Нефть дорожает, большинство металлов в плюсе, свинец на ШФЭ и поликремний прибавляют более 1%, нержавеющая сталь дешевеет почти на 2% [SMM Midday Review]

Новости SMM, 8 июля:

Рынок металлов:

По состоянию на закрытие полуденной сессии базовые металлы на внутреннем рынке в основном выросли. Медь и цинк на SHFE незначительно повысились, алюминий на SHFE вырос на 0,74%. Свинец на SHFE вырос на 1,57%. Олово на SHFE выросло на 0,49%. Никель на SHFE упал на 0,53%.

Кроме того, наиболее торгуемые фьючерсы на литой алюминий выросли на 0,7%, а фьючерсы на глинозём — на 0,52%. Самый ликвидный контракт на карбонат лития упал на 0,93%. Самый ликвидный контракт на металлический кремний немного вырос. Фьючерсы на поликремний выросли на 1,43%.

Чёрные металлы в основном выросли. Железная руда подорожала на 0,74%, арматура — на 0,65%, горячекатаный рулон — на 0,27%. Нержавеющая сталь упала на 1,86%. Коксующийся уголь и кокс: наиболее торгуемый контракт на коксующийся уголь вырос на 0,82%, на кокс — на 0,28%.

Зарубежный рынок базовых металлов: По состоянию на 11:42, металлы на LME почти все росли. Медь LME выросла на 0,34%, алюминий LME — на 0,62%, свинец LME — на 0,85%. Цинк LME вырос на 0,1%, олово LME торговалось на уровне $53 000 за тонну. Никель LME вырос на 0,18%.

Драгоценные металлы: По состоянию на 11:42, золото на COMEX упало на 0,43%, серебро на COMEX — на 0,44%. Внутренние драгметаллы: золото на SHFE снизилось на 0,18%; самый ликвидный контракт на серебро SHFE упал на 0,96%.

Шерилин Чу, мультиактивный стратег DBS Group Research, заявила, что среднесрочный прогноз по золоту остаётся немного более позитивным. С одной стороны, запуск пилотной инфраструктуры клиринга золота в Гонконге укрепил общую тенденцию устойчивого интереса Азии к золоту и со временем должен способствовать расширению доступа к рынку в регионе. С другой стороны, на фоне обсуждений дедолларизации НБК продолжит наращивать золотые резервы, что подчёркивает устойчивый спрос со стороны официального сектора. Оба фактора поддерживают среднесрочный уровень спроса на золото. (Приложение Jin10 Data)

Кроме того, на момент закрытия полуденной сессии наиболее торгуемые фьючерсы на платину выросли на 0,94%, а на палладий — упали на 0,23%.

На момент закрытия полуденной сессии наиболее торгуемые фьючерсы на европейские контейнерные перевозки выросли на 3,34% до 2 540 пунктов.

По состоянию на 11:42 8 июля, некоторые избранные полуденные котировки фьючерсов:

Спот и фундаментальные показатели

Медь: Сегодня спотовая цена катодной меди №1 в Гуандуне относительно ближайшего контракта: высококачественная медь котировалась с надбавкой 90 юаней/т, что на 10 юаней/т выше предыдущего торгового дня; стандартная медь — с премией 20 юаней/т (+10 юаней/т); катодная медь SX-EW — с дисконтом 50 юаней/т (+10 юаней/т). Средняя цена катодной меди №1 в Гуандуне составила 102 905 юаней/т, что на 240 юаней/т ниже предыдущего дня. Средняя цена меди SX-EW составила 102 800 юаней/т (-240 юаней/т). Спотовый рынок: запасы в Гуандуне снижаются пятый день подряд, главным образом из-за сохраняющегося низкого объёма поставок...

Макроэкономический фронт

Внутренний рынок:

[Операция обратного репо НБК привела к чистому изъятию 85 млрд юаней за день] НБК сегодня провёл операции обратного репо на 15 млрд юаней сроком на 7 дней, а с учётом погашения 100 млрд юаней 7-дневных обратных репо чистое изъятие ликвидности составило 85 млрд юаней. (Приложение Jin10 Data)

