ZENERGY планирует привлечь 504 миллиона гонконгских долларов через размещение H-акций со скидкой

Шанхай (Gasgoo) — 17 октября китайский поставщик аккумуляторов ZENERGY объявил о подписании соглашения о размещении акций со своим эксклюзивным агентом по размещению о выпуске 45,92 млн новых H-акций по цене 10,98 гонконгских долларов за акцию.

Размещение новых акций составляет примерно 3,19% от выпущенных H-акций ZENERGY и 1,83% от общего капитала компании. В случае полного подписания сделка, как ожидается, позволит привлечь около 504 млн гонконгских долларов валовых поступлений или около 500 млн гонконгских долларов чистых поступлений после вычета расходов, при чистой цене выпуска около 10,9 гонконгских долларов за акцию.

ZENERGY планирует направить около 70% поступлений на финансирование строительства второго этапа нового производственного завода в Чаншу, провинция Цзянсу. Около 10% пойдет на создание экспериментальной линии по производству полностью твердотельных аккумуляторов, а оставшиеся 20% — на поддержку НИОКР и оборотный капитал. Компания заявила, что привлечение капитала укрепит ее финансовое положение, повысит конкурентоспособность и обеспечит основу для долгосрочного устойчивого роста.

В настоящее время ZENERGY работает на полную мощность с годовым объемом производства 25,5 ГВт⋅ч. Компания ожидает увеличения производства еще на 10 ГВт⋅ч после ввода в эксплуатацию первого этапа нового завода в Чаншу в четвертом квартале 2025 года, при этом вся мощность уже обеспечена заказами клиентов. Второй этап, запланированный к завершению к концу 2026 года, добавит еще 15 ГВт⋅ч — также полностью покрытых долгосрочными программами клиентов. После завершения общая производственная мощность ZENERGY достигнет 50,5 ГВт⋅ч, что тесно связано с растущим спросом клиентов.

В августе ZENERGY отметила важный этап в сегменте твердотельных аккумуляторов, проведя в своей штаб-квартире в Чаншу мероприятие по сертификации летной годности и запуску массового производства. Система авиационных аккумуляторов, поставляемая компанией на эксклюзивной основе, получила одобрение Управления гражданской авиации Китая (CAAC) для использования в RX1E — первом в стране двухместном электрическом самолете с неподвижным крылом, что открывает путь к массовым поставкам.

Готовая к производству авиационная аккумуляторная система использует двойную полутвердотельную архитектуру, повышающую как безопасность, так и производительность разряда при высоких токах. Она обеспечивает значительно более длительную продолжительность полета и дальность при улучшении срока службы аккумулятора, возможности быстрой зарядки и термической стабильности. Эти технические достижения обеспечили критическую поддержку сертификации летной годности RX1E и проложили путь к его коммерческому выводу на рынок.