SMM 10 июля новости:
Рынок металлов:
По итогам дневной сессии большинство цветных металлов на внутреннем рынке выросли, только медь SHFE снизилась примерно на 0,39%. Цинк SHFE, олово SHFE и никель SHFE подскочили более чем на 1%, при этом цинк SHFE вырос на 1,38%, олово SHFE — на 1,2%, а никель SHFE — на 1,41%. Основные контракты на глинозем поднялись на 2,75%, а основные контракты на литейный алюминий — на 0,53%.
Кроме того, основные контракты на карбонат лития упали на 0,43%, основные контракты на поликремний выросли на 5,5%, а основные контракты на металлический кремний — на 3,74%. Основные европейские контракты на контейнерные перевозки выросли на 1,62%, закрывшись на отметке 2022,5.
Черные металлы в целом показали прирост более чем на 1%, при этом железная руда поднялась на 3,67%, арматура — на 1,89%, а горячекатаный прокат — на 2,16%. Коксующийся уголь и кокс выросли на 4,24% и 3,56% соответственно.
На зарубежных рынках по состоянию на 15:03 цветные металлы выросли, при этом никель LME лидировал с ростом на 1,17%, за ним следовали олово LME (+0,95%) и цинк LME (+0,89%). Другие металлы продемонстрировали относительно небольшие колебания.
Драгметаллы: COMEX золото выросло на 0,34%, а COMEX серебро — на 0,45% по состоянию на 15:03. Внутри страны золото SHFE поднялось на 0,49%, а серебро SHFE — на 0,22%.
Движения рынка по состоянию на 15:03 сегодняZ8/>》Нажмите, чтобы посмотреть панель рынка SMM
Макрообзор
Внутренний контекст:
[I полугодие: производство и продажи автомобилей в Китае превысили 15 млн единиц, NEV блеснули] Опубликованные сегодня (10-го) CAAM данные показывают, что автомобильный рынок сохранил сильную динамику с января по июнь: производство и продажи превысили 15 млн единиц, продемонстрировав годовой рост более 10%. В частности, производство и продажи NEV достигли 6,968 млн и 6,937 млн единиц соответственно, увеличившись на 41,4% и 40,3% в годовом исчислении. На долю NEV пришлось 44,3% от общего объема продаж новых автомобилей. В экспорте автомобильные поставки в I полугодии составили 3,083 млн единиц, увеличившись на 10,4% в годовом исчислении, включая 1,06 млн экспортированных NEV, рост которых составил 75,2% в годовом исчислении. Представители CAAM заявили, что внутренний рынок значительно улучшился под действием политики trade-in, при этом годовой рост более 10% обеспечил сильную поддержку для общего расширения рынка. Новые энергетические транспортные средства (НЭТ) сохранили динамику быстрого роста с увеличением доли на рынке, способствуя промышленной трансформации и модернизации. В ожидании второго полугодия программа "масштабного обновления оборудования и замены потребительских товаров" продолжит упорядоченную реализацию. В сочетании с расширением номенклатуры новых продуктов предприятий это поможет поддержать рост потребления автомобилей и обеспечит устойчивое функционирование отрасли. (CCTV Новости)
[Министерство природных ресурсов: Китай открыл 38 новых месторождений полезных ископаемых в первом полугодии, рост на 31% в годовом исчислении] 10 июля Министерство природных ресурсов Китая объявило о значительных успехах в геологоразведке важных полезных ископаемых в стране в первом полугодии 2025 года: обнаружено 38 новых месторождений, инвестиции в разведку ненефтегазовых полезных ископаемых продолжили расти. В первой половине года в Китае открыто 38 новых месторождений полезных ископаемых, что на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, включая 25 крупных и средних месторождений. Объем инвестиций в разведку ненефтегазовых полезных ископаемых составил 6,693 млрд юаней в первом полугодии, рост на 23,9% в годовом исчислении, сохраняя динамику быстрого развития. Нюй Ли, заместитель начальника Управления геологической разведки министерства, отметил, что, судя по структуре инвестиций в геологоразведку в первом полугодии, объем частного капитала достиг 3,359 млрд юаней, рост на 28,2% в годовом исчислении, что составляет 48% от общего объема инвестиций в геологоразведку. Это свидетельствует о растущей заинтересованности предприятий в инвестициях в геологоразведку. В дальнейшем мы воспользуемся официальным вступлением в силу нового Закона о полезных ископаемых как возможностью для укрепления базовой геологической работы, активизации реализации новой кампании по прорыву в стратегической геологоразведке и дальнейшего повышения национальной безопасности в области энергетики и ресурсов.