[Шанхай: Усилить ключевые функциональные зоны, такие как Три острова Чунмин, верховья реки Хуанпу, северный берег залива Ханчжоувань и северная часть Шанхая] Народное правительство Шанхая опубликовало «15-й пятилетний план Шанхая по всестороннему продвижению возрождения сельских районов». В нём ставится задача к 2030 году добиться существенных новых результатов в комплексном возрождении села, ускорить модернизацию сельского хозяйства, ускорить улучшение условий жизни в сельской местности и поднять глубоко интегрированное городско-сельское развитие на новый уровень, заложив прочную основу для всестороннего возрождения сельских районов. Используя преимущества сельских районов в обеспечении поставок ключевой сельскохозяйственной продукции, сохранении экосистем, культурного наследия и пространственного потенциала, Шанхай будет применять меры, адаптированные к местным условиям, и проводить дифференцированную политику для создания полосы интегрированного развития города и села вокруг мегаполиса. Он усилит ключевые функциональные зоны, такие как Три острова Чунмин, верховья реки Хуанпу, северный берег залива Ханчжоувань и северная часть Шанхая, а также объединит крупные стратегические районы, такие как «Пять новых городов» и демонстрационная зона экологически чистого интегрированного развития дельты реки Янцзы, чтобы создать ключевые узлы сельского возрождения, формируя стратегическую схему «один пояс, четыре района, несколько узлов» для всестороннего возрождения села.

По доллару:

По состоянию на 11:42 индекс доллара США не изменился и составил 101,09. Согласно CME «FedWatch»: вероятность сохранения ставки ФРС без изменений в июле составляет 73,3%, в то время как вероятность совокупного повышения на 25 б.п. — 26,7%. Вероятность неизменности ставки в сентябре — 32,4%, вероятность повышения на 25 б.п. в совокупности — 52,7%, на 50 б.п. — 14,9%. Уильямс из ФРС: Учитывая неопределённость, неуместно давать чёткие прогнозные ориентиры. Цены на энергоносители и инфляция, вероятно, снизятся в ближайшие месяцы.

Швейцарский частный банк Julius Baer: Ожидается, что ФРС вряд ли повысит ставки, и доллар может ослабнуть. (Приложение Jin10 Data)

Другие данные:

[РБНЗ повысил ставку на 25 б.п., как ожидалось, намекнув на возможное продолжение ужесточения] Комитет по денежно-кредитной политике Резервного банка Новой Зеландии сегодня единогласно согласился повысить официальную денежную ставку (OCR) на 25 базисных пунктов до 2,50%. После частичного открытия Ормузского пролива мировые цены на нефть резко упали. Цены на другие нефтехимические продукты также снизились. В результате краткосрочное инфляционное давление несколько ослабло. Однако, несмотря на снижение цен на энергоносители, влияние энергетического шока сохранится ещё некоторое время, и перспективы среднесрочного инфляционного давления остаются неопределёнными. Текущая денежно-кредитная политика направлена на возвращение инфляции к целевому уровню при избежании ненужной экономической нестабильности. Экономика Новой Зеландии находилась на пути восстановления до конфликта на Ближнем Востоке, но во втором квартале динамика несколько ослабла из-за шока цен на нефть. Перспективы среднесрочного инфляционного давления зависят от того, в какой степени недавний рост издержек будет переложен в повышение цен. Поскольку инфляция всё ещё превышает целевой уровень, а экономическая активность, как ожидается, усилится, может потребоваться дальнейшее сокращение монетарного стимулирования для возврата инфляции к середине целевого диапазона 2%. Будущие решения по процентной ставке будут зависеть от влияния новых экономических данных, ценового поведения и силы экономической активности на среднесрочное инфляционное давление. (Приложение Jin10 Data)

Заместитель управляющего РБА Хантер заявил в среду, что недавний нефтяной шок привёл к снижению потребительской и деловой уверенности в Австралии, но пока нет признаков заметного замедления экономической активности. В своей речи о шоках предложения Хантер сказал, что не всегда правильно просто игнорировать шоки предложения; если инфляционные ожидания начнут расти, может потребоваться период низкой инфляции и высокой безработицы. «Хотя шоки предложения создают сложные компромиссы в политике, это не уменьшает важность поддержания низкой и стабильной инфляции», — сказал Хантер. «Совет продолжит принимать меры, необходимые для обеспечения возврата инфляции к целевому уровню и устойчивой полной занятости на рынке труда». (Приложение Jin10 Data)

Выход данных:

Сегодня будут опубликованы данные по оптовым продажам в США за май (м/м) и другие. Кроме того, внимание следует обратить на: объявление решения по процентной ставке Резервным банком Новой Зеландии; и пресс-конференцию по денежно-кредитной политике управляющего РБНЗ Бремнера.

Нефть:

По состоянию на 11:42 обе эталонные цены на нефть выросли: WTI подорожала на 2,54%, Brent — на 2,58%. Новый раунд авиаударов США по Ирану вызвал резкое охлаждение аппетита к риску на рынке, а возобновившаяся премия за риск в Ормузском проливе поддержала цены на нефть. (Wall Street CN)

8 июля, по сообщению CCTV News, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило, что США отозвали генеральную лицензию, разрешавшую продажу иранской нефти, при этом связанные с этим операции по сворачиванию разрешено продолжать до 12:00 по восточному времени 17 июля.

Обзор спотового рынка:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►