Развитие и применение селеновой промышленности [Конференция по малым металлам]

26 июня на организованной компанией SMM Information & Technology Co., Ltd. (SMM) при титульном спонсорстве Guangxi Yusheng Germanium High-Tech Co., Ltd., Оу Хайгуан, председатель совета директоров Lianzhou Tuosheng New Energy Co., Ltd., Цинъюань, провинция Гуандун, поделился докладом «Развитие и применение селена».

I. Обзор мирового рынка селена

Мировой рынок селена характеризуется сочетанием устойчивого общего роста и быстрой структурной модернизации.

Характеристики мирового рынка селена

Мировой рынок селена демонстрирует двойственную особенность «стабильного общего объема и структурной модернизации». Рост в традиционных секторах замедляется, в то время как высокодоходные нишевые сегменты показывают значительный потенциал.

► Общий рынок: Умеренный рост

Было представлено состояние мирового рынка селена в 2025 году и будущий среднегодовой темп роста, среди прочего.

► Высокотехнологичный рынок: Быстрое расширение

Высокочистый селен, используемый в электронике, полупроводниках и твердотельных аккумуляторах, является основным драйвером роста. Объем мирового рынка высокочистого селена достиг 1,8 млрд долларов в 2023 году и, как ожидается, превысит 3,5 млрд долларов к 2030 году при высоком CAGR 10%.

Селен — ключевой материал, поддерживающий развитие высокотехнологичных отраслей

Это фундаментальный материал для разработки новых материалов, новых устройств и новых потребительских товаров (фармацевтика, сельское хозяйство, продукты питания).

Спрос на селен со стороны военной, новой энергетики и медико-санитарной сфер возрастает с каждым днем.

Сверхвысокочистые редкие и рассеянные металлы были определены как ключевые национальные стратегические развивающиеся отрасли в рамках «Стратегических исследований новых материалов для укрепления страны к 2035 году» (2020).

Высокочистый селен был включен Национальной комиссией по развитию и реформам (NDRC) в «Каталог руководства по ключевым продуктам и услугам в стратегических развивающихся отраслях», опубликованный в Объявлении № 1 (2017).

ЕС определил селен как критически важное сырье для стратегических низкоуглеродных энергетических технологий (2020).

Обзор и прогноз ценовой динамики

Сначала был проведен обзор динамики цен на селен за последние годы.

► Прогноз на будущее, 2026-2027 гг.

Глобальное замедление экономики оказывает давление на прибыльность и загрузку производственных мощностей традиционных отраслей-потребителей селена, таких как стекольная, керамическая и пигментная, что приводит к продолжающемуся снижению цен на обычный технический селен под давлением. Однако высокочистый, кастомизированный высококачественный селен для фотоэлектрики, электроники и других отраслей получает ценовую поддержку из-за высоких технологических барьеров и дефицита предложения, при этом рынок демонстрирует явное расхождение ценовых трендов.

► Обзор рынка: структура спроса и предложения как драйвер дивергенции

По мере замедления роста спроса в традиционных секторах, таких как фотоэлектрическое стекло, цены на базовую продукцию находятся под сильным влиянием производственных мощностей. Однако технологические барьеры в областях с высокой добавленной стоимостью, таких как инфракрасная техника, электроника и твердотельные батареи, будут поддерживать ценовую устойчивость высококачественной селеновой продукции, делая ее основным драйвером будущей корпоративной прибыли.

II. Углубленный анализ селеновой отрасли Китая

Китай является мировым центром производства и поставок селена, и тенденции развития его отрасли оказывают решающее влияние на глобальный рынок.

Производство и предложение: основной регион-производитель в мире

Китай — мировой центр производства и поставок селена, на него приходится почти половина мирового выпуска, который продолжает стабильно расти.

► Масштабы и рост производства: В 2025 году первичное производство селена в Китае достигло 2 030 метрических тонн (рост на 12% в годовом исчислении), что составляет почти половину мирового объема. Рост был обусловлен расширением отечественных медеплавильных предприятий и их повышенным вниманием к комплексному извлечению редких и драгоценных металлов.

