Цены на Pr-Nd резко выросли, в то время как цены на средне-тяжелые редкоземельные металлы остаются относительно стабильными [SMM Rare Earth Weekly Review]

Новости от 2 июля:

Редкоземельная руда:

В последнее время торговая активность на рынке редкоземельной руды остаётся стабильной. Между тем цены на оксиды редкоземельных металлов демонстрируют уверенный восходящий тренд, что способствовало росту цен на руду на этой неделе. По состоянию на сегодня диапазон цен на карбонат редкоземельных металлов составлял 60 800–61 200 юаней/т, цены на монацит незначительно скорректировались до 41 000–44 000 юаней/т, а цены на среднеиттриевую, богатую европием руду были в районе 249 000–251 000 юаней/т.

Оксиды редкоземельных металлов:

В сегменте лёгких редкоземельных металлов цены на оксид лантана на этой неделе не колебались, оставаясь стабильными на уровне 5 200–5 800 юаней/т. Рынок оксида церия также был относительно стабильным: цены в течение недели удерживались на отметке 15 000–15 500 юаней/т, однако фактические продажи были вялыми, и в дальнейшем ожидается тенденция к ослаблению. На этой неделе цены на оксид празеодима-неодима в целом хорошо держались. Благодаря закупкам крупных заводов и приближению высокого сезона, бычьи настроения на рынке заметно усилились, также увеличилась активность запросов и закупок со стороны переработчиков. Поставщики подняли отпускные цены. По состоянию на сегодня цены на оксид празеодима-неодима выросли до 750 000–755 000 юаней/т.

В сегменте средне-тяжёлых редкоземельных металлов рынок оксида диспрозия был активным — трейдеры часто запрашивали цены и заключали сделки, но фактическое желание заводов закупаться было низким. На этой неделе цены на оксид диспрозия незначительно скорректировались до диапазона 1,41–1,42 млн юаней/т. Цены на оксид тербия оставались твёрдыми: поставщики удерживали цены у нижней границы, не желая продавать дёшево, что обусловило твёрдый тренд цен на оксид тербия в течение недели. Цены на оксид тербия на этой неделе хорошо держались на уровне 6,45–6,5 млн юаней/т. Цены на оксид гадолиния на этой неделе менялись мало, фактические цены сделок лишь незначительно скорректировались до 216 000–220 000 юаней/т. Активность запросов переработчиков на рынке оксида гольмия была низкой, но отпускные цены поставщиков оставались твёрдыми, и цены в течение недели незначительно скорректировались до диапазона 560 000–565 000 юаней/т. Торговая активность на рынке оксида эрбия на этой неделе отсутствовала, поставки оставались ограниченными, а источники дешёвого сырья было трудно найти. По состоянию на сегодня цены на оксид эрбия оставались стабильными в диапазоне 470 000–475 000 юаней за тонну. Активность запросов и закупок на рынке оксида иттрия оставалась низкой, цены на оксид иттрия 5N на этой неделе держались на уровне 51 000–53 000 юаней за тонну.

Редкоземельные металлы:

На этой неделе цены на металлический церий двигались плавно, оставаясь стабильными на уровне 32 000–33 000 юаней за тонну. Цены на сплав Pr-Nd за неделю в целом показали повышательную тенденцию, скорректировавшись до 910 000–920 000 юаней за тонну по состоянию на сегодня. В начале недели, под влиянием роста цен на сырье, металлургические предприятия повысили свои котировки в соответствии с увеличением затрат, однако нижестоящие предприятия по производству магнитных материалов проявляли относительно осторожный подход к запросам, что привело к снижению числа реальных сделок и общему сильному выжидательному настроению на рынке. В середине недели несколько крупных производителей магнитных материалов объявили тендеры на сплав Pr-Nd, что повысило активность запросов и сократило предложение дешёвого товара, в результате чего цены на сплав Pr-Nd продолжили рост. На рынке средне-тяжёлых редкоземельных металлов сплав диспрозий-железо закрылся на уровне 1,37–1,39 миллиона юаней за тонну, цены на этой неделе оставались стабильными. Это было обусловлено стабильными ценами на сырьё, а также умеренной активностью запросов на металл, что обеспечило стабильность торгов в целом. Поставщики не вносили существенных изменений в свои котировки, цены двигались ровно. Цены на металлический тербий выросли на этой неделе до 8,05–8,1 миллиона юаней за тонну, поскольку активность запросов повысилась, реальные сделки постепенно последовали, и крупные производители магнитных материалов объявили тендеры на металлический тербий. Предложение дешёвого товара сократилось, и поставщики повысили котировки. Цены на сплав гадолиний-железо за неделю в целом поднялись под влиянием роста цен на оксиды и тендеров на сплав гадолиний-железо от крупных производителей магнитных материалов, что стимулировало торговую активность. Котировки поставщиков были повышены до 210 000–215 000 юаней за тонну.

Редкоземельные постоянные магниты:

В настоящее время заготовка NdFeB N38 (Ce) закрылась на уровне 218–228 юаней/кг; заготовка NdFeB 40M — 264–274 юаней/кг; заготовка NdFeB 40H — 268–278 юаней/кг; заготовка NdFeB 45SH (Ce) — 318–338 юаней/кг.

Что касается цен, то цены на заготовки NdFeB на этой неделе временно стабилизировались. Основной причиной стал небольшой рост цен на сырьё, но увеличение было относительно малым и недостаточным, чтобы повлиять на цены на NdFeB. В торговом сегменте клиенты из отраслей двигателестроения и конечные потребители совершали закупки на этой неделе, но в целом придерживались системы закупок «точно в срок», без крупномасштабного пополнения запасов в краткосрочной перспективе. Объёмы торгов за неделю были умеренными.

Лом редкоземельных металлов:

В настоящее время празеодим-неодим (Pr-Nd), извлечённый из лома NdFeB, котируется по 765–775 юаней/кг; диспрозий, извлечённый из лома NdFeB, — по 1 230–1 250 юаней/кг; тербий, извлечённый из лома NdFeB, — по 5 600–5 800 юаней/кг.

На этой неделе цены на рынке лома в целом немного выросли, чему в значительной степени способствовал продолжающийся рост цен на оксиды. В начале недели, когда колебания цен на оксиды были незначительными, предприятия по переработке сохраняли относительно стабильные закупочные котировки на лом без заметных изменений, а общие настроения на рынке были вялыми. К середине недели, по мере дальнейшего роста цен на оксиды, предприятия по переработке соответственно повысили закупочные котировки на лом. Тем временем с официальным вступлением в силу 1 июля национального стандарта «Техническая спецификация по классификации и комплексному использованию вторичных ресурсов редкоземельных металлов» поставщики лома широко ожидали роста цен и стали менее охотно продавать по низким ценам. Это сократило оборот лома с учётом налогов на рынке, увеличив трудности закупок для предприятий по переработке.