Металлы дружно танцуют: карбонат лития, олово на SHFE и нержавеющая сталь лидировали в росте, а поликремний, кокс, палладий и серебро на NY взлетели более чем на 5% [Обзор SMM в середине дня]

SMM, 12 июня:

Рынок цветных металлов:

К полудню почти все цветные металлы на внутреннем рынке выросли. Медь на SHFE подорожала на 1,51%, олово подскочило на 2,97%, никель повысился на 0,94%, алюминий прибавил 1,06%, цинк вырос на 0,43%, а свинец потерял 0,31%.

Тем временем наиболее активно торгуемые фьючерсы на литейный сплав выросли на 0,45%, глинозём — на 1,45%, карбонат лития взлетел на 3,85%, металлический кремний — на 0,63%, фьючерсы на поликремний — на 5,91%.

Чёрные металлы все выросли: железная руда — на 0,13%, арматура — на 0,66%, горячекатаный рулон — на 0,74%, нержавеющая сталь — на 2,15%. Коксующийся уголь и кокс: наиболее торгуемый контракт на коксующийся уголь вырос на 3,02%, а на кокс взлетел на 5,63%.

Цветные металлы за рубежом: по состоянию на 11:38 все металлы на LME выросли. Медь на LME прибавила 1,01%, алюминий — 0,54%, свинец незначительно повысился, цинк — на 0,26%, олово — на 0,25%, никель — на 0,67%.

Драгоценные металлы: на 11:38 золото на COMEX подскочило на 2,63%, серебро взлетело на 5,36%. На внутреннем рынке: наиболее торгуемый контракт на золото на SHFE вырос на 1,89%, на серебро — на 4,36%.

Кроме того, к полудню наиболее торгуемые фьючерсы на платину подскочили на 3,99%, на палладий — на 5,69%.

К полудню наиболее торгуемый контракт на индекс контейнерных перевозок (Европа) упал на 1,16% до 3 929,5 пункта.

Отдельные котировки фьючерсов на 11:38, 12 июня:

Спотовый рынок и фундаментальные показатели

Медь: Сегодня спотовые цены на катодную медь №1 в Гуандуне относительно контракта с ближайшим месяцем исполнения: высококачественная медь котировалась с премией 270 юаней/т, увеличившись на 30 юаней/т к предыдущему дню; стандартная медь — с премией 210 юаней/т (+30 юаней/т); SX-EW медь — с премией 150 юаней/т (+30 юаней/т). Средняя цена катодной меди №1 в Гуандуне составила 104 715 юаней/т, что на 1 090 юаней/т выше, чем накануне; для SX-EW меди — 104 625 юаней/т (+1 075 юаней/т). Спотовый рынок: запасы в Гуандуне сокращаются 9-й день подряд, достигнув нового минимума за год...

Макроэкономика

Китай:

[Операции НБК на открытом рынке: сегодня чистое вливание ликвидности составило 178 млрд юаней, на этой неделе — 885,8 млрд юаней] Сегодня НБК провел операции обратного РЕПО на 7 дней на сумму 393 млрд юаней. Поскольку сегодня истекает срок обратных РЕПО на 215 млрд юаней, чистое вливание за день составило 178 млрд юаней. На этой неделе НБК провел обратные РЕПО на 7 дней на сумму 1 112 млрд юаней, а с учетом погашения обратных РЕПО на 226,2 млрд юаней, чистое вливание за неделю составило 885,8 млрд юаней. (Jinshi Data APP)

[Гуанчжоу: всемерно продвигать реализацию крупных проектов, таких как интеллектуальные подключенные автомобили на новых источниках энергии, искусственный интеллект, полупроводники и интегральные схемы, низковысотная экономика] Проект «Плана развития торговли Гуанчжоу на 15-ю пятилетку (для общественного обсуждения)» открыт для общественных консультаций. В нем говорится, что будет полностью продвигаться реализация крупных проектов в области интеллектуальных подключенных автомобилей на новых источниках энергии, сверхвысокого разрешения видео и дисплеев нового типа, экологически чистых нефтехимических продуктов и новых материалов, интеллектуального оборудования и робототехники, искусственного интеллекта, полупроводников и интегральных схем, а также низковысотной экономики. Цель — создать группу ведущих предприятий по производству промежуточной продукции, которые являются высокотехнологичными, чемпионами в отдельных производственных сегментах или узкоспециализированными. Будет стимулироваться ускоренное развитие торговли промежуточной продукцией на базах трансформации и модернизации внешней торговли и развитие известных брендов и «головных» предприятий цепочек. Поддержку получат предприятия, осуществляющие цифровую трансформацию с использованием промышленного интернета, больших данных и ИИ для повышения эффективности производства и качества продукции, что приведет к развитию торговли промежуточной продукцией в направлении высокотехнологичного, цифрового и интеллектуального развития. (Jinshi Data APP)

