[Итоги утреннего совещания SMM по кобальту и литию] Множество факторов, включая спрос и предложение, а также затраты, находятся в равновесии, и цена на искусственный графит временно остается стабильной

Литиевая руда:

В начале этой недели цены на литиевую руду незначительно выросли по сравнению с предыдущей неделей, в основном из-за иррационального роста цен на фьючерсы карбоната лития. На этой неделе цены на фьючерсы карбоната лития значительно выросли по сравнению с прошлым пятницей, предоставив определенные возможности для хеджирования и получения прибыли литиевым химическим заводам и трейдерам, тем самым повысив приемлемые цены на литиевую руду для покупателей. Цены на торгах достигли или превысили 700 долларов США за тонну, и рыночные цены последовали за ними. В начале этой недели один из крупных поставщиков лепидолита провел аукцион, но участие некоторых действующих заводов по добыче лепидолита было низким из-за несколько высоких цен резерва.
В целом цены на литиевую руду в начале недели незначительно выросли и будут продолжать двигаться в унисон с ценами на карбонат лития.

Карбонат лития:

В начале этой недели цены на спотовый карбонат лития резко выросли. Что касается документа, распространяющегося на рынке об одобрении восьми горнодобывающих предприятий в Ичуне, то после подтверждения с соответствующими предприятиями было установлено, что текущие производственные планы задействованных рудников не затронуты, и нет непосредственных планов по приостановке производства. Таким образом, стабильность поставок карбоната лития осталась неизменной. Аномальные колебания цен на фьючерсном рынке были в основном обусловлены краткосрочными денежными потоками и не имели прямой связи с фундаментальными показателями отрасли. С точки зрения спроса, текущий уровень цен значительно превысил общий диапазон приемлемости для предприятий нижнего звена, и только некоторые предприятия с жесткими потребностями в закупках поддерживали основные сделки, что привело к росту цен. С точки зрения предложения, несмотря на то, что некоторые производители литиевых химикатов приступили к предварительным корректировкам цен, общая стратегия ценообразования оставалась относительно осторожной. Нерациональное восстановление на фьючерсном рынке отклонилось от фундаментальных показателей спотового рынка, что побудило все стороны рационально оценивать фактическую ситуацию с предложением и спросом и избегать спекулятивного ажиотажа.

Гидроксид лития:

В начале этой недели снижение цен на гидроксид лития значительно замедлилось по сравнению с прошлой неделей. Настроение рынка указывает на ограниченный рост спроса нижнего звена, при этом долгосрочные соглашения и поставки материалов клиентами удовлетворяют основные потребности, что приводит к меньшему количеству дополнительных спотовых заказов. На верхнем звене, под влиянием текущего восстановления цен на литиевую руду, стоимостная поддержка укрепилась, и продавцы неохотно снижали цены, что замедлило снижение цен. Ожидается, что в краткосрочной перспективе из-за значительного роста цен на карбонат лития и литиевую руду пространство для снижения цен на гидроксид лития будет ограниченным.

Рафинированный кобальт:

В понедельник этой недели цены на рафинированный кобальт продолжили незначительно снижаться. С точки зрения предложения, предприятия по производству рафинированного кобальта поддерживали долгосрочные контрактные поставки, с меньшим количеством спотовых котировок, и заводские цены остались неизменными из-за производственных затрат. Цены на внутреннем фьючерсном рынке снизились, и котировки и цены сделок трейдеров последовали за ними. С точки зрения спроса, из-за сохраняющегося высокого уровня социальных запасов очищенного кобальта и снижения спроса в нижнем звене при высоких температурах, большинство производителей в нижнем звене сохраняют ритм закупок по принципу «точно в срок», а объемы реальных сделок остаются слабыми. Ожидается, что в краткосрочной перспективе цены на очищенный кобальт будут сохранять колебательную тенденцию, при этом за дальнейшими изменениями цен следует внимательно следить с учетом роста затрат и снижения социальных запасов.