► География основных производственных регионов: Под влиянием размещения медеплавильной промышленности, основное производство селена в Китае сосредоточено в четырех провинциях: Юньнань, Цзянси, Аньхой и Хубэй. Высокая степень синергии между ресурсами и перерабатывающей промышленностью сформировала устойчивый кластер цепочек поставок.

► Лидирующие игроки отрасли: Ведущие компании, такие как Jiangxi Copper Corporation, Tongling Nonferrous Metals, Yunnan Copper и China Daye Non-Ferrous Metals, доминируют в производстве и активно расширяются в сферу глубокой переработки, постоянно совершенствуя структуру производственной цепочки.

► Прогноз будущего производства: Ожидается сохранение восходящего тренда: прогнозируется достижение 2 165 метрических тонн в 2026 году и дальнейший рост до 2 340 метрических тонн в 2027 году, что будет постоянно укреплять ключевые позиции Китая как поставщика на глобальном рынке.

Структура потребления и тренды: замена старых драйверов роста новыми

► Изменения в структуре потребления селена в Китае отражают глобальные тренды; быстро растет значение новых направлений применения.

● Металлургия (32%): Традиционная основная область, спрос относительно стабилен.

● Плоское стекло (24%): Прямой драйвер — стремительное развитие фотоэлектрической отрасли, что поддерживает устойчивый рост.

● Здоровье сельского хозяйства и животноводства (21%): Бенефициар роста потребления здоровой продукции; стало важной точкой роста.

● Керамика и химикаты (13%): Традиционное низкоуровневое применение, подверженное влиянию экологической политики и альтернативных технологий, что ведет к постоянному сокращению спроса.

★ Электроника, инфракрасная техника и фотоэлектрика (8%): Самый быстрорастущий сегмент и ключевой новый импульс, определяющий долгосрочное развитие отрасли.

Торговая структура: от чистого импортера к почти сбалансированной позиции

Торговая структура Китая по селену претерпела исторические преобразования, постепенно достигая самообеспеченности и контроля над спросом и предложением ресурсов.

► Историческая трансформация: переформатирование структуры спроса и предложения

В прошлом, будучи крупнейшим потребителем селена в мире, Китай долгое время находился в состоянии чистого импорта. В последние годы благодаря стабильному росту внутренних мощностей первичной выплавки селена и значительному прогрессу в технологиях утилизации вторичных ресурсов, таких как медь и селеновый лом, зависимость Китая от селена из-за рубежа резко сократилась, что привело к фундаментальной оптимизации торговой структуры.

► Ключевая веха: торговые данные 2025 года

В 2025 году торговля селеном в Китае достигла исторического прорыва: импорт и экспорт составили в сумме 728 метрических тонн, оставаясь практически на равновесном уровне. Эти данные свидетельствуют о том, что Китай успешно отошел от пассивной модели «импорта ресурсов», достигнув базовой самообеспеченности по селену и продемонстрировав высокую устойчивость к рискам.

► Будущий тренд: движение к статусу чистого экспортера

Благодаря росту производства и технологическим преимуществам ожидается, что в ближайшие годы Китай продолжит наращивать масштабы производства селеновых ресурсов и экспорт технологий. Используя поддержку развитой производственной цепочки и преимущества по издержкам, Китай готов постепенно завершить трансформацию от «чистого импортера» к «чистому экспортеру», еще больше усилив свое влияние в глобальной торговле селеном.

► Политическая поддержка: стимулирование экспорта, сертификация брендов и субсидии

Для поддержки конкурентоспособности отечественных продуктов из стратегических ресурсов на международном рынке государство продолжает реализовывать промышленные меры поддержки. 1. Высокочистый селен и селеносодержащие мишени включены в категории поддержки экспортных кредитов для новых материалов. 2. Импорт ключевого оборудования для синтеза высокочистых соединений селена и производства монокристаллов освобождается от таможенных пошлин и НДС на этапе импорта. Эта политика эффективно укрепляет конкурентоспособность китайской селеновой продукции на международном рынке, предоставляя мощную политическую поддержку стратегии «выхода на глобальный уровень».

