Оксид Pr-Nd консолидируется и укрепляется, котировки на средне-тяжелые редкоземельные элементы в целом растут, а спрос на постоянные магниты находится под давлением в межсезонье [SMM Rare Earth Weekly Review]

Новости от 16 июля:

Руды РЗМ:

В последнее время цены на оксиды редкоземельных металлов демонстрируют уверенный восходящий тренд, что на этой неделе дополнительно подтолкнуло вверх котировки руд РЗМ. По состоянию на сегодня карбонат редкоземельных металлов торгуется на уровне 62 100–62 400 юаней/т; цены на монацит на этой неделе были относительно стабильны в диапазоне 42 000–46 000 юаней/т; руда со средним содержанием иттрия и высоким содержанием европия котируется в районе 256 000–257 000 юаней/т.

Оксиды РЗМ:

В сегменте лёгких РЗМ цены на оксид лантана на этой неделе не менялись, удерживаясь на уровне 5 200–5 800 юаней/т. Рынок оксида церия также был относительно стабилен: на протяжении недели котировки оставались в пределах 15 000–15 500 юаней/т, хотя реальные сделки заключались вяло. На этой неделе цены на оксид празеодима-неодима (Pr-Nd) в целом дрейфовали вверх. На фоне сокращения и остановок производства на некоторых разделительных предприятиях, а также ускорения рыночной консолидации, поставщики исходного сырья твёрдо удерживали свои оферты и отказывались продавать по низким ценам. В то же время производители металлов, сталкиваясь со слабым спросом, неохотно покупали по высоким ценам, что привело к напряжённому противостоянию между верхним и нижним переделами. На сегодняшний день котировки оксида Pr-Nd консолидировались с ростом до 767 000–770 000 юаней/т. В секторе среднетяжёлых РЗМ торги оксидом диспрозия в целом оставались вялыми, однако по мере того как продавцы всё чаще воздерживались от реализации, цена оксида диспрозия на этой неделе незначительно повысилась до диапазона 1,42–1,43 млн юаней/т. Рынок оксида тербия поддерживался закупками со стороны ведущих игроков, и большинство участников рынка сохраняли достаточно уверенный взгляд на перспективы, что способствовало дальнейшему росту оферт. По состоянию на сегодня цены на оксид тербия скорректировались до 6,85–6,95 млн юаней/т. Котировки оксида гадолиния были довольно твёрдыми, но металлургические заводы проявляли низкую закупочную активность, а некоторые трейдеры продавали небольшие объёмы по сниженным ценам, что привело к незначительной коррекции до 220 000–223 000 юаней/т. Запасы оксида гольмия у поставщиков оставались ограниченными. По словам ряда участников рынка, активность зарубежных запросов на оксид гольмия заметно возросла, и поставщики ещё больше подняли свои продажные цены, которые на этой неделе поднялись до диапазона 620 000–625 000 юаней/т. Поставщики оксида эрбия в основном не желали продавать, из-за чего найти источники по низким ценам было сложно. По состоянию на сегодня цены на оксид эрбия скорректировались вверх до диапазона 520 000–525 000 юаней за тонну. Рыночный спрос и закупки оксида иттрия оставались вялыми, цены на оксид иттрия чистотой 5N на этой неделе держались на уровне 51 000–53 000 юаней за тонну.

Редкоземельные металлы:

В сегменте легких редкоземельных металлов на этой неделе поставщики металлического церия немного снизили свои предложения до 31 500–32 500 юаней за тонну из-за слабого спроса со стороны переработчиков. Цены на сплав Pr-Nd в целом консолидировались с тенденцией к стабильности на этой неделе. В течение недели из-за слабых новых заказов на предприятиях по производству магнитных материалов их интерес к закупкам сплава Pr-Nd был низким, а металлургические предприятия, опираясь на стоимость оксидов, проявляли ограниченную готовность продавать по низким ценам. Фактическая торговая активность на рынке оставалась застойной, и к сегодняшнему дню предложения поставщиков скорректировались до 925 000–935 000 юаней за тонну. Что касается средне-тяжелых редкоземельных металлов, сплав диспрозий-железо закрылся на уровне 1,38–1,39 млн юаней за тонну, на этой неделе цены немного выросли, в основном под влиянием умеренного повышения стоимости сырья, что побудило производителей металлов соответственно повысить котировки. Однако покупатели в перерабатывающих отраслях заняли осторожную позицию, что привело к умеренным объемам сделок. В течение недели цена на металлический тербий выросла до 8,5–8,6 млн юаней за тонну, главным образом благодаря устойчивому росту цен на оксиды, при этом металлургические предприятия повышали котировки в соответствии с затратами. Тем не менее количество запросов со стороны переработчиков сократилось, и возникли трудности с заключением сделок по высоким ценам. К концу недели котировки на металлический тербий откатились назад. Цены на сплав гадолиний-железо на этой неделе оставались стабильными. Общая активность запросов была вялой, и при поддержке стоимости сырья поставщики сохраняли котировки на уровне 210 000–215 000 юаней за тонну, а общая рыночная торговля была невыразительной.

Редкоземельные постоянные магниты:

 В настоящее время заготовка NdFeB марки N38 (Ce) закрылась на уровне 220–230 юаней за кг; заготовка NdFeB марки 40M — на уровне 266–276 юаней за кг; заготовка NdFeB марки 40H — на уровне 270–280 юаней за кг; заготовка NdFeB марки 45SH (Ce) — на уровне 320–340 юаней за кг. На этой неделе цены на NdFeB снизились, в основном из-за небольшого снижения стоимости сырья, что потянуло котировки вниз. Объемы торгов были умеренными, главным образом из-за того, что июль является сезонным спадом производства на основных конечных потребительских рынках, что приводит к сохраняющемуся низкому спросу на NdFeB. Тем временем, под влиянием общей конъюнктуры конечных потребителей, предприятия по производству двигателей и конечные потребители сохраняли пессимистичный настрой в отношении будущего потребления, проявляя низкий энтузиазм к созданию запасов и поддерживая лишь небольшие объемы своевременного пополнения запасов.

Лом редкоземельных металлов:

На этой неделе котировки празеодим-неодима, извлеченного из лома NdFeB, закрылись на уровне 780–790 юаней/кг; котировки диспрозия, извлеченного из лома NdFeB, закрылись на уровне 1 230–1 250 юаней/кг; котировки тербия, извлеченного из лома NdFeB, закрылись на уровне 5 700–5 900 юаней/кг. Рынок лома в целом сохранял стабильность на этой неделе, с небольшим повышением ближе к выходным. В начале недели цены на лом празеодим-неодима удерживались на уровне 780 юаней/кг, переработчики производили своевременные закупки, а поставщики лома сохраняли выжидательную позицию, что привело к умеренной торговой активности. В середине недели, поскольку цены на оксид празеодим-неодима демонстрировали относительно небольшие колебания, закупочные предложения переработчиков практически не изменились, что сохранило рынок лома в целом стабильным. Ближе к выходным цены на лом празеодим-неодима поднялись до 785 юаней/кг на фоне роста цен на оксид празеодим-неодима, хотя поставщики сохраняли осторожность при продажах. Цены на лом диспрозия и тербия оставались стабильными в течение всей недели с незначительными колебаниями.