Металлы выросли по широкому фронту: олово на LME и SHFE прибавило более 2%, медь и цинк на SHFE, свинец и цинк на LME выросли более чем на 1%, нефть продолжила рост [Ночной обзор рынка]

Новости SMM от 3 июня:

Рынок металлов:

За ночь цветные металлы в целом выросли как на внутреннем, так и на зарубежных рынках; снижение показали только никель на LME и никель на SHFE. Никель на LME упал на 0,05%, никель на SHFE — на 0,28%. Олово на SHFE и олово на LME выросли более чем на 2%: олово на SHFE — на 2,22%, олово на LME — на 2,6%. Свинец на LME, цинк на LME, медь на SHFE и цинк на SHFE выросли более чем на 1%: свинец на LME — на 1,24%, цинк на LME — на 1,37%. Цинк на SHFE вырос на 1,57%, медь на SHFE — на 1,05%, остальные металлы прибавили менее 1%. Ближайший контракт на глинозём снизился на 1,23%, а ближайший контракт на литейный алюминий вырос на 0,9%.

За ночь чёрные металлы в целом выросли; единственным снизившимся инструментом стала железная руда, потерявшая 0,13%. Остальные металлы прибавили менее 1%. Коксующийся уголь вырос на 0,44%, кокс — на 0,88%.

Драгоценные металлы: за ночь золото на COMEX выросло на 0,29%, серебро на COMEX — на 0,25%. В Китае золото на SHFE выросло на 0,17%, серебро на SHFE — на 0,24%.

По состоянию на 6:44 утра 3 июня, ночные цены закрытия:

Макроэкономика

Китай:

[Госсовет опубликовал «15-й пятилетний план ускорения модернизации сельского хозяйства и сельских территорий»: поощрение создания фондов возрождения села на рыночных принципах и поддержка выпуска облигаций соответствующими предприятиями для финансирования возрождения села] Госсовет опубликовал «15-й пятилетний план ускорения модернизации сельского хозяйства и сельских территорий». В документе говорится о совершенствовании механизма инвестиций в сельское хозяйство и сельские территории, формировании диверсифицированной инвестиционной структуры с приоритетными бюджетными гарантиями, акцентом на финансовый сектор и активным участием общества, обеспечивающей непрерывное наращивание инвестиций в возрождение села. Сельское хозяйство и сельские территории будут приоритетными в рамках общих гарантий государственного бюджета; предусматривается эффективное использование централизованных бюджетных инвестиций, облигаций местных органов власти и других каналов финансирования, усиление сквозного контроля за средствами на возрождение села, строгое расследование случаев мошенничества, нецелевого использования и иных нарушений, а также повышение эффективности бюджетной политики поддержки сельского хозяйства и использования средств. Будет усовершенствована система финансового обслуживания сельских территорий, увеличено средне- и долгосрочное кредитование сельского хозяйства и сельских районов, развиты цифровые инклюзивные финансы на селе, продвинуто создание системы сельского кредитования. Будет задействована защитная роль сельскохозяйственного страхования, поддержано развитие страхования местной специализированной сельскохозяйственной продукции, повышена эффективность урегулирования убытков. Частные инвестиции будут направляться на участие в возрождении села на законной, нормативной и упорядоченной основе, будут расширены услуги рынка капитала для сельскохозяйственных субъектов, поощрено создание фондов возрождения села на рыночной основе, а соответствующим требованиям предприятиям будет оказана поддержка в облигационном финансировании для целей возрождения села.

[IPO Unitree Robotics на площадке STAR Market одобрено] 1 июня Комитет по рассмотрению листинга Шанхайской фондовой биржи провёл 31-е заседание по рассмотрению листинга в 2026 году. Результаты рассмотрения показали, что IPO компании Unitree Robotics Co., Ltd. соответствует условиям эмиссии, условиям листинга и требованиям к раскрытию информации. (Jin10 Data APP)

Доллар США:

По состоянию на закрытие предыдущей сессии доллар США вырос на 0,03% до 99,22. Данные Бюро трудовой статистики США (BLS) показали, что число открытых вакансий в апреле подскочило до максимального уровня почти за два года, при этом практически весь прирост пришёлся на сектор профессиональных и деловых услуг, а число увольнений сократилось. Это дополнительно свидетельствовало о том, что рынок труда оставался устойчивым, даже несмотря на то что предприятиям приходилось справляться с ростом энергетических затрат, вызванным войной с Ираном. Данные указывали на стабилизацию спроса на рабочую силу в текущем году после того, как рост занятости практически остановился в 2025 году, что может дополнительно ослабить аргументы в пользу снижения процентных ставок, особенно на фоне того, что представители ФРС всё активнее обсуждают возможность повышения ставок. (Wallstreetcn)

