Металлы в целом подешевели: олово на LME упало более чем на 2%, свинец и нержавеющая сталь на SHFE, а также серебро на NY — более чем на 1%, коксующийся уголь подешевел более чем на 6% [Ночные торги]

SMM, 9 июня:

На рынке металлов:

За ночь цветные металлы на внутреннем рынке показали смешанную динамику. Медь на SHFE выросла на 0,31%, алюминий на SHFE — на 0,15%, свинец на SHFE упал на 1,19%, цинк на SHFE вырос на 0,3%, олово на SHFE снизилось на 0,79%, никель на SHFE — на 0,77%. Кроме того, наиболее торгуемый фьючерс на глинозем прибавил 0,22%, а основной контракт на литейный алюминий — на 0,15%.

За ночь черные металлы снизились: железная руда упала на 0,13%, горячекатаный рулон — на 0,65%, нержавеющая сталь — на 1,16%, арматура — на 0,51%. В секторе коксующегося угля и кокса: наиболее торгуемый фьючерс на коксующийся уголь упал на 6,01%, а фьючерс на кокс — на 3,03%.

За ночь на зарубежных рынках цветные металлы LME преимущественно снизились. Медь на LME выросла на 0,54%, алюминий на LME — на 0,11%, свинец упал на 0,7%, цинк — на 0,17%, олово — на 2,07%, никель — на 0,94%.

За ночь на рынке драгоценных металлов : Золото COMEX подешевело на 0,26%, серебро COMEX — на 1,13%. На SHFE наиболее торгуемый фьючерс на золото вырос на 0,06%, а фьючерс на серебро — снизился на 0,65%.

По состоянию на 7:19 9 июня, цены закрытия ночных торгов:

Макроэкономика

Внутренний рынок:

[Госсовет опубликовал "15-й пятилетний план модернизации систем аварийного реагирования"] Недавно Госсовет опубликовал "15-й пятилетний план модернизации систем аварийного реагирования", определив задачи по обеспечению безопасности труда, предотвращению и уменьшению опасности бедствий и оказанию помощи в период 15-й пятилетки. План предусматривает, что к 2030 году будет достигнут значительный прогресс в модернизации системы управления чрезвычайными ситуациями и потенциала Китая, эффективно сформируется модель управления, ориентированная на предупреждение инцидентов. Централизованная, единая, эффективная и авторитетная система управления чрезвычайными ситуациями с китайской спецификой будет дополнительно усовершенствована. Механизм экстренного командования в рамках комплексной системы безопасности и реагирования станет более надежным. Возможности по ликвидации крупных и катастрофических чрезвычайных ситуаций, а также потенциал реагирования на местах будут значительно укреплены. Уровень законности, научности и интеллектуализации управления чрезвычайными ситуациями будет существенно повышен, что обеспечит устойчивую стабильность в области производственной безопасности и предотвращения, снижения и ликвидации последствий стихийных бедствий. К 2035 году будет создана совместимая с базовой модернизацией система реагирования на чрезвычайные ситуации крупной державы с китайской спецификой, полностью реализующая управление чрезвычайными ситуациями на основе закона, науки и интеллектуальных технологий, что обеспечит позитивное взаимодействие между высококачественным развитием и высоким уровнем безопасности. (Агентство Синьхуа)

[О данных, способствующих развитию ИИ: первая системная развертка на национальном уровне] Национальное управление по данным опубликовало «План реализации по продвижению действий по созданию высококачественных отраслевых наборов данных», что стало первой системной разверткой на национальном уровне по использованию данных для развития искусственного интеллекта. Ориентируясь на ключевые звенья, такие как предложение, оборот и применение высококачественных отраслевых наборов данных, «План реализации» предусматривает шесть крупных специальных мероприятий. Он предлагает продолжать создание высококачественных мультимодальных наборов данных, охватывающих текст, изображения, аудио и видео, для удовлетворения потребностей приложений ИИ; сосредоточить внимание на ключевых направлениях, таких как интеллектуальные агенты, воплощенный ИИ и модели мира, требуя ускоренного создания наборов данных; и направлять регионы с подходящими условиями на создание пилотных зон инноваций в области аннотирования данных с учетом местных условий. Эксперты заявили, что данные являются основным сырьем для обучения ИИ, а высококачественные наборы данных могут ускорить повышение производительности больших моделей. (Приложение Jin10 Data)

[Национальное финансовое управление: устойчиво продвигать разрешение рисков местных малых и средних финансовых учреждений, решительно отстаивать нижнюю границу от «внутренних обвалов»] Комитет Коммунистической партии Национального управления финансового регулирования (NFRA) провел расширенное заседание для изучения и развертывания недавних ключевых задач. На заседании подчеркнули необходимость практически повысить чувство ответственности и срочности в предотвращении и разрешении финансовых рисков. Оно призвало устойчиво продвигать разрешение рисков местных малых и средних финансовых учреждений, решительно защищая нижнюю границу от «внутренних обвалов». Далее использовать роль системы «белого списка» гарантий сдачи жилья и ускорить разработку систем финансирования, совместимых с новой моделью развития недвижимости. Активно сотрудничать в разрешении рисков долгов местных правительств и поддерживать выход и трансформацию финансовых платформ. В полной мере использовать роль комплексной платформы межведомственного совместного заседания, применяя комплексный подход для постоянного повышения эффективности всестороннего и системного управления по предотвращению и борьбе с незаконной финансовой деятельностью. Тщательно защищаться от рисков внешних шоков и постоянно совершенствовать планы действий в чрезвычайных ситуациях. (Jin10 Data APP)

По доллару США:

За ночь индекс доллара США снизился на 0,05% до 100,02. Согласно опросу ФРС Нью-Йорка, инфляционные ожидания потребителей в мае остались стабильными, что является хорошей новостью для ФРС США, поскольку чиновники опасаются, что ускорение роста цен может укорениться. Отчет показал, что инфляционные ожидания потребителей на предстоящий год снизились на 0,1 процентного пункта, в то время как инфляционные ожидания на три и пять лет оставались в основном на уровне около 3%, без существенных изменений. Опрос также указал на относительно небольшие изменения в мнениях потребителей об условиях на рынке труда. Потребители отметили небольшое снижение вероятности дальнейшего роста безработицы в будущем. С другой стороны, они также стали более пессимистичны в отношении легкости поиска новой работы в случае необходимости.

