Анализ твердотельных аккумуляторов за январь 2026 года: Критический год технической проверки и скачка мощностей накануне массового производства

SMM, 30 января:

Основные моменты: в январе 2026 года цепочка поставок твердотельных батарей ускорилась во всех аспектах, включая материалы, элементы, мощность и капитал. Несколько технических направлений, включая катоды с ультравысоким содержанием никеля и литий-марганцевые катоды, аноды на основе кремния и углерода, сульфидные/оксидные электролиты, достигли прорывов параллельно, с запланированной мощностью, достигающей десятков ГВт·ч. Интенсивно проводится прототипирование, инициируемое автопроизводителями, что означает переход от исследований и разработок к пилотному и массовому производству. 2026 год станет ключевым "годом проверки" для масштабного внедрения полутвердотельных батарей и решения инженерных проблем полностью твердотельных батарей, что знаменует начало дифференциации и консолидации отрасли.

Введение: 2026, где начинается мечта
В начале 2026 года глобальная индустрия твердотельных батарей резко ускорилась, переходя от конкурентной борьбы лабораторных образцов к полномасштабной подготовке накануне массового производства. Материалы достигли прорывов в нескольких точках, планы по мощности были активно реализованы, проверка автопроизводителей проходила быстрыми темпами, а капитал продолжал поступать в ключевые сегменты. Технические пути постепенно сходились при разнообразных исследованиях, выделяясь индустриализацией сульфидных электролитов. Катоды с ультравысоким содержанием никеля и аноды на основе кремния и углерода стали ключевыми опорами для увеличения энергетической плотности. Этот отчет систематически рассматривает ключевые развития в цепочке поставок в январе, предоставляет глубокий анализ прогресса в катодах, анодах, электролитах и проектах батарей, стремясь раскрыть внутреннюю логику и основные вызовы, с которыми сталкиваются твердотельные батареи, переходя от технологических прорывов к масштабному коммерческому применению, и предлагает прогнозы на 2026 год — критический год проверки и дифференциации.

I. Материалы катода: двойные прорывы в направлениях с ультравысоким содержанием никеля и литий-марганцевых материалов ускоряют индустриализацию
В январе сектор материалов катода продемонстрировал параллельное развитие по двум основным техническим направлениям: с ультравысоким содержанием никеля и литий-марганцевым. Материал "двухфазный композитный катод с ультравысоким содержанием никеля" компании Easpring Technology был включен в каталог достижений САСАК, что свидетельствует о том, что материал прошел авторитетную сертификацию для достижения целевой энергетической плотности 350 Вт·ч/кг. Его интеграция 14 патентных достижений и специфический дизайн предшественника предоставляют жизнеспособное решение для таких проблем, как стабильность цикла и побочные реакции на интерфейсе в материалах с ультравысоким содержанием никеля. Тем временем безкобальтовый литий-марганцевый путь продолжает привлекать внимание благодаря своей более высокой теоретической емкости и экономическим преимуществам. GEM раскрыла патент на монокристаллический безкобальтовый литий-марганцевый катодный материал, который использует уникальный помощник для разделения зерен и двухэтапный процесс спекания, направленный на решение проблем, таких как низкая начальная эффективность и снижение напряжения, с явной адаптацией для твердотельных батарей. Yixing Canmax (управляемая Canmax) инвестировала 1,12 миллиарда юаней в строительство производственной линии с годовой мощностью 5,2 тысячи тонн высоконикелевого тройного катодного материала для твердотельных батарей, из которых пилотная линия мощностью 200 тонн уже работает, что указывает на то, что верхние звенья цепочки поставок активно продвигают лабораторные достижения к масштабному производству. Бренд Chery Exeed объявил, что его "Rhino S" полностью твердотельная батарея будет использовать литий-марганцевый катод, ориентируясь на энергетическую плотность ячейки 600 Вт·ч/кг. Хотя это долгосрочный план, он отражает прозорливую стратегию автопроизводителей в отношении следующего поколения материалов катода. В общем, тенденции к повышению содержания никеля и марганца очевидны, и 2026 год станет критическим для оптимизации системы материалов, проверки инженерных и производственных возможностей, а также тестирования образцов клиентов.

