SMM, 5 февраля:
Ключевые моменты: На этой неделе (с 30 января по 5 февраля 2026 года) масштабирование процесса сухого электрода Tesla представляет собой революционный прорыв в производстве, в то время как запуск двигателя Lightyear в серийное производство является смелым заявлением на стороне продукта. Оба аспекта указывают на ключевые проблемы индустриализации — инжиниринг и стоимость. Между тем, углубление стратегического сотрудничества по цепочке поставок, валидация новых сценариев применения и постоянная финансовая поддержка ускоряют формирование многомерной промышленной экосистемы, движимой инновациями в материалах, обновлением процессов и прикладным спросом.
Предисловие: Еженедельная ценовая ситуация — цены на распространенные материалы, используемые в твердотельных батареях и традиционных литиевых батареях, снизились в различной степени из-за роста цен на литиевые химикаты, в то время как цены на кремний-углеродный анод остаются стабильными; что касается электролитов, цены на сульфид лития аккумуляторного качества выросли при активной выборке грузов downstream, другие материалы электролитов и сырье показали незначительные колебания.
Еженедельное наблюдение за отраслью твердотельных батарей (29.01-03.02.2026): Ускорение серийного производства, первые признаки экосистемной конкуренции
Основные выводы:
I. С точки зрения материалов: Усиление конкуренции в индустриализации электролитов, разнообразное развитие анодных технологий
Материальная система, особенно электролиты и аноды, остается ключевым полем битвы, определяющим производительность и стоимость твердотельных батарей.
1. Электролиты: Сульфидный путь вступает в пилотный спринт, несколько игроков усиливают развертывание
Стабильный прогресс отечественных предприятий: Ведущий производитель электролитов Tinci подтвердил, что его сульфидный электролит находится на пилотной стадии, что указывает на то, что традиционные гиганты жидкостных систем расширяются в твердотельную сферу, используя свой опыт в химическом синтезе и крупносерийном производстве, что делает их прогресс весьма примечательным.
Зарубежные гиганты движутся к серийному производству: Японский материальный гигант Idemitsu Kosan принял окончательное инвестиционное решение и начал строительство пилотного завода по производству твердотельных электролитов, что знаменует собой критический шаг от лаборатории к крупномасштабному производству. Глубокие накопления Японии в области сульфидных электролитов быстро превращаются в промышленные преимущества, что окажет глубокое влияние на глобальную структуру цепочки поставок.
Углубление сотрудничества в цепочке поставок: стратегическое партнерство SEMCORP и Gotion High-tech явно охватывает ключевые материалы, такие как «твердотельные электролиты». Глубокая интеграция между традиционным лидером в производстве сепараторов и компанией по выпуску аккумуляторов направлена на объединение возможностей в области разработки материалов и проектирования элементов, совместное решение ключевых проблем, таких как интерфейс электролит-электрод, и ускорение внедрения решений.
2. Аноды: кремниевые материалы готовы к промышленному внедрению, достигнут консенсус относительно пригодности для твердотельных батарей
Компания Shenzhen XFH, специализирующаяся на анодах, четко заявила, что ее технология кремний-углеродных/кремний-оксидных анодов соответствует базовым условиям для промышленного внедрения и ориентирована на применение в твердотельных/полутвердотельных батареях. Это указывает на то, что после многолетних НИОКР высокоэнергетические кремниевые аноды больше не являются лишь лабораторной концепцией, а вступают в предпромышленную фазу создания мощностей и привлечения клиентов.
II. Перспектива батарей и производства: от революции процессов до декларирования продуктов, диверсификация путей массового производства
Значительные события в производстве батарей и продуктах подчеркивают разнообразие путей к массовому выпуску.
