Цены на серебро демонстрируют устойчивость на фоне растущего спреда между фьючерсными контрактами, дефицит спотовых поставок на рынке провоцирует резкий рост премий [Ежедневный обзор SMM]

Сегодня цены на серебро держались хорошо, при этом структура бэквардации контрактов SHFE на серебро 2602-2604 продолжала расширяться. Предложение на спотовом рынке в стране оставалось ограниченным, и некоторые трейдеры упоминали о трудностях при получении товара по поставкам из длинных позиций TD на Золотом биржевом рынке. После того как государственные плавильные заводы завершили инвентаризацию на конец месяца, котируемое спотовое предложение на рынке сократилось. После быстрых сделок в утренней сессии, когда поставщики серебряных слитков в Шанхае повысили свои премии по отношению к TD до 800-1000 юаней/кг, премии на спотовом рынке по отношению к TD в целом выросли выше 1000 юаней/кг. Некоторые поставщики котировали премии в 1000 юаней/кг по отношению к контракту SHFE на серебро 2604. На рынке Шэньчжэня закупочные котировки серебряных материалов через ювелирные каналы с небольшими объемами сделок выросли до 1500-1800 юаней/кг, что свидетельствует о значительных различиях в котировках на спотовом рынке. Продавцы на спотовом рынке серебра не спешили с продажами, а покупки осуществлялись лишь небольшими партиями для удовлетворения жесткого промышленного спроса. Некоторые предприятия по производству серебряной пудры и нитрата серебра приостановили прием заказов и заняли осторожную выжидательную позицию из-за резкого роста премий. Ограниченное спотовое предложение и необычный ценовой спред между фьючерсными контрактами по-прежнему создают риск сжатия по ближайшему фьючерсному контракту на серебро SHFE. Покупатели на нижнем уровне цепочки были осторожны из-за высоких цен, что привело к сокращению объемов сделок на рынке.
Цены на серебро держатся хорошо, ценовой спред между фьючерсными контрактами расширяется; предложение на спотовом рынке ограничено, премии растут