【SMM Специальный материал】Информация о компании Fortescue (FMG)

01Основная информация о компании и её положении в отрасли

Профиль

Fortescue Metals Group Ltd. (FMG) была основана в 2003 году австралийцем Эндрю Форрестом путём приобретения и переименования компании Allied Mining & Processing, котирующейся на ASX. FMG является мировым лидером в железорудной отрасли, обладая уникальной корпоративной культурой и инновационными технологиями. Компания разработала мировую инфраструктуру и горнодобывающие активы в регионе Пилбара в Западной Австралии, ключевом районе добычи железной руды. Это третий по величине производитель железной руды в Австралии и четвёртый в мире , уступая только Rio Tinto и BHP Billiton. В отличие от диверсифицированных портфелей Rio Tinto, BHP Billiton и Vale, FMG сосредоточена исключительно на железной руде .

Бизнес

Согласно финансовым отчётам Fortescue Metals Group, Китай составляет 89,7% общего дохода компании. Более 90% её железной руды поставляется в Китай. В первые годы, с 2004 по 2006 год, Fortescue Metals Group заключила долгосрочные соглашения о поставках с рядом китайских сталелитейных компаний, включая Hebei Wenfeng Steel Co. , Ltd., Jiangsu Fengli Group и Jiangxi Pingxiang Steel Co., Ltd. Эти контракты завоевали доверие Fortescue на рынке капитала, что привело к резкому росту её акций. Кроме того, благодаря постоянному финансированию через различные каналы, Fortescue Metals Group накопила значительные средства для разведки и разработки железной руды. 15 мая 2008 года Fortescue Metals Group отправила первую коммерческую партию железной руды в порт Мацзишань Shanghai Baosteel. Финансовый кризис 2008 года поставил Fortescue Metals Group, ранее сильно закредитованную, в сложное положение, вынудив компанию искать инвестиционный капитал. Fortescue Metals Group обратила внимание на китайскую Hunan Valin Steel Group Co., Ltd. (далее — «Valin Group»). В 2009 году Valin Group приобрела в общей сложности 535 миллионов акций по средней цене 2,38 австралийских доллара за акцию через частное размещение, получив 17,34% доли и став вторым по величине акционером Fortescue. Группа Valin инвестировала в Fortescue в разгар финансового кризиса. По мере стабилизации мировой экономики производство и операции Fortescue также постепенно росли, и финансовый кризис был преодолён.

Основные компоненты дохода группы Fortescue (млрд долл. США)

Источник данных : финансовый отчёт FMG SMM

02 Добыча железной руды, отгрузки и основная продукция

В 2004 году Fortescue Metals Group (FMG) обнаружила запасы железной руды в районе Cloudbreak в регионе Пилбара в Западной Австралии. Компания предложила инвестиционный план на 1,85 млрд австралийских долларов, прогнозируя годовую добычу в 45 млн тонн железной руды. Строительство началось в Порт-Хедленде в феврале 2006 года, за ним последовала полномасштабная разработка порта, железной дороги и рудника. Всего за два года Fortescue Metals Group завершила строительство железнодорожной инфраструктуры, открыла порт Fortescue Herb Elliott и начала добычу на своём первом руднике Cloudbreak. 15 мая 2008 года Fortescue Metals Group отгрузила свой первый груз железной руды в порт Maggie Hill компании Shanghai Baosteel. В последние годы объёмы производства и отгрузок растут, с целевым показателем отгрузки в 195-205 млн тонн на 2026 финансовый год.

Добыча и отгрузки железной руды за годы

Источник данных : финансовый отчёт FMG SMM

Продукция

03 Состояние рудников группы

1. Хаб Chichester, включающий рудники Cloudbreak и Christmas Creek, а также три обогатительные фабрики (OPFs), с годовой производственной мощностью 100 млн тонн.

2. Западный хаб, включающий два рудника, Solomon и Eliwana, расположен рядом с хребтом Hamersley, в 60 км к северу от Tom Price и в 120 км к западу от хаба Chichester. Рудник Solomon начал работу в 2012 году, а рудник Eliwana (в 140 км к западу от рудника Solomon) начал добычу в декабре 2020 года. Благодаря инновационной низкопрофильной обогатительной фабрике (OPF) и двойным штабелёрам и реклаймерам, рудник Eliwana имеет прямую загрузочную мощность до 9 000 тонн в час. Западный хаб имеет годовую производственную мощность 100 млн тонн.