Согласно инструменту CME "FedWatch": вероятность того, что ФРС США сохранит ставки без изменений до июня, составляет 98,1%, с вероятностью 1,9% совокупного снижения на 25 базисных пунктов. На июль вероятность сохранения ставок без изменений составляет 84,7%, вероятность совокупного повышения на 25 базисных пунктов — 13,6%, а вероятность совокупного снижения на 25 базисных пунктов — 1,6%.

Стратеги Morgan Stanley заявили в отчете, что доллар США может ослабнуть в ближайшие месяцы, если аппетит к риску восстановится и ФРС США избежит повышения ставок. Они отметили, что позитивные настроения в отношении риска неблагоприятны для доллара в условиях, когда ставки не растут. Однако они указали, что если экономика США превзойдет другие, что приведет к более значительному повышению ставок, чем в других местах, это будет более выгодно для доллара. "Учитывая, что и ЕЦБ, и Банк Японии, как ожидается, повысят ставки в этом месяце, сужение разницы в процентных ставках должно вызвать рост аппетита к риску, тем самым оказывая давление на доллар." (Jin10 Data APP)

По другим валютам:

Сигэто Нагаи, аналитик Oxford Economics, отметил в отчете, что Банк Японии с высокой вероятностью повысит ключевую процентную ставку до 1% с 0,75% в июне, а не в июле. Из-за усилившихся опасений по поводу глобальной инфляции и ожиданий рынка, что ФРС США может повысить ставки в следующем году, Банк Японии вряд ли будет откладывать повышение ставки. «Подобные действия (отсрочка повышения) разочаруют финансовые рынки и могут привести к дальнейшему ослаблению иены», — заявил руководитель отдела экономических исследований Японии. Однако Нагаи также отметил, что неопределенность, связанная с конфликтами на Ближнем Востоке, является весомой причиной для осторожности в отношении повышения ставок, учитывая чувствительность Японии к шокам условий торговли. (Jin10 Data APP)

Макроэкономика:

Сегодня публикуются: промышленное производство Германии с сезонной корректировкой за апрель (м/м), сальдо торгового баланса Германии с сезонной корректировкой за апрель, индекс оптимизма малого бизнеса NFIB в США за май, еженедельное изменение занятости в США от ADP за неделю, закончившуюся 23 мая, торговый баланс США за апрель, годовой объем продаж жилья на вторичном рынке в США за май (в годовом исчислении), оптовые продажи в США за апрель (м/м), а также торговый баланс Китая за май в долларовом выражении и другие данные. Также следует обратить внимание на конференцию разработчиков Apple WWDC, которая продлится до 13 июня.

Нефть:

За ночь фьючерсы на нефть выросли: WTI подорожала на 0,82%, Brent — на 1,1%. Нефть отступила после резкого роста на фоне поэтапного ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Однако прогнозные рыночные данные показали, что вероятность достижения постоянного мирного соглашения в течение года снижалась в течение выходных, указывая на то, что геополитическая неопределенность еще не полностью рассеялась. (Wall Street CN)

Согласно иранскому агентству Tasnim, Иран ответил на заявления Трампа о победе, заявив: «В своей последней попытке сдержать колебания на энергетическом рынке Трамп не смог предложить практического решения и вместо этого прибегнул к старой тактике ‘словесного создания победы’. Он пообещал ‘полностью разгромить’ Иран в течение следующих двух недель, пытаясь связать размытую политическую концепцию с экономическими переменными, чтобы позитивно повлиять на мировые рынки нефти. Но очевидно, что эти заявления — не основанные на реальности прогнозы, а психологический инструмент, направленный на контроль волатильности цен на нефть и предотвращение дальнейшего экономического давления на его администрацию в преддверии выборов». « (Jin10 Data APP)

Исследовательский отчет China Securities указывает, что рынок недооценивает краткосрочные и среднесрочные риски роста цен на нефть. В краткосрочной перспективе Ормузский пролив был закрыт уже несколько недель, что вынуждает останавливать все больше нефтяных скважин, а длительное закрытие приведет к необратимой потере части мощностей. В долгосрочной перспективе на фоне низких капитальных затрат количество пробуренных, но незавершенных скважин в США (DUC) и объемы нового бурения неоднократно обновляли минимумы, что означает неустойчивость высокого уровня добычи сырой нефти в США. Ожидается, что в будущем резервные мощности поставок и рыночная власть в ценообразовании будут сосредоточены в руках Ближнего Востока. Ранее рынок чрезмерно оптимистично оценивал сроки завершения конфликтов на Ближнем Востоке, однако реальные противоречия становятся все более очевидными. В последнее время рынок начинает постепенно закладывать в цены долгосрочный рост нефти, а потенциальные инфляционные риски также заслуживают внимания. (Jin10 Data APP)