[Анализ SMM] Цель в 100 ГВт солнечной энергетики: обзор текущего рынка фотоэлектрических систем Индонезии

Индонезия, как ключевой развивающийся рынок Юго-Восточной Азии, обладает огромным потенциалом для развития фотоэлектрической (PV) отрасли. Согласно оценкам Министерства энергетики и минеральных ресурсов, потенциальная мощность фотоэлектрической генерации в Индонезии достигает 207 ГВт. В этой статье подробно рассматриваются текущая динамика и промышленная структура индонезийского рынка PV.

I. Рыночный фон

К концу 2025 года совокупная установленная мощность подключённых к сети объектов в Индонезии достигла 1,49 ГВт, при этом за год было введено около 546 МВт новых мощностей. Правительство Индонезии чётко обозначило достижение 100 ГВт установленной мощности PV в качестве национальной цели развития энергетики. В рамках этой амбициозной цели около 80 ГВт планируется направить на строительство микросетей мощностью 1 МВт в удалённых деревнях, которые либо не имеют электроснабжения, либо зависят от дизельной генерации. На практике правительство планирует в первую очередь развернуть проекты первой очереди общей мощностью 13 ГВт.

Хотя в ранее обновлённой Национальной энергетической политике правительство Индонезии скорректировало целевую долю возобновляемой энергии в энергобалансе до 17%–19%, фактический показатель в 2025 году составил 15,75%, что указывает на постепенное наверстывание. На общем рынке PV в 2025 году коммерческие и промышленные (C&I) крышные фотоэлектрические системы стали основным драйвером роста благодаря высокому спросу предприятий на сокращение выбросов углерода. Напротив, после корректировки политики «Net Metering» модель развития бытовых крышных PV-систем в настоящее время находится в переходной фазе. Кроме того, внутренний рынок накопителей энергии всё ещё находится на самой ранней стадии развития, а совокупная установленная мощность по стране остаётся ниже 1 МВт·ч.

Источник: IRENA, обработано моделью SMM

II. Спрос и предложение на рынке фотоэлектрических модулей

В Индонезии пока не сформирована полноценная цепочка поставок фотоэлектрической отрасли, а внутренние производственные мощности в основном сосредоточены в выпуске солнечных элементов, модулей и фотоэлектрического стекла. Одновременно, в поддержку своего масштабного национального плана по развитию PV, Индонезия успешно привлекла около 1,4 млрд долларов инвестиций для строительства отечественного производственного комплекса мощностью 50 ГВт. Эти средства поэтапно осваиваются с 2025 года, а завершение первой очереди производственного проекта ожидается до конца 2026 года. В средне- и долгосрочной перспективе это существенно повысит самодостаточность внутренней цепочки поставок страны.

Что касается спроса на установки, по мере зрелости рынка крышных фотоэлектрических систем спрос со стороны крупных потребителей продолжает расти. В январе 2026 года правительство Индонезии дополнительно открыло квоту на подключение крышных фотоэлектрических систем к сети в объёме 485 МВт (включая 304 МВт, ранее ожидавших согласования, и 183 МВт новой квоты) и в настоящее время добивается выделения ещё 400 МВт. В то же время темпы продвижения наземных электростанций «Utility-scale» зависят от общего планирования закупок и координации со стороны государственной электроэнергетической компании («PLN») и пока остаются на стадии постепенного развёртывания. В 2025 году «PLN» запланировала дополнительно 777 МВт централизованных проектов; на сегодняшний день около 75 МВт из них уже подключены к сети и введены в эксплуатацию, а остальные стабильно продвигаются. Хотя на 2026 год запланированы проекты коммерческой эксплуатации почти на 988,4 МВт, фактическая реализация всё ещё сохраняет определённую гибкость из-за циклов корректировки механизмов закупок и тендеров. Дополнительно ситуацию осложняет уже существующий рыночный избыток запасов примерно в 50–60 МВт, из-за чего текущие складские остатки вызвали определённую задержку нового закупочного спроса.

