Доллар США и нефть падают, базовые металлы в основном растут, олово на LME и золото в Нью-Йорке дорожают более чем на 2%, а серебро в Нью-Йорке взлетает более чем на 4% [Обзор рынка за ночь]

Новости SMM на 12 июня:

Рынки металлов:

В ходе ночных торгов котировки цветных металлов на внутреннем рынке в целом выросли. Медь на SHFE подорожала на 0,13%. Алюминий на SHFE вырос на 0,62%, свинец на SHFE подешевел на 0,74%, олово на SHFE подорожало на 1,91%. Цинк на SHFE снизился на 0,19%. Никель на SHFE вырос на 0,25%. Кроме того, самый торгуемый фьючерсный контракт на глинозем подорожал на 1,18%, а самый торгуемый контракт на алюминиевые отливки вырос на 0,04%.

В ходе ночных торгов динамика черных металлов была смешанной. Железная руда закрылась без изменений на уровне 766,5 юаня за тонну, горячекатаный рулон (HRC) — без изменений на отметке 3365 юаней за тонну, нержавеющая сталь подорожала на 1,91%, а арматура подешевела на 0,33%. Коксующийся уголь и кокс: самый торгуемый фьючерсный контракт на коксующийся уголь подешевел на 0,33%, в то время как самый торгуемый контракт на кокс вырос на 0,35%.

Зарубежные рынки в ночные часы: Цветные металлы на LME почти все выросли в цене. Медь на LME подорожала на 0,94%. Алюминий на LME вырос на 0,87%, свинец на LME подешевел на 0,25%. Цинк на LME подорожал на 1,64%. Олово на LME выросло на 2,01%. Никель на LME подорожал на 0,37%.

Драгоценные металлы в ночные часы: Золото на COMEX за ночь подорожало на 2,43%, серебро на COMEX — на 4,25%. Самый торгуемый контракт на золото на SHFE за ночь вырос на 0,75%, а самый торгуемый контракт на серебро на SHFE — на 2,41%.

По состоянию на 7:15 12 июня, цены закрытия ночных торгов:

Макроэкономический фронт

Китай:

[SAMR одобрил выпуск пакета важных национальных стандартов] Недавно Государственное управление по регулированию рынка (Администрация по стандартизации Китая) одобрило выпуск 389 важных национальных стандартов, охватывающих высокие технологии, традиционные отрасли промышленности, охрану окружающей среды, сельскохозяйственное производство и сферу обеспечения благосостояния населения. После публикации эти стандарты сыграют жизненно важную роль в продвижении высококачественного промышленного развития, повышении качества жизни людей и защите жизни и имущества. В высокотехнологичном секторе было выпущено 33 национальных стандарта в области искусственного интеллекта, кибербезопасности, блокчейна и т.д., разъясняющих технические требования и нормы безопасности. Шесть национальных стандартов были выпущены для промышленного интернета и промышленных цифровых двойников, способствуя модернизации интеллектуального производства. Пятнадцать национальных стандартов были выпущены по требованиям к заземлению космических аппаратов, маркировке и эксплуатации пилотируемых космических аппаратов, а также общим требованиям к парашютным системам гражданских легких и малых беспилотных летательных аппаратов с несущим винтом, что закладывает прочную основу для крупномасштабного применения аэрокосмического оборудования Китая. (SAMR)

[SHFE: Корректировка ценовых лимитов и маржинальных требований по фьючерсам на золото и серебро] SHFE объявила, что для фьючерса на золото AU2609 ценовой лимит составляет 17%, маржинальная ставка для хеджируемых позиций — 18%, для спекулятивных — 19%; для фьючерса на серебро AG2706 ценовой лимит — 17%, маржинальная ставка для хеджируемых позиций — 18%, для спекулятивных — 19%.

[GFEX: Вопросы по фьючерсам на поликремний PS2706 и на карбонат лития LC2706] GFEX объявила, что для фьючерса на поликремний PS2706 ставка комиссии за сделку составляет 0,025% от стоимости транзакции, ставка комиссии за закрытие внутри дня — 0,025% от стоимости транзакции; минимальный объём заявки: 5 лотов при открытии и 1 лот при закрытии; для членов биржи, не являющихся фьючерсными компаниями, или клиентов максимальный дневной объём открытия ограничен 200 лотами. Для фьючерса на карбонат лития LC2706 ставка комиссии за сделку — 0,032% от стоимости транзакции, ставка комиссии за закрытие внутри дня — 0,032% от стоимости транзакции; минимальный объём заявки: 5 лотов при открытии и 1 лот при закрытии; для членов биржи, не являющихся фьючерсными компаниями, или клиентов максимальный дневной объём открытия — 400 лотов.

[DCE: Расписание торгов в праздник Фестиваля драконьих лодок 2026 года] DCE объявила, что торги будут закрыты с 19 июня (пятница) по 21 июня (воскресенье) и возобновятся 22 июня (понедельник). Вечерняя сессия 18 июня (четверг) не проводится. 22 июня (понедельник) с 08:55 до 09:00 пройдёт аукцион открытия для всех контрактов. Вечерняя сессия возобновится вечером 22 июня (понедельник).