1. Революция в производственных процессах: Tesla достигла масштабного производства сухих электродов
Суть события: Маск объявил о достижении масштабного производства по технологии сухого электрода, что коренным образом меняет традиционные процессы мокрого нанесения покрытий. Основная ценность заключается в значительном упрощении процедур, снижении затрат, повышении плотности энергии и идеальном соответствии новому поколению высокоактивных материалов электродов (таких как кремниевые аноды и литиевые металлические аноды).
Влияние на отрасль: этот прорыв не только приносит Tesla выгоду в виде снижения затрат и повышения эффективности, но и заставляет всю литий-ионную отрасль ускорить инновации в процессах. Несмотря на проблемы, такие как контроль однородности и патентные барьеры, успешная масштабная проверка демонстрирует осуществимость технологии, указывая отрасли четкое направление для снижения затрат и повышения эффективности. Экспорт оборудования для сухих электродов от Qingyan Nake японским автопроизводителям дополнительно подтверждает глобальную привлекательность этого технологического пути.
2. Ускорение внедрения продуктов: от двухколесного транспорта до автомобильных стандартов, множественные прорывы в сценариях применения
Громкий запуск: Lightyear Engine выпустила полностью твердотельную батарею и объявила о «запуске в серийное производство», сначала выйдя на рынки, такие как автомобильные системы старт-стоп и высококлассные электрические мотоциклы, где чувствительность к стоимости относительно низка, но требования к сроку службы и безопасности высоки. Это «громкая, ориентированная на сценарии» бизнес-модель, направленная на быстрое установление брендовых и технологических ориентиров.
Прагматичное постепенное подтверждение: GAC Group планирует провести испытания автомобилей с полностью твердотельными батареями малой серией в 2026 году, а Sunwoda ожидает достичь серийного производства полностью твердотельных батарей к 2027 году. Это представляет собой надежный путь «стабильного подтверждения и постепенного внедрения» ведущими автопроизводителями и гигантами аккумуляторов, дополняя агрессивные стратегии стартапов.
Подтверждение спроса по сценариям: Zhongxin DeGuo получила заказ на 100 миллионов юаней от рынка курьеров доставки еды, при этом ее твердотельные элементы прошли строгие испытания (прокол иглой, широкий температурный диапазон, длительный срок службы), доказывая, что в полутвердотельных или твердотельных технологических путях безопасность батарей достигла или даже превзошла экстремальные требования конкретных коммерческих сценариев. Это значительное прямое влияние рыночного спроса на технологические продукты.
III. Перспектива сотрудничества и экосистемы: вертикальная интеграция и горизонтальное пересечение становятся мейнстримом
Модели сотрудничества в цепочке поставок углубляются, и формируется конкурентная картина экосистемы.
1. Глубокая вертикальная привязка: стратегическое сотрудничество между SEMCORP (материалы) и Gotion High-tech (батареи) является типичным примером. Обе стороны расширят сотрудничество от совместных НИОКР материалов до совместного строительства нулево-углеродных заводов и умных зарядных станций, что указывает на то, что конкуренция эволюционировала от отдельных продуктов к интегрированным решениям, охватывающим «материалы-батареи-сценарии».
2. Горизонтальное кросс-отраслевое усиление: совместная победа Guangdong Construction Engineering в тендере на проект производственной базы 3D твердотельных литиевых батарей показывает, что крупные строительные компании глубоко вовлечены в строительство линий твердотельных батарей, отражая, что промышленные инвестиции вошли в существенную фазу создания мощностей «тяжелых активов».
IV. Перспектива капитала: непрерывное активное финансирование поддерживает долгосрочное технологическое развитие
Рынок капитала продолжает обеспечивать ресурсами инновации в области твердотельных аккумуляторов. SEVC POWER завершила новый раунд финансирования с участием профессиональных инвестиционных институтов. Это свидетельствует о том, что, несмотря на долгий путь к промышленному внедрению, компании с ключевыми технологическими компетенциями по-прежнему привлекают капитал, поддерживая «длинную дистанцию» НИОКР и наращивания производственных мощностей.
