Немецкий автомобильный рынок в июле: краткосрочный рост маскирует долгосрочную слабость, китайские бренды демонстрируют прорывы

В июле 2025 года продажи новых автомобилей в Германии достигли 264 802 единиц, увеличившись на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (г/г), что отражает рынок, характеризующийся «краткосрочным восстановлением на фоне долгосрочного давления».

Рост по сравнению с предыдущим месяцем был в основном обусловлен сезонными акциями и постепенным ослаблением узких мест в цепочке поставок, поскольку автопроизводители предлагали скидки для стимулирования краткосрочного спроса. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в значительной степени отражал низкую базу сравнения после резкого падения продаж в июле 2024 года, вызванного тем, что потребители ускорили покупки перед вступлением в силу второго этапа Общих правил безопасности транспортных средств ЕС (GSR II). Если посмотреть на более долгосрочную перспективу, совокупные продажи с января по июль 2025 года снизились на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что подчеркивает сохраняющуюся структурную слабость рынка.

Бренды  и ситуация на рынке: китайские бренды прор ывают прорыв, немецкие гиганты удерживают позиции

Среди 10 самых продаваемых брендов в июле немецкие автопроизводители сохранили прочное положение, заняв семь мест, даже несмотря на то, что общая конкурентная ситуация показала признаки значительных изменений.

Немецкие автопроизводители удерживали прочную долю рынка, в то время как конкуренция в сегменте премиальных автомобилей усилилась. Volkswagen снова возглавила рейтинг с продажами в 51 938 единиц, заняв почти одну пятую рынка (19,6%). Широкий модельный ряд, охватывающий все от начального до среднего уровня, продолжал поддерживать ее доминирующее положение.

В сегменте премиальных автомобилей Mercedes-Benz и BMW продали 24 648 и 24 523 единицы соответственно, разница составила всего 125 автомобилей, что подчеркивает, насколько острой стала конкуренция. Скорость электрификации и сложность интеллектуальных функций стали ключевыми полями битвы за привлечение покупателей премиальных автомобилей.

SKODA также показала сильные результаты в июле, продав 23 379 единиц. Ее подход, сочетающий высокие характеристики с относительно доступными ценами, привлек потребителей, предпочитающих практичные варианты на фоне экономического давления, укрепив позиции бренда на рынке.

Среди неевропейских брендов китайские автопроизводители стали самыми заметными игроками в июле. MG Roewe добился годового роста на 8,5%, продажи достигли 1 986 единиц.

BYD показал выдающийся годовой рост почти на 400% (1 126 единиц) и впервые обошел Tesla всего на 16 единиц.

POLESTAR также продемонстрировал хорошие результаты, продажи составили 670 единиц (рост на 58,8% по сравнению с прошлым годом).

Хотя продажи XPENG были относительно низкими — 266 единиц, его значительный годовой рост более чем на 1 500% подчеркивает, что китайские бренды в Германии переходят от изолированных успехов к координированному расширению нескольких брендов.

В июле китайские бренды продали в общей сложности 4 981 автомобиль (доля рынка 1,88%), демонстрируя сильную динамику роста. Бренды, такие как BYD и XPENG, использовали свои технологические преимущества, такие как аккумуляторы большой емкости и передовые системы помощи водителю, чтобы быстро завоевывать позиции, даже несмотря на тарифные барьеры ЕС.

В июле продажи Tesla в Германии значительно снизились, упав на 55% по сравнению с прошлым годом до 1 110 единиц. Помимо усиливающейся глобальной конкуренции в сегменте электромобилей, спорные позиции генерального директора Илона Маска воспринимались как фактор, подрывающий имидж бренда и доверие потребителей в Европе, что стало ключевым немаркетинговым фактором, способствующим снижению продаж. Этот случай показывает, как действия и заявления руководителей компаний могут существенно влиять на производительность бренда на конкретных рынках.

Предпочтения моделей: сохраняется спрос на автомобили с ДВС, электромобили делают выборочные прорывы

В десятке самых продаваемых моделей в июле (включая Volkswagen T-Roc с 9 397 единиц, Golf с 7 026 единиц и Tiguan с 5 072 единиц) восемь мест заняли автомобили с двигателями внутреннего сгорания, что свидетельствует о сильной устойчивости традиционных потребительских привычек. Кроссоверы заняли четыре позиции, отражая постоянный спрос семей на пространство и универсальность.

Из десяти самых популярных моделей пять принадлежат группе Volkswagen. Единственный электромобиль, попавший в этот список, — BMW iX1 (4 945 единиц). Его успех подчеркивает как нишевый потенциал премиальных электромобилей, так и более широкую проблему электрификации в Германии, где доля электромобилей все еще мала — продажи iX1 составили всего 1,9% от общего объема.

Взгляд в будущее: три противоречия

В целом явный «бум» в Германии в июле был скорее не признаком подлинного восстановления, а результатом низкой базы сравнения, активного продвижения и ослабления узких мест в поставках. За оптимистичными цифрами в заголовках рынок по-прежнему страдает от структурных препятствий — в первую очередь медленного роста экономики и хрупкого потребительского настроения.

Текущие проблемы на рынке особенно очевидны:

Во-первых, с учетом того, что цели по сокращению выбросов углерода на 2025 год теперь оцениваются по трехлетнему циклу, темпы электрификации снижаются. Ограниченная общественная инфраструктура для зарядки и значительная ценовая премиум на электромобили — обычно на 30–50% выше, чем у сопоставимых моделей автомобилей с ДВС — остаются самыми серьезными препятствиями для массового внедрения. С января по июль доля продаж полностью электрических автомобилей (BEV) составила всего 17,83% от общего объема продаж, что все еще не достигает 20%-го порога.

Во-вторых, немецкие автопроизводители находятся в процессе сложного перехода. Они несут значительные затраты на исследования и разработки в области электрификации и переход на новые производственные процессы, а также сталкиваются с ожесточенной конкуренцией со стороны китайских брендов, таких как BYD и XPENG, чьи доступные и все более продвинутые электромобили сокращают их традиционные маржи прибыли.

В-третьих, снижение продаж Tesla в Германии показывает, как политическая позиция компании может напрямую влиять на ее бренд и рыночные показатели. Кроме того, высокие тарифы ЕС на импорт китайских электромобилей и конфликт между Россией и Украиной, повышающие затраты на энергию для немецкого производства, добавляют дополнительную неопределенность на рынок.

Немецкие автогиганты должны опираться на свой опыт в области двигателей внутреннего сгорания и премиального рынка, чтобы защитить свои позиции, даже если они осторожно, но решительно вкладывают средства в дорогостоящую электрификацию. В то же время они сталкиваются с растущим давлением со стороны быстро развивающихся китайских брендов и срочной задачей по восстановлению доверия потребителей. Пока что турбулентность этого преобразования не показывает признаков ослабления.