Металлы демонстрируют разнонаправленную динамику: никель на SHFE упал более чем на 3%, олово на SHFE, платина и серебро на SHFE выросли более чем на 3%, поликристаллический кремний вырос почти на 5% [Обзор SMM за первую половину дня]

SMM, 7 мая:

Рынок металлов:

По состоянию на закрытие утренней сессии, базовые металлы на внутреннем рынке показали разнонаправленную динамику. Медь на SHFE выросла на 0,43%, алюминий на SHFE упал на 1,76%, свинец на SHFE упал на 0,36%, цинк на SHFE вырос на 0,41%, олово на SHFE выросло на 3,16%, никель на SHFE упал на 3,33%.

Кроме того, наиболее торгуемые фьючерсы на литейный алюминий упали на 1,85%, наиболее торгуемый контракт на глинозём вырос на 0,49%, наиболее торгуемый контракт на карбонат лития вырос на 0,08%, наиболее торгуемый контракт на кремний металлический вырос на 2,03%, наиболее торгуемые фьючерсы на поликремний выросли на 4,79%.

Чёрные металлы показали разнонаправленную динамику. Железная руда выросла на 0,55%, арматура выросла на 0,68%, горячекатаный рулон вырос на 0,29%, нержавеющая сталь упала на 1,12%. Коксующийся уголь и кокс: наиболее торгуемый контракт на коксующийся уголь упал на 1,22%, наиболее торгуемый контракт на кокс упал на 1,2%.

Зарубежные базовые металлы: по состоянию на 11:41 металлы на LME преимущественно снижались. Медь на LME упала на 0,22%, алюминий на LME упал на 1,16%, свинец на LME вырос на 0,23%, цинк на LME упал на 0,29%, олово на LME упало на 1,71%, никель на LME упал на 0,13%.

Драгоценные металлы: по состоянию на 11:41 золото на COMEX выросло на 0,39%, серебро на COMEX выросло на 1,35%. Внутренний рынок драгоценных металлов: наиболее торгуемый контракт на золото на SHFE вырос на 1,11%, наиболее торгуемый контракт на серебро на SHFE вырос на 3,43%.

Кроме того, по состоянию на закрытие утренней сессии, наиболее торгуемые фьючерсы на платину выросли на 3,21%, наиболее торгуемые фьючерсы на палладий выросли на 1,71%.

По состоянию на закрытие утренней сессии, наиболее торгуемый контракт на индекс контейнерных перевозок в Европу упал на 3,35%, закрывшись на отметке 2 355,5 пункта.

По состоянию на 11:41 7 мая, котировки фьючерсов на утренней сессии по отдельным контрактам:

Спотовый рынок и фундаментальные данные

Никель:7 мая цены SMM на рафинированный никель марки #1 снизились на 5 050 юаней/т по сравнению с предыдущим торговым днём. Спотовые премии: рафинированный никель Jinchuan #1 в среднем составил 1 150 юаней/т, снижение на 100 юаней/т по сравнению с предыдущим торговым днём...

Макроэкономика

Китай:

[Операции обратного РЕПО НБК привели к чистому оттоку ликвидности в размере 99,2 млрд юаней за день]НБК провёл сегодня операции 7-дневного обратного РЕПО на сумму 27 млрд юаней. Поскольку сегодня истёк срок 7-дневных обратных РЕПО на сумму 126,2 млрд юаней, чистый отток ликвидности за день составил 99,2 млрд юаней.

[Генеральный директор HKEX: склады LME в Гонконге близки к полной загрузке]Генеральный директор HKEX Бонни Чан заявила, что складские мощности ряда одобренных LME складов в Гонконге близки к насыщению. LME начала одобрять металлические склады в Гонконге в прошлом году. Выступая на семинаре в рамках LME Asia Week в Гонконге, Чан сообщила, что в настоящее время LME располагает 15 складами в Гонконге по сравнению с 4 год назад. Она назвала это важной вехой в установлении связи с физическим рынком. LME и Гонконгская биржа будут изучать новые совместные проекты, включая фьючерсы и продукты, номинированные в юанях, для создания комплексной товарной экосистемы в Азии. (Jin10 Data)

Доллар США:

По состоянию на 11:41 индекс доллара США снизился на 0,01% до 98,01. Президент ФРБ Чикаго Гулсби заявил в среду, что война с Ираном всё больше выглядит как инфляционный шок для экономики. Хотя влияние на занятость и экономический рост пока не очевидно, опасения по поводу нарушений цепочек поставок и устойчивого роста цен усиливаются. «Это пока не шок "стагфляции"», то есть такой, который бьёт по рынку труда, одновременно разгоняя инфляцию и вынуждая ФРС решать, какая из целей политики подвержена большему риску, сказал Гулсби после участия в конференции Milken Institute в Лос-Анджелесе. «Это просто инфляционный шок. И чем дольше это продолжается, тем больше я беспокоюсь».

