Доллар США снизился, нефть резко упала, металлы на внутреннем рынке в целом выросли, медь, олово и арматура на SHFE прибавили более 1%, коксующийся уголь и кокс достигли дневного лимита [Обзор SMM в середине дня]

Новости SMM от 25 мая:

Рынок металлов:

По состоянию на закрытие утренней сессии, цветные металлы на внутреннем рынке преимущественно выросли. Медь на SHFE прибавила 1,06%. Алюминий на SHFE снизился на 0,47%. Свинец на SHFE вырос на 0,06%, цинк на SHFE прибавил 0,34%. Олово на SHFE выросло на 1,22%. Никель на SHFE прибавил 0,23%.

Кроме того, наиболее торгуемые фьючерсы на литейный алюминий снизились на 0,54%, наиболее торгуемые фьючерсы на глинозём выросли на 0,37%. Наиболее торгуемые фьючерсы на карбонат лития выросли на 0,58%. Наиболее торгуемые фьючерсы на кремний выросли на 1,07%. Наиболее торгуемые фьючерсы на поликремний выросли на 0,48%.

Чёрные металлы показали рост по всем позициям. Железная руда прибавила 0,25%, арматура выросла на 1,23%, горячекатаный рулон прибавил 1,03%, нержавеющая сталь незначительно выросла. Коксующийся уголь и кокс: наиболее торгуемые контракты на коксующийся уголь и кокс достигли дневного лимита роста с приростом 7,97% и 7,99% соответственно.

Зарубежный рынок цветных металлов:Лондонская биржа металлов (LME) была закрыта 25 мая в связи с банковским выходным в Великобритании и возобновит торги 26 мая.

Драгоценные металлы: по состоянию на 11:38, золото на COMEX выросло на 0,86%, серебро на COMEX прибавило 2,44%. Драгоценные металлы на внутреннем рынке: наиболее торгуемые фьючерсы на золото на SHFE выросли на 0,64%, наиболее торгуемые фьючерсы на серебро на SHFE прибавили 2,27%.

Кроме того, по состоянию на закрытие утренней сессии, наиболее торгуемые фьючерсы на платину снизились на 0,2%, наиболее торгуемые фьючерсы на палладий выросли на 0,01%.

По состоянию на закрытие утренней сессии, наиболее торгуемые фьючерсы на европейский индекс контейнерных перевозок снизились на 3,36%, закрывшись на отметке 2 901 пункт.

По состоянию на 11:38 25 мая, котировки фьючерсов на утренней сессии по отдельным контрактам:

Спотовый рынок и фундаментальные данные

Медь:Сегодня в Северном Китае спотовые цены на медные катоды марки #1 относительно ближайшего контракта котировались со средним дисконтом от 360 юаней/т до дисконта 280 юаней/т. Средняя цена снизилась на 10 юаней/т по сравнению с предыдущим торговым днём, средняя цена сделки составила 105 230 юаней/т, что на 1 035 юаней/т выше предыдущего торгового дня.

Макроэкономический фон

Внутренний рынок:

[НБК сегодня осуществил чистое вливание 257 млрд юаней через обратное РЕПО]НБК провёл операции обратного РЕПО на 258 млрд юаней сроком 7 дней на открытом рынке по ставке 1,40%, без изменений по сравнению с предыдущим днём. Сегодня истёк срок обратного РЕПО на 1 млрд юаней.

Доллар США:

По состоянию на 11:38, индекс доллара США снизился на 0,3%, до 99,03. Кевин Хассетт, главный экономический советник президента США Трампа, заявил, что, по его мнению, ожидаемое снижение цен на нефть создаст пространство для снижения процентных ставок ФРС. «Мы вновь ожидаем, что цены на энергоносители резко упадут после заключения сделки», — сказал Хассетт. «Когда это произойдёт, у ФРС будет достаточно пространства для правильных действий и снижения процентных ставок». Он подчеркнул, что уважает независимость ФРС, и похвалил Кевина Уорша, который был приведён к присяге в качестве председателя ФРС в прошлую пятницу. Хотя рост цен на топливо в США, вызванный закрытием Ираном Ормузского пролива, создавал растущий политический риск для Трампа и республиканцев на промежуточных выборах в ноябре, Хассетт утверждал, что ускорение инфляции обусловлено прежде всего ценами на энергоносители. «Если посмотреть на последние данные, цены на энергоносители вызывают серьёзную обеспокоенность, но базовые цены практически не изменились», — сказал он. «Я думаю, что как только мы увидим откат цен на энергоносители, благодаря их снижению можно будет наблюдать даже отрицательную инфляцию». (Jin10 Data)