Промежуточные продукты:

В понедельник этой недели спотовые цены на кобальтовые промежуточные продукты продолжили расти, и некоторые предприятия сообщили, что цены на товары по низким ценам достигли 12,3-12,4, а товары по высоким ценам котировались ниже 13. С точки зрения предложения, ресурсы кобальтовых промежуточных продуктов в настоящее время сконцентрированы, при этом добывающие компании по-прежнему приостанавливают котировки, а трейдеры продолжают повышать котировки в ожидании роста цен. С точки зрения спроса, предприятия по переработке сталкиваются с такими проблемами, как убытки от производственных затрат и слабый спрос в нижнем звене. В условиях неопределенности будущих условий большинство предприятий сосредоточились на потреблении собственных запасов, при этом некоторые предприятия по переработке с более низкими запасами интересуются ценами на рынке. Однако из-за того, что их котировки по-прежнему ниже, чем у продавцов, объемы рыночных сделок остаются небольшими. В целом, под влиянием политики продления в ДРК, китайские кобальтовые промежуточные продукты будут по-прежнему сталкиваться с нехваткой сырья в будущем, при этом цены будут иметь тенденцию к росту. Однако в этом процессе необходимо обратить внимание на сдерживание спроса в нижнем звене ростом цен на сырье.

Соли кобальта (сульфат кобальта и хлорид кобальта):

В понедельник этой недели цены на сульфат кобальта остались стабильными, при этом рыночные цены сделок колебались в районе 5-5,2, и не было слышно о более высоких ценах сделок. С точки зрения предложения, предприятия по переработке в настоящее время сохраняют свои цены, при этом некоторые трейдеры имеют ограниченные старые запасы и также повышают цены. С точки зрения спроса, спрос в нижнем звене был дифференцированным, при этом заказы на тригональные материалы по-прежнему не демонстрировали значительного улучшения. Предприятия по производству тригональных материалов выбрали тактику «выжидать и посмотреть», сосредоточившись на переработке предыдущих запасов. Предприятия по производству Co3O4 и традиционные химические предприятия имели лучшие экономические показатели, при этом некоторые предприятия совершали покупки на рынке. Закупки рафинированного кобальта по-прежнему приостановлены из-за низких экономических показателей. В целом, рыночная ситуация в понедельник этой недели была примерно такой же, как и на прошлой неделе. Ожидается, что под влиянием продолжающегося роста стоимости сырья цены на сульфат кобальта могут продолжить сохранять сильную тенденцию на этой неделе. Однако в ходе этого процесса необходимо наблюдать за улучшением спроса на трехкомпонентные материалы со стороны нижнего звена.

В настоящее время предприятия по производству хлорида кобальта предлагают цены в диапазоне от 61 000 до 63 000 юаней/тонну, при этом объемы рыночных сделок увеличились по сравнению с предыдущим периодом. На стороне предложения у металлургических заводов по-прежнему сохраняется сильная ожидательная настроенность, сделок на рынке мало. На стороне спроса у предприятий нижнего звена запасы относительно достаточны, они активно интересуются ценами, но покупают и продают с осторожностью. Что касается цен, то текущая фактическая цена сделки составляет около 6,2, при этом несколько сделок заключены по цене 63 000 юаней/тонну. Ожидается, что в краткосрочной перспективе цены на хлорид кобальта по-прежнему стабилизируются в диапазоне от 61 000 до 63 000 юаней/тонну.

Соли кобальта (Co3O4):

В настоящее время предприятия по производству Co3O4 предлагают цены в диапазоне от 200 000 до 220 000 юаней/тонну, при этом некоторые предприятия начали приостанавливать котировки. Как на верхнем, так и на нижнем звене сохраняется ожидательная настроенность, фактических сделок мало, в основном они заключаются для поставок по долгосрочным контрактам. На стороне предложения заводы по производству Co3O4 предпочитают наблюдать за общей рыночной настроенностью и спросом, отгружая только небольшое количество продукции. На стороне спроса у заводов по производству катодов LCO запасы относительно небольшие, но из-за недавней рыночной настроенности они предпочитают наблюдать. Что касается цен, то заводы по производству Co3O4 в настоящее время указывают, что их ожидания отгрузки составляют от 210 000 до 230 000 юаней/тонну, однако фактических сделок с высокоценным Co3O4 по-прежнему мало. В долгосрочной перспективе цены на Co3O4 по-прежнему будут зависеть от запасов кобальта. Вопрос о том, могут ли текущие отраслевые запасы поддерживать до декабря, стал ключевым фактором, влияющим на тенденции цен.

