[SMM Steel] Импортный лом во Вьетнаме дешевеет на фоне ослабления настроений в Восточной Азии

[Turkey] In the import market, a Russian mill's offer for August-delivery billet held stable at 480 USD/tonne FOB, while Turkish buyers' target prices were at or below 470 USD/tonne FOB, with freight rates from Russia to Turkish ports dropping to around 25 USD/tonne. Meanwhile, driven by lower freight costs, Chinese 4SP billet offers to Turkey fell by 2 USD/tonne to 518 USD/tonne CFR. The Turkish domestic market also remained stable due to sluggish trading, with domestic billet prices holding at 525 USD/tonne EXW this week, and domestic rebar prices also remaining steady in the first two days of the week.

Under the EU's new steel safeguard measures, Turkey, India, Japan, South Korea, and Ukraine have collectively secured around 2.74 million tonnes per year of duty-free allocations in product category 1A (HRC), representing 53% of the total quota volume. The current duty-free quota for HRC stands at 5.2 million tonnes/year, a 59% reduction from the previous 12.6 million tonnes/year. Turkey saw its quota drop from 1.59 million to 642,000 tonnes/year (down 60%), while Japan's volume rose 24% to 551,500 tonnes/year. Ukraine received 483,500 tonnes/year. The new system also creates supplementary quota pools for FTA and non-FTA countries.

Европейский союз резко сократил потолок квот на импорт стали на 12 миллионов тонн, снизив общий лимит с 30,5 до 18,3 миллиона тонн. Это изменение сильно ударило по Турции: её квота на горячекатаный рулон (HRC) урезана примерно на 60% — до 642 295 тонн, а на арматуру — более чем на 36% — до 239 676 тонн. Кроме того, ограничение меняет глобальную динамику поставок, вынуждая ежегодно около 8,5 миллиона тонн восточноазиатской стали искать альтернативные рынки. Хотя европейские цены на сталь могут кратковременно вырасти после таможенного оформления 1 июля, слабый летний спрос, скорее всего, ограничит этот рост. На рынке лома дефицит предложения в Европе поднял цены с доставкой на причал до €275 за тонну, а цены с доставкой в Германии оказались на €10–15 за тонну выше, чем цены на причале в Нидерландах. Однако ослабление продаж турецкой стали в конечном итоге окажет доминирующее понижательное давление на рынок. Тем временем экспортные цены в США упали на $30 за тонну, а цены на причале Восточного побережья США снизились на $15–20 за брутто-тонну. Два крупных турецких завода временно стабилизировали импортные цены, активно пополнив запасы 16 партиями по повышенным ставкам, но ожидаемая после этого пауза в закупках, вероятно, вызовет дальнейшую корректировку вниз.