Космическая фотовольтаика стимулирует рост рыночных настроений, коммерциализация PV ожидает долгий и трудный путь [Анализ SMM]

Новости SMM от 10 февраля:

22 января на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, Маск активно поддержал космические солнечные панели и раскрыл ключевые планы по мощности. Маск заявил, что SpaceX и Tesla одновременно продвигают расширение солнечных мощностей, стремясь достичь годовой производственной мощности солнечных панелей в 100 ГВт в течение следующих трех лет, чтобы обеспечивать энергией наземные центры обработки данных и спутники космического ИИ. После визита команды SpaceX Маска к китайским предприятиям солнечной энергетики рыночный интерес к солнечным панелям еще больше возрос.

То, что космические солнечные панели стали горячей темой в начале 2026 года, не случайно; это фундаментально результат совокупного влияния "технологических прорывов, спекуляций капитала и ожиданий политики". Во-первых, технологические прорывы снизили порог коммерциализации, что является наиболее важной причиной—ранее космические солнечные панели зависели от дорогих галлиевых арсенидовых элементов, стоимость которых была крайне высока. Однако применение технологии HJT в 2026 году снизило теоретическую стоимость космических солнечных панелей до одной трети или одной пятой от первоначальной стоимости, значительно уменьшив затраты на развертывание спутников и продвинув космические солнечные панели от "фантастической концепции" к "практической реализации." Во-вторых, капиталу нужны новые горячие темы для спекуляций—сейчас инволюция усиливается в традиционных секторах новых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия, что делает трудным поиск новых высокоростовых направлений. Как передовая область с огромным потенциалом, космические солнечные панели естественным образом становятся фокусом для спекуляций капитала. Кроме того, поддержка политикой и стратегии крупных игроков также усилили внимание рынка. На Давосском форуме 2026 года Маск представил план космической энергии, при этом SpaceX и Tesla совместно планируют 200 ГВт солнечных мощностей для космических применений; недавно команда SpaceX также начала внешний набор высококвалифицированных специалистов. Европейское космическое агентство и Японское аэрокосмическое агентство также продвигают связанные проекты, а Пятнадцатый пятилетний план Китая упоминает исследования, связанные с космической энергией, что еще больше разожгло рыночный энтузиазм.

В настоящее время некоторые предприятия солнечной энергетики уже начали разрабатывать продукты для космических солнечных панелей. Эти предприятия сосредоточены на технологиях HJT и перовскита, уделяя внимание краткосрочному масштабному внедрению и долгосрочным технологическим прорывам. В частности, направление HJT в настоящее время сосредоточено на преодолении проблем стабильности продукции в экстремальных условиях космоса, содействии адаптации тандемных технологий для космических энергетических сценариев и достижении коммерческой реализации, одновременно расширяя глобальный рынок космической энергетики. Что касается тандемного перовскитного направления, компании постепенно преодолевают долгосрочные ограничения стабильности в экстремальных космических условиях для удовлетворения потребностей космических электростанций. Кроме того, технология TOPCon проникает в область космической фотовольтаики, и ожидается, что в будущем космические фотовольтаические продукты также покажут тенденцию к диверсификации.

Однако в настоящее время космическая фотовольтаика все еще находится на начальной стадии. SMM считает, что на данный момент ажиотаж вокруг темы космической фотовольтаики преобладает над практической реализацией, но в долгосрочной перспективе космическая фотовольтаика имеет стратегическую ценность и не является полностью «воздушным замком». С одной стороны, космическая фотовольтаика может решить проблему прерывистости и географических ограничений наземной фотовольтаики, обеспечивая круглосуточную непрерывную выработку электроэнергии, что имеет важное стратегическое значение для глобального энергетического перехода. С другой стороны, текущая космическая фотовольтаика все еще сталкивается со многими трудностями, такими как низкая эффективность микроволновой передачи, сложности крупномасштабного развертывания и огромные капиталовложения, а технологические прорывы еще далеки. Поэтому в отношении космической фотовольтаики необходимо сохранять рациональный взгляд и уделять внимание ее долгосрочному потенциалу.