[Анализ СМИ] Процессуальное развитие расследования по Секции 337 Комиссии по международной торговле США в отношении TOPCon: компании BYD предоставлен статус интервента

27 мая Комиссия по международной торговле США (ITC) объявила частичное окончательное решение в рамках расследования по Разделу 337, касающегося солнечных элементов, модулей, панелей TOPCon (Tunnel Oxide Passivated Contact), их компонентов и содержащих их продуктов нижестоящего сегмента. ITC решила не пересматривать первоначальное определение административного судьи (ALJ), вынесенное 27 апреля, тем самым одобрив ходатайство BYD America LLC о вступлении в расследование в качестве третьей стороны.

Важно отметить, что данное «частичное окончательное решение» не является решением по существу о том, нарушают ли продукты TOPCon права интеллектуальной собственности, нарушают ли Раздел 337 Закона о тарифах или обосновывают ли выдачу запретительных ордеров. Это процедурное подтверждение участия BYD America LLC в деле. Тем не менее участие таких компаний нижестоящего сегмента, как BYD, свидетельствует о расширении сферы расследования за пределы производителей модулей — на сегменты закупок, разработки проектов и системного применения на рынке США.

I. Хронология дела: First Solar подаёт жалобу, ITC инициирует расследование по Разделу 337

Дело берёт начало 24 февраля 2026 года, когда американский производитель тонкоплёночных солнечных элементов First Solar подал жалобу в ITC с требованием провести расследование по Разделу 337. В жалобе утверждалось, что определённые солнечные элементы, модули, панели TOPCon и связанные с ними продукты нижестоящего сегмента, импортируемые, продаваемые для импорта или реализуемые на территории США, нарушают патентные права компании в США. Предметом спора является патент США № 9 130 074, касающийся методов производства TOPCon и связанных технологических притязаний.

10 марта First Solar дополнила свою жалобу. Затем 25 марта ITC проголосовала за начало расследования и официально объявила о деле 26 марта. 30 марта в Федеральном реестре было опубликовано официальное уведомление о расследовании, подтверждающее, что сфера дела охватывает определённые солнечные элементы, модули, панели TOPCon, компоненты модулей и содержащие их продукты нижестоящего сегмента.

Список указанных ответчиков демонстрирует широкий охват расследования. Помимо крупных китайских и азиатских производителей модулей TOPCon, дело затрагивает компании и аффилированные структуры, расположенные в США, Германии, Канаде, Индии, Вьетнаме, Малайзии и других юрисдикциях. Среди ответчиков — Canadian Solar, JA Solar, JinkoSolar, Trina Solar, Runergy, Hanwha Q CELLS, VSUN, T1 Energy и многие другие участники глобальной цепочки поставок фотоэлектрической продукции. Это свидетельствует о том, что расследование направлено не только против экспорта из Китая, но охватывает более широкую глобальную цепочку производства и поставок TOPCon, обслуживающую рынок США.

14 апреля BYD America LLC подала в ITC ходатайство о вступлении в расследование в качестве ответчика. 27 апреля ALJ вынес первоначальное определение, удовлетворяющее ходатайство BYD America LLC. 28 апреля Tesla также подала ходатайство о вступлении в качестве ответчика. 27 мая Комиссия ITC решила не пересматривать первоначальное определение ALJ от 27 апреля, тем самым официально предоставив BYD America LLC статус участника расследования.

Внимание рынка в значительной степени сосредоточилось на термине «частичное окончательное решение». В рамках процедур Раздела 337 ALJ может выносить первоначальные определения по процедурным вопросам, включая допуск к участию третьих лиц. Если Комиссия ITC решает не пересматривать такое первоначальное определение, оно становится окончательным решением Комиссии по данному процедурному вопросу.

Соответственно, ключевое значение объявления ITC от 27 мая состоит в том, что Комиссия подтвердила ранее принятое ALJ решение о допуске BYD America LLC к участию в деле. Решение не затрагивало действительность патента First Solar, не определяло, нарушают ли продукты TOPCon ответчиков заявленные патентные притязания, и не предусматривало вынесения общего запретительного ордера, ограниченного запретительного ордера или приказа о прекращении деятельности.

Иными словами, данное решение представляет собой процедурный этап в ходе расследования, а не то, что рынок обычно интерпретирует как «проигрыш», «запрет на импорт» или «окончательное решение по существу». Оценка реального влияния на экспорт TOPCon в США будет зависеть от последующих стадий расследования, включая раскрытие доказательств, слушания по доказательствам, решение ALJ по существу, пересмотр Комиссией и возможные итоговые предписания о мерах защиты.

Хотя само решение носит процедурный характер, успешное вступление BYD America LLC в дело имеет более широкие отраслевые последствия.

В своей жалобе First Solar указала в качестве объектов не только солнечные элементы и модули TOPCon, но и «содержащие их продукты нижестоящего сегмента». Для американских компаний нижестоящего сегмента, если закупаемая, используемая или продаваемая ими продукция содержит предположительно нарушающие патент модули TOPCon, любой будущий запретительный ордер или приказ о прекращении деятельности, вынесенный ITC, может повлиять на поставки по проектам, реализацию запасов, исполнение контрактов и послепродажные обязательства.

