Металлы в целом выросли: олово на SHFE прибавило более 3%, медь на SHFE, алюминий на SHFE, коксующийся уголь и нержавеющая сталь выросли более чем на 1%, карбонат лития снизился почти на 4% [Обзор SMM за первую половину дня]

Новости SMM от 2 июня:

Рынок металлов:

По состоянию на закрытие утренней сессии, цветные металлы на внутреннем рынке преимущественно выросли. Медь на SHFE прибавила 1,21%, алюминий на SHFE вырос на 1,01%, свинец на SHFE незначительно снизился. Цинк на SHFE вырос на 0,53%. Олово на SHFE прибавило 3,63%. Никель на SHFE вырос на 0,61%.

Кроме того, наиболее торгуемые фьючерсы на литейный алюминий выросли на 1,15%, наиболее торгуемые фьючерсы на глинозём упали на 1,49%. Наиболее торгуемые фьючерсы на карбонат лития снизились на 3,96%. Наиболее торгуемые фьючерсы на кремний упали на 0,06%. Наиболее торгуемые фьючерсы на поликремний выросли на 1,54%.

Чёрные металлы преимущественно выросли. Железная руда прибавила 0,51%, арматура незначительно выросла, горячекатаный рулон незначительно снизился, нержавеющая сталь выросла на 1,42%. Коксующийся уголь и кокс: наиболее торгуемый контракт на коксующийся уголь вырос на 1,41%, наиболее торгуемый контракт на кокс прибавил 0,66%.

Цветные металлы за рубежом: по состоянию на 11:41 металлы на LME показали смешанную динамику. Медь, свинец и никель на LME незначительно снизились, все с падением в пределах 0,1%. Алюминий на LME вырос на 0,96%, цинк на LME прибавил 0,24%. Олово на LME выросло на 1,3%.

Драгоценные металлы: по состоянию на 11:41 золото на COMEX выросло на 0,48%, серебро на COMEX прибавило 0,5%. Драгоценные металлы на внутреннем рынке: наиболее торгуемые фьючерсы на золото на SHFE упали на 1,17%, наиболее торгуемые фьючерсы на серебро на SHFE снизились на 0,3%.

Кроме того, по состоянию на закрытие утренней сессии, наиболее торгуемые фьючерсы на платину выросли на 0,71%, наиболее торгуемые фьючерсы на палладий упали на 0,71%.

По состоянию на закрытие утренней сессии, наиболее торгуемый контракт на индекс контейнерных перевозок в Европу упал на 2,04%, закрывшись на отметке 3 776,5 пункта.

По состоянию на 11:41 2 июня, котировки фьючерсов на утренней сессии по отдельным контрактам:

Спотовые цены и фундаментальные данные

Медь:Сегодня в Гуандуне спотовые цены на медные катоды марки #1 относительно контракта ближайшего месяца: медь высшего качества котировалась с премией 60 юаней/т, снижение на 10 юаней/т по сравнению с предыдущим торговым днём; медь стандартного качества котировалась с премией 0 юаней/т, без изменений по сравнению с предыдущим торговым днём; медь SX-EW котировалась с дисконтом 60 юаней/т, рост на 10 юаней/т по сравнению с предыдущим торговым днём. Средняя цена медных катодов марки #1 в Гуандуне составила 105 960 юаней/т, рост на 1 115 юаней/т по сравнению с предыдущим торговым днём; средняя цена меди SX-EW составила 105 870 юаней/т, рост на 1 130 юаней/т по сравнению с предыдущим торговым днём...

Макроэкономический фон

Китай:

[НБК сегодня нетто изъял 248,8 млрд юаней через операции на открытом рынке] НБК провёл обратное РЕПО на 200 млн юаней сроком 7 дней со ставкой 1,40%, без изменений по сравнению с предыдущим днём. Сегодня истёк срок обратного РЕПО на общую сумму 249 млрд юаней.