Согласно CME «FedWatch»: вероятность сохранения ФРС процентных ставок без изменений до июня составляет 97,3%, вероятность кумулятивного повышения ставки на 25 базисных пунктов — 2,7%. Вероятность сохранения ФРС процентных ставок без изменений до июля составляет 84,8%, вероятность кумулятивного повышения на 25 базисных пунктов — 14,8%, вероятность кумулятивного повышения на 50 базисных пунктов — 0,3%. (Jin10 Data)

Данные:

Сегодня будут опубликованы данные по установленной мощности электрогенерации в Китае за январь–апрель и темпы роста в годовом выражении за январь–апрель. Кроме того, следует обратить внимание: сегодня истекает срок 500 млрд юаней по однолетнему механизму среднесрочного кредитования (MLF) и 1 млрд юаней по 7-дневному обратному РЕПО.

Кроме того, следует отметить:В связи с Днём памяти фондовый рынок США будет закрыт в понедельник, 25 мая; торги фьючерсами на драгоценные металлы и нефть WTI в рамках CME Group завершатся досрочно в 02:30 по пекинскому времени 26 мая, а торги фьючерсами на акции и казначейские облигации США завершатся досрочно в 01:00 по пекинскому времени 26 мая. В связи с праздником Дня рождения Будды фондовый рынок Гонконга будет закрыт в понедельник, 25 мая, торги через механизмы Stock Connect приостановлены; фондовый рынок Южной Кореи также будет закрыт в этот день. Кроме того, в связи с весенним банковским выходным фондовый рынок Великобритании будет закрыт в понедельник, 25 мая; торги фьючерсами на нефть Brent на Межконтинентальной бирже (ICE) завершатся досрочно в 01:30 по пекинскому времени 26 мая. Инвесторам рекомендуется принять это к сведению.(Jin10 Data)

График закрытия зарубежных бирж (всё время указано по Пекину):

Рынок нефти:

По состоянию на 11:38, оба нефтяных бенчмарка снизились: WTI упала на 5,92%, Brent — на 5,32%. Растущие ожидания заключения сделки между США и Ираном повысили склонность к риску на мировых рынках, оказав давление на цены на нефть. Непосредственным катализатором снижения нефтяных цен стали признаки улучшения фактических условий транзита через Ормузский пролив. Согласно Исламскому республиканскому информационному агентству Ирана со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР), 33 судна — включая нефтяные танкеры, контейнеровозы и другие коммерческие суда — прошли через Ормузский пролив в течение 24 часов в воскресенье после получения разрешения от ВМС КСИР. (Wallstreetcn)

Газета Washington Post сообщила 24 мая, что США и Иран согласовали рамочный меморандум о взаимопонимании (MOU), который после подписания обеспечит полное восстановление судоходства через Ормузский пролив в течение 30 дней. Со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника правительства США издание сообщило, что США и Иран разработали «рамочную основу» для MOU, включающую 60-дневное продление перемирия, чтобы обе стороны могли достичь «окончательного соглашения» о постоянном прекращении враждебных действий с Ираном, в течение которого Ормузский пролив будет разминирован и вновь открыт. По словам чиновника, MOU включает «обязательство» Ирана не обладать ядерным оружием. В течение следующих двух месяцев США и Иран обсудят «механизм» реализации этого обязательства. Однако ни одна из сторон не подписала какое-либо соглашение 24 мая. (Агентство Синьхуа)

Трамп заявил в социальных сетях в субботу, что сделка между США и Ираном в целом согласована, включая открытие Ормузского пролива, и сообщил американским переговорщикам, что спешить с заключением сделки не нужно. Однако в воскресенье он заявил, что сделка «ещё не полностью согласована». Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что в ближайшие часы могут появиться «хорошие новости» по вопросу Ормузского пролива. Иран сохраняет осторожность. Иранское агентство Tasnim предупредило, что проект соглашения всё ещё может сорваться из-за препятствий со стороны США по ряду ключевых условий, включая требование Ирана о разморозке активов. (Wallstreetcn)

Обзор спотового рынка:

►

►

►

►

►

►

►