[Шаньси: Ускорение строительства новой энергетической системы, создание важной национальной базы энерго- и сырьевых ресурсов] Согласно сообщению "Шаньсийского выпуска", 9 июля Постоянный комитет провинциального партийного комитета Шаньси провел расширенное заседание для изучения важных выступлений и указаний генерального секретаря Си Цзиньпина во время его инспекционной поездки по Шаньси. На заседании подчеркивалась необходимость уверенно продвигать трансформационное развитие, твердо выполнять стратегическую задачу по созданию Национального пилотного района комплексных реформ по трансформации ресурсной экономики, возложенную ЦК КПК, дальнейшего объединения усилий, сохранения решимости и ускорения высококачественного и устойчивого развития посредством трансформации. В нем подчеркивается необходимость продвигать энергетическую трансформацию, твердо нести политическую ответственность за обеспечение национальной энергетической безопасности, углублять всеобъемлющую пилотную реформу энергетической революции, ускорять строительство новой энергетической системы и высокоуровнево строить национально важную базу энергетики и сырья. Необходимо прилагать усилия для содействия трансформации и модернизации традиционных отраслей промышленности, сосредоточиться на основном направлении оживления и модернизации производства, стратегически развертывать развивающиеся и перспективные отрасли на основе местных условий для развития новых качественных производственных сил, укреплять поддержку в области образования, науки, технологий и талантов, а также постепенно формировать современную промышленную систему, отражающую особенности и сравнительные преимущества Шаньси. Провинция должна придерживаться умеренно диверсифицированного развития, использовать сравнительные преимущества в области энергоресурсов и исторической культуры, стремиться создавать рыночноориентированную, основанную на законе и международную деловую среду, полностью стимулировать жизненную силу различных рыночных субъектов и лучше преобразовывать преимущества ресурсов в преимущества развития.
Доллар США:
По состоянию на 15:03 индекс доллара США снизился на 0,12% до 97,38. Протоколы заседания ФРС США 17-18 июня показали, что только «несколько» должностных лиц ФРС считают, что снижение процентной ставки может произойти уже в этом месяце, при этом большинство предпочитают снижение процентной ставки в конце этого года из-за опасений по поводу инфляции, вызванной тарифной политикой Трампа. Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) единогласно решил сохранить процентные ставки неизменными на своем июньском заседании. Следующее заседание по политике запланировано на 29-30 июля.
Макроэкономический фокус:
Сегодня будут опубликованы годовые темпы роста денежной массы М2 в Китае за июнь, объем социального финансирования в Китае за январь-июнь, новые кредиты в юанях в Китае за январь-июнь, результаты аукциона по 10-летним казначейским облигациям США (общий объем, процент выигрыша заявок, максимальная доходность) 10 июля, первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, заканчивающуюся 5 июля, и годовые темпы роста индекса потребительских цен (CPI) в Германии за июнь. Кроме того, член FOMC 2025 года и президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Музалем выступят с речью об экономике США и денежно-кредитной политике, а Министерство торговли проведет свою вторую регулярную пресс-конференцию в июле.
Обновление по сырой нефти:
По состоянию на 15:03 цены на нефть синхронно выросли на обоих рынках, при этом WTI подорожал на 0,1%, а Brent — на 0,16%. Инвесторы оценивали потенциальное влияние американских тарифов на глобальный рост, в то время как ослабление доллара и признаки устойчивого спроса на бензин в США поддерживали цены.Z26/>Ранее президент США Трамп объявил через Truth Social о введении 50%-х тарифов на импортную медь с 1 августа 2025 года. Отдельно CCTV News сообщила, что Трамп направил 9 июля (по местному времени) письма Брунею, Алжиру, Молдове, Ираку, Филиппинам, Шри-Ланке, Ливии и Бразилии. В письмах указывалось, что США введут 20%-е тарифы на товары с Филиппин, 25%-е — на Бруней и Молдову, 30%-е — на Алжир, Ирак, Шри-Ланку и Ливию, а также 50%-е — на Бразилию с 1 августа 2025 года.
Управление энергетической информации США (EIA) в среду сообщило, что запасы сырой нефти в США выросли на прошлой неделе, в то время как запасы бензина и дистиллятов сократились, что также поддержало цены. EIA отметило, что спрос на бензин вырос на 6% по сравнению с предыдущей неделей до 9,2 млн баррелей в день. (Обзор SMM)
Ежедневный комментарий SMM
►[SMM Nickel Sulphate Daily] Цены на никелевые соли стабильны 10 июля
►Z34/>Цены на редкоземельные металлы стабилизируются; рынок ожидает тендеров крупных производителей [SMM Rare Earth Daily]
►Серебро консолидируется на фоне вялой спот-торговли [SMM Daily]
►Противостояние продавцов и покупателей поддерживает стабильность спот-цен [SMM EMM Daily]