Сульфат никеля:

14 июля индексная цена на сульфат никеля для аккумуляторов по данным SMM составила 27 229 юаней/тонну, при этом диапазон котировок на сульфат никеля для аккумуляторов составляет от 27 200 до 27 640 юаней/тонну, а средняя цена осталась неизменной по сравнению с прошлой пятницей. На стороне затрат цены на никель находились под давлением, при этом спотовые затраты на сульфат никеля несколько снизились. На стороне предложения некоторые производители в последнее время неохотно соглашались на снижение цен, но слабый спрос привел к уменьшению количества сделок, при этом у никелевых металлургических заводов низкий уровень общих запасов и производственных графиков. На стороне спроса, хотя некоторые производители в последнее время занимались пополнением запасов, общая покупательская активность была невысокой из-за того, что период закупок еще не наступил. С учетом падения производственных затрат и слабого спроса со стороны нижнего звена, хотя никелевые металлургические заводы продолжают удерживать цены, цены на никелевые соли в краткосрочной перспективе все равно будут держаться на низком уровне.

Прекурсоры трехкомпонентных катодов:

В понедельник цены на прекурсоры трехкомпонентных катодов в целом оставались стабильными. На стороне затрат на сырье цены на сульфат кобальта и сульфат никеля оставались стабильными, цены на сульфат марганца несколько повысились, но это оказало ограниченное влияние на цены прекурсоров. В последнее время цены на прекурсоры в основном определялись небольшим повышением цен на сульфат кобальта, что привело к небольшому росту цен. В настоящее время коэффициенты дисконта, подписанные между заводами по производству прекурсоров и заводами по производству катодовых материалов нижнего звена, не изменились, в основном из-за продолжающегося слабого спроса на трехкомпонентном рынке. Предприятия нижнего звена по производству катодов и аккумуляторных элементов в целом не соглашались на повышение коэффициентов дисконта, при этом производители прекурсоров не обладали достаточной переговорной позицией в ценовых переговорах. На стороне спроса общая производительность рынка электромобилей и потребительских товаров была посредственной. На внутреннем рынке электромобилей только заказы на средне- и высоконикелевую продукцию от ведущих производителей были относительно хорошими, заказы от других производителей были средними. На зарубежных рынках электромобилей, особенно в США, под влиянием недавнего закона «Большой и красивый» ожидается, что спрос на трехкомпонентные материалы столкнется с дополнительным давлением. На фоне слабого конечного спроса цены на прекурсоры трехкомпонентных катодов не имеют поддержки для роста.

Трехкомпонентные катодные материалы:

В понедельник цены на трехкомпонентные катодные материалы в целом показали небольшой рост. На стороне затрат на сырье цены на сульфат никеля и гидроксид лития оставались стабильными, цены на сульфат марганца несколько повысились, а цены на сульфат кобальта временно стабилизировались. Однако цены на карбонат лития резко выросли из-за колебаний настроений на рынке. В настоящее время коэффициенты дисконта, подписанные между заводами по производству трехкомпонентных катодных материалов и заводами по производству аккумуляторных элементов нижнего звена, не были скорректированы, в основном из-за продолжающегося слабого спроса на трехкомпонентном рынке, при этом заводы по производству аккумуляторных элементов в целом не соглашались на повышение дисконта. На стороне спроса спрос на 6-серийные продукты на внутреннем рынке электромобилей был относительно сконцентрированным, при этом заказы в основном поступали к ведущим предприятиям. В последнее время продажи автомобилей на конечном рынке были посредственными, при этом заводы по производству катодных материалов сосредоточились на поддержании существующих поставок по долгосрочным контрактам. На фоне продолжающегося слабого конечного спроса и усиления рыночных колебаний оптимизация клиентской структуры стала ключевой стратегией для производителей катодных материалов с целью поддержания доли рынка. На стороне предложения, под влиянием небольшого пополнения запасов на июльском рынке, ожидается, что производство трехкомпонентных катодных материалов увеличится. Однако в долгосрочной перспективе рынок трехкомпонентных катодных материалов все еще находится в ситуации избытка предложения, при этом общий пространство для роста отрасли ограничено.