III. Анализ высокорастущих направлений

На фоне в целом стабильного роста рынка какие подотрасли демонстрируют взрывной рост? В этой главе рассматриваются три высокорастущих направления: нано-селен, высокочистый селен и селенид индия.

► Направление 1: Нано-селен

Биомедицина и здоровое сельское хозяйство — одно из самых быстрорастущих направлений в селеновой отрасли

Ключевые преимущества: высокая биодоступность | низкая токсичность

Это решает болезненную проблему баланса между эффективностью и безопасностью традиционных селеновых препаратов, предлагая двойную ценность как в питании, так и в фармацевтике.

В обзоре также представлены прогнозы размера рынка, разнообразные сценарии применения и государственная политическая поддержка.

► Направление 2: Высокочистый селен (полупроводники и фотоэлектрика)

• Позиционирование как критически важный базовый материал:

Высокочистый селен (чистота ≥5N) является стратегически важным материалом, лежащим в основе развития производства полупроводниковых чипов и солнечных элементов фотоэлектрической отрасли; он занимает незаменимую позицию в цепочке поставок передового производства.

Текущее состояние отрасли: Общий спрос на рынке быстро растет, но наблюдается значительная «структурная несбалансированность спроса и предложения», характеризующаяся сосуществованием избыточных мощностей в низкоуровневом сегменте и дефицита высококачественной продукции.

• Рыночный спрос и структурные проблемы

Рост спроса: Прогнозируется, что общий рыночный спрос в Китае будет поддерживать среднегодовой совокупный темп роста на уровне 16,8% в период с 2026 по 2030 год, что указывает на огромный потенциал.

Поляризация: Относительно избыточные мощности по выпуску низкоуровневой продукции 5N; серьезная нехватка высококачественной продукции 6N и выше, при этом зависимость от импорта достигает 71%.

• Технологические барьеры и возможности импортозамещения

Ключевые барьеры: Получение высокочистого селена 6N включает сложные процессы, в основном полагающиеся на технологии «зонной плавки» и «химического газового транспорта» (CVT), что создает чрезвычайно высокие технологические пороги.

Политический драйвер: Национальный фонд поддержки интегральных схем предоставил целевые инвестиции для поддержки прорывов, с четкой промышленной целью достижения более 60% доли локализации для высококачественного высокочистого селена к 2027 году.

► Направление 3: Селенид индия (инфракрасные детекторы и передовая оптоэлектроника)

• Обзор материала

Селенид индия (In₂Se₃) — это новый слоистый полупроводниковый материал с превосходными оптоэлектронными свойствами. Благодаря своей уникальной зонной структуре, высокой подвижности носителей заряда и хорошей гибкости, он обладает огромным потенциалом применения в таких передовых областях, как инфракрасное детектирование, гибкие оптоэлектронные устройства и новые типы фотоэлектрических элементов, являясь в настоящее время «горячей темой» в НИОКР полупроводниковых материалов.

• Прогноз размера рынка

Размер рынка Китая в 2025 году: 382 млн юаней; ожидается, что в 2026 году он достигнет 429 млн юаней; рост на 12,3% в годовом исчислении.

• Конкурентная среда: высокая концентрация

Барьеры входа в отрасль высоки, ярко выражен эффект лидерства: на долю трех ведущих предприятий приходится примерно 68,3% рынка.

• Ключевые сценарии применения

01 Инфракрасные фокальные матрицы, широко используемые в системах безопасности и промышленном измерении температуры, представляют основной спрос в нижнем звене.

02 Энергетика и новая энергия: используется как буферный слой в тонкопленочных солнечных элементах CIGS (медь-индий-галлий-селен), служит важным сырьем для фотоэлектрической отрасли.

03 Гибкие электронные устройства: использование преимуществ слоистой структуры позволяет разрабатывать высокопроизводительные гибкие дисплеи и сенсоры для носимых устройств.

