【SMM анализ】Алюминиевый лом в США: Предложение Ассоциации алюминия запретить экспорт лома алюминиевых банок

Американский алюминиевый лом: предложение Алюминиевой ассоциации запретить экспорт лома UBC

Введение

На прошлой неделе Алюминиевая ассоциация (США) опубликовала белую книгу, в которой исследуются потоки алюминиевого лома в Соединенных Штатах — сектор, который начинает набирать обороты во всем мире благодаря своей важности для секторов и целей развития в области низкоуглеродной и циркулярной устойчивости, промышленной конкурентоспособности и стратегических интересов национальной безопасности.

Алюминий играет важную роль в автомобильной, электроэнергетической, строительной и оборонной отраслях, среди многих других. Алюминиевый лом идет еще дальше, являясь менее затратной и более экологичной альтернативой производству первичного алюминия: он обладает высокой способностью к переработке и позволяет сократить энергопотребление до 95% по сравнению с процессами производства первичного алюминия с нуля. По данным Алюминиевой ассоциации, переработанный алюминиевый лом сейчас составляет почти 85% от общего объема алюминия, производимого в США.

Картирование потоков алюминиевого лома в Америке

Согласно данным Алюминиевой ассоциации, в 2024 году США произвели 7,6 млн метрических тонн алюминиевого лома, из которых 76% (5,6 млн тонн) было потреблено внутри страны, а 24% (2 млн тонн) экспортировано. Подробно: экспорт алюминиевого лома из США в основном направляется на азиатский рынок, причем Индия, Таиланд, Малайзия, Южная Корея и Китай (включая Гонконг) стали пятеркой крупнейших импортеров американского алюминиевого лома (ТН ВЭД 7602) в 2024 году, на которые пришлось 77% всего экспорта алюминиевого лома из США. С другой стороны, в 2024 году было импортировано примерно 680 тыс. тонн алюминиевого лома, причем на Канаду и Мексику пришлось до 90% объема импорта.

Можем ли мы его сохранить? Случай с UBC и ломом, готовым к переработке, в Америке

Алюминиевая ассоциация выделяет UBC (использованные алюминиевые банки) как вид алюминиевого лома, который должен приобретать все большее значение в сфере переработки алюминия. В 2023 году Соединенные Штаты произвели в общей сложности 1,4 млн тонн лома UBC внутри страны и импортировали 183 тыс. тонн лома UBC в том же году, в основном из Мексики и Канады.

Как подчеркивается в белой книге, UBC и лом, готовый к переработке, являются двумя ключевыми видами алюминиевого лома, которые обладают высокой ценностью, поскольку они чистые, легко перерабатываются и имеют высокий коэффициент извлечения. Особенно УБЦ благодаря своему уникальному сплаву и качеству могут быть переработаны по схеме «банка-в-банку» в короткий срок — 60 дней. Хотя США производят много УБЦ внутри страны, менее половины фактически перерабатывается, что оставляет часть downstream-спроса неудовлетворённой, и для восполнения пробелов требуются импортные УБЦ и другой лом.

Аналогично, лом, готовый к переплавке на заводе, — ещё один высокоценный тип алюминиевого лома, но из-за проблем определения и сегрегации в существующих данных его ценность и потенциал не могут быть точно предсказаны или рассчитаны каким-либо образом. Тем не менее, такой лом как готовый к плавке материал может быть легко переработан в downstream-продукцию с минимальными затратами по сравнению с сырым алюминием или другими видами лома, и его индивидуальная переработка, вероятно, принесёт больше пользы, чем вреда.

Стратегические последствия: зачем экспортировать, когда нужно больше?

Отчёт Алюминиевой ассоциации предупреждает о нехватке алюминиевого лома как ресурса, даже если исключить из уравнения объёмы экспорта. К 2025 году США столкнутся с дефицитом предложения алюминия в 4 млн тонн, который покрывается за счёт импорта слитков и сырого алюминия, при этом лом может эффективно помочь сократить этот дефицит внутри страны. Это становится особенно актуально, поскольку США развивают отрасли с высокими потребностями в алюминии, такие как автомобилестроение, оборона и упаковка. Поскольку ключевые сектора и их развитие зависят от импорта алюминия для стабильности, это подвергает США геополитическим и экономическим рискам, создавая уязвимости на стороне предложения для алюминиевой промышленности.

