Доллар США упал, нефть выросла более чем на 3%, металлы показали смешанную динамику, никель на LME вырос более чем на 1%, глинозём вырос более чем на 2% [Ночной обзор рынка]

Новости SMM от 21 апреля:

Рынок металлов:

По итогам ночных торгов основные цветные металлы на внутреннем рынке преимущественно снизились, выросли лишь свинец и олово на SHFE. Свинец на SHFE вырос на 0,27%, олово на SHFE — на 0,79%. Остальные металлы снизились, лидером падения стал цинк на SHFE — минус 0,41%, прочие металлы показали незначительные колебания. Фронтальный контракт на глинозём вырос на 2,56%, фронтальный контракт на литейный алюминий снизился на 0,71%.

За ночь чёрные металлы выросли в полном составе: арматура лидировала с ростом на 0,73%, горячекатаный рулон прибавил 0,69%. В секторе коксующегося угля и кокса: коксующийся уголь вырос на 1,25%, кокс — на 1,28%.

На зарубежных рынках за ночь преобладал рост, снизились лишь медь и цинк на LME. Медь на LME упала на 0,78%, цинк на LME — на 0,44%. Лидером роста стал никель на LME — плюс 1,39%, олово на LME выросло на 0,92%, остальные металлы показали относительно небольшие колебания.

Драгоценные металлы: за ночь золото на COMEX снизилось на 0,79%, серебро на COMEX — на 2,41%. В Китае золото на SHFE упало на 0,43%, серебро на SHFE — на 1,41%.

Цены закрытия ночных торгов по состоянию на 6:52 утра 21 апреля:

Макроэкономика

Китай:

[НБК: ставки LPR на 1 год и 5 лет оставлены без изменений]Народный банк Китая сохранил базовые ставки по кредитам (LPR) на 1 год и 5 лет без изменений на уровне 3% и 3,5% соответственно — одиннадцатый месяц подряд без изменений. (Jin10 Data APP)

[Национальное энергетическое управление: общее потребление электроэнергии за январь–март составило 2 514,1 млрд кВт·ч, рост на 5,2% г/г]Национальное энергетическое управление опубликовало данные об общем потреблении электроэнергии за март. За январь–март общее потребление электроэнергии составило 2 514,1 млрд кВт·ч, увеличившись на 5,2% в годовом выражении. По секторам: первичная отрасль потребила 33,6 млрд кВт·ч, рост на 7,1% г/г. Вторичная отрасль потребила 1 598,7 млрд кВт·ч, рост на 4,7% г/г; в том числе промышленное потребление составило 1 583,6 млрд кВт·ч, рост на 4,9% г/г, а потребление высокотехнологичного и машиностроительного производства — 274,6 млрд кВт·ч, рост на 8,6% г/г. Третичная отрасль потребила 483,3 млрд кВт·ч, рост на 8,1% г/г; в том числе услуги зарядки и замены аккумуляторов электромобилей и интернет-дата-центры потребили 37,6 млрд и 22,9 млрд кВт·ч соответственно, с темпами роста 53,8% и 44,0%. Потребление электроэнергии городским и сельским населением составило 398,5 млрд кВт·ч, увеличившись на 3,4% в годовом исчислении. (Национальное энергетическое управление) (Jin10 Data APP)

[МИИТ и другие ведомства провели совещание по фотоэлектрической отрасли]17 апреля МИИТ, Государственный комитет по делам развития и реформ (ГКРР), Государственное управление по регулированию рынка, Национальное энергетическое управление и другие ведомства совместно провели совещание по фотоэлектрической (ФЭ) отрасли с целью организации работы по упорядочению конкуренции в ФЭ-отрасли. На совещании была подчёркнута необходимость всесторонней реализации указаний ЦК КПК и Госсовета по упорядочению конкуренции в ФЭ-отрасли, глубокого осознания важности и неотложности решения проблемы «инволюционной» конкуренции, а также последовательного продвижения мер по борьбе с инволюцией в ФЭ-отрасли. На совещании было указано на необходимость усиления межведомственной координации и совместных усилий, непрерывного углубления управления ФЭ-отраслью и всестороннего продвижения комплексных мер по борьбе с инволюцией, включая регулирование мощностей, лидерство в стандартах, инновационное развитие, ценовое регулирование, контроль качества, слияния и реструктуризацию, а также защиту интеллектуальной собственности, в целях содействия высококачественному развитию ФЭ-отрасли. (МИИТ) (Jin10 Data APP)

[Ли Цян провёл 19-е специальное учебное заседание Госсовета]20 апреля Госсовет провёл 19-е специальное учебное заседание на тему «Координация энергетической безопасности и зелёного низкоуглеродного перехода, ускорение строительства энергетической системы нового типа». Ли Цян отметил, что ключ к сохранению инициативы в области энергетической безопасности заключается в дальнейшей оптимизации и корректировке структуры энергетики, усилении инноваций в энергетических технологиях, ускорении строительства энергетической системы нового типа и продвижении зелёной низкоуглеродной трансформации моделей производства и потребления энергии. Необходимо в полной мере раскрыть потенциал поставок возобновляемой энергии, придерживаться общенационального скоординированного подхода и ускорить строительство баз чистой энергии, включая ветровую и солнечную генерацию на северо-западе Китая, гидроэнергетику на юго-западе и морскую ветроэнергетику на востоке страны. Следует активно развивать распределённую солнечную генерацию и децентрализованную ветроэнергетику, а также с учётом местных условий осваивать биомассовую, геотермальную и океаническую энергию для содействия комплексному развитию новой энергетики. Необходимо ускорить строительство электросетей нового типа, активно исследовать новые архитектуры, технологии и сервисы, увеличить инвестиции в оптимизацию планировки линий электропередачи, укрепление магистральных сетей, создание распределительных систем нового типа и совершенствование объектов хранения энергии и зарядной инфраструктуры. Искусственный интеллект должен применяться для содействия цифровой и интеллектуальной трансформации электросетей, укрепления сетевой инфраструктуры, повышения возможностей системной координации и регулирования, а также построения безопасных, надёжных, экологичных, низкоуглеродных, устойчивых, интеллектуальных и гибких электросетей нового типа для более полного удовлетворения разнообразных энергетических потребностей высококачественного развития. (Агентство Синьхуа) (Jin10 Data APP)