Доллар США:

За ночь индекс доллара США снизился на 0,35% до 99,69. Ожидания рынка относительно повышения ставки ФРС сдвинулись с декабря этого года на январь следующего, и теперь рынки больше не закладывают полностью повышение в этом году. (Jin10 Data APP)

Согласно CME "Fed Watch": вероятность того, что ФРС сохранит ставки без изменений до июня, составляет 98,5%, а вероятность суммарного снижения на 25 б.п. — 1,5%. Для заседания до июля вероятность сохранения ставки без изменений — 91,3%, вероятность суммарного повышения на 25 б.п. — 7,4%, а вероятность суммарного снижения на 25 б.п. — 1,4%.

Данные Бюро статистики труда США, опубликованные в четверг, показали, что индекс цен производителей (PPI) в мае вырос на 6,5% в годовом исчислении, это самый большой прирост с ноября 2022 года и выше ожидавшихся 6,4%; по сравнению с предыдущим месяцем он вырос на 1,1%, также превысив рыночный прогноз в 0,7%. Данные перекликались с ранее опубликованным индексом потребительских цен (CPI), который также зафиксировал самый быстрый рост за три года. Сочетание этих двух показателей инфляции, как ожидается, дополнительно укрепит рыночные ожидания того, что ФРС США начнет повышать ставки в 2026 году. Поскольку на рынке труда восстанавливается импульс, обуздание инфляции стало главным приоритетом ФРС на данный момент. (Приложение Wallstreetcn)

На прошлой неделе первичные заявки на пособие по безработице в США немного выросли, что указывает на сохранение устойчивости рынка труда в начале июня. Министерство труда США сообщило в четверг, что за неделю, закончившуюся 6 июня, первичные заявки на пособие по безработице увеличились на 4 000 до 229 000 с учетом сезонных колебаний, превысив рыночные ожидания. Обычно заявки растут в начале лета, поскольку некоторые штаты разрешают непедагогическому персоналу подавать заявления на пособие по безработице во время длинных школьных каникул. Однако правительственная модель исключения сезонных колебаний может не полностью отражать эти изменения. На прошлой неделе правительство сообщило, что в мае экономика добавляла рабочие места третий месяц подряд. Уровень безработицы оставался на уровне 4,3% третий месяц подряд. Отчасти устойчивость роста числа рабочих мест может быть обусловлена меньшим количеством увольнений. (Приложение Jin10 Data)

Другие валюты:

[ЕЦБ стал первым крупным центробанком, повысившим ставки после возобновления инфляции] Европейский центральный банк повысил процентные ставки впервые почти за три года, став первым крупным центральным банком развитого мира, отреагировавшим на инфляцию, спровоцированную войной в Иране. Банк повысил основную ставку с 2% до 2,25%, что широко ожидалось, но также подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются крупные экономики из-за роста цен на энергоносители в результате длительного закрытия Ормузского пролива. Инвесторы в целом ожидают, что ЕЦБ повысит ставки по крайней мере еще один раз в этом году. Это решение также сделало ЕЦБ первым крупным центробанком, ужесточившим денежно-кредитную политику в ответ на рост цен на энергоносители, которые подтолкнули инфляцию в еврозоне выше 3%. Как ожидается, ФРС США под руководством председателя Уорша на следующей неделе сохранит ставки без изменений, поскольку Уорш сталкивается с дилеммой между требованием Трампа о низких ставках и растущим инфляционным давлением; Банк Англии также, как ожидается, оставит ставки без изменений на следующей неделе. (Zhitong Finance)

Данные:

Сегодня будут опубликованы: окончательный ИПЦ Германии за май, м/м; ВВП Великобритании за три месяца к апрелю, м/м; производство в обрабатывающей промышленности Великобритании за апрель, м/м; сезонно скорректированный торговый баланс товаров Великобритании за апрель; промышленное производство Великобритании за апрель, м/м; окончательный ИПЦ Франции за май, м/м; предварительные данные по инфляционным ожиданиям в США на год вперед за июнь; предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета за июнь и другие. Стоит отметить: конференция разработчиков Huawei пройдёт с 12 по 14 июня; коммерческая космическая компания Илона Маска SpaceX планирует выйти на Nasdaq 12 июня 2026 года.

Нефть:

За ночь оба нефтяных фьючерса упали: WTI подешевела на 4,01%, Brent — на 4,26%. Цены на нефть рухнули после того, как Трамп дал сигнал о скором заключении мирного соглашения между США и Ираном.

Ежемесячный отчёт ОПЕК показал, что организация понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году до 970 тыс. баррелей в сутки (ранее ожидалось 1,17 млн барр./сут.). Прогноз роста спроса в 2027 году повышен до 1,73 млн барр./сут. (ранее 1,54 млн). Добыча нефти странами ОПЕК+ (включая бывшего члена ОАЭ) в мае 2026 года составила в среднем 33,13 млн барр./сут., что на 190 тыс. барр./сут. меньше апреля, главным образом из-за снижения добычи Ираном. (из приложения Wallstreetcn)

Кроме того, CME Group объявила, что после одобрения регуляторов предложит круглосуточную торговлю (24/7) для новых, уменьшенных контрактов на нефть и золото. Новый нефтяной контракт будет в десять раз меньше существующего микро-фьючерса CME на WTI и запустится 30 августа. Круглосуточная торговля существующим фьючерсом на золото весом 1 унция начнётся 26 июля. Дерек Самманн, глобальный руководитель товарных рынков CME Group, сказал: «В условиях геополитической неопределённости предложение регулируемых продуктов подходящего размера с круглосуточным доступом позволяет трейдерам управлять рисками в любой момент, когда появляются новости». (из приложения Jin10 Data)