Проекты по добыче редкоземельных элементов за пределами Китая активно продвигаются, цены на празеодим-неодим растут на фоне дефицита предложения [Еженедельный обзор SMM по рынку редкоземельных элементов за пределами Китая]

Обзор рынков за пределами Китая

Цены:

Оксиды редкоземельных элементов: оксид церия FOB закрылся на уровне $2 010–2 094/т, пока стабилен; оксид церия CIF (Роттердам) закрылся на уровне $2 740–2 750/т, пока стабилен; оксид лантана FOB закрылся на уровне $1 008–1 068/т, пока стабилен. Оксид празеодима FOB закрылся на уровне $126–130/кг, рост на $2/т; оксид неодима FOB закрылся на уровне $157–189/кг, рост на $2/т; оксид неодима CIF (Роттердам) закрылся на уровне $235–255/кг, пока стабилен; оксид диспрозия FOB закрылся на уровне $265–319/кг; оксид тербия FOB закрылся на уровне $1 091–1 179/кг, пока стабилен.

Редкоземельные металлы: металлический празеодим FOB закрылся на уровне $171–179/кг, рост на $5/кг; металлический неодим FOB закрылся на уровне $159–179/кг, рост на $6/кг; металлический тербий FOB закрылся на уровне $1 369–1 449/кг; металлический иттрий FOB закрылся на уровне $33–38/кг; металлический лантан FOB на уровне $3–3,1/кг, в целом стабилен.

Торговля:

Под влиянием роста внутренних цен цены на празеодим-неодим на рынках за пределами Китая на этой неделе продемонстрировали явную тенденцию к повышению с заметными надбавками как на оксиды, так и на металлы. В сфере торговли экспорт празеодима-неодима значительно сократился из-за дефицита предложения в Китае, а экспортные ограничения на тяжёлые редкоземельные элементы, такие как диспрозий и тербий, продолжали действовать, удерживая объёмы экспорта на низком уровне.

Основные новости рынков за пределами Китая

Обновления по производству редкоземельных элементов в США

Американский производитель редкоземельных элементов USA Rare Earth через свою дочернюю компанию Less Common Metals завершил первую коммерческую отливку металлического иттрия чистотой 99–99,5%, произведённого на предприятии LCM в Чешире, Великобритания. Ожидается, что добывающие и сепарационные мощности USAR будут введены в эксплуатацию не ранее 2028 года. Компания приобрела LCM в сентябре 2025 года за $125 млн. LCM обладает мощностью по производству металлов 1 500 т/год и планирует к 2030 году ввести 26 000 т/год мощностей по литью лент для постоянных магнитов методом спиннингования расплава в Великобритании, США и Франции. В марте этого года USAR приобрела проект по добыче тяжёлых редкоземельных элементов Round Top в Техасе с планами начать коммерческое производство в 2028 году.

Япония запускает инициативу по переработке редкоземельных магнитов

Японский гигант в области кондиционирования воздуха Daikin совместно с Shin-Etsu Chemical, Hitachi и Tokyo Eco Recycle запустил инициативу по извлечению и повторному использованию редкоземельных магнитов из компрессоров коммерческих систем кондиционирования. План предусматривает разработку автоматизированного оборудования в 2026 году и начало полномасштабной эксплуатации в 2027 году с целевым показателем сбора около 10 000 компрессоров в год и конечным извлечением нескольких метрических тонн редкоземельных магнитов ежегодно. Daikin будет собирать компрессоры, Tokyo Eco Recycle — извлекать редкоземельные магниты, а Shin-Etsu Chemical — использовать извлечённые магниты в качестве сырья для производства новых редкоземельных магнитов. Весь процесс будет управляться через централизованную систему данных с применением технологий распознавания изображений на основе ИИ и робототехники для оптимизации процесса разборки. Министерство окружающей среды Японии выделило в бюджете на 2026 финансовый год около 37,9 млрд иен (238 млн долларов) на содействие переработке металлических ресурсов, включая редкие металлы и редкоземельные элементы.