Согласно CME «FedWatch»: вероятность сохранения ставки ФРС без изменений до июня составляет 93,5%, совокупная вероятность снижения ставки на 25 б.п. — 6,5%. Вероятность сохранения ставки без изменений до июля — 86,5%, совокупная вероятность снижения на 25 б.п. — 13,0%, на 50 б.п. — 0,5%. (Jin10 Data)

Другие валюты:

В первый день возобновления торгов на японском рынке иена в целом стабилизировалась по отношению к другим валютам G10 и азиатским валютам. Однако аналитики отметили, что потенциал снижения иены к доллару США, вероятно, ограничен из-за возможной валютной интервенции японских властей. Аналитики Maybank указали в валютном обзоре, что непредсказуемость действий японских властей ограничит потенциал роста USD/JPY в краткосрочной перспективе. Учитывая, что после пробоя парой уровня 157,00 уже произошли три предполагаемые интервенции, рынок всё более осторожен в отношении продвижения доллара выше этого уровня. (Jin10 Data)

Данные:

Сегодня запланированы к публикации: валютные резервы Китая за апрель (дата уточняется), данные о сокращениях рабочих мест по версии Challenger в США за апрель, первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю до 2 мая, расходы на строительство в США за март (м/м), инфляционные ожидания ФРБ Нью-Йорка на 1 год за апрель, розничные продажи еврозоны за март (м/м), торговый баланс Франции за март, сезонно скорректированный уровень безработицы в Швейцарии за апрель. Кроме того, голосующий член FOMC 2027 года и президент ФРБ Чикаго Гулсби примет участие в панельной дискуссии на конференции.

Нефть:

По состоянию на 11:41 цены на нефть на обоих рынках выросли: WTI — на 0,86%, Brent — на 0,87%. Рынок оценивал перспективы мирного соглашения на Ближнем Востоке. Снижение запасов сырой нефти в США на прошлой неделе поддержало цены на нефть. Запасы нефти EIA США в Кушинге, Оклахома, за неделю до 1 мая составили -648 тыс. баррелей по сравнению с предыдущим значением -796 тыс. баррелей. Запасы сырой нефти EIA США за неделю до 1 мая составили -2,313 млн баррелей при ожиданиях -3,291 млн баррелей и предыдущем значении -6,234 млн баррелей. Запасы стратегического нефтяного резерва EIA США за неделю до 1 мая составили -5,224 млн баррелей по сравнению с предыдущим значением -7,121 млн баррелей.

Согласно федеральным данным, опубликованным в среду, запасы энергоносителей в США продолжали стремительно сокращаться из-за шоков предложения, вызванных войной на Ближнем Востоке, что подчёркивает проблему ужесточения предложения на фоне продолжающегося распространения энергетического кризиса. По данным Управления энергетической информации США (EIA), запасы нефтепродуктов, включая дизельное топливо, на прошлой неделе упали на 1,3 млн баррелей до минимального уровня с апреля 2003 года. В настоящее время эти запасы на 11% ниже пятилетнего сезонного среднего. Из-за остановки НПЗ цены на дизельное топливо недавно достигли рекордных максимумов в Висконсине, Иллинойсе и Мичигане. (CNN)

По информации осведомлённого источника, администрация Трампа изучает возможность использования нефтяных ресурсов под военными базами США и другими объектами Министерства обороны для пополнения истощающихся стратегических резервов страны. Источник сообщил, что решение по данному вопросу пока не принято. Это происходит на фоне обязательства правительства США изыскать инновационные способы пополнения Стратегического нефтяного резерва, который был дополнительно истощён в ходе войны с Ираном. (Jin10 Data)

Согласно опросу зарубежных СМИ, добыча нефти ОПЕК в прошлом месяце упала до 36-летнего минимума, поскольку продолжающаяся война с Ираном по-прежнему препятствует экспорту из Персидского залива и вынуждает закрывать всё больше нефтяных месторождений. Опрос показал, что добыча нефти ОПЕК в апреле снизилась на 420 тыс. баррелей в сутки до 20,55 млн баррелей в сутки — минимального уровня с 1990 года, главным образом из-за дальнейшего падения добычи в Кувейте и Иране. Опрос показал, что наибольшее снижение добычи в прошлом месяце произошло в Кувейте: суточная добыча упала на 470 тыс. баррелей до 800 тыс. баррелей в сутки, что составляет менее трети довоенного уровня. Экспорт страны сократился всего до 22 тыс. баррелей в сутки. Далее следует Иран, добыча которого снизилась на 180 тыс. баррелей в сутки до 3,05 млн баррелей в сутки, что вдвое превышает совокупное сокращение добычи с начала войны. ОПЕК также получила ещё один удар на прошлой неделе. ОАЭ объявили о выходе из организации после многолетних разногласий с лидером группы Саудовской Аравией по вопросам ограничения добычи. Апрельский опрос по-прежнему включал данные ОАЭ, поскольку выход ОАЭ официально вступил в силу лишь 1 мая. (Bloomberg)

Обзор спотового рынка:

►

►

►

►

►

►

►

►