Доллар США ослаб, сырая нефть упала более чем на 4%, зафиксировав четырехдневную полосу потерь, металлы показали смешанную динамику, никель на LME лидировал с ростом, железная руда упала более чем на 1% [Ночной рынок]

Новости SMM от 17 июня:

Рынки металлов:

За ночь базовые металлы на внутреннем и зарубежном рынках в целом выросли; снизились лишь цинк и олово на LME, а также цинк и олово на SHFE. Лидером падения стал цинк на LME — минус 0,64%, при этом снижение по другим металлам было незначительным. Лидером роста среди базовых металлов на обоих рынках стал никель на LME — плюс 0,79%. Свинец на SHFE вырос на 0,77%, свинец на LME — на 0,71%, по остальным металлам рост был относительно небольшим. Основной контракт на глинозём прибавил 0,73%, основной контракт на литой алюминий — 0,39%.

За ночь на рынке чёрных металлов большинство контрактов снизилось, за исключением нержавеющей стали. Нержавеющая сталь выросла на 1,16%, железная руда снизилась на 1,04%, горячекатаный рулон и арматура упали примерно на 0,3% каждый. Коксующийся уголь и кокс показали разнонаправленную динамику: коксующийся уголь вырос на 0,33%, кокс снизился на 0,6%.

За ночь на рынке драгоценных металлов золото COMEX выросло на 0,03%, серебро COMEX снизилось на 0,08%. На внутреннем рынке золото SHFE снизилось на 0,06%, серебро SHFE — на 0,07%.

Цены закрытия за ночь по состоянию на 06:43 17 июня:

Макрообзор

Китай:

[ГСУ: в мае добавленная стоимость промышленности выше установленного порога выросла на 4,5%; национальная экономика в целом работала стабильно, с новыми и качественными улучшениями] В мае, под сильным руководством ЦК КПК во главе с товарищем Си Цзиньпином, все регионы и ведомства добросовестно реализовывали решения и распоряжения ЦК КПК и Госсовета. Мы придерживались общего принципа «продвижение вперёд при обеспечении стабильности», полно, точно и всесторонне внедряли новую концепцию развития, ускоряли формирование новой модели развития, добросовестно реализовывали более проактивную и действенную макрополитику и эффективно реагировали на внешние шоки и вызовы. Производство и предложение росли устойчиво и умеренно, занятость и цены в целом оставались стабильными, устойчивость внешней торговли продолжала проявляться, новые драйверы роста укреплялись, а национальная экономика сохраняла тенденцию общего стабильного развития с новыми и качественными улучшениями. Данные ГСУ показали, что в мае добавленная стоимость промышленности предприятий выше установленного порога в реальном выражении выросла на 4,5% в годовом исчислении, при этом темпы роста ускорились на 0,4 п. п. по сравнению с предыдущим месяцем. В помесячном выражении добавленная стоимость промышленности предприятий выше установленного порога в мае увеличилась на 0,40% по сравнению с предыдущим месяцем. С января по май добавленная стоимость промышленных предприятий выше установленного размера выросла на 5,4% в годовом исчислении.

[NDRC: Стандартизировать местную деятельность по привлечению инвестиций и обеспечить справедливый доступ субъектов предпринимательства к конкурентным секторам инфраструктуры] Утром 16 июня председатель Государственного комитета по развитию и реформам (NDRC) Чжэн Шаньцзе провел симпозиум, чтобы заслушать мнения и предложения по текущей экономической ситуации, системному продвижению строительства "Шести сетей" и расширению эффективного внутреннего спроса. В дальнейшем NDRC будет неукоснительно выполнять решения и распоряжения Центрального комитета Коммунистической партии Китая и Госсовета, усиливать планирование и строительство "Шести сетей", улучшать скоординированное продвижение нескольких сетей, комплексно использовать различные государственные средства и новые финансовые инструменты политического характера, укреплять гарантии по таким факторам, как земля и экологическая экспертиза, настойчиво соблюдать баланс между качеством и эффективностью, ускорять трансформацию и реализацию, а также способствовать формированию большего объема физической работы. Мы будем углубленно продвигать строительство единого национального рынка, стандартизировать местную деятельность по привлечению инвестиций, обеспечивать справедливый открытый доступ субъектов предпринимательства к конкурентным секторам инфраструктуры, совершенствовать долгосрочный механизм участия частных предприятий в строительстве крупных проектов, активно привлекать социальный капитал к участию в строительстве "Шести сетей" и эффективно стимулировать активность частных инвестиций. В то же время мы будем углублять многоуровневые регулярные контакты и обмены с частными предприятиями, усиливать прогностические и стратегические исследования, последовательно сочетать точечные и общие, краткосрочные и долгосрочные подходы, укреплять общую координацию и способствовать росту и расширению частного сектора экономики прагматичными мерами. (Приложение Jin10 Data APP)

[Восемь ведомств: К 2030 году целевой показатель скорости мультимодальной перевалки за один час должен превышать 90%] Недавно восемь ведомств, включая Министерство транспорта, совместно опубликовали "План действий по устранению узких мест в мультимодальных перевозках (2026-2030 годы)" для ускорения строительства современной сети мультимодальных перевозок. План действий предполагает в течение примерно пяти лет модернизировать функции мультимодальных перевозок около 1 000 основных грузовых узлов, достичь показателя скорости мультимодальной перевалки за один час, превышающего 90%, довести уровень доступа к железной дороге в зонах мультимодальных перевозок прибрежных портов до 80% и обеспечить 100-процентный доступ к железной дороге для основных портов вдоль магистрали реки Янцзы. В то же время, оптимизация проверок безопасности контейнерных железнодорожно-водных интермодальных перевозок, систем «единого документа» и других стандартов и правил достигнет новых прорывов. (CCTV News) (Jin10 Data APP)

Доллар США:

За ночь индекс доллара США упал на 0,12% до 99,56%, главным образом на фоне оптимизма по поводу мирного соглашения между США и Ираном, в то время как рынок ожидал результатов заседания ФРС США на следующий день.

