Быстрый рост цен на празеодим-неодим за рубежом, страны ускорили разработку редкоземельных месторождений [Еженедельный обзор редкоземельных металлов SMM за рубежом]

Динамика зарубежного рынка

По ценам: цены на оксид лантана FOB оставались стабильными на уровне 870–930 долл./т, цены на оксид церия FOB сохранялись на уровне 1677–1762 долл./т, цены на оксид церия CIF (Роттердам) составляли 2330–2340 долл./т, цены на оксид празеодима FOB повысились до 112–116 долл./кг, цены на оксид неодима FOB выросли до 140–160 долл./кг, цены на оксид неодима CIF (Роттердам) составляли 195–215 долл./кг, цены на оксид тербия находились на уровне 1130–1168 долл./кг, цены на оксид диспрозия FOB оставались стабильными на уровне 271–311 долл./кг, цены на металлический лантан сохранялись на уровне 3–3,1 долл./кг, цены на металлический неодим FOB повысились до 131–151 долл./кг, цены на металлический празеодим FOB выросли до 155–158 долл./кг, цены на металлический тербий оставались на уровне 1400–1420 долл./кг, цены на металлический иттрий FOB держались на уровне 33–38 долл./кг.

По сделкам: цены на оксид лантана/оксид церия FOB/оксид церия CIF (Роттердам)/металлический лантан FOB/металлический церий FOB оставались стабильными, поскольку в последнее время не произошло значительных изменений в балансе спроса и предложения. Со стороны предложения крупные производители сохраняли стабильный выпуск; со стороны спроса потребность в применении в традиционных секторах, таких как катализаторы и стекольные добавки, оставалась устойчивой.

Цены на оксид неодима FOB/CIF и оксид празеодима FOB демонстрировали явную восходящую тенденцию, что в основном было вызвано быстрым ростом внутренних китайских спотовых цен на оксид неодима/празеодима, что подстегнуло офшорные котировки. Одновременно предложение оставалось ограниченным из-за таких факторов, как сокращение работы на внутренних предприятиях по разделению, что привело к снижению экспортных поставок, в результате чего сложилась ситуация, когда зарубежный оксид неодима имел цены, но ограниченную рыночную активность.

Цены на оксид диспрозия FOB/оксид тербия FOB/металлический тербий FOB оставались стабильными. Хотя внутренние цены постепенно снижались, международные объемы обращения были низкими из-за различных ограничений, поэтому цены не упали значительно.

Цены на металлический неодим FOB/металлический празеодим FOB заметно повысились. Этот незначительный рост был обусловлен ростом внутренних цен на металлический неодим; ограниченные поддержкой со стороны затрат, экспортные цены быстро выросли.

Новости зарубежного сектора редкоземельных элементов

На этой неделе диверсификация глобальной цепочки поставок редкоземельных элементов значительно ускорилась, с ключевыми событиями в США, Азии и Латинской Америке. Правительство США укрепило внутренние мощности по редкоземельным элементам за счет крупных финансовых вливаний, малайзийско-французский совместный проект достиг существенного прогресса, Бразилия разработала национальную стратегию по редкоземельным элементам для раскрытия потенциала ресурсов, а Индия рассматривает корректировку горной политики для повышения эффективности добычи. Эти меры в совокупности отражают высокий приоритет безопасности цепочек поставок, но технические, стоимостные и мощностные узкие места остаются общими проблемами.

США: вливание капитала в размере 1,6 млрд долларов в отечественные компании по редкоземельным элементам, стратегия автономии цепочки поставок обновлена

Администрация Трампа объявила на этой неделе о предоставлении 1,6 млрд долларов финансирования USA Rare Earth через комбинацию акционерного и долгового капитала в обмен на 10% долю, что стало крупнейшей инвестицией в американскую отрасль редкоземельных элементов на сегодняшний день. Средства будут использованы для строительства рудника редкоземельных элементов Sierra Blanca в Техасе (ожидается начало эксплуатации в 2028 году) и завода по производству магнитов в Оклахоме (запланирован на вторую половину 2026 года), с целью удовлетворения спроса в таких высокотехнологичных секторах, как оборона и электромобили. Ранее США предоставляли субсидии таким предприятиям, как MP Materials, в рамках Закона о CHIPS и науке, и привлекали капиталовложения путем установления минимальных цен (например, гарантированная цена оксида празеодима-неодима в 110 долл./кг). Однако внутренние мощности США по редкоземельным элементам по-прежнему сталкиваются с ограничениями из-за высоких затрат (стоимость плавки примерно в 1,5 раза выше, чем в Китае) и недостаточного технологического накопления, при этом полная реализация автономии цепочки поставок требует цикла свыше 10 лет.

Азия: малайзийско-французский проект переходит в пилотную фазу, Индия оптимизирует политику прав на добычу

Совместный проект Малайзии и французской компании по технологиям редкоземельных элементов Carester перешел на стадию опытного завода. Стороны совместно разработают технологию разделения редкоземельных элементов, сосредоточившись на прорывах в возможностях переработки легких и тяжелых редкоземельных элементов и расширении вниз по течению до производства магнитов. Этот проект привлек внимание японского правительства и в будущем может привлечь больше международных партнеров, способствуя превращению Малайзии в региональный центр переработки редкоземельных элементов. В то же время правительство Индии планирует ужесточить политику аукционов на права добычи, требуя от участвующих в торгах предприятий прохождения предквалификации на основе финансовой устойчивости и вводя штрафы для добытчиков, которые не начинают операции в долгосрочной перспективе. Данный шаг направлен на решение проблемы, когда только 82 из 594 аукционных блоков начали добычу с 2015 года, но Индии по-прежнему необходимо параллельно преодолевать структурные проблемы, такие как технологическая отсталость и недостаточная инфраструктура.

Бразилия: запускает Национальную стратегию по редкоземельным элементам, стремится к созданию полной производственной цепочки

Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии на этой неделе возглавило разработку национальной стратегии развития редкоземельных элементов, определив цель перехода от добычи сырья к переработке с высокой добавленной стоимостью. План предусматривает привлечение частного капитала через политическое стимулирование и предоставление технической поддержки в сотрудничестве с такими учреждениями, как Межамериканский банк развития. На Бразилию приходится 23% мировых запасов редкоземельных элементов, но только 1% производства, при этом в настоящее время она полагается на иностранные инвестиции для разработки ресурсов тяжёлых редкоземельных элементов в таких штатах, как Минас-Жерайс (например, проект «Колосс» компании Viridis стоимостью 360 млн долларов). Правительство подчеркнуло важность баланса между освоением ресурсов и защитой окружающей среды, а также использование преимуществ возобновляемой энергетики для снижения углеродного следа, но сталкивается с такими проблемами, как отсутствие технологий разделения и финансовое давление.