II. Материалы анода: ускоренная индустриализация анодов на основе кремния и углерода, появление анодов без металлического лития
Ядро материалов анода заключается в повышении энергетической плотности, где аноды на основе кремния и углерода и металлические литиевые аноды являются идеальными партнерами для твердотельных батарей. Проект Furi Co., Ltd. по производству 50 тысяч тонн анодов на основе кремния и углерода в год завершил экологическую оценку, и его пилотная мощность 200 тонн работает на полную мощность. Первая партия анодов на основе кремния, произведенная методом CVD компанией Qingdao Zhengwang, была успешно изготовлена, что свидетельствует о переходе процесса подготовки кремниевых анодов от лаборатории к масштабному пробному производству. Метод CVD, благодаря своему преимуществу равномерного нанесения углеродных слоев на частицы кремния, считается одним из основных процессов для высококачественных анодов на основе кремния и углерода. Проект индустриализации материала анода на основе кремния и углерода уровня 10 тысяч тонн, запущенный компанией Gotion High-tech в Лучжане, еще больше демонстрирует решимость ведущих предприятий по производству батарей расширять свое влияние на ключевые материалы верхнего уровня. С другой стороны, в технологии "анод без металлического лития", направленной на металлический литий, достигнут прогресс в патентах. Патент компании Qingtao Energy раскрывает конструкцию с эластичным буферным слоем на стороне сборника тока анода для аккомодации изменения объема при осаждении/удалении лития, что является одним из ключевых инженерных решений для практических металлических литиевых анодов. К 2026 году аноды на основе кремния и углерода, как ожидается, достигнут применения на уровне ГВт·ч вместе с первоначальным массовым производством полутвердотельных/твердотельных батарей, в то время как настоящие металлические литиевые аноды останутся на стадии разработки прототипов и проверки безопасности, все еще находясь на некотором расстоянии от массового производства.

III. Материалы электролита: сульфидный путь в полном разгаре, оксидный путь стабильно развивается, появляются недорогие решения
Электролиты являются сердцем твердотельных батарей. Развития января подчеркнули, что сульфидный путь является наиболее активным в индустриализации, в то время как оксидный путь стабильно продвигается, и появляются революционные недорогие решения.
Сульфидные электролиты: Высокая концентрация промышленного капитала и инвестиций в НИОКР. Gotion High-tech (Qianrui Technology) объявила о проведении экологической оценки для своего проекта по производству 10 000 тонн сульфидных твердотельных электролитов в год, с продуктами, подразделенными на системы, такие как литий-фосфор-сульфур-хлор, литий-фосфор-сульфур-хлор-бром и литий-фосфор-сульфур-хлор-йод, что указывает на то, что их технология вошла в стадию планирования массового производства конкретных формул. Easpring Technology планирует строительство производственной линии мощностью 3 000 тонн в год (включая 1 000 тонн сульфида) в Чжинтане, Чанчжоу. Enpower Solid-State объявила о завершении отладки пилотной линии уровня тонны. Компания Wanrun Co., Ltd. начала строительство пилотной линии по производству лития сульфида, а Yahua Group и Haichen Pharmaceutical готовятся представить образцы своих продуктов из лития сульфида. Проект Xingfa Group по производству пентасульфида фосфора (ключевого исходного материала) на уровне 10 000 тонн ожидается к запуску в июле. Эти события обрисовывают быстрое формирование полной цепочки от ключевых сырьевых материалов (пентасульфид фосфора, литий сульфид) до синтеза электролита (сульфидные твердотельные электролиты). Сотрудничество BMW с Solid Power над прототипной линией и стратегическое партнерство Enpower с Enjie (Enjie поставляет сульфидные электролиты) свидетельствуют о глубокой вовлеченности международных автопроизводителей и гигантов материалов в этот технологический маршрут.
Оксидные электролиты: Представленные компанией Qingtao Energy, ее второй этап проекта мощностью 15 ГВт·ч (первый этап 5 ГВт·ч) в Чэнду успешно продвигается, сосредоточившись на оксидном маршруте. Планы Easpring Technology также включают мощность по производству оксидных электролитов в объеме 2 000 тонн в год.
Инновационные решения низкой стоимости: Электролит на основе лития, циркония, алюминия, хлора и кислорода, разработанный командой Ма Чэня в Университете науки и технологии Китая, заявляет о стоимости менее 5% от стоимости основных сульфидов и решает проблему зависимости от давления при укладке. Если это достижение сможет успешно преодолеть разрыв между лабораторией и инженерией, оно может оказать глубокое влияние на существующую технологическую картину электролитов.
Общий прогноз: В 2026 году сульфидные электролиты, как ожидается, перейдут от поставок на уровне килограммов к поставкам на уровне тонн, сопровождаемые усилиями по преодолению барьеров индустриализации, таких как стоимость, однородность и стабильность в воздухе. Оксидные электролиты продолжат расширять свое применение в существующих полутвердотельных аккумуляторах. "Победитель" среди маршрутов электролитов остается неопределенным, но диверсифицированная технологическая конкуренция будет продолжаться в течение всего года.

