Металлы в основном дорожали: карбонат лития, цинк на SHFE и коксующийся уголь подорожали более чем на 2%; в лидерах роста — платина, палладий, а также серебро, олово и медь на SHFE. [Обзор SMM, середина дня]

Новости SMM, 29 июня:

Рынки металлов:

К закрытию утренней сессии цветные металлы на внутреннем рынке продемонстрировали почти повсеместный рост. Медь на SHFE подорожала на 1,11%, алюминий на SHFE — на 0,48%, свинец на SHFE подешевел на 0,43%, цинк на SHFE вырос на 2,01%, олово на SHFE — на 1,19%, никель на SHFE — на 0,1%.

Кроме того, наиболее торгуемый контракт на литейный алюминий вырос на 1,08%, наиболее торгуемый контракт на глинозем прибавил 0,86%, наиболее торгуемый контракт на карбонат лития подскочил на 2,27%, наиболее торгуемый контракт на металлический кремний подрос на 0,24%, а наиболее торгуемый фьючерс на поликремний прибавил 0,59%.

Черные металлы в основном росли. Железная руда прибавила 0,47%, арматура и горячекатаный прокат немного снизились, нержавеющая сталь подросла на 0,03%. Среди коксующегося угля и кокса: наиболее торгуемый контракт на коксующийся уголь подскочил на 2,25%, наиболее торгуемый контракт на кокс вырос на 1,32%.

На зарубежном рынке цветных металлов, по состоянию на 11:43, металлы LME показали смешанную динамику. Медь на LME подорожала на 0,29%, алюминий на LME подешевел на 0,44%, свинец на LME прибавил 0,24%, цинк на LME снизился на 0,1%, олово на LME упало на 0,18%, никель на LME немного подрос.

Среди драгоценных металлов, по состоянию на 11:43, золото на COMEX подешевело на 0,29%, серебро на COMEX упало на 0,84%. На внутреннем рынке драгметаллов: золото на SHFE выросло на 1,23%; наиболее торгуемый контракт на серебро на SHFE прибавил 2,22%.

Кроме того, к закрытию утренней сессии наиболее торгуемый фьючерс на платину взлетел на 2,77%, а наиболее торгуемый фьючерс на палладий подскочил на 3,78%.

На момент закрытия утренней сессии наиболее торгуемый фьючерс на индекс контейнерных грузоперевозок подрос на 0,19%, до 3 715 пунктов.

Избранные цены фьючерсов на закрытие утренней сессии по состоянию на 11:43, 29 июня:

Спотовый рынок и фундаментальные показатели

Медь: Сегодня спотовая катодная медь №1 в Гуандуне относительно контракта ближайшего месяца: высококачественная медь котировалась с премией 20 юаней за тонну, что на 50 юаней за тонну ниже, чем в предыдущий торговый день; медь стандартного качества — с дисконтом 60 юаней за тонну, что на 70 юаней ниже; медь SX-EW — с дисконтом 120 юаней за тонну, что на 70 юаней ниже. Средняя цена катодной меди №1 в Гуандуне составила 102 320 юаней за тонну, увеличившись на 535 юаней по сравнению с предыдущим торговым днем; средняя цена меди SX-EW — 102 220 юаней за тонну, рост на 525 юаней...

Макроэкономический фронт

Китай:

[Министерство торговли добавило 20 японских организаций в список экспортного контроля] Министерство торговли: В целях защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств, таких как нераспространение, принято решение добавить 20 японских организаций, включая Национальный институт оборонных исследований, которые причастны к наращиванию военного потенциала Японии, в экспортный контрольный список. Во-первых, запрещается экспорт товаров двойного назначения операторами вышеуказанным 20 организациям, а зарубежным организациям и частным лицам запрещается передавать или предоставлять товары двойного назначения, происходящие из Китайской Народной Республики, вышеуказанным 20 организациям; текущие связанные с этим операции должны быть немедленно прекращены. II. В особых случаях, когда экспорт действительно необходим, оператор-экспортер должен подать заявление в Министерство торговли.

[Самая высокоширотная солнечная тепловая электростанция Китая начала работу] Сегодня (29 июня) первая солнечная тепловая электростанция на северо-востоке Китая — солнечная тепловая электростанция CGN Цзиси мощностью 100 000 кВт в городе Даань провинции Цзилинь — была введена в эксплуатацию, что ознаменовало новый прорыв в применении технологии солнечной тепловой энергии в высокоширотных холодных регионах Китая. Расположенная на 45,36 градусе северной широты в холодной климатической зоне, эта станция является самой высокоширотной солнечной тепловой электростанцией в Китае с установленной мощностью 100 000 кВт, продолжительностью хранения тепла до 8 часов и способностью к безопасной, стабильной и непрерывной работе в течение 24 часов. Электростанции такого типа в основном используют большие массивы зеркал для фокусировки солнечного света на теплоприемном устройстве, обеспечивая тем самым накопление энергии. (Новости CCTV)

Народный банк Китая сегодня провел операции 7-дневного обратного РЕПО на сумму 157,5 млрд юаней по ставке 1,4%, без изменений по сравнению с предыдущей операцией. Сегодня подлежали погашению обратные РЕПО на сумму 476,5 млрд юаней. Кроме того, НБК провел операции однодневного обратного РЕПО на сумму 300 млрд юаней.

