Цуй Дуншу: Анализ мирового рынка новых энергетических транспортных средств и перспективы на будущее [Конференция по электроприводным системам]

20 июня на 4-й конференции по электроприводным системам и форуме по электродвигателям SMM 2025 года — Главном форуме, совместно организованном компанией SMM Information & Technology Co., Ltd., Hunan Hongwang New Materials Technology Co., Ltd., Народным правительством района Лусин и Национальной экономико-технологической зоной Луди, выступил с докладом «Анализ мирового рынка электромобилей и перспективы его развития» генеральный секретарь отдела исследований автомобильного рынка Ассоциации автодилеров Китая Цуй Дуншу.

1. Обзор мировой автомобильной индустрии

В январе-апреле 2025 года мировые продажи автомобилей выросли на 5% в годовом исчислении, а в Китае — на 11%, на долю которого приходится 33% мирового рынка.

• Пик мировой автомобильной индустрии пришелся на 2017 год, когда объем продаж составил 94 млн единиц. В период пандемии COVID-19 с 2020 по 2022 год годовой объем продаж оставался на уровне около 80 млн единиц.

• После пандемии мировые продажи автомобилей достигли 89,01 млн единиц в 2023 году и 91,77 млн единиц в 2024 году, что на 3% больше, чем годом ранее.

Различные тенденции на мировых автомобильных рынках: сокращение в Европе, США, Японии и Южной Корее, восстановление в Китае и Индии

Резкие изменения на мировом автомобильном рынке с 2019 года, связанные с ростом Китая

• К 2025 году ведущие автопроизводители Европы и США потеряли значительную долю рынка по сравнению с 2019 годом, в то время как японские и южнокорейские автопроизводители показали несколько лучшие результаты благодаря индийскому рынку.

Китайские автопроизводители, такие как BYD, Geely, Chery и Changan, постепенно наращивают свою долю на мировом рынке.

Всесторонний рост мирового рынка электромобилей — взгляд с точки зрения мира и Китая

• Мировой рынок электромобилей первоначально развивался на основе гибридных электромобилей, а с 2015 года наблюдался ускоренный рост подключаемых гибридных и полностью электрических автомобилей.

• В 2025 году на долю традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания приходится 73%, гибридных — 7%, подключаемых гибридных — 7%, а полностью электрических — 13%.

Глобальная тенденция к полной электрификации — доля Китая достигает 63%

• Развитие полностью электрических автомобилей представляет собой общую мировую тенденцию в области новых энергетических транспортных средств.

Особый путь Китая в области подключаемых гибридных автомобилей — почти 80% мировой доли

• Сильные позиции BYD и Geely на рынке стандартных подключаемых гибридных автомобилей, а также Li Auto и Huawei Seres на рынке электромобилей с увеличенным запасом хода обеспечили Китаю почти 80% мировой доли на рынке подключаемых гибридных автомобилей.

Японские и южнокорейские автопроизводители доминируют на 95% рынка гибридных автомобилей

• На рынке традиционных гибридных автомобилей с устаревшей технологией прошлого века лидируют японские и южнокорейские бренды, в то время как китайские автопроизводители перешагнули этот этап благодаря технологии литий-ионных аккумуляторов.

2. Анализ конкуренции на китайском автомобильном рынке

Слабый спрос на автомобили в Китае в последние годы

Общий объем потребления автомобилей составил 4,9 трлн юаней в 2023 году и 5 трлн юаней в 2024 году, что составляет 10% от общего объема розничных продаж и 28% от розничных продаж предприятий выше установленного размера.

В апреле 2025 года он составил 9,8% от общего объема розничных продаж и 26% от розничных продаж предприятий выше установленного размера. Хотя общий объем розничных продаж в Китае в последние годы стабильно рос, потребление автомобилей требует дальнейшего улучшения.

Потребление автомобилей снизилось на 1%, производство выросло на 11%, добавленная стоимость выросла на 11%, инвестиции выросли на 24%

Китайский автомобильный рынок переходит от государственных конгломератов к независимым автопроизводителям

• Структура автомобильной промышленности быстро изменилась с 2022 года с ростом производителей электромобилей.

• Прежнее доминирование SAIC, FAW и Dongfeng было полностью изменено такими автопроизводителями, как BYD и Chery.