Вступление BYD в дело отражает стремление компаний нижестоящего сегмента сохранить свои права на участие в разбирательстве, представление доказательств, выдвижение возражений и влияние на объём потенциальных мер защиты. Ходатайство Tesla о вступлении дополнительно свидетельствует о том, что компании по всей цепочке поставок чистой энергии в США оценивают возможные последствия расследования для закупок по проектам и соответствия продукции требованиям. С отраслевой точки зрения TOPCon стала одним из доминирующих технологических направлений на мировом рынке кристаллических кремниевых модулей, а спрос на высокоэффективные модули в США остаётся устойчивым. Если расследование по Разделу 337 в конечном итоге приведёт к вынесению запретительных ордеров, последствия могут затронуть не только указанных производителей модулей, но и девелоперов проектов, EPC-подрядчиков, системных интеграторов и компании конечного применения, использующие такую продукцию.

II. Потенциальное влияние: ограниченные краткосрочные последствия, среднесрочные и долгосрочные риски зависят от результатов расследования

В краткосрочной перспективе частичное окончательное решение, как ожидается, окажет ограниченное прямое воздействие на торговые потоки модулей TOPCon. На данном этапе ITC не вынесла ни запретительного ордера, ни приказа о прекращении деятельности, и соответствующая продукция может продолжать поступать на рынок США в рамках действующей торговой политики, тарифных правил и контрактных договорённостей. Соответственно, использование термина «окончательное решение» не следует ошибочно интерпретировать как указание на то, что США запретили импорт модулей TOPCon.

Однако среднесрочные и долгосрочные риски, связанные с расследованием, не следует недооценивать. First Solar запросила меры защиты, включая общий запретительный ордер или, в качестве альтернативы, ограниченный запретительный ордер, а также приказы о прекращении деятельности. Если ITC в конечном итоге установит нарушение Раздела 337, такие меры могут существенно повлиять на структуру поставок продукции TOPCon на рынке США.

Ограниченный запретительный ордер обычно распространяется только на продукцию, импортируемую конкретно указанными ответчиками, тогда как общий запретительный ордер имеет более широкие последствия и может охватывать нарушающую патент продукцию из всех источников, включая субъекты, изначально не указанные в расследовании. Учитывая высокую степень глобализации современной цепочки поставок фотоэлектрической продукции, вынесение общего запретительного ордера может существенно нарушить импорт модулей TOPCon в США, стратегии закупок по проектам и решения по выбору поставщиков.

Для производителей модулей будущие заказы из США могут подвергаться более строгим проверкам на соответствие требованиям интеллектуальной собственности, усиленным контрактным положениям о возмещении убытков и более жёстким требованиям к прослеживаемости цепочки поставок. Для американских покупателей всё большее значение будут приобретать контрактные положения, касающиеся ответственности за нарушение патентов, альтернативных схем поставок, задержек поставок и убытков по проектам. Что касается ценообразования, краткосрочные рыночные цены могут не испытать немедленных потрясений; однако если риски вынесения запретительного ордера возрастут и доступность модулей TOPCon на рынке США снизится, цены на модули могут получить временную поддержку. Такое развитие событий может также благоприятствовать тонкоплёночной продукции First Solar, производственным мощностям на территории США, лицензированным цепочкам поставок и альтернативным технологиям, таким как архитектуры HJT и BC.

Ключевые направления для мониторинга в дальнейшем включают следующее:

Во-первых, участники рынка будут внимательно следить за решениями ITC по существу, включая вопросы действительности заявленных патентных притязаний First Solar, попадания продукции TOPCon ответчиков в сферу действия заявленных патентных притязаний, наличия нарушения Раздела 337 в результате импорта или продаж, а также соответствия First Solar требованию о наличии отечественной промышленности согласно законодательству США.

Во-вторых, внимание будет сосредоточено на объёме потенциальных мер защиты. Если ITC в конечном итоге установит нарушение, основной вопрос для рынка будет заключаться в том, вынесет ли Комиссия ограниченный запретительный ордер или более широкий и значимый общий запретительный ордер. Первый затронет преимущественно конкретных ответчиков, тогда как второй может наложить более широкие ограничения на импорт TOPCon в США.

В-третьих, степень участия компаний нижестоящего сегмента останется важным индикатором. Одобренное вступление BYD и ходатайство Tesla о вступлении свидетельствуют о том, что американские компании нижестоящего сегмента уже начали проактивно реагировать на потенциальные риски в цепочке поставок. Если дополнительные девелоперы проектов, энергетические компании или системные интеграторы подадут ходатайства о вступлении, это будет указывать на продолжающееся расширение влияния расследования.

В-четвёртых, участники рынка будут отслеживать правовые и коммерческие стратегии ответчиков. Ответчики могут выстраивать защиту на основе недействительности патента, аргументов об отсутствии нарушения, дифференциации конструкции продукции, реструктуризации цепочки поставок, лицензионных переговоров или альтернативных технологических путей. Для производственных мощностей по выпуску модулей в Китае и Юго-Восточной Азии экспорт на рынок США в перспективе может столкнуться со всё более жёсткими требованиями соответствия.