Подтверждён производственный план проекта Carina по добыче редкоземельных элементов в Бразилии

Бразильский производитель редкоземельных элементов Aclara подтвердил план реализации проекта Carina в Бразилии с целевым объёмом производства более 4 300 т/год оксидов редкоземельных элементов к 2028 году. Ожидается, что проект будет производить в среднем 4 378 т/год смешанных редкоземельных концентратов REO, включая Pr-Nd (1 191 т/год), диспрозий (156 т/год) и тербий (27 т/год). Другие тяжёлые редкоземельные элементы включают самарий (173 т/год), гадолиний (176 т/год), лютеций (10 т/год) и иттрий (1 160 т/год). Добытый материал будет направляться в Луизиану для сепарации и переработки. Начало строительства запланировано на III квартал 2026 года, начало производства ожидается во II полугодии 2028 года, выход на полную мощность — в 2029 году. Срок эксплуатации рудника оценивается в 18 лет, себестоимость производства оксидов — в 29,2 долл./кг. Американская корпорация международного финансирования развития (DFC) предоставила 5 млн долларов финансирования для проекта, а правительство штата Луизиана предложило налоговые льготы на сумму 46 млн долларов.

Канадская компания совершила прорыв в разделении тяжёлых редкоземельных элементов

Канадская компания Neo Performance Materials произвела первые партии разделённых элементов тербия и диспрозия на своём предприятии Silmet в Эстонии, успешно введя в эксплуатацию пилотную линию экстракционного разделения тяжёлых редкоземельных элементов. Производственная линия использует в качестве сырья смешанные карбонаты тяжёлых редкоземельных элементов и в настоящее время работает на максимальной мощности. Сейчас Neo сосредоточена на обеспечении стабильной чистоты продукции перед выходом на плановую производственную мощность. Компания также продвигает строительство своего европейского предприятия по производству постоянных магнитов в Эстонии, планируя начать коммерческое производство в 2026 году. Вся переработка для новой производственной линии осуществляется в Европе.

Американская NioCorp подписала соглашение об офтейке критически важных минералов

Американский разработчик критически важных минералов NioCorp договорился о поставке оставшейся продукции проекта Elk Creek в Небраске компании Traxys North America сроком на 10 лет. В рамках необязывающего офтейк-соглашения Traxys осуществит стратегические инвестиции в NioCorp в размере до 30 млн долларов и станет акционером компании. NioCorp планирует продавать 50% производимого феррониобия компании thyssenkrupp с дисконтом 3,75% к оценочной цене Argus, а оставшиеся 50% феррониобия, а также 100% продукции скандия, титана и редкоземельных элементов — компании Traxys в течение первых 10 лет. Компания завершила 100% коммерческого производственного плана, решив ключевые вопросы комплексной проверки в рамках рассмотрения Экспортно-импортным банком пакета долгового финансирования на сумму 800 млн долларов. Проект Elk Creek планирует производить феррониобий (7 450 т/год), оксид скандия (104 т/год) и титановую продукцию (12 063 т/год), при ресурсах оксида Pr-Nd (125 800 т), оксида диспрозия (9 100 т) и оксида тербия (2 300 т).

Значительное расширение европейских ресурсов редкоземельных элементов

Котирующаяся на ASX компания European Resources Corporation значительно увеличила оценку минеральных ресурсов своего редкоземельного проекта Korsnäs в Финляндии. Новые предполагаемые ресурсы составили 15,4 млн тонн при содержании 1% оксидов редкоземельных элементов с бортовым содержанием 0,5%. Менее чем за полтора года ресурсы увеличились более чем вдвое. Первоначальный отчёт об оценке минеральных ресурсов в ноябре 2024 года показал ресурсы в 7,1 млн тонн при среднем содержании 1,09%.