Крупные изменения в структуре рынка легковых автомобилей

• Продажи легковых автомобилей, по прогнозам, достигнут 28,6 млн единиц в 2025 году, что на 7% больше, чем годом ранее, отмечая пять лет подряд роста с 2021 года и достигая рекордного уровня.

• Интенсивная конкуренция между автопроизводителями, с хорошими показателями новых ведущих предприятий и значительным спадом у бывших лидеров рынка.

Дополнительные подробности: продажи седанов в 2024 году были на 1 млн единиц ниже, чем в 2014 году; рынок MPV расширился за счет больших моделей после стимулирования политики многодетных семей; продажи внедорожников выросли на 10 млн единиц с 2014 по 2024 год; продажи коммерческих автомобилей сократились на 1 млн единиц за тот же период.

Тенденции на китайском рынке легковых электромобилей

• Внутренние розничные продажи электромобилей выросли с 1 млн единиц в 2020 году до 10 млн в 2024 году, достигнув десятикратного роста за четыре года.

• Экспорт электромобилей также превысил 1 млн единиц, хотя в настоящее время он значительно пострадал от введения ЕС компенсационных пошлин.

Объявление о продлении и оптимизации политики снижения и освобождения от налога на покупку электромобилей

• 1. Новые энергетические транспортные средства (НЭТС), приобретенные в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2025 года, освобождаются от налога на покупку с максимальным освобождением в размере 30 000 юаней на пассажирское НЭТС. НЭТС, приобретенные в период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2027 года, получат снижение налога на покупку на 50%, с максимальным пределом в размере 15 000 юаней на пассажирское НЭТС.

• Дата покупки определяется датой выдачи единого счета-фактуры на продажу транспортного средства или сертификата об уплате таможенной пошлины.

• К НЭТС, имеющим право на снижение/освобождение от налога на покупку, относятся чистые электромобили, гибридные автомобили с подключаемым аккумулятором (включая электромобили с увеличенным запасом хода) и транспортные средства на топливных элементах, отвечающие техническим требованиям. Эти требования совместно разработаны Министерством промышленности и информатизации, Министерством финансов и Государственным налоговым управлением на основе технологического прогресса, развития системы стандартов и изменений моделей.

• 2. Для НЭТС с системой «обмена аккумуляторами», продаваемых без тяговых аккумуляторов, когда НЭТС и аккумулятор выставляются на отдельных счетах-фактурах, расчет налога на покупку производится на основе цены без учета налога, указанной в едином счете-фактуре на продажу транспортного средства для НЭТС без аккумулятора.

• НЭТС с системой «обмена аккумуляторами» должны соответствовать соответствующим техническим стандартам, а производители должны предоставлять услуги по обмену аккумуляторов напрямую или через третьих лиц.

В презентации также были рассмотренырезкое падение цен на сырье для аккумуляторов и сами аккумуляторы, что приводит к снижению стоимости транспортных средств; постепенное снижение акций на автомобильном рынке; исключительно сильное снижение цен на новые модели НЭТС в Китае.

Выдающиеся конкурентные инновации

Отечественные бренды демонстрируют сильный импульс в выпуске новых моделей НЭТС.

Гибридные автомобили с подключаемым аккумулятором и электромобили с увеличенным запасом хода, представленные в 2024 году, хорошо себя зарекомендовали на рынке.

Высокий уровень проникновения НЭТС в Китае с минимальным разрывом между городом и деревней

В 2024 году доминировали электромобили с увеличенным запасом хода и гибридные автомобили с подключаемым аккумулятором, а в 2025 году набирают силу чистые электромобили; появляются новые автопроизводители

В анализе были рассмотрены особенности тенденций рынка чистых электромобилей, продажи гибридных автомобилей с подключаемым аккумулятором по сегментам и общее состояние зарядных стоек.

Быстрое развитие инфраструктуры для зарядки электромобилей в Китае

• По неполным данным, количество общественных зарядных стоек достигло 3,99 млн. к апрелю 2025 года, а количество частных зарядных стоек, сопровождающих транспортные средства, составило 10,07 млн.

• Исходя из предположения, что одно общественное зарядное устройство обслуживает три электромобиля, к 2025 году сочетание общественных и частных зарядных устройств обеспечит соотношение 1:1 по возможностям зарядки для полностью электрических транспортных средств.

3. Анализ отраслевой цепочки НЭА

Глобальная структура прибыли автомобильной отрасли — разрушительное влияние Китая

Международные автопроизводители в последние годы сохраняют высокую прибыльность: в 2023 году автомобильный сектор в рейтинге Fortune Global 500 получил прибыль в размере 184,9 млрд долларов США при рентабельности 6,3%.

