Нефть дорожает, большинство металлов в плюсе, свинец на ШФЭ и поликремний прибавляют более 1%, нержавеющая сталь дешевеет почти на 2% [SMM Midday Review]

SMM, 8 июля:

Рынок цветных металлов:

По состоянию на полуденное закрытие цветные металлы на внутреннем рынке в основном выросли. Медь и цинк на ШФБ немного подросли, алюминий на ШФБ вырос на 0,74%. Свинец на ШФБ подорожал на 1,57%. Олово на ШФБ прибавило 0,49%. Никель на ШФБ подешевел на 0,53%.

Кроме того, наиболее торгуемый фьючерс на литейный сплав вырос на 0,7%, контракт на глинозем прибавил 0,52%. Контракт на карбонат лития упал на 0,93%. Контракт на металлический кремний немного подрос. Наиболее торгуемый фьючерс на поликремний вырос на 1,43%.

Черные металлы в основном выросли. Железная руда подорожала на 0,74%, арматура прибавила 0,65%, горячекатаный прокат вырос на 0,27%. Нержавеющая сталь упала на 1,86%. Коксующийся уголь и кокс: наиболее торгуемый контракт на коксующийся уголь вырос на 0,82%, контракт на кокс прибавил 0,28%.

По зарубежным цветным металлам, по состоянию на 11:42, металлы на LME почти все выросли. Медь на LME подорожала на 0,34%, алюминий на LME прибавил 0,62%, свинец на LME вырос на 0,85%. Цинк на LME немного подрос на 0,1%, олово на LME не изменилось на уровне $5 300/т. Никель на LME вырос на 0,18%.

Драгоценные металлы: по состоянию на 11:42 золото на COMEX снизилось на 0,43%, серебро на COMEX подешевело на 0,44%. Внутренние драгоценные металлы: золото на ШФБ снизилось на 0,18%; наиболее торгуемый контракт на серебро на ШФБ упал на 0,96%.

Стратег по мультиактивам DBS Group Research Шерилин Чу сказала, что среднесрочный прогноз по золоту остается немного более конструктивным. С одной стороны, запуск пилотного проекта инфраструктуры клиринга золота в Гонконге усиливает более широкую тему устойчивого интереса к золоту в Азии и со временем должен способствовать углублению доступности рынка во всем регионе. С другой стороны, на фоне дискуссий о дедолларизации продолжающиеся покупки золота Народным банком Китая подчеркивают сохраняющийся спрос со стороны официального сектора. Оба фактора поддерживают среднесрочный нижний предел спроса на золото. (Jin10 Data App)

Между тем, к полуденному закрытию наиболее торгуемый фьючерс на платину вырос на 0,94%, а контракт на палладий упал на 0,23%.

К полуденному закрытию наиболее торгуемый фьючерс на контейнерный фрахтовый индекс (Европа) вырос на 3,34% до 2 540 пунктов.

По состоянию на 11:42 8 июля, выборочные полуденные котировки фьючерсов:

Спотовый рынок и фундаментальные показатели

Медь: Сегодня спотовые цены на катодную медь Guangdong #1 к контракту ближайшего месяца: высококачественная медь котировалась по 90 юаней/т, что на 10 юаней/т выше предыдущего торгового дня; медь стандартного качества предлагалась с премией 20 юаней/т, что на 10 юаней/т выше; медь SX-EW была с дисконтом 50 юаней/т, что на 10 юаней/т выше. Средняя цена катодной меди Guangdong #1 составила 102 905 юаней/т, что на 240 юаней/т ниже предыдущего дня, а средняя цена меди SX-EW — 102 800 юаней/т, снижение на 240 юаней/т. Спотовый рынок: Запасы в Гуандуне снижаются пятый день подряд, в основном из-за постоянно низких поступлений...

Макроэкономика

Китай:

[Операции обратного РЕПО НБК привели к чистому изъятию 85 млрд юаней за день] Сегодня НБК провел операции обратного РЕПО на 15 млрд юаней сроком на 7 дней. С погашением сегодня 100-миллиардного объема 7-дневных обратных РЕПО чистое изъятие за день составило 85 млрд юаней. (Jinshi Data App)