LFP:

На этой неделе цены на LFP продолжили расти по сравнению с прошлой неделей, общий рост составил около 325 юаней/тонну, в основном из-за непрерывного роста цен на карбонат лития на этой неделе, который вырос примерно на 1 350 юаней/тонну. На рынке на этой неделе не произошло значительных изменений. Материальные заводы сохраняли относительно стабильное производство, при этом у ведущих предприятий был стабильный производственный ритм, а некоторые даже увеличили производство. Ритм производства на малых и средних заводах несколько замедлился из-за влияния заказов. Распределение спроса со стороны нижнего звена показало, что ожидается, что заказы на электромобили начнут снижаться в этом месяце, в то время как спрос на системы хранения энергии (ESS) показал хорошую производительность, что способствовало общему росту спроса, однако рост был ограниченным. В последнее время один из производителей аккумуляторных элементов начал проводить тендер, при этом общий процесс тендера прошел относительно гладко. Исходя из имеющейся информации, ожидается, что ценовая война обострится во втором полугодии. В целом, на недавнем рынке LFP основной темой для обсуждения является тендер, при этом спрос посредственный, а рыночная ситуация относительно стабильна.

Фосфат железа:

На этой неделе рынок фосфата железа работал стабильно. Некоторые предприятия продолжали техническое обслуживание и наращивание мощностей, что несколько снизило доступную мощность, однако общее предложение на рынке оставалось свободным. В последнее время котировки большинства предприятий не показали значительного снижения. На стороне затрат цены на промышленный MAP и фосфорную кислоту оставались стабильными, при этом цены на сульфат железа сохранялись на высоком уровне. Под влиянием высоких летних температур цена на вспомогательный материал перекись водорода несколько повысилась, что оказало определенное влияние на затраты на фосфат железа.

LCO катод:

В последнее время цены на LCO катоды значительно выросли из-за изменений в затратах на сырье: цены на карбонат лития для аккумуляторов продолжили расти, а цены на Co3O4 показали сильную тенденцию к росту из-за политики в Демократической Республике Конго. На стороне предложения предприятия по производству Co3O4 предлагают высокие цены на отгрузку, при этом заводы по производству LCO катодов неохотно покупают высокоценный Co3O4. На стороне спроса конечный спрос вступает в период низкого сезона, при этом спрос на LCO катоды снижается. В целом, цены на LCO катоды значительно вырастут вместе с ростом цен на Co3O4 и карбонат лития.

Анод:

На этой неделе цены на материалы для анодов из искусственного графита стабилизировались. На стороне спроса небольшое восстановление на рынке малых систем хранения энергии (ESS) компенсировало разрыв в спросе, вызванный замедлением скорости производства на рынке электромобилей, при этом производительность спроса была относительно стабильной. На стороне предложения предложение оставалось избыточным. На стороне затрат рост затрат на сырье для анодов обеспечил эффективную поддержку ценам на искусственный графит. Под влиянием множества факторов цены на материалы для анодов из искусственного графита на этой неделе стабилизировались. С учетом того, что ситуация с избыточными мощностями в краткосрочной перспективе трудно изменить, ожидается, что соответствующие цены на сырье продолжат стабилизироваться, что обеспечит поддержку для стабильности цен на анодные материалы в краткосрочной перспективе.
На этой неделе цены на материалы для анодов из натурального графита сохраняли стабильную работу, при этом эта тенденция поддерживалась согласованным предложением и спросом, а также поддержкой со стороны затрат. Ускоренные технологические инновации в области анодов из искусственного графита в сочетании с постепенным расширением мощностей производителей парового осаждения кремния и углерода побудили клиентов нижнего звена переключить предпочтения в закупках на альтернативные материалы под давлением сокращения затрат и повышения производительности, что потенциально может сжать спрос на рынок анодов из натурального графита. С учетом динамики предложения и спроса, а также технологических изменений ожидается, что цены на материалы для анодов из натурального графита будут подвергаться постоянному давлению на снижение.

Сепаратор:

Цены на сепараторы на рынке в целом остались стабильными на этой неделе. Подробный разбор: основные котировки сепараторов мокрого процесса: 5 мкм по 1,35 юаня/м², 7 мкм по 0,76 юаня/м², 9 мкм по 0,74 юаня/м². Основные котировки сепараторов сухого процесса: 12 мкм по 0,45 юаня/м² и 16 мкм по 0,44 юаня/м². Выпуск мощностей на стороне предложения характеризовался длительными циклами, что привело к непереваренным накопленным запасам и сохранению избытка предложения на рынке. На стороне спроса возникло структурное расхождение: спрос на рынке электромобилей с новой энергией (NEV) не оправдал ожиданий, в то время как производительность сектора систем хранения энергии (ESS) превысила предыдущие прогнозы, что привело к небольшому месячному росту спроса после компенсационных эффектов. С учетом текущего баланса спроса и предложения цены на сепараторы, как ожидается, останутся стабильными с ограниченными колебаниями в ближайшем будущем.

