Динамика зарубежного рынка:
По ценам:
Цены на оксиды редкоземельных металлов на этой неделе: оксид церия FOB составлял $1718–1802/т, рост на $40/т. Оксид церия CIF (Роттердам) — $2375–2385/т, рост на $45/т. Оксид празеодима FOB — $122–126/кг, рост на $10/кг; оксид неодима FOB — $150–170/кг, рост на $10/кг; оксид неодима CIF (Роттердам) — $215–225/кг, рост на $20/кг. Оксид лантана FOB — $870–930/т; оксид диспрозия FOB — $271–311/кг; оксид тербия FOB — $1130–1168/кг, в целом сохраняя стабильность.
Цены на металлы редкоземельных элементов на этой неделе: металлический празеодим FOB — $165–168/кг, рост на $10/кг; металлический неодим FOB — $143–163/кг, рост на $12/кг; металлический тербий FOB — $1400–1420/кг; металлический иттрий FOB — $33–38/кг; металлический лантан FOB — $3–3,1/кг, в целом сохраняя стабильность.
По сделкам:Цены на оксид лантана FOB и металлический лантан FOB оставались стабильными на этой неделе, без существенных изменений в рыночном спросе и предложении в последнее время. Со стороны предложения крупные производители сохраняли стабильный выпуск; со стороны спроса — потребление в традиционных областях, таких как катализаторы и стекольные добавки, оставалось устойчивым.
Цены на оксид празеодима FOB, оксид неодима FOB/CIF, металлический празеодим FOB и металлический неодим FOB демонстрировали явную восходящую тенденцию, обусловленную в основном продолжающимся быстрым ростом внутренних спотовых цен в Китае, что подталкивало offshore-котировки вверх, а также дефицитом предложения из-за ограниченной работы внутренних перерабатывающих предприятий, сокращением объемов экспортных поставок и влиянием предновогодних праздников, что привело к ситуации, когда на зарубежном спотовом рынке РЗМ были цены, но практически отсутствовала реальная активность.
Цены на оксид диспрозия FOB, оксид тербия FOB, металлический тербий FOB и металлический иттрий FOB пока оставались стабильными: хотя внутренние цены плавно снижались, ограниченная международная циркуляция по различным причинам не позволяла ценам значительно упасть.
Ключевые зарубежные новости недели
На этой неделе зарубежный рынок редкоземельных металлов вращался вокруг трех основных тем: технологические прорывы, наращивание мощностей и геополитическая стратегия. Американские и канадские компании достигли значительного прогресса в технологиях переработки редкоземельных элементов, Южная Корея приняла двустороннюю стратегию в сотрудничестве по цепочке поставок, в то время как США запустили масштабный план стратегического накопления запасов, подчеркивая глобальную срочность в обеспечении автономности цепочек поставок редкоземельных элементов. Кроме того, ресурсные страны, такие как Россия и Индия, ускорили разведочные работы, а Япония и ЕС повысили устойчивость производственной цепочки за счет реструктуризации компаний и международного сотрудничества.
Технологии переработки и строительство мощностей продолжают развиваться
Американская технологическая компания Supra Elemental Recovery объявила во вторник о привлечении 2 млн долларов для коммерциализации своей технологии «губчатых» фильтрующих картриджей, которая позволяет извлекать галлий, скандий и некоторые редкоземельные элементы из промышленных отходов. Ожидается, что пилотный проект будет запущен в 2026 году. Тем временем канадский переработчик Cyclic Materials инвестировал 82 млн долларов в строительство второго завода в Южной Каролине, США, с проектной годовой мощностью переработки 600 тонн смешанных оксидов редкоземельных элементов (с возможностью расширения до 1800 тонн), который должен начать работу в 2028 году. Его 10-летнее эксклюзивное соглашение о переработке с немецким производителем магнитов VAC дополнительно укрепляет downstream-спрос. Кроме того, американская компания Phoenix Tailings официально запустила свой завод по металлизации редкоземельных элементов в Нью-Гэмпшире с годовой мощностью 200 тонн, заявив о полной независимости от китайских технологий и стремлении удовлетворить потребности национальной обороны США.
Геостратегическая и политическая координация углубляется
Правительство Южной Кореи объявило в четверг о двойной стратегии: с одной стороны, оно приняло председательство в механизме FORGE под руководством США на Министерской встрече по критически важным минералам в Вашингтоне; с другой стороны, оно установило горячую линию по цепочкам поставок и совместный комитет с Китаем для стабилизации импортных каналов. США одновременно запустили «Казначейский план» на 12 млрд долларов, сотрудничая с более чем десятью компаниями, включая General Motors и Boeing, для создания стратегического резерва критически важных минералов, сфокусированного на дефицитных ресурсах, таких как галлий и кобальт. ЕС повысил уровень всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом, сотрудничая в разработке технологий добычи и переработки редкоземельных элементов для снижения зависимости от Китая.
Разработка ресурсов и промышленное планирование ускоряются
Австралийская компания Iluka Resources сообщила, что ее производство тяжелых минералов в 2025 году выросло на 13% в годовом исчислении, но, подвергшись влиянию слабых цен на цирконовый песок, компания планирует возобновить работу приостановленного перерабатывающего предприятия SR2 в 2026 году в зависимости от рыночных условий. Россия объявила о дополнительных запасах редкоземельных элементов на месторождении Ловозеро объемом 30 тысяч тонн и ищет сотрудничество с США для разработки проектов по переработке. Хотя Индия обладает третьими по величине в мире запасами редкоземельных элементов, ее производство в 2024 году составило лишь 2,9 тысячи тонн, что составляет менее 1% от общемирового объема, подчеркивая узкие места в ее развитии. Японская компания Proterial планирует выделить свой бизнес магнитных материалов в апреле для привлечения западного капитала, чтобы противостоять доминированию Китая в секторе постоянных магнитов.