По данным источников, председатель ФРС Кевин Уорш нанял консервативных политических аналитиков Пола Уинфри и Дэниела Хейла в качестве временных советников. Они будут помогать Уоршу в политическом анализе и специальных проектах, работая на временной основе. (Wallstreetcn APP)

Председатель ФРС Уорш заявил в служебной записке, направленной и изученной агентством Reuters: «Нашим главным приоритетом будет проведение правильной политики в соответствии с нашим мандатом и национальными интересами. Мы обеспечим создание среды, которая поддержит наших сотрудников в выполнении их работы на высшем уровне и построении карьеры. Мы не будем полагаться на прежние практики, если найдём лучшие альтернативы. В ближайшие кварталы я надеюсь, что мы сможем вместе вести открытые, трезвые дискуссии о стратегии, политике и операциях ФРС». (Wallstreetcn APP)

Согласно данным CME «FedWatch»: вероятность сохранения ставки ФРС США без изменений до июня составляла 98,6%, с вероятностью совокупного снижения на 25 базисных пунктов в 1,4%. Вероятность сохранения ставки без изменений до июля составляла 92,4%, с вероятностью совокупного повышения на 25 базисных пунктов в 6,3% и вероятностью совокупного снижения на 25 базисных пунктов в 1,3%. (Jin10 Data APP)

Макроэкономика:

Сегодня будут опубликованы: индекс PMI в сфере услуг Китая за май от RatingDog, данные ADP по занятости в США за май, окончательное значение PMI в сфере услуг США за май от S&P Global, индекс ISM в сфере услуг США за май, месячная динамика заводских заказов в США за апрель, окончательное значение PMI в сфере услуг Франции за май, окончательное значение PMI в сфере услуг еврозоны за май, месячная динамика PPI еврозоны за апрель, окончательное значение PMI в сфере услуг Германии за май, окончательное значение PMI в сфере услуг Великобритании за май, а также годовой ВВП Австралии за I квартал и другие данные.

Кроме того, глава Банка Японии Уэда Кадзуо выступит с речью, а управляющий ФРС США Барр примет участие в диалоге на Форуме банков общественного развития 2026 года.

Нефть:

За ночь цены на нефть выросли на обоих рынках: WTI — на 1,33%, Brent — на 1,01%. Рынок по-прежнему ожидал прогресса в переговорах между США и Ираном, а в сочетании с продолжающимся снижением мировых запасов нефти и ожиданиями пикового летнего сезона спроса множество факторов поддерживали рост цен на нефть.

Данные Американского института нефти (API) показали, что на прошлой неделе запасы сырой нефти API в США сократились на 6,757 млн баррелей по сравнению с сокращением на 2,819 млн баррелей неделей ранее. Запасы нефти API в Кушинге на прошлой неделе сократились на 279 тыс. баррелей против сокращения на 2,875 млн баррелей ранее. Запасы бензина API выросли на 3,454 млн баррелей (ранее: -3,199 млн баррелей), а запасы дистиллятов сократились на 214 тыс. баррелей (ранее: +11,03 млн баррелей). (Wallstreetcn APP)

Глава нефтяного отдела МЭА: рост цен и слабые экономические перспективы привели к снижению спроса на транспортное топливо. Если поставки нефти через Ормузский пролив не возобновятся, сокращение запасов нефти продолжится в течение лета. Запасы могут достичь критического уровня до наступления пикового летнего спроса. (Wallstreetcn APP)

Том Бейкер, управляющий директор по Бахрейну в глобальном сырьевом трейдинговом гиганте Vitol, заявил, что нефтяной рынок недооценивает некоторые риски, связанные с войной в Иране. Бейкер сказал на конференции S&P Global Energy Middle East Petroleum and Gas Conference в Лондоне: «Поставки сырой нефти, возможно, смогут восстановиться, но с точки зрения нефтепродуктов система может не справиться с восполнением дефицита до конца года». (Wallstreetcn APP)