IV. Передовые технологии и будущие тренды

Технологические инновации — фундаментальная движущая сила развития отрасли.

Прорывы в передовых технологиях: солнечные элементы на основе антимонида-сульфида селена

Ключевые технологические преимущества: материал сочетает превосходные фотоэлектрические свойства с выдающейся химической стабильностью, характеризуется низкими производственными затратами и высокой технологической совместимостью, тем самым решая проблему компромисса между производительностью и стабильностью традиционных фотоэлектрических материалов.

Промышленные перспективы применения: рассматривается как весьма перспективное направление фотоэлектрических технологий следующего поколения; не только расширяет выбор материалов для фотоэлектрики, но и открывает совершенно новый путь для высокоценного использования ресурсов «селена» в сфере новой энергетики.

Тренды развития отрасли

01. Технологически управляемая высокая добавленная стоимость | Центр конкурентной борьбы в отрасли смещается от доступа к ресурсам к технологическим инновациям, где технологические барьеры станут фундаментальной основой для процветания предприятий.

2. Глубокая локализация и импортозамещение | Под влиянием государственной стратегической поддержки и рыночного спроса процесс локализации ключевых материалов будет постоянно ускоряться.

3. Появляется модель «Materials-as-a-Service» | Производители сырья больше не ограничиваются простыми поставками продукции, а глубоко интегрируются с клиентами из нижнего звена, предлагая индивидуальные решения.

4. «Зелёная», низкоуглеродная и циклическая экономика | Более жёсткая экологическая политика вынуждает отрасль модернизироваться, и «зелёные» производственные процессы, а также технологии эффективной переработки ресурсов будут приобретать всё большее значение.

5. Стратегические рекомендации

На основе вышеизложенного анализа предлагаются конкретные стратегические рекомендации для участников отрасли и инвесторов. Будь то предприятия или инвесторы, в текущей сложной и нестабильной рыночной среде всем необходимо чёткое стратегическое руководство, чтобы использовать возможности и избегать рисков.

► Рекомендации для предприятий

1. Сосредоточьтесь на быстрорастущих секторах: Решительно направляйте ресурсы в области с высокой добавленной стоимостью, такие как наноселен и 6N-селен высокой чистоты, избегая однородной конкуренции с низкой прибылью.

2. Укрепляйте технологические НИОКР и сотрудничество: Создайте независимую систему НИОКР для сохранения ключевых конкурентных преимуществ, активно участвуя в сотрудничестве с университетами и научно-исследовательскими институтами.

3. Создайте синергию в цепочке поставок: Расширяйте присутствие вверх по цепочке к источникам сырья, чтобы обеспечить стабильные поставки, и углубляйтесь вниз, к конечным потребителям, для тесной интеграции с ключевыми клиентами, повышая устойчивость к рискам.

4. Повышайте качество и бренд: Создайте и строго соблюдайте высокие стандарты системы контроля качества, формируйте премиальный, профессиональный имидж бренда и конкурируйте за счёт высокого качества и цен.

► Рекомендации для инвесторов

1. Ориентируйтесь на технологически передовые предприятия: В первую очередь инвестируйте в компании, обладающие независимыми правами на ключевые технологии, чтобы создать конкурентные барьеры.

2. Ищите предприятия с сильной интеграцией с потребителями: Выбирайте компании, установившие долгосрочное и стабильное сотрудничество с ключевыми клиентами в нижнем звене, что гарантирует устойчивые операционные показатели.

3. Вкладывайте в предприятия, охватывающие всю цепочку: Обратите внимание на компании с полным циклом от добычи сырья до конечного применения, чтобы повысить способность противостоять рискам.

4. Остерегайтесь рисков колебаний рынка: полностью оценивайте влияние периодических скачков цен на селен на затраты и прибыль предприятия и применяйте хеджирование рисков.

Кроме того, здесь также представлена информация о компании Lianzhou Tuosheng New Energy Co., Ltd.