V. Взгляд за рубеж: продолжающиеся усилия Японии и США, обостряющаяся глобальная конкуренция
Зарубежная отраслевая динамика демонстрирует явные сигналы ускорения.
Япония: строительство Идемицу Косан пилотного завода — ключевой шаг от технологического лидерства к промышленному доминированию в области сульфидных твердотельных электролитов, направленный на укрепление её центральной позиции в глобальной цепочке поставок.
США: прорыв Tesla в области сухих электродов — ещё один пример лидерства США в инновациях процессов производства аккумуляторов, демонстрирующий способность менять существующие промышленные ландшафты через инженерные инновации.
Комплексный анализ: отрасль вступает в ключевую фазу «преодоления барьеров», начинается экосистемная конкуренция
Активная отраслевая деятельность на этой неделе очерчивает новые характерные черты этапа развития твердотельных аккумуляторов:
1. Способность к массовому производству становится новым фокусом: будь то прорыв Tesla в технологическом процессе или различные планы по запуску продуктов и установке на транспортные средства, ключевой вопрос сместился с «возможно ли это» на «возможно ли стабильно и рентабельно производить в больших объёмах». Инженерные компетенции, выход годной продукции и контроль затрат стали ключевыми метриками для оценки конкурентоспособности компаний.
2. Формируются «пилотные рынки», движимые сценариями применения: электромотоциклы премиум-класса, специальный транспорт (доставка еды), автомобильные системы старт-стоп и потребительская электроника, предъявляющие экстремальные требования к производительности, безопасности или сроку службы, станут пилотными рынками для первоначальной коммерциализации и функции «кроветворения» твердотельных/полутвердотельных аккумуляторов. Успех в этих сегментах позволит накопить данные, опыт и репутацию для крупнейшего рынка тяговых аккумуляторов.
3. Конкуренция в цепочке поставок эволюционирует в экосистемную конкуренцию: отношения между предприятиями больше не являются простыми отношениями поставщика, а формируют сообщества интересов через стратегическое сотрудничество (например, SEMCORP-Gotion), включающее совместные исследования и разработки, сотрудничество в области мощностей и расширение рынка. Будущая конкуренция будет происходить между различными экологическими альянсами.
4. Углубление глобальной конкурентной среды: Китай и США активно инновируют в области производственных процессов и системной интеграции, в то время как Япония имеет прочную основу и стабильный темп в области ключевых материалов. Китай, обладая полной промышленной цепочкой, активным применением на рынке и быстрыми инженерными возможностями, демонстрирует уникальные преимущества в скорости индустриализации, но все еще нуждается в прорывах в оригинальности ключевых материалов верхнего уровня.
Зона твердотельных батарей SMM:
https://new-energy.smm.cn/new_energy/151036
Согласно прогнозам SMM, к 2028 году объем отгрузок полностью твердотельных батарей достигнет 13,5 ГВт*ч, а объем отгрузок полутвердотельных батарей составит 160 ГВт*ч. Ожидается, что глобальный спрос на литий-ионные батареи к 2030 году достигнет примерно 2,8 ТВт*ч, при этом спрос на литий-ионные батареи для электромобилей с 2024 по 2030 год будет расти со среднегодовым темпом около 11%, спрос на литий-ионные батареи для систем хранения энергии — со среднегодовым темпом около 27%, а спрос на литий-ионные батареи для потребительской электроники — со среднегодовым темпом около 10%. Ожидается, что глобальная доля твердотельных батарей в 2025 году составит около 0,1%, а к 2030 году доля полностью твердотельных батарей достигнет около 4%, а к 2035 году глобальная доля твердотельных батарей может приблизиться к 10%.
**Примечание:** Для получения дополнительной информации или запросов о развитии твердотельных батарей, пожалуйста, свяжитесь:
Телефон: 021-20707860 (или WeChat: 13585549799)
Контактное лицо: Чжаосинь Ян. Спасибо!