Электролит

: Цены на электролиты временно стабилизировались на этой неделе. Со стороны затрат основные сырьевые материалы, включая LiPF6, растворители и добавки, остались стабильными, что сохранило общие производственные затраты неизменными. Со стороны спроса спрос на силовые аккумуляторы месячно несколько снизился из-за давления на снижение запасов и ослабления производственного настроения автопроизводителей. Напротив, рост спроса на системы хранения энергии за рубежом компенсировал некоторые слабости, что привело к незначительному общему росту спроса. Со стороны предложения производители электролиза продолжали работать по принципу «производство на основе продаж». Несмотря на сохраняющееся давление на цены, структурный избыток мощностей усилил конкуренцию на рынке, заставляя многие компании применять стратегии скидок на объемы. Множество факторов указывают на то, что цены на электролиты будут колебаться в определенных пределах в будущем.

Натриевый аккумулятор:

Рынки натриевых аккумуляторов улучшились на этой неделе, при этом NFPP оставался доминирующим катодным материалом на фоне высокого спроса на заказы и продолжающегося снижения цен. Отгрузки слоистых оксидов значительно снизились в годовом исчислении; хотя продажи по низким ценам имели место, ограничения на снижение затрат ограничили дальнейшее снижение цен, сохранив цены на слоистые оксидные натриевые элементы стабильными. По мере того, как мощности натриевых аккумуляторов постепенно выпускаются, дефекты производственных линий и методы рециклинга становятся центральными точками развития на следующем этапе. В целом рынок находится в состоянии поддержки спроса и давления затрат, с сегментированной производительностью продукции и возникающими отраслевыми проблемами.

Переработка и вторичное использование:

На этой неделе цены на сульфат кобальта, карбонат лития и другие солевые продукты продолжали расти, в то время как цены на сульфат никеля колебались из-за слабой поддержки краткосрочного спроса. Коэффициенты для черного масса из трехкомпонентных и литий-кобальт-оксидных (LCO) аккумуляторов незначительно выросли. В настоящее время цены на литий из черного масса полосовых электродов LFP составляют 2150-2300 юаней/mtu, а цены на литий из черного масса аккумуляторов LFP — 1950-2150 юаней/mtu. Рассмотрим трехкомпонентный черный масс в качестве примера: текущие коэффициенты никеля и кобальта в черном массе полосовых электродов трехкомпонентных аккумуляторов составляют 72-74%, а коэффициенты лития — 68-70%, в то время как коэффициенты никеля и кобальта в черном массе трехкомпонентных аккумуляторов составляют 70-72%, при этом цены на неделю остались практически неизменными. С точки зрения спроса на трехкомпонентный черный масс, большинство переработчиков сохраняют стабильные ежемесячные объемы закупок, потребляя только базовые запасы. Пессимистичные прогнозы цен на литиевые химикаты привели к осторожному подходу к закупкам черного масса, что привело к слабой активности на рынке. В секторе мокрого переработки LFP в основном прекратили работу, занимаясь только переработкой по контракту без внешних закупок. С точки зрения предложения, мельницы и трейдеры снизили ожидания продажных цен на фоне падения цен на соли, при этом цены на черный масс снизились вслед за ценами на соли. С точки зрения затрат, большинство операторов мокрого переработки (за исключением интегрированных лидеров) остаются ниже порога прибыльности, особенно переработчики LFP, которые пострадали от падения цен на литий. Мельничные операции показали небольшое улучшение, хотя некоторые МСП все еще несут убытки.