Прирост ресурсов редкоземельного проекта на Аляске

Котирующаяся на TSXV компания Ucore Rare Metals Inc. объявила о приросте 801 600 тонн предполагаемых минеральных ресурсов при среднем содержании 0,60% суммарных оксидов редкоземельных элементов на своём редкоземельном проекте Bokan-Dotson Ridge на Аляске. Новые минеральные ресурсы были рассчитаны на основе программы отбора проб из поверхностных канав 2022 года и вновь построенной модели месторождения. Компания подтвердила, что редкоземельный состав Bokan необычно смещён в сторону более ценных тяжёлых редкоземельных элементов, доля которых составляет от 35% до 40% от суммарных оксидов редкоземельных элементов. Текущие минеральные ресурсы включают измеренные запасы оксидов редкоземельных элементов в объёме 4 826 т, оценённые — 19 545 т и предполагаемые — 5 568 т.

Расширение лицензионной площади на разведку в Гренландии

Компания Dalaroo Metals более чем вдвое увеличила площадь своих участков на юго-западе Гренландии, подав заявки на две совершенно новые крупномасштабные разведочные лицензии, прилегающие к существующему проекту Blue Lagoon. Новые участки добавят более 242 квадратных километров к портфелю Dalaroo, доведя общую площадь компании в Гренландии почти до 260 квадратных километров. Проект Blue Lagoon расположен в известной Гардарской щелочной провинции.

Отраслевые отчёты и общественное противодействие

Торговая палата Европейского союза в Китае опубликовала 14 апреля доклад, в котором говорится, что экспортный контроль Пекина в отношении редкоземельных элементов создаёт значительную неопределённость, вынуждая европейские предприятия пересматривать зависимость своих глобальных цепочек поставок от Китая. В тот же день 57 неправительственных организаций Малайзии подали совместную петицию против соглашения о поставках редкоземельных элементов на сумму около 96 млн долларов между австралийской редкоземельной компанией Lynas и Министерством обороны США. Эти организации выразили обеспокоенность тем, что сделка напрямую свяжет операции по переработке редкоземельных элементов на территории Малайзии с иностранными военными цепочками поставок, и призвали премьер-министра Анвара вмешаться, потребовав тщательного пересмотра условий соглашения и создания соответствующей правовой экспертной базы.

Австралия и США предоставляют финансирование проектов по критически важным минералам

Австралия и США предоставили потенциальное финансирование в размере до примерно 849 млн австралийских долларов (600 млн долларов США) для проекта нефтеперерабатывающего завода редкоземельных элементов компании Tronox Holdings. Экспортное финансовое агентство Австралии и Экспортно-импортный банк США выпустили письма о поддержке или намерениях на сумму до 424 млн австралийских долларов каждое для данного проекта. Завод будет использовать существующие мощности по добыче и переработке для производства смешанных редкоземельных карбонатов. Эти агентства также выпустили письма о поддержке или намерениях на сумму до 500 млн австралийских долларов каждое для никелевого проекта Kalgoorlie компании Ardea Resources Ltd. в Западной Австралии.

Редкоземельные компании США и Франции достигли соглашения о сотрудничестве

USA Rare Earth и французская компания Carester сотрудничают в продвижении проектов по редкоземельным элементам в США и Франции. USA Rare Earth получит 12,5% долю в Carester и задействует свой опыт для масштабирования процессов разделения в Колорадо. Европейская инвестиционная компания InfraVia Capital осуществит аналогичные инвестиции в Carester. Carester направит полученные средства на строительство завода по разделению редкоземельных элементов промышленного масштаба на юге Франции, запуск которого запланирован на конец текущего года. Дочерняя компания USA Rare Earth строит предприятие в том же регионе для переработки оксидов редкоземельных элементов Carester в чистые металлы. Сотрудничество также обеспечит Carester поставки тяжёлой редкоземельной руды с шахты в Техасе.