[Анализ SMM] Сталелитейные заводы Центрального Китая сокращают производство в текущем периоде

[Плоский прокат] HRC подорожал на 1 USD, сделки на 489-497 USD/т Цены на HRC сегодня выросли на 1 USD/т, экспортные цены на другой плоский прокат также прибавили 1 USD/т в суточном выражении, сделки по HRC проходили в диапазоне 489-497 USD/т. Интерес покупателей был умеренным, но реальные сделки — слабыми, так как целевые цены зарубежных покупателей были чуть ниже предложений китайских продавцов. [Заготовка] Экспортная заготовка FOB выросла на 1 USD до 459-462 USD/т Экспортные цены на заготовку сегодня поднялись на 1 USD/т, предложения FOB — 459-462 USD/т. Согласно отзывам рынка, конкуренция за рубежом остаётся жёсткой, а предложения отечественных заводов близки к себестоимости, из-за чего уступать дальше они не готовы, что осложняет заключение сделок. [Арматура] Экспортные предложения арматуры стабильны, Сингапур CFR 520-525 USD По словам трейдеров, экспортные предложения китайской арматуры в Сингапур в последнее время держатся в районе 520-525 USD/т CFR. Некоторые заводы сократили производство, экспортные объёмы относительно ограничены, и цены стабильны, однако зарубежные покупатели неохотно соглашаются на высокие цены, поэтому общий объём сделок скромный. [Вьетнам] Снижение цен местных заводов давит на импорт, цены HRC в АСЕАН слабеют 6 июля импортные предложения HRC в АСЕАН незначительно снизились до 535 USD/т CFR на фоне низкой торговой активности. На предыдущей неделе два ведущих вьетнамских завода резко снизили цены HRC на условиях EXW на 33-34 USD/т: целевая цена Hoa Phat для ключевых клиентов упала до 535-537 USD/т CIF, а предложение Formosa Ha Tinh с отгрузкой в сентябре — до 546-556 USD/т. Официальные июльские цены Formosa, опубликованные в прошлую пятницу, были снижены примерно на 40 USD/т по сравнению с предыдущим месяцем: для объёмов свыше 20 тыс. т цена составила 538 USD/т CIF, для мелких партий — до 548 USD/т CIF, отгрузка — август-сентябрь. Поскольку местный материал теперь более конкурентоспособен, вьетнамские покупатели явно предпочли внутренние поставки и почти не проявляли интереса к импорту, вынуждая импортные цены снижаться: сделки по индийскому HRC опустились до 535-540 USD/т CFR, по индонезийскому — до 525-535 USD/т CFR, в обоих случаях с минимальным числом сделок. Азиатский рынок слябов также смягчился: местный вьетнамский сляб подешевел до 490 USD/т FOB, а индонезийский экспортный сляб с отгрузкой в августе — до 490-495 USD/т FOB. Кроме того, правительство провинции Хатинь официально прекратило проект разработки железорудного месторождения Тхатькхе с общими запасами около 544 млн т, что лишает Вьетнам возможности повысить самообеспеченность железной рудой за счёт масштабного освоения месторождений в ближайшей перспективе. [Турция] Слабый спрос и переполненная квота ЕС продолжают давить на турецкий HRC 6 июля турецкие цены на HRC продолжили снижаться под давлением ограниченного внутреннего спроса и отсутствия альтернативных экспортных направлений, предложения с поставкой в сентябре опустились до 605-630 USD/т EXW. Обнуление квот ЕС не принесло облегчения: новая квартальная квота на HRC была мгновенно выбрана с превышением ранее прибывшими объёмами, перезаявка в третьем квартале достигла 205%, и около 330 тыс. т ожидают таможенной очистки при квоте порядка 160 тыс. т, что дополнительно ограничивает цены по мере закупорки экспортных каналов. По длинному прокату: на 3 июля турецкая арматура на условиях FOB подешевела до 575 USD/т на фоне стабильно слабого внутреннего и экспортного спроса, сокращения складских запасов заводов и отсутствия твёрдых заказов, а HRC на базисе FOB снизился до 585 USD/т. Внутренний рынок остаётся подавленным, трейдеры неохотно пополняют запасы из-за напряжённости с денежными потоками и высоких затрат на финансирование, и летом значительного восстановления спроса не ожидается. [Индия] Рост запасов тянет вниз длинный прокат: арматура дешевеет, а защитная пошлина поддерживает HRC 6 июля цены на арматуру доменного производства (BF) в Индии снизились за неделю примерно на 17 USD/т до 512 USD/т под влиянием сезонного замедления строительства, осадков, задержек проектов и накопления запасов дилерами. Спрос ограничен пополнением по потребности, запасы заводов составляют около 10-15 дней, рынок ожидает дальнейшего снижения предложений длинного проката ведущими производителями. Напротив, HRC удерживался на уровне около 609 USD/т, поддержанный импортной защитной пошлиной и снижением объёмов импорта, заметно опережая длинный прокат и подчёркивая расхождение между рынками плоского и строительного проката.