Золото, серебро и нефть снизились, большинство цветных металлов подешевело, алюминий и никель на LME упали более чем на 2%, а серебро на COMEX и SHFE рухнуло более чем на 4% [Ночной рынок]

Новости SMM 10 июня:

Рынки металлов:

Рынок цветных металлов на внутреннем рынке за ночь в основном снизился. Медь на SHFE снизилась на 0,34%. Алюминий на SHFE снизился на 0,67%, свинец на SHFE снизился на 0,4%. Цинк на SHFE вырос на 0,14%. Олово на SHFE снизилось на 1,1%. Никель на SHFE снизился на 1,34%. Кроме того, наиболее торгуемый фьючерс на глинозем вырос на 0,68%, а наиболее торгуемый фьючерс на литейный алюминий закрылся без изменений на уровне 22 995 юаней/т.

За ночь черные металлы показали разнонаправленную динамику: железная руда выросла на 0,26%, горячекатаный рулон остался без изменений на уровне 3 360 юаней/т, нержавеющая сталь снизилась на 0,69%, арматура выросла на 0,19%. Коксующийся уголь и кокс: наиболее торгуемый фьючерс на коксующийся уголь снизился на 0,58%, наиболее торгуемый фьючерс на кокс вырос на 0,38%.

На зарубежном рынке металлов за ночь базовые металлы на LME в основном снизились. Медь на LME снизилась на 0,23%. Алюминий на LME снизился на 2,08%, свинец на LME снизился на 0,38%. Цинк на LME вырос на 0,33%. Олово на LME выросло на 0,16%. Никель на LME снизился на 2,2%.

За ночь рынок драгоценных металлов: За ночь золото на COMEX снизилось на 1,8%, серебро на COMEX снизилось на 4,56%. За ночь наиболее торгуемый фьючерс на золото на SHFE снизился на 1,51%, наиболее торгуемый фьючерс на серебро на SHFE снизился на 4,06%.

Боб Хаберкорн, старший рыночный стратег RJO Futures, заявил: «Трейдеры слегка обеспокоены текущей ситуацией на рынке... Широкий режим ухода от рисков охватил все рынки. Я считаю, что именно эти настроения ухода от рисков привели к снижению цен на золото». Хаберкорн добавил: «Пока ФРС США не предоставит более четких указаний, цены на золото и серебро остаются под давлением снижения». (Jinshi Data APP)

Аналитики Saxo Bank отметили, что фьючерсы на золото закрылись ниже своей 200-дневной скользящей средней впервые с октября 2023 года после публикации отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе в прошлую пятницу и общего ухудшения риск-аппетита, что также оказало давление на фондовые рынки. Сочетание устойчивости экономики США и растущих инфляционных ожиданий создает сложную среду для золота, перевешивая долгосрочные поддерживающие факторы, такие как покупки центральными банками, фискальные риски и диверсификация резервов. (Jinshi Data APP)

По состоянию на 7:19 10 июня, цены закрытия за ночь:

Макроэкономические показатели

Китай:

[Гуандун: К концу 2027 года в провинции будет построено более 3 миллионов зарядных станций для удовлетворения потребностей в зарядке более 8 миллионов электромобилей на новых источниках энергии (NEV)] Комиссия по развитию и реформам провинции Гуандун и другие ведомства недавно опубликовали «План действий по высококачественному развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей в провинции Гуандун». План предлагает создание высококачественной системы зарядных устройств, в которой суперзарядка, быстрая и медленная зарядка дополняют друг друга за счёт непрерывного внедрения инновационных сценариев, совершенствования зарядных сетей, повышения эффективности зарядки, оптимизации качества услуг и развития инновационной промышленной экосистемы. Это направлено на сбалансированное развитие зарядной инфраструктуры в восточном, западном и северном Гуандуне наряду с регионом дельты Жемчужной реки, а также на расширение покупки и использования электромобилей. К концу 2027 года в провинции совокупно будет построено свыше 3 миллионов зарядных устройств, чтобы удовлетворить потребности в зарядке более 8 миллионов NEV; будет обеспечен «охват суперзарядкой в каждом уезде», а количество станций суперзарядки не будет уступать числу АЗС. (Jinshi Data APP)

[CPCA: Розничные продажи в узком сегменте пассажирских автомобилей в Китае достигли 1,51 миллиона единиц в мае 2026 года] Согласно последней статистике розничных продаж Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), в мае 2026 года розничные продажи в узком внутреннем сегменте пассажирских автомобилей в Китае составили 1,51 миллиона единиц, что на 22,1% меньше в годовом выражении, но на 9,2% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Совокупные продажи с января по май достигли 7,099 миллиона единиц, сократившись на 19,5% г/г.

