Нефть выросла более чем на 4%, металлы в целом подорожали, олово на LME и SHFE прибавило более 2%, медь и алюминий на LME выросли более чем на 1%, золото и серебро откатились [Обзор ночных торгов]

Новости SMM от 2 июня:

Рынок металлов:

За ночь металлы в целом выросли как на внутреннем, так и на зарубежных рынках; единственным снизившимся стал свинец на SHFE — примерно на 0,09%. Олово на LME и SHFE выросло более чем на 2%: олово LME +2,63%, олово SHFE +2,46%. Медь LME, алюминий LME, цинк LME, никель LME, медь SHFE и никель SHFE выросли более чем на 1% (медь LME +1,97%, алюминий LME +1,59%, цинк LME +1,09%, никель LME +1,42%, медь SHFE +1,12%, никель SHFE +1,26%). Остальные металлы прибавили менее 1%; контракт ближайшего месяца на глинозём снизился на 0,69%, контракт ближайшего месяца на литейный алюминий вырос на 0,41%.

За ночь чёрные металлы коллективно выросли: лидером стала нержавеющая сталь (+1,52%), железная руда прибавила 0,51%. Горячекатаный рулон и арматура показали незначительные колебания. В секторе коксующегося угля и кокса: коксующийся уголь вырос на 2,19%, кокс — на 0,84%.

Драгоценные металлы: за ночь золото COMEX упало на 1,7%, серебро COMEX снизилось на 0,96%. В Китае золото SHFE упало на 1,28%, серебро SHFE снизилось на 0,73%.

По состоянию на 6:43 утра 2 июня, ночные цены закрытия:

Макроэкономика

Китай:

[ГКРР, Государственное энергетическое управление и другие ведомства опубликовали Уведомление о выпуске Руководства по учёту потребления электроэнергии из нефоссильных источников энергии (пробная версия)] 1 июня ГКРР, Государственное энергетическое управление и другие ведомства опубликовали Уведомление о выпуске Руководства по учёту потребления электроэнергии из нефоссильных источников энергии (пробная версия). В документе указано, что комиссии по развитию и реформам, энергетические управления, департаменты экологии, статистические управления и департаменты управления данными всех провинций, автономных районов, городов центрального подчинения и Синьцзянского производственно-строительного корпуса, а также Государственная электросетевая корпорация Китая, Южнокитайская электросетевая компания, Энергетическая (групповая) компания Внутренней Монголии, соответствующие электрогенерирующие предприятия, Пекинский и Гуанчжоуский центры торговли электроэнергией, Китайский институт возобновляемой энергетики и Китайский совет по электроэнергетике: в целях реализации важных решений и планов ЦК КПК и Госсовета по достижению пика выбросов углерода и углеродной нейтральности, а также для содействия совершенствованию системы статистического учёта выбросов углерода, разработано Руководство по учёту потребления электроэнергии из нефоссильных источников энергии (пробная версия), которое настоящим направляется вам. Просим организовать соответствующую работу. Настоящие руководящие принципы вводятся в действие в пробном режиме с даты опубликования и применяются для учёта потребления электроэнергии из неископаемых источников за 2026 год и последующие годы. При возникновении вопросов или предложений в ходе пробного периода просим своевременно направлять обратную связь в НКРР и Национальное энергетическое управление.

1 июня мэр Шанхая Гун Чжэн провёл очередное заседание постоянного комитета муниципального правительства. На заседании был в целом одобрен Шанхайский план ускорения неоиндустриализации и построения современной промышленной системы в рамках 15-го пятилетнего плана, а также отмечена необходимость развития и укрепления ряда новых опорных отраслей и перспективного планирования индустрий будущего. На заседании была подчёркнута необходимость придерживаться инновационного развития и формировать конкурентные преимущества в промышленности, ускорять прорывы в новых технологиях, разработку и применение новой продукции, создание и открытие новых сценариев, содействовать эффективной трансформации и индустриализации научно-технических достижений, превращая больше «цветов технологий» в «плоды промышленности».

Муниципальный комитет КПК города Чэнду и Народное правительство города Чэнду опубликовали Мнения об ускорении создания национальной базы передового производства. В документе предложено перспективное развёртывание индустрий будущего, ускорение освоения новых направлений, включая энергию термоядерного синтеза, нейроинтерфейсы, квантовые технологии, интеллектуальные сенсоры, воплощённый ИИ, мобильную связь шестого поколения, биопроизводство, клеточную и генную терапию, летающие автомобили и передовые новые материалы.