3. Проект Iron Bridge Magnetite: Проект Iron Bridge, расположенный в 145 км к югу от Порт-Хедленда, объединяет мирового класса месторождения магнетитовой руды North Star и Glacier Valley. Это совместное предприятие без образования юридического лица между FMG Magnetite Pty Ltd (69%) и Formosa Steel IB Pty Ltd (31%). Каждая сторона отвечает за свою долю в общих капитальных затратах. Проект был одобрен в сентябре 2020 года, коммерческая оценка завершена в мае 2021 года. Первая отгрузка около 200 000 тонн состоится в сентябре 2023 года, ожидается, что производство достигнет 13 миллионов тонн в год к 2024 году и 22 миллионов тонн в год к 2028 году.

04Проект будущего расширения

новый проект направлен на дальнейшее расширение на основе стабильного производства

Недавние планы FMG по увеличению производства включают проект Iron Bridge Magnetite, проект Galen Belinga по добыче железной руды и проект Nitinghu.

В настоящее время проект Tieqiao запущен в производство с мая 2023 года. Первая партия отгрузок составит около 200 000 тонн в сентябре 2023 года. Объем производства в 2024 году составит 13 миллионов тонн, а объем отгрузок — 12 миллионов тонн. Ожидается, что к 2028 году производственные мощности достигнут 22 миллионов тонн в год.

Проект Belinga по добыче железной руды, расположенный в Габоне , является первым проектом Fortescue Metals Group по добыче железной руды за пределами Австралии, приобретенным через совместное предприятие. Его цель — достичь стабильного производства при одновременном стремлении к дальнейшему расширению. 4 декабря 2023 года первая партия железной руды с проекта Belinga была успешно погружена и отгружена. В настоящее время рудник Belinga находится на ранней стадии пробной эксплуатации и еще не начал официально полномасштабное производство. Fortescue Metals Group проводит обширные буровые работы, чтобы постепенно раскрыть производственный потенциал проекта Belinga.

Nyidinghu , разрабатываемый Chichester Metals, дочерней компанией Fortescue Metals, занимает около 92 301 гектаров и оценивается примерно в 2 миллиарда долларов США (3,1 миллиарда австралийских долларов). Планируется, что рудник будет производить около 40 миллионов тонн железной руды ежегодно в течение 26 лет, первая руда ожидается в 2028 году.

05 Зеленая трансформация План

Fortescue Metals Group планирует инвестировать 6,2 миллиарда долларов к 2030 году для достижения зеленой трансформации и углеродной нейтральности во всех операциях по добыче железной руды

Ключевые инвестиционные и строительные проекты включают:

1. Проект «Зеленые металлы» , расположенный на руднике Кристмас-Крик, представляет собой сотрудничество с China Baowu Steel Group для продвижения технологии водородного прямого восстановления железа (DRI). При общих инвестициях в 50 млн долларов США завод будет иметь годовую производственную мощность более 1,500 тонн зеленого металла , с первым производством, ожидаемым в четвертом квартале 2025 года.

2. Электрический поезд для перевозки железной руды (Infinity Train) : В партнерстве с Williams Advanced Engineering (WAE) компания разрабатывает первый в мире поезд с нулевым уровнем выбросов для перевозки железной руды, называемый Infinity Train, который использует рекуперацию энергии гравитации при спуске для зарядки своих батарей. Поезд ожидается в эксплуатации к 2026 году. Этот поезд самодостаточен в своем энергетическом цикле и не требует внешнего зарядного устройства.

3. Проект Pilbara Energy Connect интегрирует фиксированные энергетические потребности региона Пилбара в эффективную сеть. Проект включает строительство солнечных электростанций мощностью 100 МВт и 190 МВт в Норт-Стар и Клаудбрейк соответственно, а также 500 км линий электропередачи и сопутствующих подстанций. Солнечная электростанция Норт-Стар ожидается к завершению в 2024 году, в то время как солнечная электростанция Клаудбрейк ожидается к завершению во второй половине 2026 года.