Доллар США:

По состоянию на 11:41 индекс доллара США снизился на 0,02%, до 99,18. Цены на казначейские облигации США упали, поскольку признаки тупика в мирных переговорах между США и Ираном усилили опасения, что высокие энергозатраты усугубят инфляцию и побудят ФРС повысить процентные ставки. Распродажа в понедельник привела к росту доходности на всём рынке казначейских облигаций США объёмом 31 трлн долларов: доходность 10-летних облигаций выросла примерно на 6 базисных пунктов до почти 4,5%, а цены на нефть подскочили более чем на 7%. Доходность 2-летних облигаций, наиболее чувствительная к ожиданиям политики ФРС, также выросла примерно на 6 базисных пунктов до 4,07%. Ранее Иран приостановил диалог с США через посредников в знак протеста против действий Израиля. Трейдеры повысили ожидания того, что следующим шагом ФРС будет повышение ставки. Рынок свопов показал, что трейдеры полностью заложили в цены одно повышение ставки к марту 2027 года и оценивают вероятность повышения уже в октябре в 50%.

Кроме того, согласно инструменту CME «FedWatch»: вероятность сохранения ставки ФРС без изменений до июня составляла 98,4%, с вероятностью 1,6% кумулятивного снижения ставки на 25 базисных пунктов. Вероятность сохранения ставки ФРС без изменений до июля составляла 90,2%, с вероятностью 8,4% кумулятивного повышения ставки на 25 базисных пунктов и вероятностью 1,4% кумулятивного снижения ставки на 25 базисных пунктов. (Jin10 Data)

По данным:

Сегодня ожидалась публикация данных по числу открытых вакансий JOLTS в США за апрель, торговому балансу Швейцарии за апрель, одобренным ипотечным заявкам центрального банка Великобритании за апрель, а также предварительных данных по ИПЦ еврозоны за май в годовом и месячном исчислении. Кроме того, голосующий член FOMC 2026 года и президент ФРБ Миннеаполиса Кашкари должен был выступить с речью, голосующий член FOMC 2026 года и президент ФРБ Кливленда Хаммак должна была выступить по вопросам денежно-кредитной политики, а глава Банка Англии Бейли должен был принять участие в слушаниях Палаты лордов.

По нефти:

По состоянию на 11:41 цены на нефть на обоих рынках торговались в боковике: WTI снизилась на 0,5%, Brent — на 0,38%. CNN сообщил 1 июня со ссылкой на региональный источник, знакомый с ходом американо-иранских переговоров, что переговоры вернулись в нормальное русло. Ранее иранские СМИ сообщали, что переговоры между Ираном и США были приостановлены из-за продолжающихся атак Израиля на Ливан. Однако президент США Трамп впоследствии заявил, что он разговаривал с израильской стороной и что переговоры с Ираном «продвигаются быстро». (Агентство Синьхуа)

Цены на нефть стабилизировались после максимального роста почти за месяц, в то время как неопределённость относительно перспектив американо-иранских мирных переговоров повысила риск длительных перебоев в поставках энергоносителей из Персидского залива. По данным американских СМИ, Трамп заявил, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном о возобновлении судоходства через Ормузский пролив, как ожидается, будет достигнут в течение ближайшей недели. Однако он также отметил, что американской стороне ещё необходимо «уточнить несколько деталей» до достижения окончательного соглашения. В прошлом месяце цены на нефть откатились на фоне рыночного оптимизма относительно вероятности заключения сделки между сторонами. Накануне появились сообщения о том, что Иран прекратил переговоры с США, пригрозил заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив и планировал полностью перекрыть Ормузский пролив. Ребекка Бабин, старший трейдер по энергоносителям в CIBC, заявила: «Если появится больше признаков того, что стороны больше не ведут активных переговоров, то "подушка безопасности", на которую рынок ранее опирался при ценообразовании — а именно ожидания наилучшего исхода — также исчезнет». Она добавила: «В ходе этого конфликта мы наблюдали слишком много поворотов, и на данный момент ничего не предрешено». (Jin10 Data)

Кроме того, по данным российских местных властей, Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае загорелся после атаки беспилотника. (Jin10 Data)

Обзор спотового рынка:

►

►

►

►

►

►

►