С января по июль 2025 года экспорт пассажирских автомобилей из Китая отразил глобальную картину, определяемую диверсификацией, электрификацией и углублением региональной интеграции. BYD выделился как лидер в Европе, Юго-Восточной Азии, Северной Америке и Океании — доминируя на европейском рынке с экспортом более 150 тысяч единиц и ростом на 237,1% в годовом исчислении, укрепляя растущее преимущество Китая в технологиях электрификации.
Развивающиеся рынки продолжали набирать обороты. Leapmotor и eGT показали рост в Европе более чем на 600%, Jiangling Motors удвоила продажи в Латинской Америке, а экспорт Chery Auto в Океанию вырос почти вчетверо. Эти результаты подчеркивают, как китайские автопроизводители захватывают новые территории с помощью региональных стратегий и конкурентоспособных продуктовых портфелей.
В то же время расхождение в результатах становится более выраженным. Экспорт Tesla и Geely Auto в Европу ослаб, а поставки SAIC Motor в Северную Америку сократились на 66,2% в годовом исчислении. Конкуренция смещается от простого расширения масштабов к проверке силы продукта, узнаваемости бренда и локальной адаптивности. На этой новой фазе успех все больше зависит от двух столпов: лидерства в электрификации и устойчивости цепочек поставок.
Топ-10 китайских автопроизводителей по экспорту пассажирских автомобилей в Европу
BYD Auto: 155 174 ед., рост на 237,1% в годовом исчислении
SAIC Passenger Vehicle: 149 180 ед., рост на 16,6% в годовом исчислении
Chery Auto: 83 867 ед., рост на 195,5% в годовом исчислении
Tesla: 61 255 ед., снижение на 31,4% в годовом исчислении
Geely Auto: 40 694 ед., снижение на 51,0% в годовом исчислении
Spotlight Automotive: 28 565 ед., рост на 16,3% в годовом исчислении
Volkswagen Anhui: 18 858 ед., рост на 166,9% в годовом исчислении
eGT: 15 408 ед., рост на 609,4% в годовом исчислении
Leapmotor: 12 576 ед., рост на 638,0% в годовом исчислении
Geely-Volvo: 12 205 ед., рост на 12,4% в годовом исчислении
Европейский рынок показал четкую картину: лидирующие игроки, быстрый рост новых участников и значительная дифференциация среди производителей.
Среди ведущих игроков BYD Auto возглавил список с впечатляющим ростом на 237,1% в годовом исчислении, продемонстрировав свой мощный прорыв в Европе в рамках стратегии электрификации и глобализации. SAIC Passenger Vehicle поддерживала стабильный рост на уровне 16,6%, укрепляя свои лидирующие позиции, в то время как Chery Auto достигла значительного увеличения на 195,5%, что отражает эффективность ее конкурентоспособности продукции и целенаправленного развития региональных рынков.
Новые игроки показали особенно сильные результаты: Leapmotor и Easyget добились годового роста, превышающего 600%, быстро вышли на европейский рынок с дифференцированными продуктами и стали новыми драйверами роста экспорта. Примечательно, что Leapmotor объявила, что начиная с 18 июля запустит программу субсидий на электромобили, финансируемую компанией, предлагающую до 3750 фунтов стерлингов в виде покупательских стимулов. Это снизило стоимость пятидверного мини-электромобиля T03 до 14 495 фунтов стерлингов, а семейного электрического внедорожника C10 до 32 750 фунтов стерлингов. Обе модели доступны с беспроцентными рассрочками.
Между тем, рыночная дифференциация усилилась: Tesla и Geely Auto столкнулись с годовым спадом, вероятно, из-за корректировки циклов продуктов и усиления местной конкуренции, включая приток китайских брендов и ускоренную электрификацию европейских производителей.
В целом, китайские бренды продолжают расширять свое присутствие на европейском рынке. Сочетание устойчивых позиций лидеров и прорыва новых игроков способствует росту экспорта. Однако значительное различие в темпах роста компаний указывает на то, что конкуренция в Европе будет становиться все более острой, и ключевыми факторами станут конкурентоспособность продукции, устойчивость цепочек поставок и операционные возможности в регионах.
