[Анализ SMM] Подробный разбор политики утилизации литий-ионных аккумуляторов на 2025 год: трансформация отрасли и возможности в условиях сквозного регулирования

С быстрым развитием промышленности новых энергетических транспортных средств (NEV) Китая силовые батареи вступили в фазу массового вывода из эксплуатации. По состоянию на конец 2024 года национальный парк NEV достиг 31,4 млн единиц. Согласно прогнозам SMM, верхний предел объема выводимых из эксплуатации силовых батарей в 2025 году, как ожидается, достигнет 357 ГВт·ч, а к 2030 году превысит 1100 ГВт·ч. На этом фоне в период с 2024 по 2025 год государство активно внедряло специализированную политику в сфере утилизации литиевых батарей, установив систему замкнутого цикла управления, основанную на расширенной ответственности производителя. Эта система охватывает стандартизацию всей цепочки, разграничение ответственных субъектов, повышение технических требований и цифровой контроль прослеживаемости, задавая четкое направление для качественного развития отрасли.

Сложившаяся система политики утилизации литиевых батарей сформировала трехуровневую структуру: «общее проектирование + отраслевые нормы + стандартное обеспечение». «План действий по совершенствованию системы утилизации силовых батарей NEV», утвержденный на заседании Госсовета в феврале 2025 года, служит документом общего проектирования. В нем четко предлагается использовать правовые механизмы для усиления управления всей цепочкой, преодоления узких мест в утилизации и достижения прослеживаемости на всех этапах — от производства и продаж батарей до их разборки и использования. Ранее опубликованные Минпромторгом «Отраслевые нормативные условия комплексного использования отработавших силовых батарей новых энергетических транспортных средств (редакция 2024 года)» повышают стандарты с технической точки зрения. Они увеличивают требование к коэффициенту извлечения лития с ≥85% до ≥90% и вводят обязательные показатели, такие как коэффициент извлечения электродного порошка ≥98%, стимулируя технологическую модернизацию предприятий. Тем временем пять национальных стандартов, выпущенных в течение года Государственным управлением по рыночному регулированию, дополнительно усовершенствовали систему стандартов, охватывающих аспекты от безопасности разборки до оценки вторичных материалов. Количество соответствующих национальных стандартов достигло 22.

Ключевая логика реализации политики заключается в четком распределении ответственности и решении отраслевых проблем. В отношении ответственных субъектов политика четко определяет автопроизводителей и производителей батарей в качестве основных ответственных сторон. Требуется обеспечить полный охват сетей утилизации в регионах продаж за счет собственного строительства, совместного строительства или привлечения третьих сторон, а также продвигать удобные услуги, такие как «онлайн-запись + офлайн-утилизация». Это требование напрямую решает прежние отраслевые проблемы «масштаба, разрозненности и хаотичности», связанные с распространением неформальных каналов. По данным статистики, к концу 2023 года в Китае оставался потенциал для улучшения уровня стандартизированной утилизации силовых батарей. Значительный объем отработанных аккумуляторов обрабатывался малыми мастерскими, что приводило к растрате ресурсов и потенциальным рискам безопасности. Для усиления контроля политика предписывает внедрение системы уникальной идентификации батарей, обеспечивающей мониторинг полного жизненного цикла через платформу отслеживания Министерства промышленности и информатизации. Особый акцент делается на усилении контроля над повторным применением, явно запрещая использование батарей второго срока службы в секторе электротранспорта и требуя проведения оценок безопасности для аккумуляторов старше пяти лет.

Политические ориентиры стимулируют глубокие изменения в отрасли. С одной стороны, ускоряется перестройка отрасли, поскольку повышенные технические барьеры вынудят малые предприятия покинуть рынок, подчеркивая преимущества ведущих компаний. Brunp Recycling (дочерняя компания CATL), GEM, CNGR и другие предприятия уже завершили развертывание в секторе переработки литиевых батарей. Среди них GEM создала глобальную сеть утилизации; CATL, используя технологическую и производственную поддержку Brunp Recycling, достигла мощности по переработке отходов батарей в 270 тыс. тонн и наращивает capacities; CNGR, с ядром в базе Тунжэнь в Гуйчжоу, построила полную производственную систему, охватывающую «разборку батарей – повторное применение/дробление и разложение – комплексную переработку и регенерацию». С другой стороны, бизнес-модели продолжают оптимизироваться. Расширенная ответственность производителей стимулирует глубокую интеграцию автопроизводителей и производителей батарей, а интегрированная система «продажи – послепродажное обслуживание – утилизация» стала основным направлением в отрасли. Компании, такие как Gotion High-tech, активно продвигают создание сервисных сетей утилизации и исследуют пути глобального расширения. В то же время требования по углеродному соответствию стимулировали волну технологических инноваций. Такие экологически чистые технологические направления, как гидрометаллургическая экстракция по сокращенной схеме и переработка с нулевым уровнем выбросов углерода, ускоряют свое промышленное внедрение. Brunp Recycling продвигает строительство заводов по переработке с нулевым уровнем выбросов углерода, при этом соответствующие процессы способны обеспечить значительное сокращение выбросов углерода.

В перспективе предприятиям необходимо точно определять направления политики для своей стратегии развития. В краткосрочной перспективе приоритет следует отдавать выполнению нормативных требований, модернизации производственных процессов в соответствии с отраслевыми стандартами и активному подключению к официальным платформам отслеживания. В среднесрочной перспективе усилия должны быть сосредоточены на укреплении сети утилизации, углублении сотрудничества с автопроизводителями и дилерами для обеспечения стабильных поставок объемов перерабатываемых аккумуляторов. В долгосрочной перспективе внимание следует уделять технологическим инновациям, увеличению инвестиций в НИОКР в таких областях, как интеллектуальная разборка и низкоуглеродная регенерация, одновременно расширяя сферы вторичного применения, такие как накопительные энергетические станции и резервные источники питания для базовых станций, чтобы повысить добавленную стоимость продукции. Для отрасли, по мере продолжения реализации политики и постепенного наступления «волны списания», ожидается, что к 2030 году объем рынка утилизации достигнет значительного прорыва, став важной силой, поддерживающей устойчивое развитие новой энергетической отрасли и национальную ресурсную безопасность.

Исследовательская группа SMM по новой энергетике

Ван Конг 021-51666838

Ма Жуй 021-51595780

Фэн Дисэн 021-51666714

Люй Яньлинь 021-20707875

Лэй Юэ 021-20707873