Что касается внешнеторговых операций, в фотоэлектрической отрасли Индонезии существуют значительные структурные различия. Поскольку верхние звенья внутренней цепочки поставок фотоэлектрической продукции ещё не полностью развиты, производственный сектор Индонезии в значительной степени зависит от импорта из Китая сырья и полуфабрикатов — таких как кремниевые пластины, солнечные элементы и вспомогательные материалы. Что касается импорта готовых фотоэлектрических модулей, его объём в Индонезии составил 0,76 ГВт в 2024 году и 0,77 ГВт в 2025 году; в основном они использовались для удовлетворения внутреннего спроса на установки. Со стороны экспорта, под влиянием антидемпинговых и компенсационных пошлин, введённых США в отношении четырёх стран Юго-Восточной Азии, Индонезия приняла на себя часть переноса зарубежных производственных мощностей и становится заметным производственным и экспортным центром фотоэлектрической продукции. В 2024 году общий объём экспорта готовой фотоэлектрической продукции из Индонезии составил 2,95 ГВт, а в 2025 году резко вырос до 11 ГВт, при этом основным целевым рынком выступили США (почти 90%). Недавно Министерство торговли США вынесло предварительное решение по компенсационным пошлинам («CVD») в отношении индонезийских кристаллических кремниевых солнечных элементов и модулей: базовая ставка составила 104,38%, а для отдельных предприятий — 143,3%. Такая тарифная политика неизбежно повлияет на систему ценообразования индонезийской фотоэлектрической продукции на рынке США. Под двойным воздействием внешней торговой среды и внутренних планов по расширению мощностей фотоэлектрическая отрасль Индонезии, как ожидается, ускорит переход к внутреннему рынку конечного потребления.

Источник: SMM

Источник: SMM

III. Спрос и предложение вспомогательных материалов и кварцевого песка

Что касается поставок вспомогательных и сырьевых материалов, Индонезия располагает базовой ресурсной базой кварцевого песка, который в настоящее время в основном экспортируется на зарубежные рынки, особенно в Китай. Оценочный объём экспорта индонезийского кварцевого песка в 2025 году составляет от 4 до 5 млн тонн. С точки зрения согласования спроса и предложения, а также разработки стандартов, между действующими стандартами экспортного соответствия для кварцевого песка и требованиями к качеству на отдельных рынках downstream-применения существуют определённые расхождения. Для соблюдения соответствующих экспортных норм производственным предприятиям необходимо повышать стандарты переработки и очистки, что в определённой степени увеличивает совокупные производственные затраты и расходы на соблюдение требований на начальном этапе цепочки поставок. Кроме того, в части координации отраслевых данных региональные механизмы статистики и мониторинга по таким видам сырья верхнего передела, как кварцевый песок, всё ещё находятся на этапе постепенной интеграции и совершенствования, чтобы в будущем лучше способствовать синергетическому развитию фотоэлектрической цепочки поставок.

IV. Текущие проблемы развития

Развитие фотоэлектрической отрасли в Индонезии сталкивается с рядом вызовов. Во-первых, на уровне затрат и финансирования существующая система традиционного энергетического рынка и экономические модели в определённой степени снижают относительную инвестиционную привлекательность возобновляемой энергетики, а каналы зелёного финансирования внутренних финансовых учреждений требуют дальнейшего расширения. Во-вторых, на уровне инфраструктуры географическая особенность Индонезии как страны с множеством островов приводит к фрагментированности электросети. Существует острая необходимость в модернизации электросетей, чтобы привести их диспетчерские возможности и устойчивость системы в соответствие с требованиями по интеграции высокой доли возобновляемой энергии.

Чтобы сбалансировать совокупную интеграционную способность национальной энергосистемы и обеспечить экономическую целесообразность и плавный переход долгосрочной эксплуатации сетей, правительство в настоящее время проводит сравнительно осторожную политику координации квот на подключение к сети новых источников энергии, таких как фотоэлектрические установки. Текущие процедуры подачи заявок и утверждения квот требуют межведомственной и межрегиональной координации, что приводит к относительно длительному циклу от подачи проекта до окончательного исполнения соглашения о покупке электроэнергии («PPA»). Кроме того, при продвижении проектов, не подключённых к сети, сложные логистические и транспортные условия между островами предъявляют более высокие требования к срокам поставки и монтажа оборудования.

V. Заключение

Под влиянием темпов координации подключений к сети и распределения капитала некоторые компании сместили акцент на развитие проектов «Off-grid» и проектов независимых производителей электроэнергии («IPP»). Поскольку система статистического учёта мощностей таких проектов всё ещё находится в процессе постоянного совершенствования, реальный масштаб индонезийского рынка фотоэлектрической энергетики может фактически быть выше, чем показывают текущие официальные данные. Отраслевые эксперты предполагают, что в будущем Индонезия, вероятно, внедрит более гибкую и открытую систему торгов, одновременно увеличив регулярность рыночных консультаций и тендеров. В целом фотоэлектрическая отрасль Индонезии находится на критическом этапе перехода к стандартизации. Дальнейшее совершенствование прозрачной системы эталонных данных и оптимизация инвестиций наряду с развитием сетевой инфраструктуры обеспечат прочную институциональную поддержку взрывному росту отрасли.

Тем временем, чтобы дополнительно повысить прозрачность рынка и предоставить отрасли точные ценовые ориентиры, «SMM» официально запустит 20 марта цены на фотоэлектрические модули в Индонезии (распределённая генерация: кровельные проекты).

Автор: Ryan Tey Tze Yang (ryan.tey@metal.com)