Топ-10 китайских автопроизводителей по экспорту легковых автомобилей в Юго-Восточную Азию
BYD Auto: 80 060 единиц, рост на 162,3% в годовом исчислении
Geely Auto: 49 427 единиц, рост на 56,7% в годовом исчислении
Chery Auto: 46 425 единиц, рост на 143,8% в годовом исчислении
Changan Auto: 20 982 единицы, рост на 35,9% в годовом исчислении
Jiangsu Yueda Kia: 10 862 единицы, рост на 35,7% в годовом исчислении
Great Wall Motor: 10 563 единицы, рост на 7,8% в годовом исчислении
SAIC Passenger Vehicle: 9 398 единиц, снижение на 38,8% в годовом исчислении
XPENG: 9 277 единиц (новый участник)
Tesla: 8 827 единиц, снижение на 1,0% в годовом исчислении
Jiangling Motor: 8 806 единиц, рост на 9,3% в годовом исчислении
С января по июль экспорт легковых автомобилей из Китая в Юго-Восточную Азию показал общий рост. BYD Auto возглавила список с 80,060 единицами, увеличившись на 162,3% в годовом исчислении, благодаря технологической конкурентоспособности своих новых энергетических транспортных средств (НЭТ) и глубокому проникновению на региональные рынки. Chery Auto и Geely Auto следовали близко, с годовым ростом на 143,8% и 56,7% соответственно, так как традиционно сильные игроки продолжали укреплять свои преимущества за счет разнообразных продуктовых портфелей и узнаваемости бренда. Changan Automobile и Jiangsu Yueda Kia также поддерживали двузначный рост.
В целом, китайские бренды продолжают увеличивать свою долю на экспортном рынке Юго-Восточной Азии, где НЭТ играют все более значительную роль. В то же время, начинают проявляться различия в продуктах и различных конкурентных стратегиях компаний. Ведущие предприятия расширяют разрыв, используя преимущества в продуктовых портфелях и каналах дистрибуции, делая Юго-Восточную Азию ключевым рынком для экспорта пассажирских автомобилей из Китая.
Топ-10 китайских автопроизводителей по экспорту пассажирских автомобилей в Северную Америку
BYD Auto: 74,180 единиц, увеличение на 131,6% в годовом исчислении
SAIC-GM-Wuling: 59,178 единиц, увеличение на 6,7% в годовом исчислении
Chery Auto: 20,382 единицы, увеличение на 12,8% в годовом исчислении
SAIC-GM: 18,077 единиц, снижение на 32,0% в годовом исчислении
Jiangsu Yueda Kia: 18,060 единиц, увеличение на 5,0% в годовом исчислении
Changan-Ford: 17,670 единиц, снижение на 28,8% в годовом исчислении
Geely Auto: 14,765 единиц, снижение на 15,9% в годовом исчислении
SAIC Passenger Vehicle: 14,388 единиц, снижение на 66,2% в годовом исчислении
GAC Trumpchi: 10,427 единиц, увеличение на 94,4% в годовом исчислении
Great Wall Motor: 9,469 единиц, увеличение на 77,9% в годовом исчислении
Североамериканский рынок демонстрирует явное разделение. Новые энергетические и недавно позиционированные китайские автопроизводители быстро растут: BYD Auto выросла на 131,6% в годовом исчислении, а GAC Trumpchi и Great Wall Motor увеличили продажи более чем на 70%, что подчеркивает, как преимущества в технологии НЭТ и дифференцированные продукты превращаются в рыночную конкурентоспособность. НЭТ становятся все более важным фактором для завоевания рынка. В то же время, традиционные совместные предприятия и некоторые старые китайские бренды сталкиваются с трудностями: SAIC-GM, Changan-Ford и SAIC Passenger Vehicle показали двузначное снижение, причем SAIC Passenger Vehicle упала на 66,2%.
Игроки среднего звена сохраняют стабильность, но нуждаются в ускорении: Chery Auto и SAIC-GM Wuling добились скромного однозначного роста, однако стремительный рост ведущих брендов NEV, таких как BYD Auto, подчеркивает необходимость модернизации продукции и расширения предложения NEV для захвата большей доли рынка. В целом, китайские автопроизводители в Северной Америке находятся на переломном этапе, где внедрение NEV и глобальные продуктовые стратегии в значительной степени определят будущую рыночную иерархию.
Топ-10 китайских автопроизводителей по экспорту легковых автомобилей в Центральную и Южную Америку
BYD Auto: 97 194 единиц, снижение на 13,4% в годовом исчислении
Chery Auto: 71 614 единиц, рост на 15,6% в годовом исчислении
Great Wall Motor: 37 701 единиц, рост на 47,7% в годовом исчислении
Jiangsu Yueda Kia: 27 114 единиц, снижение на 2,3% в годовом исчислении
Jiangling Motor: 20 183 единиц, рост на 127,0% в годовом исчислении
Geely Auto: 15 089 единиц, снижение на 9,1% в годовом исчислении
SAIC-GM-Wuling: 14 454 единиц, снижение на 21,0% в годовом исчислении
DFSK: 12 496 единиц, рост на 70,9% в годовом исчислении
Changan Auto: 10 491 единиц, снижение на 18,5% в годовом исчислении
SAIC Passenger Vehicle: 10 003 единиц, рост на 3,9% в годовом исчислении
С января по июль в Южной Америке наблюдалась концентрация конкуренции при разнонаправленной динамике роста. BYD лидировал с 97 194 единицами, но показал снижение на 13,4% в годовом исчислении, в то время как Chery вырос на 15,6%. Great Wall Motor (+47,7%), Jiangling Motor (+127%) и DFSK (+70,9%) стимулировали региональный рост, причем Jiangling удвоил продажи благодаря точному соответствию продукции рынку. SAIC-GM-Wuling и Changan Auto упали более чем на 18%, столкнувшись с рыночным давлением.