Помимо уязвимостей предложения, Алюминиевая ассоциация также указывает на проблемы национальной безопасности и экономики: экспорт алюминиевого лома, особенно в азиатские экономики, такие как Китай, подрывает промышленные цели развития Америки. На фоне активного развития алюминиевого сектора Китая экспорт США в азиатский регион рискует усилить зарубежные отрасли, что часто приводит к недобросовестной конкуренции, оказывающей дополнительное давление на местный рост. Опасения связаны и с соображениями безопасности: поскольку алюминий служит ключевым материалом для обороны и строительства, экспорт лома ослабляет местную промышленную базу и создаёт зависимость ключевых отраслей от зарубежных цепочек поставок.

Новая головная боль: предлагаемые меры и глобальная цепочка поставок алюминиевого лома

Для укрепления местной промышленности и снижения зависимости и волатильности внутренней цепочки поставок алюминия Алюминиевая ассоциация предлагает множество мер, направленных на сдерживание оттока материалов:

1. Запрет экспорта лома использованных beverage containers (UBC) за пределы Северной Америки и перенос производства алюминия из-за рубежа на внутренний рынок.
2. Обновление кодов Гармонизированной системы США и Графика Bдля лучшего учета различных типов лома и отслеживания торговых потоков в США и из страны.
3. Улучшение методов сбора и сортировки ломадля увеличения легкодоступного сырья с целью восполнения текущего дефицита предложения в США.
4. Рассмотреть возможность расширения экспортного контроля на лом, готовый к переработке, сортированный лом (Zorba) и другой ломпо мере улучшения сортировки и инфраструктуры; это можно сделать методами от запретов до подходов, связанных с лицензированием деятельности.
5. Усиление государственно-частного сотрудничествадля поддержания экспортных ограничений в актуальном состоянии и улучшения существующих процессов сбора данных и отчетности.
6. Усиление мониторингачерез таможенные проверки и штрафы для сдерживания незаконного экспорта.

Если связанные меры будут приняты, особенно запрет на экспорт UBC и последующий контроль над другим алюминиевым ломом, это может серьезно нарушить глобальные потоки доступного алюминиевого лома. Согласно данным ITC Trade Map за 2024 год, США являются крупнейшим экспортером алюминиевого лома с объемом 2 миллиона тонн на сумму 4 миллиарда долларов США. Поскольку UBC являются ключевой классификацией алюминиевого лома, фактический запрет на их экспорт значительно сократит доступное сырье на рынке, тем более что UBC считаются высококачественным материалом. Азиатский рынок, вероятно, пострадает больше всего: такие страны и регионы, как Индия, Китай и Юго-Восточная Азия, вероятно, увидят снижение общего объема импорта алюминиевого лома. С другой стороны, североамериканские государства, такие как Канада и Мексика, практически не ощутят воздействия, поскольку они являются ключевыми торговыми партнерами США, и Алюминиевая ассоциация также подчеркнула важность сохранения свободного потока алюминиевого лома между североамериканскими странами в рамках торгового соглашения USMCA.

Заключение

Белая книга Алюминиевой ассоциации вновь привлекает внимание к растущей стратегической важности алюминиевого лома в Соединенных Штатах. Помимо экологического решения, переработка алюминия превратилась в промышленную и геополитическую проблему: она переплетает национальную безопасность, устойчивость цепочек поставок и устойчивый рост. Как показывают данные, США производят и потребляют огромное количество алюминиевого лома, но продолжают экспортировать значительную его часть за границу. Этот парадокс выявляет структурные неэффективности местных систем переработки и раскрывает напряжённость между свободной торговлей и национальной самодостаточностью.