Согласно CNBC, ФРС США опубликует свой последний точечный график в среду, показывающий ожидания отдельных чиновников по траектории процентной ставки. Однако большинство наблюдателей за ФРС на Уолл-стрит ожидают, что новый председатель ФРС Уорш не примет участия, возможно, потому что чувствует себя неготовым или просто не любит точечный график. Уорш ранее выступал против точечного графика и других методов прогнозирования, утверждая, что они ограничивают возможности ФРС по принятию решений. Если Уорш откажется предоставлять точечные прогнозы, это противоречило бы примерно 14-летней практике ФРС после финансового кризиса и могло бы отдалить его от других чиновников ФРС, поддерживающих этот метод коммуникации. Однако для председателя Уорша, пообещавшего фундаментальные реформы работы учреждения, это может стать эффективным первым шагом. «Учитывая его точку зрения, весьма вероятно, что он не захочет предоставлять прогнозы по ставкам», — сказал Билл Инглиш, бывший глава отдела монетарной политики ФРС, ныне профессор Йельского университета. «Вероятно, есть и другие члены комитета, которые не в восторге от точечного графика, и они тоже были бы готовы пойти на это». (Jin10 Data APP)

Согласно «инструменту FedWatch» CME: Вероятность сохранения ФРС США процентной ставки без изменений в июне составляет 99,5%, а вероятность совокупного снижения ставки на 25 б.п. — 0,5%. Вероятность сохранения ставки без изменений до июля составляет 92%, вероятность совокупного повышения ставки на 25 б.п. — 7,9%, а вероятность совокупного снижения на 25 б.п. — 0%. (Jin10 Data APP)

Данные:

Сегодня будут опубликованы данные по розничным продажам США за май (м/м), товарным запасам предприятий США за апрель (м/м), индексу незавершённых продаж жилья США за май (м/м), ИПЦ Великобритании за май (м/м), индексу розничных цен Великобритании за май (м/м), окончательному ИПЦ еврозоны за май (г/г), окончательному ИПЦ еврозоны за май (м/м) и другие данные.

Кроме того, председатель ЕЦБ Лагард участвует в саммите по вопросам влияния искусственного интеллекта (ИИ). Форум Луцзяцзуй в Китае 2026 года пройдёт с 17 по 18 июня.

Сырая нефть:

За ночь цены на нефть на обоих рынках снизились, при этом нефть WTI упала на 5,11%, а нефть Brent — на 4,61%, зафиксировав четырёхдневное падение, в основном из-за ожиданий открытия Ормузского пролива.

По данным Wall Street Journal, информированные источники сообщили, что в рамках соглашения США позволят Ирану немедленно возобновить экспорт и продажу нефти и топлива, предоставив Тегерану предварительный экономический стимул для деэскалации конфликта. Положения сделки, отменяющие санкции на продажу нефти, вступят в силу немедленно после подписания соглашения на этой неделе. В то же время сопутствующие услуги, необходимые для продажи нефти, такие как банковские, судоходные и страховые, также будут освобождены от ограничений, чтобы обеспечить беспрепятственное проведение операций. Группа «Объединённые против ядерного Ирана» (UANI) заявила, что супертанкер с иранской сырой нефтью во вторник покинул порт Чабахар, пересёк линию блокады США и вышел из Оманского залива с включённой системой позиционирования. Это первый подобный случай с тех пор, как США ввели морскую блокаду в апреле этого года. Высокопоставленный американский чиновник заявил во вторник, что, хотя Иран получит предварительное смягчение санкций на продажу нефти, долгосрочное и устойчивое смягчение будет зависеть от выполнения Ираном требований США, включая вопросы открытия пролива и ядерной программы. Чиновник добавил, что Иран по-прежнему не получит немедленного доступа к десяткам миллиардов долларов, замороженным в зарубежных фондах. (Jin10 Data APP)

Морская разведывательная компания TankerTrackers сообщила в социальной сети рано утром 17-го числа, что 15-го числа с помощью спутниковых снимков подтверждено, что по меньшей мере два очень больших нефтяных танкера (VLCC), принадлежащих Национальной иранской танкерной компании, вышли за линию блокады ВМС США, перевозя в общей сложности 3,8 миллиона баррелей иранской сырой нефти. Это первый экспорт иранской сырой нефти почти за два месяца. Кроме того, в сообщении говорится, что танкер Stream, принадлежащий Национальной иранской танкерной компании, покидает исключительную экономическую зону Пакистана. Ранее судно застряло в этих водах на семь недель, ожидая возвращения в иранский порт. (Агентство Синьхуа) (Jin10 Data APP)

Данные Американского института нефти (API) показали, что на прошлой неделе запасы сырой нефти API в США сократились на 8,33 млн баррелей после снижения на 9,119 млн баррелей неделей ранее. На прошлой неделе запасы сырой нефти API в Кушинге снизились на 1,523 млн баррелей по сравнению с предыдущим снижением на 1,125 млн баррелей. На прошлой неделе запасы бензина API выросли на 2,479 млн баррелей (ранее -1,191 млн баррелей), а запасы дистиллятов сократились на 1,523 млн баррелей (ранее -407 тыс. баррелей). (Wall Street CN)