Доллар США:

По итогам ночных торгов индекс доллара США снизился на 0,16% до 98,06, поскольку трейдеры сохраняли оптимизм относительно возможности прорыва в мирном процессе США. Конгресс США проведёт первые слушания по утверждению кандидатуры Уорша на пост председателя ФРС во вторник по местному времени. Уорш пообещает Конгрессу сохранять строгую независимость в вопросах процентных ставок. Согласно вступительному слову, заранее полученному изданием Politico, Уорш заявил, что решения по процентным ставкам должны быть строго независимы от политических соображений, а денежно-кредитная политика не должна быть инструментом краткосрочных политических целей. Он также подчеркнул, что авторитет ФРС США основывается на институциональных ограничениях и дисциплине в проведении политики. Уорш заявил, что центральный банк должен прислушиваться к различным мнениям, а высказывания политиков о процентных ставках не представляют реальной угрозы. Напротив, именно собственная дисциплина и строгость ФРС США обеспечивают её независимый статус. Он подчеркнул, что ценовая стабильность является гарантией ФРС США, и пообещал нести за неё полную ответственность, «без оправданий и без уклонений». Уорш также предостерёг от посткризисного расширения функциональных границ ФРС США, утверждая, что она не должна распространять своё влияние на сферы бюджетной или социальной политики, в которых у неё нет законодательных полномочий. Банковский комитет Сената США проведёт слушания по утверждению Уорша в 22:00 по пекинскому времени 21 апреля. (Jin10 Data APP)

Согласно данным CME «FedWatch»: вероятность повышения процентной ставки ФРС США на 25 базисных пунктов в апреле составляет 0%, вероятность сохранения ставки без изменений — 100%. Вероятность совокупного снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов к июню составляет 2,5%, вероятность сохранения ставки без изменений — 97,5%.

Макроэкономика:

Сегодня будут опубликованы следующие данные: розничные продажи в США за март (м/м), товарные запасы предприятий США за февраль (м/м), индекс незавершённых продаж жилья в США за март (м/м), индекс экономических настроений ZEW Германии за апрель, трёхмесячный уровень безработицы МОТ в Великобритании за февраль, уровень безработицы в Великобритании за март, число заявок на пособие по безработице в Великобритании за март, торговый баланс Швейцарии за март и индекс экономических настроений ZEW еврозоны за апрель.

Кроме того, Банковский комитет Сената США проведёт слушания по утверждению кандидатуры Кевина Уорша на пост председателя ФРС, а президент ЕЦБ Лагард выступит с программной речью на приёме, посвящённом 75-летию Ассоциации немецких банков. Также откроется новое окно корректировки внутренних цен на нефтепродукты.

Нефть:

По итогам ночных торгов оба бенчмарка выросли: WTI — на 4%, Brent — на 3,78%. Barclays: прогноз цены Brent на 2026 год в $85/баррель сопряжён с риском повышения. Citi: ожидается снижение мировых запасов сырой нефти и нефтепродуктов примерно на 900 млн баррелей. (Jin10 Data APP)

Спред между ценами на бензин и сырую нефть показал рекордный недельный рост, что стало позитивной новостью для нефтепереработчиков, испытывающих давление высоких цен на нефть из-за войны с Ираном. В Северо-Западной Европе спред между ценами на бензин и сырую нефть в пятницу поднялся выше $17 за баррель, увеличившись примерно на $25 по сравнению с неделей ранее — это максимальный рост данного индикатора с конца 2010 года. Этот резкий подъём последовал за столь же резким снижением в предыдущие недели. Резкие колебания цен на бензин были обусловлены главным образом значительными изменениями физической стоимости сырой нефти. В начале апреля спотовые цены на Brent достигли рекордного максимума, что привело к уходу бензинового спреда (так называемого «крэк-спреда») в отрицательную зону. Теперь цены на нефть откатились, и цены на бензин вновь растут относительно спотовых цен на Brent. (Jin10 Data APP)

Глава Управления пограничных пунктов Ирака Омар аль-Ваири объявил, что пограничный переход Рабиа на севере Ирака, граничащий с Сирией, возобновил работу с этого дня. В 2011 году, после начала гражданской войны в Сирии, пограничный переход Рабиа, расположенный в провинции Ниневия на севере Ирака, был закрыт на длительный срок из-за ситуации с безопасностью в Сирии и прилегающих районах. Омар аль-Ваири заявил, что возобновление работы пограничного перехода Рабиа облегчит перемещение людей, торговлю и операции с сырой нефтью между Ираком, Сирией и соседними странами через данный переход. (CCTV News) (Jin10 Data APP)

Кувейтская нефтяная корпорация объявила, что в связи с блокадой Ормузского пролива, препятствующей заходу судов в Персидский залив и делающей невозможным выполнение обязательств по поставкам клиентам, она приняла решение применить положение о форс-мажоре в отношении транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов. Кувейтская нефтяная корпорация уведомила клиентов в пятницу о том, что принимает меры в соответствии с условиями контрактов, позволяющие поставщикам отсрочить поставки. Однако, по словам источников, это не означает полного прекращения поставок. (Jin10 Data APP)