[SMM Flash News: JL MAG Rare-Earth успешно завершила выпуск конвертируемых облигаций на H-акции на сумму 117,5 млн долларов США] JL MAG Rare-Earth (300748.SZ/6680.HK) недавно объявила, что ее зарубежная дочерняя компания с полным владением JL MAG Rare-Earth Green Technology (Hong Kong) Co., Ltd. успешно выпустила конвертируемые корпоративные облигации на общую сумму 117,5 млн долларов США со сроком погашения пять лет и купонной ставкой 1,75%. Эти облигации могут быть конвертированы в H-акции компании. Данный выпуск стал еще одной акцией по финансированию с использованием H-акций после размещения компанией H-акций для своего контролирующего акционера и независимых третьих сторон, в результате которого были привлечены 210 млн гонконгских долларов.
Первоначальная цена конвертации конвертируемых облигаций была установлена на уровне 21,38 гонконгских долларов за одну H-акцию, что представляет собой премию примерно в 10% по сравнению с торговым днем, когда было подписано соглашение о подписке (днем, когда цена закрытия H-акции составляла 19,44 гонконгских долларов). Если все облигации будут конвертированы по первоначальной цене конвертации, то будет выпущено примерно 43 141 406 H-акций, что составляет примерно 18,95% от общего количества выпущенных H-акций компании на момент подписания соглашения о подписке и 3,14% от общего количества выпущенных акций компании.
После вычета расходов на выпуск компания ожидает получить чистую сумму в размере примерно 115 млн долларов США. Данные средства планируется использовать для выкупа H-акций, пополнения оборотного капитала, погашения долгов и покрытия ежедневных операционных расходов компании.
