Нефть росла четыре дня подряд, никель на LME и SHFE вырос более чем на 1%, медь и олово на LME снизились более чем на 1%, серебро на COMEX упало более чем на 3% [Ночной обзор рынка]

Новости SMM от 24 апреля:

Рынок металлов:

За ночь цветные металлы в целом снизились как на внутреннем, так и на зарубежных рынках. Никель на LME и SHFE вырос более чем на 1%: никель на LME — на 1,68%, никель на SHFE — на 1,65%. Медь на SHFE выросла на 0,04%, олово на SHFE — на 0,11%. Остальные металлы снизились. Медь и олово на LME упали более чем на 1%: медь на LME — на 1,19%, олово на LME — на 1,35%. Прочие металлы снизились менее чем на 1%. Ближайший контракт на глинозём упал на 0,25%, ближайший контракт на литейный алюминий — на 0,04%.

За ночь чёрные металлы в целом выросли. Нержавеющая сталь выросла на 1,14%, железная руда — на 0,25%. Горячекатаный рулон и арматура показали незначительные колебания. Коксующийся уголь и кокс снизились на 0,51%.

За ночь на рынке драгоценных металлов золото на COMEX упало на 0,93%, серебро на COMEX — на 3,21%. В Китае золото на SHFE снизилось на 0,2%, серебро на SHFE — на 1,58%.

Цены закрытия ночной сессии по состоянию на 6:42 утра 24 апреля:

Макроэкономика

Китай:

[Канцелярии ЦК КПК и Госсовета: ГКРР, ГСУ и Государственное энергетическое управление создадут систему динамического мониторинга и раннего предупреждения по ключевым данным]Канцелярия ЦК КПК и Канцелярия Госсовета опубликовали «Комплексные меры оценки и аттестации по достижению пика углеродных выбросов и углеродной нейтральности». Документ предусматривает, что Государственный комитет по реформам и развитию (ГКРР), Государственное статистическое управление (ГСУ) и Государственное энергетическое управление создадут систему динамического мониторинга и раннего предупреждения по ключевым данным, осуществляя регулярный мониторинг таких показателей, как выбросы углерода, потребление угля, потребление нефти, новое потребление электроэнергии и новое потребление электроэнергии из чистых источников на национальном уровне и в разрезе провинций (автономных районов и городов центрального подчинения), а также при необходимости направляя напоминания и предупреждения соответствующим провинциям (автономным районам и городам центрального подчинения). (Агентство Синьхуа) (Jin10 Data APP)

[Государственное энергетическое управление: на конец марта совокупная установленная мощность электрогенерации в Китае достигла 3,96 млрд кВт, увеличившись на 15,5% в годовом выражении]Государственное энергетическое управление опубликовало национальную статистику по электроэнергетике за январь — март. По состоянию на конец марта совокупная установленная мощность электрогенерации в Китае достигла 3,96 млрд кВт, увеличившись на 15,5% в годовом исчислении. В том числе установленная мощность солнечной энергетики составила 1,24 млрд кВт, рост на 31,3% г/г; установленная мощность ветроэнергетики — 660 млн кВт, рост на 22,4% г/г. С января по март совокупное среднее количество часов использования энергогенерирующего оборудования в стране составило 703 часа, что на 66 часов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. (Jin10 Data APP)

[Гуанчжоуская фьючерсная биржа опубликовала уведомление о корректировке стандартов торговых комиссий по контрактам на фьючерсы на платину и палладий.]После рассмотрения, начиная с торговой сессии 27 апреля 2026 года, стандарты торговых комиссий по контрактам на фьючерсы на платину PT2606 и палладий PD2606 будут скорректированы до 0,01% от суммы сделки, а стандарты комиссий за внутридневное закрытие позиций — до 0,01% от суммы сделки.

Доллар США:

По состоянию на закрытие предыдущей сессии индекс доллара США вырос на 0,22% до 98,83. Mitsubishi UFJ: неопределённость в отношении торговой политики США сохраняется. Администрация Трампа, по всей видимости, выступает за ослабление доллара. Опасения относительно независимости ФРС сохраняются в связи с номинацией Уорша на пост председателя ФРС. (Jin10 Data APP)

На слушаниях в Сенате, состоявшихся на этой неделе, выступление Уорша в целом соответствовало ожиданиям: он подтвердил важность независимости ФРС и изложил свои взгляды на реформу ФРС, сокращение баланса и долгосрочные экономические тенденции. Хотя Трамп публично призывал к снижению процентных ставок, Уорш ясно дал понять, что Трамп не просил его брать на себя какие-либо обязательства по снижению ставок. Однако главным моментом слушаний стало углублённое обсуждение Уоршем вопроса «как измерять инфляцию». Это, вероятно, станет новой основой для определения ценовых тенденций после того, как Уорш возглавит ФРС. (Jin10 Data)

Согласно данным CME «FedWatch»: вероятность повышения ФРС процентной ставки на 25 базисных пунктов в апреле составляла 1%, а вероятность сохранения ставки без изменений — 99%. Вероятность совокупного снижения ставки на 25 базисных пунктов к июню составляла 2,6%, вероятность сохранения ставки без изменений — 96,4%, а вероятность совокупного повышения на 25 базисных пунктов — 1%. (Jin10 Data APP)

Макроэкономика:

Сегодня ожидается публикация следующих данных: окончательное значение индекса потребительских настроений Мичиганского университета за апрель, окончательное значение годовых инфляционных ожиданий в США за апрель, индекс потребительского доверия GfK Великобритании за апрель, розничные продажи Великобритании за март с сезонной корректировкой (м/м), индекс делового климата IFO Германии за апрель, базовый ИПЦ Японии за март (г/г) и розничные продажи Канады за февраль (м/м).

Нефть:

По итогам ночных торгов цены на нефть на обоих рынках выросли. WTI подорожала на 4,35%, Brent — на 4,02%, продемонстрировав четвёртую сессию роста подряд на фоне нового обострения ситуации на Ближнем Востоке и усиления напряжённости в Ормузском проливе.

Администрация Трампа планирует продлить разрешение, позволяющее иностранным танкерам перевозить нефть и бензин внутри США, чтобы устранить перебои в поставках и рост цен, вызванные конфликтом с Ираном. По данным источников, решение о продлении освобождения энергетических грузов от действия закона Джонса может быть объявлено уже в пятницу по местному времени. Срок действия текущего разрешения истекает 17 мая. Эта мера может облегчить положение американских НПЗ, которые начинают бронировать морские грузы на июль. Пока неясно, на какой срок будет продлено разрешение и какой спектр товаров оно охватит. Представитель Белого дома заявил, что продление рассматривается, но не сообщил дополнительных подробностей. (Jin10 Data APP)

Аналитики ING отметили, что из-за медленного прогресса в переговорах между США и Ираном рынку пришлось скорректировать ожидания, поскольку это усилило опасения относительно последствий затяжных перебоев в поставках для нефтепродуктов. На фоне того как региональные посредники в спешке пытались вернуть дипломатический процесс в нужное русло, а атаки на суда в Ормузском проливе обострили напряжённость, эталонная марка Brent ненадолго поднялась выше $100 за баррель. Тем не менее аналитики отметили: «Если переговоры не принесут результатов, рынок будет всё более безразличен к различным слухам и заголовкам, которые в последнее время определяли динамику цен на нефть». (Jin10 Data APP)