Доллар США:

Индекс доллара США на закрытие предыдущего дня снизился на 0,07% до 99,95. Данные: недельное изменение занятости от ADP за неделю, завершившуюся 23 мая, составило 29 000, предыдущее значение — 35 750. Джей Вудс, главный глобальный стратег Freedom Capital Markets, заявил, что ожидается скачок общего индекса потребительских цен (CPI) в США в мае в годовом выражении с 3,8% до 4,2%, что станет самым высоким уровнем с марта 2023 года. Однако реальную обеспокоенность вызывает не общий показатель, а потенциально устойчивые «липкие» статьи, такие как жильё, страхование и услуги. Эти категории могут удерживать инфляцию постоянно выше комфортного диапазона ФРС, поскольку они способны оставаться повышенными дольше. Вудс отметил, что высокая инфляция, вызванная ценами на бензин, обычно менее тревожна, тогда как устойчивый рост цен на жильё и услуги может стать тенденцией, для разворота которой потребуется время. Согласно CME «FedWatch»: вероятность сохранения ФРС ставок без изменений до июня составляет 98,2%, а вероятность совокупного снижения на 25 базисных пунктов — 1,8%. Вероятность того, что ФРС сохранит ставки без изменений до июля, составляет 85,8%, при совокупной вероятности повышения на 25 базисных пунктов — 12,6% и снижения на 25 б.п. — 1,6%. (Приложение Jinshi Data)

China Securities отметила, что в краткосрочной перспективе вероятность повышения процентной ставки ФРС США остаётся низкой, а опасения рынка по поводу ужесточения политики ФРС в основном находятся на уровне ожиданий, основанных на предположениях о сохранении высокой инфляции в США и перегретом рынке труда. Данные CME FedWatch указывают, что наиболее вероятное время повышения ставки ФРС, ожидаемое рынками за пределами Китая, начинается в конце октября 2026 года. Текущее ужесточение глобальной ликвидности и рыночные коррекции представляют собой опережающую реакцию на ожидания повышения ставки ФРС в четвёртом квартале. Что касается внутреннего рынка облигаций, усиление ожиданий ужесточения ФРС не является медвежьим фактором. Рынок облигаций Китая относительно независим и имеет слабую корреляцию с казначейскими облигациями США. Кроме того, учитывая достаточную внутреннюю ликвидность, ожидаемое ужесточение внешней ликвидности и коррекция на фондовых рынках потенциально могут способствовать притоку капитала на рынок облигаций, поддерживая текущий уровень долгосрочных облигаций. Впоследствии доходность 10-летних государственных облигаций Китая, как ожидается, продолжит колебаться около уровня 1,70%; для пробоя ниже 1,70% всё ещё требуется появление новой инкрементной информации из внутренних источников.

Данные:

Сегодня будут опубликованы: индекс потребительских цен Китая за май в годовом исчислении, нескорректированный индекс потребительских цен США за май в годовом исчислении, сезонно скорректированный индекс потребительских цен США за май к предыдущему месяцу, сезонно скорректированный базовый индекс потребительских цен США за май к предыдущему месяцу, нескорректированный базовый индекс потребительских цен США за май в годовом исчислении, решение Банка Канады по процентной ставке по состоянию на 10 июня и денежная масса M2 Китая за май в годовом исчислении (дата уточняется), среди прочих данных. Также следует обратить внимание на: объявление Банком Канады решения по процентной ставке; и пресс-конференцию по денежно-кредитной политике, которую проведут управляющий Банка Канады Маклем и старший заместитель управляющего Роджерс.

Нефть:

За ночь оба нефтяных фьючерса упали: американская нефть подешевела на 2,85%, нефть Brent — на 2,03%. Во вторник цены на нефть были волатильными. Ранее в тот же день Трамп заявил, что переговоры с Ираном находятся «в завершающей стадии очень, очень хорошей сделки», что опустило котировки Brent. Однако затем Трамп опубликовал в социальных сетях сообщение о том, что Иран сбил американский вертолёт Apache, патрулировавший Ормузский пролив, и заявил: «США должны ответить», что привело к немедленному скачку цен на нефть. Иранские чиновники впоследствии дополнительно предупредили, что "иностранные военные силы вблизи Ирана подвергаются рискам", что ненадолго подтолкнуло цены на нефть вверх. Несмотря на это, сырая нефть закрылась снижением. (Wall Street CN)

Данные: Запасы сырой нефти в США по данным API за неделю, завершившуюся 5 июня, сократились на 9 119 млн баррелей при ожидаемом снижении на 3 421 млн баррелей, предыдущий показатель показал сокращение на 6 757 млн баррелей. Запасы бензина в США по данным API за ту же неделю сократились на 1 191 млн баррелей при ожидаемом снижении на 614 тыс. баррелей, предыдущий показатель показал рост на 3 454 млн баррелей. (Jinshi Data APP)

Управление энергетической информации США (EIA) сообщило во вторник по местному времени, что из-за потерь добычи сырой нефти на Ближнем Востоке, превышающих 11 млн баррелей в сутки в результате иранской войны, основные страны-потребители сокращают запасы для восполнения дефицита предложения беспрецедентными темпами. В результате запасы нефти стран-членов ОЭСР движутся к самым низким уровням как минимум с 2003 года. EIA заявило, что при текущих предположениях, согласно которым морские перевозки через Ормузский пролив вряд ли вернутся к доконфликтным уровням до начала 2027 года, совокупные запасы нефти стран ОЭСР сократятся до чуть менее 2,3 млрд баррелей к декабрю. (Jinshi Data APP)