Доллар США:

По состоянию на 11:38 индекс доллара США вырос на 0,06% до 99,75. Согласно инструменту CME «FedWatch»: вероятность сохранения ФРС США процентной ставки без изменений в июне составляет 98,5%, вероятность совокупного снижения на 25 б.п. — 1,5%. Для июля вероятность сохранения ставки без изменений — 91,3%, вероятность совокупного повышения на 25 б.п. — 7,4%, а вероятность совокупного снижения на 25 б.п. — 1,4%. Рынок отложил ожидания повышения ставки ФРС США с декабря этого года на январь следующего и больше не закладывает повышение в текущем году полностью. (Приложение Jinshi Data)

На фоне продолжающейся войны в Иране, усиливающей инфляционное давление, цены производителей в США в мае росли самыми быстрыми темпами за последние три с лишним года. Данные Бюро статистики труда США, опубликованные в четверг, показали рост PPI на 6,5% г/г в мае — это самый значительный прирост с ноября 2022 года — и на 1,1% м/м. Базовый индекс PPI, без учёта продуктов питания и энергоносителей, вырос на 4,9% г/г. Отчёт подчеркнул растущий ущерб экономике США от шока цен на энергоносители, вызванного закрытием Ормузского пролива. В условиях, когда конфликт вряд ли разрешится в ближайшее время, бизнес перекладывает возросшие расходы на энергию и транспортировку, и другие товары и услуги также дорожают. В сочетании с данными, опубликованными ранее на этой неделе и показавшими, что потребительские цены в мае росли самыми быстрыми темпами за три года, отчёт по PPI в четверг, скорее всего, ещё больше укрепит ожидания рынка относительно повышения ставки ФРС в 2026 году. На фоне того, что рынок труда, по-видимому, восстанавливает импульс роста, ФРС вновь переключает внимание на сдерживание инфляции.

Данные:

Сегодня выйдут окончательные данные по ИПЦ Германии за май в месячном выражении, ВВП Великобритании за три месяца за апрель м/м, объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за апрель м/м, сезонно скорректированный торговый баланс товаров Великобритании за апрель, объём промышленного производства Великобритании за апрель м/м, окончательные данные по ИПЦ Франции за май м/м, предварительные данные по инфляционным ожиданиям в США на год на июнь и предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета за июнь. Также в фокусе: конференция разработчиков Huawei пройдёт 12-14 июня; коммерческая аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX планирует листинг на Nasdaq 12 июня 2026 года.

Нефть:

По состоянию на 11:38 цены на нефть на обоих рынках снизились. Нефть WTI подешевела на 1,12%, Brent — на 1,15%. Цены на нефть немного отступили на фоне возможного достижения предварительной договорённости между США и Ираном по меморандуму о взаимопонимании.

Как сообщает CCTV, 11 июня по местному времени президент США Трамп написал в соцсети «Truth Social», что, поскольку консультации с Ираном были представлены и одобрены Верховным лидером Ирана, он отменил запланированные на тот вечер удары и бомбардировки по Ирану.

Согласно последним данным ОПЕК, добыча нефти в Иране в прошлом месяце упала на 19%, поскольку США блокировали порты страны в ходе продолжающегося конфликта. Данные ежемесячного отчета, опубликованного в четверг, показали, что добыча снизилась на 546 000 баррелей в сутки до 2,33 млн баррелей в сутки. Последний ежемесячный отчет ОПЕК показал, что в четверг организация понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году до 970 000 баррелей в сутки, что стало вторым подряд пересмотром в сторону понижения. С начала войны в Иране группа производителей последовательно считала, что влияние конфликта на потребление меньше, чем полагают другие прогнозисты, такие как EIA США и МЭА, которые прогнозируют снижение спроса в 2026 году. В отчете также отмечается, что организация повысила прогноз роста спроса на нефть в 2027 году. (Jinshi Data APP)

Обзор спотового рынка:

►

►

►

Дневные комментарии по другим спотовым металлам будут обновлены в ближайшее время, пожалуйста, обновите страницу для просмотра~