First Majestic размещает конвертируемые старшие облигации на $300 млн со сроком погашения в 2031 году

3 декабря компания First Majestic Silver Corp. объявила о ценообразовании ранее анонсированного выпуска необеспеченных конвертируемых старших облигаций со сроком погашения в 2031 году. Компания выпустит облигации на основную сумму в 300 млн долларов США, или 350 млн долларов при полном использовании опциона на дополнительное размещение. Облигации размещаются по номиналу.

First Majestic намерена использовать чистую выручку для выкупа части своих обращающихся конвертируемых старших облигаций с купоном 0,375% и сроком погашения в 2027 году посредством частных соглашений, а также для общих корпоративных целей, включая стратегические возможности.

По облигациям будут выплачиваться полугодовые денежные проценты в размере 0,125%. Начальный коэффициент конвертации составляет 44,7227 обыкновенных акций на каждую 1000 долларов США основной суммы, что подразумевает начальную цену конвертации примерно 22,36 доллара за акцию — премия в 42,5% к цене закрытия на NYSE за предыдущий день. Коэффициент конвертации может изменяться согласно стандартным условиям.

Размещение ожидается к завершению 8 декабря 2025 года или около этой даты при соблюдении стандартных условий.