В дальнейшем успех будет зависеть от дифференциации продукции, местного присутствия и быстрой технологической итерации, причем соответствие региональному спросу является ключевым для устойчивого роста.
Топ-10 китайских автопроизводителей по экспорту легковых автомобилей на Ближний Восток
Chery Auto: 76 429 единиц, снижение на 8,2% в годовом исчислении
BYD Auto: 61 330 единиц, рост на 163,5% в годовом исчислении
Geely Auto: 56 073 единиц
SAIC Passenger Vehicle: 53 297 единиц, снижение на 7,8% в годовом исчислении
Jiangsu Yueda Kia: 50 001 единиц, рост на 34,1% в годовом исчислении
FAW-Toyota: 47 141 единиц, рост на 164,5% в годовом исчислении
Great Wall Motor: 28 704 единиц, рост на 107,8% в годовом исчислении
Southeast Auto: 28 549 единиц, рост на 398,8% в годовом исчислении
Beijing Hyundai: 28 130 единиц, рост на 120,4% в годовом исчислении
Changan Auto: 19 235 единиц, снижение на 9,1% в годовом исчислении
С января по июль среди традиционных ведущих экспортеров на Ближний Восток Chery Auto занял лидирующую позицию с 76 400 единицами, но показал небольшое снижение на 8,2% в годовом исчислении; SAIC Passenger Vehicle и Changan Auto также снизились на 7,8% и 9,1% соответственно, что отражает растущее конкурентное давление на некоторых устоявшихся игроков.
BYD Auto (+163,5% г/г) и FAW Toyota (+164,5% г/г) добились более чем двукратного роста, причем BYD Auto использовал свой ассортимент электромобилей для быстрого проникновения на рынок Ближнего Востока. Southeast Auto выросла на 398,8% г/г, что демонстрирует точное соответствие позиционирования продуктов и расширения регионального рынка. Great Wall Motor и Beijing Hyundai также поддерживали трехзначный рост, подчеркивая растущее признание китайских брендов, включая совместные предприятия, в регионе, особенно в сегментах электромобилей и умных автомобилей.
В целом, Ближний Восток стал стратегическим экспортным рынком для китайских автопроизводителей, где внедрение электромобилей и дифференцированные стратегии продуктов стимулируют рост, в то время как традиционные лидеры должны ускорить корректировки, чтобы адаптироваться к изменяющейся конкурентной среде.
Топ-10 китайских автопроизводителей по экспорту легковых автомобилей в Океанию
BYD Auto: 26 424 единицы, увеличение на 120,8% по сравнению с прошлым годом
Chery Auto: 25 536 единиц, увеличение на 373,6% по сравнению с прошлым годом
Great Wall Motor: 25 474 единицы, увеличение на 17,1% по сравнению с прошлым годом
SAIC Passenger Vehicle: 24 916 единиц, снижение на 0,9% по сравнению с прошлым годом
Tesla: 22 221 единица, снижение на 25,7% по сравнению с прошлым годом
Geely Auto: 5 837 единиц, увеличение на 33,8% по сравнению с прошлым годом
Jiangsu Yueda Kia: 3 980 единиц, увеличение на 838,7% по сравнению с прошлым годом
SAIC-GM-Wuling: 2 796 единиц, увеличение на 5 077,8% по сравнению с прошлым годом
SAIC-Maxus: 1 595 единиц, увеличение на 104,0% по сравнению с прошлым годом
Geely-Volvo: 1 220 единиц, увеличение на 2,4% по сравнению с прошлым годом
С января по июль ведущие экспортеры на рынок Океании показали сильный рост. BYD Auto (+120,8% г/г) и Chery Auto (+373,6% г/г) достигли взрывного роста, в то время как Great Wall Motor зафиксировала стабильный рост на 17,1%. Заметно, что Jiangsu Yueda Kia и SAIC-GM-Wuling продемонстрировали годовой рост более чем в 8 раз и 50 раз соответственно, достигнув быстрого роста благодаря точному позиционированию на рынке и новым продуктам. В целом, трансформация китайских автопроизводителей в сторону электромобилей и глобализационные стратегии принесли ощутимые результаты в Океании, большинство игроков показали рост, отражая как концентрацию рынка, так и диверсифицированное развитие, что создает импульс для дальнейшего расширения экспорта.