IV. Проекты твердотельных аккумуляторов: Переход от проверки прототипов к преддверию массового производства, с одновременными инвестициями и созданием мощностей

В январе отрасль явно находилась в "преддверии массового производства", переходя от исследований и разработок технологий и тестирования прототипов к строительству пилотных линий и планированию массового производства.

В отношении размещения мощностей: внутреннее планирование обширное. Top Technology (Tuo Yi Gu Neng) запланировал проект твердотельных аккумуляторов мощностью 15 ГВт·ч стоимостью 6 миллиардов юаней во Внутренней Монголии; WELION New Energy, помимо расширения своей базы в Хучжоу, подписала совместное предприятие с местным государственным предприятием Шаньдун для проекта мощностью 15 ГВт·ч в Цзяннине; Jinlongyu объявила о строительстве массовой производственной линии мощностью 2 ГВт·ч в Шэньчжэне; второй этап проекта Qingtao Energy в Чэнду и производственная линия Jinyu New Energy мощностью 1,2 ГВт·ч начали работу, среди прочего. Объявленные планы по мощностям уже значительны. Однако необходимо рациональное восприятие, так как большинство из них являются поэтапными строительствами. Фактическая эксплуатационная мощность в 2026 году все еще ожидается в основном на уровне ГВт·ч и будет сосредоточена в полутвердотельных аккумуляторах.

В отношении технической верификации: автопроизводители стали ключевым движущим фактором. Dongfeng Motor завершила строительство пилотной линии твердотельных аккумуляторов с плотностью энергии 350 Вт·ч/кг и начала зимнюю калибровку; Geely объявила, что к 2026 году завершит установку самостоятельно разработанного полностью твердотельного аккумуляторного блока в автомобилях; аккумулятор "Золотой колокольчик" Changan и аккумулятор "Носорог S" Chery объявили о верификации установки в автомобилях к 2026 году; полностью твердотельный аккумуляторный блок Hongqi уже установлен в реальный автомобиль. На международном уровне Samsung SDI разработала прототип полутвердотельного аккумулятора серии 9 с высоким содержанием никеля; BMW, Toyota и Volkswagen (через QuantumScape) планируют продвигать строительство пилотных линий или тестирование образцов в 2026 году.

В отношении финансовых рынков: активны финансовые операции. Предприятия различных сегментов цепочки, такие как Yinshi New Material (сульфидные электролиты), Jinghe Energy (полностью твердотельные элементы) и Ion Energy (полимерные твердотельные), привлекли финансирование от десятков до сотен миллионов юаней, что указывает на высокое внимание капитала к конкретным техническим узлам в твердотельных аккумуляторах.

Прогноз на 2026 год: Отрасль ожидает сценарий "цветения ста цветов" вместе с "выживанием наиболее приспособленных". Больше компаний выпустят прототипы или инженерные образцы аккумуляторов с высокой плотностью энергии (уровень 350-400 Вт·ч/кг) и подтвердят их базовые характеристики через строгие тесты, такие как зимняя и летняя калибровка. Первые модели автомобилей на основе полутвердотельной технологии, как ожидается, достигнут малых партий поставок (например, премиум-модели, коммерческие автомобили для специфических сценариев). Однако индустриализация полностью твердотельных аккумуляторов все еще сталкивается с рядом вызовов, включая импеданс интерфейса, стоимость, процессы массового производства и оборудование. 2026 год станет годом выявления этих проблем и сосредоточения на их прорыве. Некоторые технические маршруты или компании могут отстать из-за неспособности преодолеть инженерные барьеры или недостатка средств, и ожидается, что концентрация отрасли начнет увеличиваться.

V. Международные разработки: Диверсифицированные технологические пути и первые попытки коммерциализации
Международные исследования и разработки в области твердотельных аккумуляторов развиваются по нескольким технологическим направлениям, с попытками коммерческих прорывов в определенных секторах. Американская компания 24M, занимающаяся процессом полутвердых электродов, сосредоточена на секторе ESS, и ввод в эксплуатацию ее первой промышленной производственной линии имеет демонстрационное значение. Финская Donut Lab утверждает, что ее полностью твердотельный аккумулятор (с плотностью энергии 400 Вт·ч/кг) будет установлен в электромотоциклы для массового производства и поставки, что является первым в мире публично объявленным случаем коммерческой установки полностью твердотельного аккумулятора. Хотя масштаб ограничен, его символическое значение велико. Французская Blue Solutions, накопив опыт в коммерческом транспорте, переходит на рынок легковых автомобилей и создала пилотную линию по переработке, что отражает акцент на полный жизненный цикл. Американская Factorial Energy прошла независимые испытания на безопасность, а QuantumScape поставила образцы для тестирования Audi, что свидетельствует о стабильном прогрессе в системах на основе композитов полимер-оксид и тонкопленочных оксидных систем. Создание Argylium в Европе направлено на интеграцию ресурсов для решения проблемы масштабирования сульфидных электролитов, что подчеркивает срочность создания локальной цепочки поставок твердотельных аккумуляторов в Европе. В целом, зарубежные компании придают приоритет первоначальному коммерческому применению твердотельных аккумуляторов в нишевых секторах (таких как ESS, двухколесные транспортные средства и медицинские устройства), в то время как ведущие автопроизводители и гиганты аккумуляторов ускоряют свои усилия в сегменте легковых автомобилей.