Нижестоящие звенья и конечные потребители:

На этой неделе цены на аккумуляторные корпуса постоянного тока (DC) незначительно снизились. Средние цены: аккумуляторные корпуса постоянного тока 5 МВтч стоят 0,427 юаня/Втч; аккумуляторные корпуса 3,44/3,77 МВтч стоят 0,437 юаня/Втч. После мая внутренний спрос на системы хранения энергии (ESS) ускорился из-за выпуска политики во втором квартале 2025 года (спотовая торговля на электроэнергетическом рынке, межсетевое подключение «зеленой» электроэнергии) и субсидий на установку систем хранения энергии на стороне сети в провинциях Внутренняя Монголия, Синьцзян и других. Это привело к ускорению поставок аккумуляторных элементов и систем, а также к снижению затрат на компоненты систем хранения энергии, поддерживая тенденцию к снижению цен на аккумуляторные корпуса постоянного тока. SMM прогнозирует продолжение постепенного снижения цен в ближайшее время.

7 июля были объявлены результаты тендера на строительство, поставку и монтаж (EPC) для пилотного проекта автономной системы хранения энергии мощностью 200 МВт/400 МВтч компании Dapu Xianeng. Расположенный в Мэйчжоу, провинция Гуандун, объект площадью 36,14 акров будет использовать аккумуляторы LFP с наружными сборными корпусами для аккумуляторных и преобразовательных систем. Выигрышная ставка в размере 339,948093 млн юаней составляет 0,85 юаня/Втч.

》Подпишитесь, чтобы просмотреть историю спотовых цен на новые энергетические продукты SMM

》Нажмите, чтобы получить доступ к базе данных промышленной цепочки новой энергетики SMMНовая энергетикаИндустриальная цепочка

Новости:    

[Shanshan Co., Ltd.: Чистая прибыль за I полугодие ожидается на уровне 810-1266%] Shanshan Co., Ltd. (600884.SH) опубликовала прогноз прибыли за I полугодие 2025 года, прогнозируя 160-240 млн. юаней чистой прибыли, принадлежащей акционерам, что на 810,41-1265,61% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания ожидает совместной чистой прибыли от анодных материалов и бизнеса поляризаторов в размере 350-450 млн. юаней. Примечание: Чистая прибыль за I квартал составила 33,14 млн. юаней, что подразумевает чистую прибыль за II квартал в размере 127-207 млн. юаней — рост на 284,85-527,27% кв/кв. (Finance News)
[Ассоциация легковых автомобилей Китая: Экспорт пикапов за I полугодие достиг 158 000 ед., +41% г/г] По данным Ассоциации легковых автомобилей Китая, рынок пикапов в июне 2025 года реализовал 48 000 ед., что на 7,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 7,4% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, сохраняя высокий уровень за последние пять лет. За январь-июнь 2025 года рынок пикапов реализовал 307 000 ед., что на 16,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сегменте экспорта в июне 2025 года было экспортировано 26 400 пикапов, что на 18% больше г/г и на 8% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Доля экспорта в отрасли оставалась высокой: за I полугодие 2025 года экспорт достиг 158 000 ед., что на 41% больше г/г. В 2024 году экспорт пикапов составил 45% от общего объема продаж, достигнув 55% в июне 2025 года и 52% в I полугодии 2025 года, что указывает на значительное улучшение экспорта китайских пикапов собственного производства. (Financial Associated Press)
[Yongxin Lithium Industry: Ожидается чистый убыток в размере 116-173 млн. юаней за I полугодие] Yongxin Lithium Industry (603399.SH) сообщила, что ожидает чистый убыток, принадлежащий акционерам, в размере 173 млн. юаней до 116 млн. юаней за I полугодие 2025 года по сравнению с прибылью в 66,8162 млн. юаней за аналогичный период прошлого года, что означает переход к убытку в годовом исчислении. Основными причинами изменения показателей являются сохраняющееся перенасыщение рынка литиевой химии и дальнейшее снижение цен на продукцию. Несмотря на усилия компании по снижению рисков за счет увеличения объемов производства, сокращения издержек и повышения эффективности, компания не смогла компенсировать негативное влияние снижения цен, что привело к убыткам в сегменте литиевой химии. (Financial Associated Press)

Исследовательская группа SMM по новой энергетике

Ван Кон 021-51666838

Ма Жуй 021-51595780

Линь Цзыя 86-2151666902

Фэн Дишэн 021-51666714

Лю Яньлинь 021-20707875

Чжоу Чжичэн 021-51666711

Ван Цзихань 021-51666914

Ван Цзе 021-51595902

Чжан Хэ 021-20707850

Чжан Хаохань 021-51666752

Чэнь Болинь 021-51666836

Сюй Мэнци 021-20707868