имеет мощность 1 000 тонн в год и планирует инвестировать 223 млн долларов в новый завод мощностью 3 000 тонн в год в Джорджии с началом производства в 2027 году. В тот же день Lynas согласилась инвестировать в магнитный завод мощностью 3 000 тонн в год для JS Link в Малайзии, рядом с разделительным заводом Lynas. REalloys полностью владеет проектом Hoidas Lake в Саскачеване (Канада) и в мае подписала 15-летнее оффтейк-соглашение с Critical Metals на закупку редкоземельных концентратов с гренландского проекта Tanbreez.

Проекты по ресурсам и переработке в Юго-Восточной Азии

Специальный отборочный комитет по международной торговле и международным отношениям Деван Ракьят (нижняя палата парламента Малайзии) запланировал на 16 июля слушания по соглашению о поставках редкоземельных материалов на 96 млн долларов, подписанному Lynas и Министерством обороны США в марте, с целью проверки его соответствия малайзийской политике. В слушаниях примут участие Министерство международной торговли и промышленности, Министерство иностранных дел, Министерство экономики, Lynas и экологические группы; выводы будут представлены правительству в качестве основы для формирования национальной политики в области редкоземельных материалов. Французская Carester и малайзийская Malaco Mining подписали 10-летнее соглашение о стратегическом сотрудничестве для создания совместного предприятия по разделению редкоземельных элементов в штате Перак с годовой мощностью переработки около 13 000 тонн, что стало первой крупномасштабной инвестицией европейского редкоземельного предприятия в Малайзии. Австралийская Hastings Technology Metals расширила планы по своему заводу Кабин Бури в Таиланде, увеличив мощность с первоначальных 6000 т/год концентрата смешанных редкоземельных элементов до 12 000 т/год, с дальнейшим расширением до 36 000 т/год к IV кварталу 2028 г. Сырьем будет африканский монацит, первый выпуск ожидается в I квартале 2027 г. с применением процесса соляной кислоты для получения смешанных хлоридов РЗЭ, подкрепленного Меморандумом о взаимопонимании по цепочке поставок редкоземов между США и Таиландом, подписанным в октябре 2025 г. 14 июля Hastings выпустила обновленное окончательное ТЭО по своему совместному предприятию по добыче редкоземов Янгибана в Западной Австралии (40% доля участия, Wyloo 60%), подтвердив мощность 37 000 т/год концентрата РЗЭ с 27% TREO. В тот же день Wyloo заявила о намерении продать свою 60-процентную долю при наличии нескольких заинтересованных сторон внутри страны и за рубежом. В марте Hastings приобрела 49% акций сингапурской Enuo Holdings для сотрудничества по испытанию австралийских рудных источников, а также полностью разрабатывает проект Брокман по тяжелым редкоземам и ниобию в Западной Австралии.

Повышение категории ресурсов в Латинской Америке и российско-индийское технологическое сотрудничество

В Бразилии Meteoric Resources и Viridis Mining & Minerals одновременно объявили о повышении категории ресурсов до статуса «measured»: проект Colossus компании Viridis показал измеренные ресурсы руды в размере 31 млн тонн с содержанием 0,2858% TREO и 0,0758% MREO, при общих ресурсах руды 473 млн тонн с содержанием 0,2505% TREO и 0,0592% MREO. Предыдущий отчет за январь указывал общие ресурсы в 493 млн тонн с содержанием 0,2508% TREO и 0,0601% MREO, включая измеренные ресурсы в размере 700 тыс. тонн с содержанием 0,2605% TREO и 0,0603% MREO. Индийская Nexon Geochem и российский Гиредмет (Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности) подписали Меморандум о взаимопонимании для совместной разработки технологий глубокой переработки редкоземов и редких металлов, а также технологии постоянных магнитов NdFeB с целью создания интегрированной платформы «от оксида до магнита». Постоянные магниты NdFeB являются ключевыми компонентами для прямоприводных генераторов в морской ветроэнергетике и тяговых двигателей в гибридных и электрических транспортных средствах.