VI. Прогноз на весь 2026 год
2026 год ожидается как критический "год проверки" и "год дифференциации" в индустриализации твердотельных аккумуляторов.
Технологически ожидается, что технология полутвердотельных аккумуляторов достигнет зрелости, обеспечив масштабное внедрение в премиальных электромобилях, электрических самолетах вертикального взлета и посадки (eVTOL) и специализированных системах накопления энергии (ESS), с плотностью энергии обычно 350–400 Вт·ч/кг, а также подтвержденными характеристиками работы при низких температурах и быстрой зарядки. Полностью твердотельные аккумуляторы продолжат бить рекорды производительности на лабораторном уровне, но фокус промышленного внедрения сместится с «производства образцов» на «решение инженерных задач массового производства», таких как долговременная стабильность контакта твердотельных интерфейсов, однородность и контроль стоимости электролитов в масштабе 10 тыс. тонн, а также процессы формования и упаковки ячеек полностью твердотельных аккумуляторов. Безопасность сульфидных электролитов, особенно в условиях массового производства, получит беспрецедентное внимание.
В промышленном плане ожидается углубление сотрудничества по всей цепочке создания стоимости, формирование тесной интеграции по схеме «материалы — аккумуляторы — автопроизводитель» (например, Enli-Enjie, BMW-Solid Power). Строительство мощностей ускорится, но фактический эффективный выпуск будет зависеть от прогресса валидации технологий и рыночного спроса. Инвестиции рынка капитала в твердотельные аккумуляторы станут более рациональными, концентрируясь на предприятиях, обладающих технологиями ключевых материалов, валидированными пилотными линиями и закрепленными партнерскими связями с четко определенными заказчиками. На политическом фронте Министерство промышленности и информатизации Китая (MIIT) определило полностью твердотельные аккумуляторы как ключевое направление технологического прорыва, и ожидается принятие дополнительных отраслевых политик и инициатив по стандартизации.
На рынке не ожидается взрывного роста полностью твердотельных аккумуляторов. Основным трендом будет растущее проникновение полутвердотельных аккумуляторов в нишевых сегментах. Новости о валидации установки полностью твердотельных аккумуляторов на транспортные средства будут появляться часто, но крупносерийное массовое производство и перелом на рынке не ожидаются до 2027 года. Конкуренция в 2026 году, по сути, станет всесторонним соревнованием осуществимости технологических путей, инженерных возможностей и интеграции цепочек поставок, что приведет к первому раунду консолидации в отрасли.

Согласно прогнозам SMM, поставки полностью твердотельных аккумуляторов достигнут 13,5 ГВт·ч к 2028 году, в то время как поставки полутвердотельных аккумуляторов достигнут 160 ГВт·ч. Прогнозируется, что глобальный спрос на литий-ионные аккумуляторы достигнет примерно 2800 ГВт·ч к 2030 году, при этом спрос на литий-ионные аккумуляторы для сектора электромобилей будет демонстрировать среднегодовой темп роста (CAGR) около 11% в период с 2024 по 2030 год, спрос на литий-ионные аккумуляторы для систем накопления энергии — CAGR около 27%, а спрос на литий-ионные аккумуляторы для потребительской электроники — CAGR примерно 10%. Ожидается, что глобальное проникновение твердотельных аккумуляторов составит около 0,1% в 2025 году, проникновение полностью твердотельных аккумуляторов достигнет около 4% к 2030 году, а глобальное проникновение твердотельных аккумуляторов может приблизиться к 10% к 2035 году.

**Примечание:** Для получения дополнительной информации или запросов относительно разработки твердотельных аккумуляторов, пожалуйста, свяжитесь:
Телефон: 021-20707860 (или WeChat: 13585549799)
Контактное лицо: Ян Чаосин. Спасибо!