Доллар США:

По итогам торгов индекс доллара США вырос на 0,26% до 99,19. Данные Института управления поставками (ISM) показали, что благодаря росту новых заказов и производства индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing Index) в мае вырос до 54, достигнув четырёхлетнего максимума. Производственный сектор США подаёт сигналы расширения пятый месяц подряд, что свидетельствует о восстановлении его активности на фоне всплеска инвестиций в искусственный интеллект (ИИ), более благоприятной налоговой политики и снижения неопределённости в торговой политике. Сохраняющееся ценовое давление может означать, что американские потребители столкнутся с более высокими ценами, поскольку предпочтительный индикатор инфляции ФРС США вырос на 3,8% в годовом выражении в апреле. (Wallstreetcn)

Согласно данным CME FedWatch: вероятность сохранения ФРС ставки без изменений до июня составляла 98,4%, с вероятностью 1,6% кумулятивного снижения ставки на 25 базисных пунктов. Вероятность сохранения ФРС ставки без изменений до июля составляла 90,2%, с вероятностью 8,4% кумулятивного повышения ставки на 25 базисных пунктов и вероятностью 1,4% кумулятивного снижения ставки на 25 базисных пунктов. (Jin10 Data APP)

Озан Тарман, вице-председатель подразделения глобальной макроэкономики Deutsche Bank, заявил, что следующим шагом ФРС не станет повышение ставки. По словам Тармана, новый председатель ФРС Кевин Уорш постарается «убедить коллег сохранить выжидательную позицию». «Все с воодушевлением обсуждают, как он может полностью изменить свою позицию и даже убедить Трампа в возможности значительного повышения ставки в этом году — мне это кажется чрезмерным». «Лучший подход — выжидать и позволить политической динамике в США, ситуации в Ормузском проливе и даже в Великобритании развиваться самостоятельно», — сказал Тарман. Тарман отметил, что повышение ставки ЕЦБ в июне представляется предрешённым, однако решение Лагард о повышении ставки в сентябре будет зависеть от хода мирных переговоров по Ближнему Востоку. (Bloomberg)

Макроэкономика:

Сегодня будут опубликованы данные по числу открытых вакансий JOLTS в США за апрель, торговому балансу Швейцарии за апрель, одобренным ипотечным заявкам Банка Англии за апрель, предварительные данные по годовому ИПЦ еврозоны за май и предварительные данные по месячному ИПЦ еврозоны за май.

Кроме того, голосующий член FOMC 2026 года и президент ФРБ Миннеаполиса Кашкари выступит с речью, голосующий член FOMC 2026 года и президент ФРБ Кливленда Хаммак выступит по вопросам денежно-кредитной политики, а глава Банка Англии Бейли примет участие в слушаниях Палаты лордов.

Нефть:

По итогам ночных торгов цены на нефть на обоих рынках выросли: WTI — на 5,85%, Brent — на 4,53%, что обусловлено срывом американо-иранских переговоров и рисками блокады. Ранее иранские СМИ сообщили, что Иран приостановит коммуникацию с США через посредников и планирует полностью заблокировать Ормузский пролив, что резко подтолкнуло цены на нефть вверх. Сегодня утром президент США Трамп заявил, что рассчитывает достичь соглашения с Ираном «в течение ближайшей недели», продлив текущий режим прекращения огня и возобновив судоходство через Ормузский пролив. Трамп отметил, что переговоры продвигаются успешно, и выразил оптимизм относительно заключения сделки. (CCTV) (Wallstreetcn APP)

По данным американских источников, администрация Трампа продолжила масштабные поставки из Стратегического нефтяного резерва США для смягчения энергетического кризиса, вызванного американо-иранским конфликтом и закрытием Ормузского пролива. Данные Министерства энергетики США (DOE) показали, что на прошлой неделе Стратегический нефтяной резерв сократился на 8 млн баррелей нефти после снижения на 9,1 млн баррелей и рекордных 9,9 млн баррелей за две предшествующие недели. На данный момент запасы Стратегического нефтяного резерва упали до 357,1 млн баррелей — минимального уровня с января 2024 года. (Wallstreetcn)

Три источника сообщили, что производители ОПЕК+, скорее всего, договорятся на воскресном заседании о дальнейшем увеличении квот на добычу нефти в июле. Однако война с Ираном привела к тому, что некоторые страны пока не достигли ранее установленных целей по наращиванию добычи. Дальнейшее увеличение квот будет свидетельствовать о постепенном возвращении организации к нормальной работе, несмотря на сбои, вызванные блокадой Ормузского пролива и неожиданным выходом ОАЭ в мае. По данным источников, ОПЕК+ планирует увеличить добычу примерно на 188 000 баррелей в сутки в июле — столько же, сколько было согласовано на июнь, после сокращения с 206 000 баррелей в сутки с учётом выхода ОАЭ. (Jin10 Data APP)