Доллар слабеет, металлы падают по всему рынку, олово на Шанхайской фьючерсной бирже снизилось более чем на 2%, никель на Шанхайской фьючерсной бирже упал более чем на 1%, нефть подешевела более чем на 2% [Ночной рынок]

Новости SMM от 5 июня:

Рынок металлов:

За ночь цветные металлы в целом снизились как на внутреннем, так и на зарубежных рынках — выросли только медь на LME и медь на SHFE. Медь на LME выросла на 0,86%, медь на SHFE — на 0,64%. Олово на LME и олово на SHFE упали более чем на 2%: олово на LME снизилось на 2,24%, олово на SHFE — на 2,1%. Никель на SHFE упал на 1,25%, остальные металлы снизились менее чем на 1%. Контракт ближайшего месяца на глинозём упал на 1,36%, контракт ближайшего месяца на литейный алюминий снизился на 0,04%.

За ночь чёрные металлы в целом снизились. Нержавеющая сталь и железная руда упали более чем на 1%: нержавеющая сталь — на 1,01%, железная руда — на 1,23%. Горячекатаный рулон и арматура снизились примерно на 0,4%. Коксующийся уголь и кокс выросли: коксующийся уголь — на 1,23%, кокс — на 0,88%.

Драгоценные металлы: за ночь золото на COMEX выросло на 0,79%, серебро на COMEX — на 0,58%. В Китае золото на SHFE выросло на 0,43%, серебро на SHFE — на 0,73%.

По состоянию на 6:42 утра 5 июня, ночные цены закрытия:

Макроэкономика

Китай:

[НБК: проведена операция прямого обратного РЕПО на 500 млрд юаней]Народный банк Китая объявил, что в целях поддержания достаточной ликвидности банковской системы 5 июня 2026 года НБК проведёт операцию прямого обратного РЕПО на сумму 500 млрд юаней методом фиксированного объёма, процентного тендера и множественных цен исполнения сроком на 3 месяца (92 дня) с датой погашения 5 сентября 2026 года (с продлением в случае праздничных дней).

Доллар США:

По итогам ночных торгов индекс доллара США снизился на 0,09% до 99,44. Представитель ФРС Дейли заявила, что денежно-кредитная политика в настоящее время находится в хорошем положении, однако экономические перспективы слишком неопределённы, чтобы давать ясные ориентиры по направлению процентных ставок. Дейли отметила, что сейчас неуместно давать перспективные ориентиры, поскольку невозможно предсказать, как будет развиваться экономика. Наиболее актуальной проблемой на данный момент является инфляция, особое внимание уделяется росту цен на энергоносители и продовольствие, а возвращение инфляции к целевому уровню является главным приоритетом ФРС. Дейли также отметила, что, хотя в текущих экономических данных нет явных свидетельств того, что искусственный интеллект повысил производительность, она сохраняет оптимизм в отношении этой технологии и считает, что 2027 год станет решающей проверкой; при этом она не выявила рисков для финансовой стабильности, связанных с инвестициями в ИИ. (Jin10 Data APP)

Данные Федерального резервного банка Нью-Йорка показали, что глобальные цепочки поставок в мае оставались под давлением из-за конфликта на Ближнем Востоке, что указывает на сохранение серьёзного инфляционного давления в обозримом будущем. Последнее значение Глобального индекса давления на цепочки поставок немного снизилось до 1,77 с неизменённого апрельского показателя 1,82. Индекс остаётся на уровнях, характерных для второй половины 2022 года. (Wallstreetcn)

Согласно CME FedWatch: вероятность того, что ФРС США сохранит ставки без изменений до июня, составила 96,4%, а вероятность совокупного снижения ставки на 25 базисных пунктов — 3,6%. Вероятность сохранения ставок без изменений до июля составила 88,5%, вероятность совокупного повышения ставки на 25 б.п. — 8,2%, а вероятность совокупного снижения на 25 б.п. — 3,2%. (Jin10 Data APP)

Макроэкономический фронт:

Сегодня будут опубликованы следующие данные: уровень безработицы в США за май, количество рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за май с поправкой на сезонность, средняя почасовая заработная плата в США за май в годовом выражении, средняя почасовая заработная плата в США за май в месячном выражении, индекс цен на жильё Halifax в Великобритании за май с поправкой на сезонность в месячном выражении, промышленное производство Франции за апрель в месячном выражении, торговый баланс Франции за апрель, пересмотренный годовой ВВП еврозоны за первый квартал и окончательная занятость в еврозоне за первый квартал с поправкой на сезонность в квартальном выражении.

Кроме того, член FOMC 2028 года и президент ФРБ Канзас-Сити Шмид примет участие в беседе у камина, а член FOMC 2027 года и президент ФРБ Сан-Франциско Дейли выступит с речью.

Нефть:

По состоянию на закрытие ночной сессии цены на нефть на обоих рынках снизились: WTI упала на 3,24%, Brent — на 2,5%. Рынок возлагает надежды на возможное завершение американо-иранского конфликта; однако снижение запасов нефти в США превзошло ожидания, а рыночное предложение остаётся ограниченным, что создаёт основу для роста цен на нефть.

Экспорт сырой нефти и конденсата из Ирана в мае упал до минимума как минимум за шесть лет: среднесуточный экспорт оказался значительно ниже 300 тыс. баррелей в сутки, главным образом из-за морской блокады США, введённой с 13 апреля. Тогда Иран практически полностью перекрыл Ормузский пролив, нарушив экспорт из Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака и ОАЭ, и нефтяной рынок столкнулся с дефицитом предложения. По данным Vortexa, экспорт Ирана в мае составил примерно 209 000 баррелей в сутки, снизившись с 1,34 млн баррелей в сутки в апреле и почти 1,9 млн баррелей в сутки в марте — это самый низкий уровень с конца 2019 года. Другое агентство, Kpler, оценило майский экспорт примерно в 260 000 баррелей в сутки, что также является шестилетним минимумом. (Wallstreetcn)

Согласно данным, опубликованным Управлением энергетической информации США (EIA) в среду, за неделю, завершившуюся 29 мая, общие запасы сырой нефти и нефтепродуктов в США сократились на 10,6 млн баррелей по сравнению с предыдущей неделей до 1,57 млрд баррелей — самый низкий уровень с 2004 года. Коммерческие запасы сырой нефти (без учёта Стратегического нефтяного резерва) сократились на 8 млн баррелей за одну неделю до 433,7 млн баррелей, что стало шестым подряд недельным снижением и значительно превысило предварительные ожидания аналитиков о сокращении на 3,3 млн баррелей. (Wallstreetcn)

Fitch заявило, что закрытие Ормузского пролива длится уже 14 недель, и агентство исходит из того, что пролив не начнёт открываться до июля. Fitch повысило прогноз средней цены нефти Brent на 2026 год с $70/баррель в марте до $87/баррель. (Jin10 Data APP)