[Анализ SMM] Сектор ESS Китая будет потреблять 710 тыс. тонн алюминиевых полуфабрикатов в 2025 году

SMM, 28 февраля

Под влиянием глобального перехода на чистую энергетику индустрия накопления энергии демонстрирует стабильный рост. Её ключевая ценность заключается в эффективном сглаживании присущей возобновляемым источникам энергии, таким как ветер и солнце, прерывистости и нестабильности, что обеспечивает важную гарантию стабильной выработки чистой электроэнергии. Эта тенденция развития будет устойчиво стимулировать спрос на ключевые металлы во всей цепочке поставок накопления энергии. Алюминий, как один из основных материалов, применяется в системах накопления энергии в основном в виде листов, полос, фольги и профилей.

I. Масштабы потребления алюминия в СНЭ (системах накопления энергии)

Согласно расчетам SMM, на каждые 1 ГВт·ч системы накопления энергии приходится примерно 1780 тонн алюминия, из которых алюминиевые профили составляют около 44%, листы и полосы — около 39%, а фольга — около 18%.

С точки зрения драйверов роста отрасли, мировое производство аккумуляторов для накопления энергии вступает в фазу быстрого роста: по оценкам SMM, глобальный спрос на аккумуляторы для накопления энергии в 2025 году составит примерно 559 ГВт·ч, а в 2026 году, как ожидается, достигнет 779 ГВт·ч, что на 39% больше в годовом исчислении; даже с увеличением базы ежегодный спрос в период с 2027 по 2030 год сохранит темпы роста свыше 20%.

Что касается спроса на алюминий, китайские предприятия доминируют на рынке накопления энергии, стимулируя рост внутреннего потребления алюминия. Исследования SMM показывают, что поставки китайских шкафов для аккумуляторов накопления энергии в 2025 году достигнут примерно 400 ГВт·ч, что составит более 80% мирового рынка. На основе расчета SMM в 1780 тонн алюминия на ГВт·ч для систем накопления энергии и глобальных поставок шкафов для аккумуляторов, мировой спрос на алюминий для систем накопления энергии в 2025 году достигнет 850 тысяч тонн, при этом Китай потребит примерно 710 тысяч тонн. Ожидается, что внутренний спрос на алюминий для накопления энергии в 2026 году увеличится на 280 тысяч тонн. Однако следует отметить, что с непрерывным развитием технологий крупноформатных ячеек удельное потребление алюминиевых конструкционных элементов в системах накопления энергии имеет потенциал для снижения. В долгосрочной перспективе сохраняется возможность оптимизации удельного расхода алюминия.

II. Расчет профильных алюминиевых материалов на единицу СНЭ

В связи с различиями в конструкции различных продуктов для накопления энергии, в данном разделе расчет потребления алюминия разделен для аккумуляторов накопления энергии и других компонентов системы.

1.Основные сценарии применения алюминиевых материалов в системах хранения электроэнергии (EES)

Алюминиевые материалы, обладающие такими преимуществами, как легкий вес, коррозионная стойкость и отличные технологические характеристики, глубоко интегрированы в основные компоненты систем хранения электроэнергии (ESS), при этом их основные области применения сосредоточены в трех основных направлениях:

Элемент системы хранения электроэнергии Компонент: в основном используется для производства алюминиевой фольги для элементов, алюминиевых корпусов и зажимов.

Компонент пакета: в основном используется для производства лотков для батарей, жидкостных охлаждающих пластин, торцевых пластин батарей, корпусов батарей и т. д.

Компонент системы хранения электроэнергии: основные области применения включают корпуса систем хранения электроэнергии, радиаторы и т. д.

2.Потребление алюминия в элементах систем хранения электроэнергии

Потребление алюминия в элементах систем хранения электроэнергии в основном связано с использованием батарейной фольги, алюминиевых корпусов и зажимов. В настоящее время потребление алюминия на один элемент составляет примерно 615 т/ГВт·ч, при этом на алюминиевую фольгу приходится 300-330 т/ГВт·ч.

3.Потребление алюминия в системах хранения электроэнергии

В связи с различиями в технических подходах и сценариях применения разные производители используют различные конструкторские решения для систем хранения электроэнергии. При расчете потребления алюминия мы используем средние значения по отрасли:

• В промышленных, коммерческих и жилых проектах хранения электроэнергии на одну стойку в среднем устанавливается 4,5 батарейных пакета.

• В проектах хранения электроэнергии на стороне сети на одну стойку в среднем устанавливается 8 батарейных пакетов, при этом в каждую систему входит в среднем 12 стоек.

Алюминиевые компоненты батарейного пакета включают лоток, жидкостную охлаждающую пластину, корпус и торцевую пластину. Конструкция лотка для батарей аналогична конструкции лотков для батарей новых энергетических транспортных средств, но спецификации продукта меньше, а конструкция поперечного сечения более упрощена. SMM рассчитывает потребление алюминия одного батарейного пакета на основе средних данных о весе компонентов, предоставленных ведущими предприятиями по производству алюминия.

Кроме того, для основного оборудования системы хранения электроэнергии — системы преобразования электроэнергии (PCS) — и ее вспомогательного радиатора также требуются алюминиевые материалы. Хотя для систем хранения электроэнергии существуют алюминиевые корпуса, исследования рынка показывают, что в настоящее время на рынке доминируют стальные корпуса, а доля алюминиевых корпусов составляет менее 20%. Вес одного блока составляет от нескольких сотен килограммов до 2 тонн.

На основе приведенных параметров расчетов: комплексное потребление алюминия в промышленных, коммерческих и бытовых системах накопления энергии составляет 2030 тонн/ГВт·ч, тогда как для систем накопления энергии на стороне сети этот показатель равен 1720 тонн/ГВт·ч. С учетом доли поставок различных типов систем накопления энергии, итоговое комплексное потребление алюминия для систем накопления энергии рассчитывается как 1780 т/ГВт·ч.

4. Структура потребления алюминиевых материалов в системах накопления энергии

С точки зрения производственного процесса, методы изготовления основных компонентов, таких как алюминиевые корпуса и жидкостные охлаждающие пластины, включают несколько направлений, среди которых штамповка листового металла, обработка профилей и литье. В данном разделе структура потребления видов алюминиевых материалов в системах накопления энергии разбита по доле применения основных процессов: алюминиевые профили составляют примерно 44%, алюминиевые листы и ленты — около 39%, а алюминиевая фольга — приблизительно 18%.