Компания Chery Automobile выходит на биржу HKEX

Шанхай (Gasgoo) — 25 сентября компания Chery Automobile Co., Ltd. дебютировала на основной площадке Гонконгской фондовой биржи (HKEX), установив цену акций на верхней границе диапазона предложения — 30,75 гонконгских долларов за штуку. В результате размещения было привлечено 9,14 млрд гонконгских долларов (1,17 млрд долларов США), что стало крупнейшим автомобильным IPO в Гонконге в этом году.

Автопроизводитель выпустил около 297 млн акций категории H, из которых 10% были размещены среди гонконгских частных инвесторов, а 90% — среди международных инвесторов. Также была предусмотрена опция дополнительного размещения в размере 15%.

Chery привлекла 13 якорных инвесторов для IPO, включая JSC International Investment Fund SPC, HHLRA от Hillhouse, Greenwoods Asset Management, CICC Financial Trading Limited, Horizon Together от Horizon Robotics, Martis Fund и PSBC Wealth Management. Вместе они подписались на акции на сумму около 587 млн долларов США (4,573 млрд гонконгских долларов).

Средства от размещения будут направлены в пять основных направлений. Около 35% пойдёт на разработку новых моделей легковых автомобилей, 25% — на технологии следующего поколения. Ещё 20% будет направлено на поддержку зарубежной экспансии Chery, 10% — на модернизацию производственных мощностей в Уху (провинция Аньхой), а оставшаяся часть будет зарезервирована для оборотных средств и общих корпоративных целей.

Согласно проспекту эмиссии, Chery Automobile продала по всему миру более 2,295 млн автомобилей в 2024 году, что на 49,4% больше, чем годом ранее.

Компания также отметила рост средних цен продаж. С 2022 по 2024 год этот показатель вырос на 33,5% в целом: на внутреннем рынке — на 37%, а за рубежом — на 19,4%. По двум основным брендам, CHERY и JETOUR, средние цены продаж увеличились на 30,9% и 39,5% соответственно.

Финансовые показатели Chery Automobile демонстрируют стабильный рост. Выручка выросла с 92,618 млрд юаней в 2022 году до 269,897 млрд юаней в 2024 году, а выручка за первый квартал 2025 года составила 68,223 млрд юаней. Чистая прибыль увеличилась с 5,806 млрд юаней в 2022 году до 14,334 млрд юаней в 2024 году, достигнув 4,726 млрд юаней в первом квартале текущего года. По состоянию на 31 марта 2025 года компания располагала 37,5 млрд юаней денежных средств и их эквивалентов.

Отраслевые прогнозы Frost & Sullivan указывают на то, что проникновение новых энергетических транспортных средств в мире почти удвоится — с 23% в 2024 году до 47% к 2030 году. В то же время индустрия пассажирских автомобилей ускоряет переход к интеллектуальным технологиям, ожидается, что системы помощи при вождении получат широкое распространение как в Китае, так и во всем мире.

Чтобы закрепить свои позиции на этом развивающемся рынке, Chery активно инвестирует в технологии новых энергоисточников и интеллектуальных транспортных средств — две области, требующие значительного финансирования.

Данные проспекта показывают, что доходы от новых энергетических транспортных средств (НЭТ) неуклонно растут. В период с 2022 по 2024 год доля доходов от традиционных автомобилей, работающих на бензине, снизилась с 75,9% до 69,6%, в то время как доля НЭТ выросла с 13,2% до 21,9%. В первые три месяца 2025 года на долю НЭТ приходилось 27,3% от общего дохода, по сравнению с 63% от моделей, работающих на топливе.