[Шанхай: Усилить ключевые функциональные зоны, такие как Три острова Чонгминг, верховья реки Хуанпу, северный берег залива Ханчжоувань и Северный Шанхай] Народное правительство Шанхая опубликовало «Шанхайский 15-й пятилетний план по продвижению комплексного возрождения села». План предусматривает, что к 2030 году Шанхай добьется значительных новых результатов в комплексном возрождении села, ускорит модернизацию сельского хозяйства и ускорит создание современных условий жизни в сельской местности. Глубокая интеграция города и села выйдет на новый уровень, заложив прочную основу для комплексного возрождения села. Используя сильные стороны села в обеспечении поставок ключевых сельхозпродуктов, сохранении экологии, культурном наследии и пространственной емкости, Шанхай будет применять подходы, учитывающие местные условия, создаст пояс интеграционного развития города и села вокруг мегаполиса, усилит ключевые функциональные зоны, такие как Три острова Чонгминг, верховья реки Хуанпу, северный берег залива Ханчжоувань и Северный Шанхай, и построит ключевые узлы возрождения села в сочетании с основными стратегическими районами, такими как «Пять новых городов» и Демонстрационная зона экологически зеленой интегрированной развития дельты реки Янцзы. Это сформирует стратегическую схему комплексного возрождения села, характеризующуюся «один пояс, четыре зоны, множественные узлы».

Доллар США:

По состоянию на 11:42 индекс доллара США не изменился на уровне 101,09. Согласно CME FedWatch: Вероятность того, что ФРС сохранит ставки без изменений в июле, составляет 73,3%, а вероятность совокупного повышения на 25 базисных пунктов — 26,7%. На сентябрь: вероятность сохранения ставок — 32,4%, совокупного повышения на 25 б.п. — 52,7%, на 50 б.п. — 14,9%. Член ФРС Уильямс: Учитывая неопределенность, явные перспективные указания нецелесообразны. Цены на энергоносители и инфляция могут снизиться в ближайшие месяцы.

Швейцарский частный банк Julius Baer: ФРС вряд ли повысит ставки, и доллар США может ослабнуть. (Jinshi Data App)

Прочие данные:

[Резервный банк Новой Зеландии повысил ставку на 25 б.п., как и ожидалось, намекая на возможное дальнейшее ужесточение] Комитет по денежно-кредитной политике РБНЗ сегодня единогласно принял решение повысить официальную денежную ставку (OCR) на 25 базисных пунктов до 2,50%. Поскольку Ормузский пролив частично открылся, мировые цены на нефть резко упали. Цены на другие нефтехимические продукты также снизились. В результате краткосрочное инфляционное давление ослабло. Однако, несмотря на снижение цен на энергоносители, влияние энергетического шока сохранится в течение некоторого времени, и прогноз среднесрочного инфляционного давления остается неопределенным. Текущая позиция денежно-кредитной политики направлена на возврат инфляции к целевому уровню при избегании ненужной экономической нестабильности. Экономика Новой Зеландии находилась на пути восстановления до начала ближневосточного конфликта, но была подорвана нефтяным шоком, и экономический импульс ослаб во втором квартале. Прогноз среднесрочного инфляционного давления зависит от того, в какой степени недавний рост издержек будет переложен в более высокие цены. Поскольку инфляция остается выше целевого уровня, а экономическая активность, как ожидается, усилится, может потребоваться дальнейшее сокращение стимулирования денежно-кредитной политики для возврата инфляции к среднесрочному целевому показателю в 2%. Будущие решения по процентным ставкам будут зависеть от новых экономических данных, ценообразования и влияния силы экономической активности на среднесрочное инфляционное давление. (Jin10 Data APP)

Заместитель управляющего РБА Хантер заявила в среду, что недавний нефтяной шок привел к снижению потребительского и делового доверия в Австралии, но пока нет признаков значительного замедления экономической активности. В речи о шоках предложения Хантер сказала, что не всегда правильно просто игнорировать шоки предложения; если инфляционные ожидания начнут расти, может потребоваться период низкой инфляции и высокой безработицы. «Хотя шоки предложения создают трудные компромиссы для политики, это не уменьшает важности поддержания низкой и стабильной инфляции», — сказала Хантер. «Совет продолжит принимать необходимые меры для обеспечения возврата инфляции к целевому уровню и устойчивого уровня полной занятости на рынке труда». (Jin10 Data APP)

На фронте данных:

Сегодня будут опубликованы данные по оптовым продажам в США за май в месячном исчислении, среди прочего. Также в фокусе: Резервный банк Новой Зеландии объявит о своем решении по процентной ставке, а управляющий РБНЗ Бреман проведет пресс-конференцию по денежно-кредитной политике.

На фронте сырой нефти:

По состоянию на 11:42 оба эталона нефти выросли: WTI на 2,54%, Brent на 2,58%. Новый раунд авиаударов США по Ирану резко охладил аппетит к риску на рынке, возродив рисковую премию Ормузского пролива в поддержку цен на нефть. (Wallstreetcn)

8 июля, по сообщению CCTV News, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило, что США отозвали генеральную лицензию, разрешавшую продажу иранской нефти, и связанные с этим операции по сворачиванию будут разрешены до 12:00 по восточному времени 17 июля.

Обзор спотового рынка:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►