Цены на редкоземельные элементы за пределами Китая в целом выросли, Европа и США ускорили локализацию отраслевой цепочки [Еженедельный обзор рынка редкоземельных элементов за пределами Китая от SMM]

Обзор рынков за пределами Китая

Цены:

Оксиды редкоземельных элементов: Цена оксида церия FOB закрылась на уровне $2 035–2 119/т, повышение на $25/т; оксид церия CIF (Роттердам) закрылся на уровне $2 765–2 775/т, повышение на $25/т; оксид лантана FOB закрылся на уровне $1 008–1 068/т, без изменений. Оксид празеодима FOB закрылся на уровне $132–136/кг, повышение на $6/т; оксид неодима FOB закрылся на уровне $167–199/кг, повышение на $10/т; оксид неодима CIF (Роттердам) закрылся на уровне $245–265/кг, повышение на $10/кг; оксид диспрозия FOB закрылся на уровне $265–319/кг; оксид тербия FOB закрылся на уровне $1 096–1 184/кг, повышение на $5/кг.

Редкоземельные металлы: Металлический празеодим FOB закрылся на уровне $177–185/кг, повышение на $6/кг; металлический неодим FOB закрылся на уровне $166–186/кг, повышение на $7/кг; металлический тербий FOB закрылся на уровне $1 379–1 459/кг, повышение на $10/т; металлический иттрий FOB закрылся на уровне $33–38/кг; металлический лантан FOB — $3–3,1/кг, в целом без изменений.

Торговля:На фоне роста внутренних цен цены на Pr-Nd на рынках за пределами Китая на этой неделе продемонстрировали заметную тенденцию к повышению со значительными премиями как на оксиды, так и на металлы. В сфере торговли экспорт Pr-Nd заметно сократился из-за дефицита предложения в Китае, а экспортные ограничения на тяжёлые редкоземельные элементы, такие как диспрозий и тербий, продолжали действовать, удерживая объёмы экспорта на низком уровне.

Еженедельный обзор новостей с рынков за пределами Китая

I. Интеграция европейских цепочек поставок и технологические прорывы

Правительство Норвегии берёт на себя права на разработку месторождения Фен: правительство Норвегии объявило о национальном плане развития с прямым участием в планировании месторождения Фен (расположенного в регионе Телемарк) — крупнейшего месторождения редкоземельных элементов в Европе. Обновлённая оценка ресурсов месторождения достигла 15,9 млн т (рост на 81% по сравнению с 2024 г.), при этом оксиды Pr-Nd составляют около 19%. Цель — начать добычу во 2-м полугодии 2031 г. и выйти на годовое производство Pr-Nd в объёме 800 т к 2032 г. (около 5% потребностей ЕС). Этот шаг направлен на урегулирование споров о землепользовании и ускорение внутренней добычи, снижая зависимость Европы от импортных редкоземельных элементов.

Завод Silmet в Эстонии вводит в эксплуатацию разделение тяжёлых редкоземельных элементов: компания Neo Performance Materials объявила, что её завод Silmet в Эстонии впервые осуществил производство по разделению тербия и диспрозия, а линия жидкостной экстракции (SX) достигла номинальной мощности. Завод связан с предприятием по производству магнитов мощностью 2 000 т в Нарве, формируя первую в Европе вертикально интегрированную цепочку создания стоимости «от редкоземельных элементов до магнитов». Тем не менее масштабы производства остаются ограниченными, а предприятие зависит от внешнего сырья, что подчёркивает сохраняющуюся зависимость европейского сегмента разделения тяжёлых редкоземельных элементов от китайских поставок.

Британская HyProMag ускоряет коммерциализацию переработки магнитов: компания HyProMag, дочернее предприятие Mkango Resources, достигла ключевых результатов на своём перерабатывающем заводе в энергопарке Тайзли в Бирмингеме. Её оборудование для водородной обработки (HPMS) произвело 9,2 т переработанного порошка сплава NdFeB (отгружено 7,4 т). Компания планирует поэтапное расширение производства начиная с 2027 года с первоначальной целью 100–350 т/год сплава и магнитов NdFeB и последующим увеличением до 1 000 т/год. Siemens применила переработанные магниты в роторах промышленного автоматизированного оборудования, соответствующая продукция была представлена на Ганноверской ярмарке.

II. Приобретение ресурсов и развитие проектов в Америке

US Rare Earths приобретает бразильскую Serra Verde: компания US Rare Earths (USAR) подписала окончательное соглашение о приобретении 100% акций бразильского разработчика редкоземельных элементов Serra Verde за 300 млн долларов наличными плюс 126,8 млн обыкновенных акций (оценочной стоимостью около 2,8 млрд долларов). Serra Verde владеет редкоземельным рудником и перерабатывающим заводом Пела-Эма в штате Гояс. Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2026 года, укрепив позиции США в секторе редкоземельных ресурсов Бразилии.

Saga Metals приобретает проект Wolverine в Лабрадоре: канадская компания Saga Metals Corp. приобрела 100% долю в редкоземельном проекте Wolverine в Лабрадоре. Приповерхностные минерализованные зоны проекта содержат 24–28% оксидов тяжёлых редкоземельных элементов (HREO) (включая диспрозий и тербий), с результатами бурения 48,8 м при содержании 0,77% TREO (пиковое содержание превышает 2%). Однако у проекта отсутствует оценка ресурсов по стандарту NI 43-101 и верифицированные металлургические процессы, а для коммерциализации необходимо решить вопросы партнёрств по переработке и заключить соглашения об офтейке.

Американская экологическая организация подала иск против проекта по добыче редкоземельных элементов в Мохаве: экологическая юридическая фирма Earthjustice, представляющая Национальную ассоциацию охраны парков, подала иск против одобрения Министерством внутренних дел проекта шахты Colosseum (расположенной в Национальном заповеднике Мохаве), разрабатываемого австралийской компанией Dateline Resources, утверждая, что у проекта отсутствует действующий план работ и необходимые разрешения, а также что он может нанести ущерб экологической среде заповедника.

III. Международное сотрудничество и ресурсная дипломатия

Бразилия и Германия подписали декларацию о сотрудничестве в области критически важных минералов: президент Бразилии Лула и канцлер Германии Мерц подписали в Ганновере совместное заявление о намерениях, в рамках которого научно-технические ведомства обеих стран будут совместно продвигать НИОКР и инновационное сотрудничество в области критически важных минералов (включая редкоземельные элементы). Бразилия, являясь одной из наиболее богатых критически важными минералами стран мира, подчеркнула, что разработка минеральных ресурсов должна выходить за рамки продажи сырья и распространяться вниз по производственной цепочке, а сотрудничество должно быть сосредоточено на технологических областях энергетического перехода, таких как аккумуляторные технологии и технологии ветряных турбин.