Касательно доллара США:

По состоянию на 11:43 индекс доллара США снизился на 0,05%, до 101,33. Согласно данным CME «FedWatch»: вероятность того, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений в июле, составляет 69,5%, тогда как вероятность совокупного повышения ставки на 25 базисных пунктов — 30,5%. Вероятность того, что ФРС оставит ставки без изменений до сентября, составляет 40,4%, вероятность совокупного повышения на 25 базисных пунктов — 46,9%, а на 50 базисных пунктов — 12,8%. (Приложение Jinshi Data)

Gavekal Research отметила в отчете: «В 2025 году рынки широко опасались, что Трамп подорвет независимость денежно-кредитной политики США, назначив политическую марионетку председателем ФРС, заставив ФРС снизить ставки и вызвав постоянное превышение целевого уровня инфляции ФРС в 2%». «События последних семи месяцев сделали такой сценарий маловероятным». Среди этих событий — назначение Кевина Уорша главой ФРС и переназначение 11 из 12 региональных президентов ФРС. На первом заседании под председательством Уорша в начале этого месяца ФРС подчеркнула свою приверженность ценовой стабильности, удивив некоторых участников рынка, ожидавших более мягкой позиции при новом председателе. (Приложение Jinshi Data)

По словам «шептуна ФРС» Ника Тимираоса, осведомленные источники сообщили, что процесс выбора нового президента Федерального резервного банка Атланты зашел в тупик. Первоначальный список кандидатов не позволил сделать окончательный выбор, что вынудило банк перезапустить процесс отбора, длившийся уже семь месяцев. На первый взгляд, это была лишь процедурная заминка. Однако в то же время независимость Федеральной резервной системы США подвергается серьезному испытанию. Президенты различных федеральных резервных банков имеют решающее значение для независимости ФРС: они участвуют в установлении процентных ставок, а процесс их назначения намеренно изолирован от политических маневров в Вашингтоне. (Приложение Jin10 Data)

Статистические данные:

Сегодня ожидаются к публикации такие данные, как индекс промышленного доверия в Еврозоне за июнь, индекс экономического доверия в Еврозоне за июнь и индекс деловой активности ФРБ Далласа в США за июнь. Также стоит обратить внимание на: Глобальный форум центральных банков ЕЦБ в Синтре, который продлится до 1 июля; и Пекинскую конференцию по космическим вычислениям 2026 года, проходящую с 29 по 30 июня.

Рынок сырой нефти:

По состоянию на 11:43 цены на нефть с обеих сторон Атлантики выросли: нефть WTI подорожала на 1,14%, нефть Brent — на 0,87%. Возобновившиеся в выходные военные столкновения между США и Ираном остановили переговоры и возобновили опасения по поводу рисков для поставок в Ормузском проливе, поддержав цены на нефть.

Высокопоставленный представитель США раскрыл 28 июня, что стороны договорились прекратить нападения друг на друга и запланировали встречу в Дохе, столице Катара, 30 июня для урегулирования спора об Ормузском проливе, как стало известно корреспонденту CCTV. Пока что ни США, ни Иран, ни посредники Пакистан и Катар не делали никаких официальных заявлений. (Wall Street Insights)

Опубликованный в пятницу отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал, что энергетические компании США добавили наибольшее количество новых буровых установок за одну неделю с июня 2022 года. Общее количество нефтяных и газовых буровых установок, являющееся ранним индикатором будущей добычи, выросло на 10 за неделю, завершившуюся 29 июня, что стало самым большим недельным приростом за четыре года. Общее количество достигло 573, самого высокого уровня с мая 2025 года. Прирост за эту неделю увеличил общее количество буровых установок на 26, или на 5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Baker Hughes. Компания отметила, что количество нефтяных установок выросло на 7, до 440, их самого высокого уровня с июня 2025 года. Количество газовых установок увеличилось на 3, до 125, в то время как количество установок смешанного типа осталось без изменений на уровне 8. (Приложение Jin10 Data)

Кроме того, президент России Владимир Путин заявил, что владельцы транспортных средств и различные предприятия продолжают сталкиваться с проблемами в поставках топлива, повсеместно на заправочных станциях по всей стране наблюдаются очереди. В связи с остановкой нескольких НПЗ Россия внедряет меры по стабилизации внутреннего рынка. Путин подтвердил, что полный запрет на экспорт дизельного топлива является одним из вариантов, рассматриваемых в настоящее время. После пятничного совещания Министерства энергетики с нефтепроизводителями и правительственными ведомствами министерство пока не рекомендовало вводить запрет на экспорт дизеля, сославшись на опасения, что это может вызвать побочные проблемы, такие как затоваривание запасов дизеля; правительство проведет переоценку рыночной ситуации в понедельник. (Приложение Jin10 Data)

Обзор спотового рынка:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►