Металлы демонстрируют смешанную динамику: свинец на LME вырос более чем на 1%, никель на LME и олово на SHFE снизились более чем на 1%, серебро на COMEX и SHFE выросло более чем на 1% [Ночной рынок]

Обновление SMM от 22 мая:

Рынок металлов:

За ночь цветные металлы в целом снизились как на внутреннем, так и на зарубежных рынках. Лидером роста стал свинец на LME с повышением на 1,39%, свинец на SHFE вырос на 0,57%, алюминий на LME прибавил 0,29%. Никель на LME и олово на SHFE снизились более чем на 1%: никель на LME упал на 1,21%, олово на SHFE — на 1,03%. Олово на LME закрылось без изменений на уровне 53 795 долл./т, остальные металлы снизились менее чем на 1%. Основной контракт на глинозём упал на 0,37%, основной контракт на литейный алюминий снизился на 0,26%.

За ночь чёрные металлы коллективно снизились: горячекатаный рулон упал на 0,7%, арматура — на 0,5%, железная руда и нержавеющая сталь показали незначительные колебания. На рынке коксующегося угля и кокса: коксующийся уголь упал на 2,86%, кокс снизился на 1,53%.

За ночь на рынке драгоценных металлов золото COMEX выросло на 0,2%, серебро COMEX прибавило 1,09%. В Китае золото на SHFE выросло на 0,43%, серебро на SHFE прибавило 1,85%.

Ночные цены закрытия по состоянию на 6:40 утра 22 мая:

Макроэкономика

Китай:

[ГКРР: совершенствовать политические меры в области справедливой конкуренции, инвестиций и финансирования, содействия технологическим инновациям и регулирования предпринимательской деятельности]Ли Хуэй, директор Бюро развития частной экономики Государственного комитета по развитию и реформам (ГКРР), заявил на пресс-конференции Информационного бюро Госсовета, что ГКРР будет лучше использовать свою координирующую функцию в содействии развитию частной экономики, организует и реализует конкретные меры, изложенные в плане действий по верховенству права для защиты частной экономики, а также усилит реализацию Закона о содействии частной экономике. ГКРР усовершенствует системы поддержки, доработает соответствующие политические меры в области справедливой конкуренции, инвестиций и финансирования, содействия технологическим инновациям и регулирования предпринимательской деятельности; продолжит совместно с соответствующими ведомствами публиковать типичные случаи для разъяснения законодательства на примерах; внедрит оценку эффективности политики, обеспечит прямое и оперативное доведение льготных мер до предприятий и будет направлять предприятия в повышении управленческого потенциала.

Доллар США:

По состоянию на ночное закрытие индекс доллара США вырос на 0,08% до 99,21. На прошлой неделе число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, сократилось, что свидетельствует об определённой устойчивости рынка труда и предоставляет ФРС США пространство для сосредоточения на борьбе с растущей инфляцией. Данные показали, что число первичных заявок на пособие по безработице снизилось на 3 000 до сезонно скорректированного уровня 209 000 за неделю, завершившуюся 16 мая. Хотя экономисты ожидают роста числа заявок на пособие по безработице в течение лета из-за сезонных факторов, рынок труда в настоящее время остаётся в режиме ожидания. Финансовые рынки в настоящее время ожидают, что ФРС США сохранит базовую ставку овернайт в диапазоне 3,50%–3,75% до следующего года. Jin Shi Data APP)

Представитель ФРС США Баркин заявил, что способность предприятий и потребителей абсорбировать последний раунд шоков предложения определит, сможет ли американский центральный банк продолжать «игнорировать» повышенную инфляцию без повышения процентных ставок. В подготовленном тексте выступления в Роли, Северная Каролина, в четверг Баркин сказал: «После того как инфляция превышала наш целевой показатель в 2% более пяти лет, стоит задаться вопросом, не может ли кумулятивный эффект стольких раундов шоков ослабить «якорь» инфляционных ожиданий». Он также отметил: «Для меня ключевой вопрос заключается в том, какое дополнительное давление способны выдержать предприятия, потребители и инфляционные ожидания». Баркин добавил, что его всё больше беспокоит то, что США, возможно, вступили в «новую фазу», в которой шоки предложения будут происходить чаще. Эти шоки могут быть вызваны множеством факторов, включая обострение геополитической напряжённости, фрагментацию торговой системы, более экстремальные погодные явления, рост государственного долга и другие структурные силы. Он также отметил, что на данный момент позиция денежно-кредитной политики ФРС США находится «в хорошем положении» для реагирования на риски как в сфере занятости, так и в сфере инфляции. (Jin Shi Data APP)

Согласно данным CME «FedWatch»: вероятность сохранения ФРС США ставок без изменений до июня составляет 96,8%, с вероятностью 3,2% совокупного повышения ставки на 25 базисных пунктов. Вероятность сохранения ФРС США ставок без изменений до июля составляет 85,4%, с вероятностью 14,2% совокупного повышения ставки на 25 базисных пунктов и вероятностью 0,4% совокупного повышения ставки на 50 базисных пунктов. (Jin Shi Data APP)

Что касается данных:

Сегодня будут опубликованы следующие данные: окончательное значение индекса потребительских настроений Мичиганского университета за май, окончательное значение годовых инфляционных ожиданий в США за май, м/м индекс опережающих индикаторов Conference Board в США за апрель, индекс потребительского доверия GfK Великобритании за май, чистые заимствования государственного сектора Великобритании за апрель, м/м сезонно скорректированные розничные продажи Великобритании за апрель, индекс потребительского доверия GfK Германии за июнь, окончательное значение г/г ВВП Германии без сезонной корректировки за I квартал, индекс делового климата IFO Германии за май, г/г базовый ИПЦ Японии за апрель и м/м розничные продажи Канады за март.

Кроме того, голосующий член FOMC в 2027 году и президент ФРБ Ричмонда Баркин выступит с речью, а также выступит с речью управляющий ФРС США Уоллер.

По нефти:

По итогам ночных торгов цены на нефть на обоих рынках снизились: WTI упала на 0,26%, Brent — на 0,1%. По данным Исламского республиканского информационного агентства (IRNA) со ссылкой на Al Arabiya, при посредничестве Пакистана достигнут окончательный проект соглашения между США и Ираном, объявление которого ожидается в ближайшие часы.

Rapidan Energy Group заявила, что если закрытие Ормузского пролива продлится до августа, понижательные экономические риски возрастут, а их масштаб может приблизиться к уровню Великой рецессии 2008 года. Базовый сценарий консалтинговой компании предполагает возобновление судоходства в июле, при котором среднесуточный спрос на нефть снизится на 2,6 млн баррелей, а спотовая цена эталонной нефти Brent достигнет пика вблизи $130 за баррель летом. (Wallstreetcn)

По данным осведомлённых источников, семь крупнейших стран-производителей ОПЕК+ могут договориться об умеренном увеличении добычи нефти на июль на встрече 7 июня. Несмотря на продолжающуюся войну с Ираном, фактические каналы поставок нефти для ряда этих стран остаются в состоянии полного нарушения. Ожидается, что ежемесячный совокупный целевой показатель добычи семи ключевых членов ОПЕК+ увеличится примерно на 188 000 баррелей в сутки. Согласно официальной статистике ОПЕК, общая мировая добыча нефти ОПЕК+ резко упала с 42,77 млн баррелей в сутки в феврале этого года до 33,19 млн баррелей в сутки в апреле. При этом суточная добыча только стран Персидского залива обрушилась на 9,9 млн баррелей. (Reuters)