Аккумуляторная отрасль достигла значительной прибыли: CATL и BYD заработали в 2023 году 10,4 млрд долларов США. Другие ведущие китайские автопроизводители сообщили о прибыли в размере 6,6 млрд долларов США.

Интеграция и облегчение конструкции становятся ключевыми направлениями развития электродвигателей, при этом многие компании внедряют многофункциональные решения

• Рост требований к запасу хода, удельной мощности и энергоэффективности стимулирует быстрое развитие интегрированных, компактных и легких электроприводных систем.

• С развитием технологий силовой электроники электроприводные системы эволюционировали от первоначальных конфигураций «три в одном» до «шести в одном», «восьми в одном» и даже «двенадцати в одном», включающих все больше интегрированных компонентов. Многофункциональные системы объединяют электродвигатели, редукторы, контроллеры и другие части с общими корпусами и проводкой для достижения интеграции, снижения затрат и массы.

Запасы литиевой руды в Китае выросли до второго места в мире

• 6 января 2025 года Министерство природных ресурсов Китая объявило на пресс-конференции, посвященной основным достижениям новой стратегии прорыва в разведке полезных ископаемых, об открытии первого в мире сверхглубоководного, сверхмелководного крупного газового месторождения, которое добавило более 100 млрд м³ доказанных запасов природного газа. В рамках кампании также были выявлены 10 новых нефтяных месторождений с запасами в 100 млн тонн и 19
газовых месторождений масштабом в 100 млрд кубометров. Разведка и разработка глубокого угольного метана вышли на быстрые темпы, при этом доказанные геологические запасы превысили 500 млрд м³.

• Китай достиг ряда крупных прорывов в разведке литиевой руды: доля ресурсов литиевой руды в мировом объеме выросла с 6% до 16,5%, благодаря чему Китай успешно поднялся с шестого на второе место в мире. Этот преобразующий прогресс, несомненно, изменил глобальную картину распределения литиевых ресурсов.

• Согласно данным Геологической службы США (USGS), по состоянию на конец 2023 года запасы лития в Китае составляли примерно 6,8 млн. тонн в пересчете на металл. Хотя Китай по-прежнему занимает шестое место в мире, этот прорыв в разведке, несомненно, обеспечил Китаю более важное положение на мировом рынке литиевых ресурсов. Ранее литиевые ресурсы были сосредоточены в основном в трех южноамериканских странах (Боливии, Аргентине и Чили) и США, на которые вместе приходилось две трети мировых запасов лития.

• Вновь открытый мирового класса литиевый рудоносный пояс длиной 2800 км типа сподумена в районе Западного Куньлуна — Сунпань — Гарзэ обогатил типы и ареал распространения литиевых рудных ресурсов Китая, сформировав новое направление для разработки и использования, и ожидается, что запасы литиевых руд еще больше возрастут.

• Помимо литиевых месторождений типа сподумена, значительный прогресс был достигнут и в разработке литиевых ресурсов соляных озер. Разработка литиевых ресурсов соляных озер характеризуется низкими затратами и минимальным загрязнением. Количество литиевых ресурсов в соляных озерах на Тибетском нагорье значительно возросло, что сделало Китай третьей по величине базой литиевых ресурсов соляного типа после Литиевого треугольника в Южной Америке и западной части США.

Ожидается, что рынок литиевых аккумуляторов будет очень процветающим в 2025 году

Был проведен анализ с учетом таких факторов, как общий объем производства аккумуляторов, экспорт аккумуляторов, производство трехкомпонентных аккумуляторов и производство аккумуляторов на основе железофосфатного лития.

Анализ состояния развития силовых аккумуляторов

В нем также были представлены такие аспекты, как изменения в энергетической плотности аккумуляторов, изменения в производственной структуре силовых аккумуляторов и относительно высокая валовая маржа в цепочке производства аккумуляторов.

4. Перспективы будущей политики и потребительских рынков

Ожидается, что неопределенность во внешней экономической и торговой среде возрастет в 2025 году

Доказанные мировые запасы нефти продолжают расти, и теория истощения нефти не подтвердилась.

♦Американский геолог М. Кинг Хабберт предложил теорию истощения нефти, утверждая, что широкое использование автомобилей привело к резкому росту мирового потребления нефти, и ожидалось, что ее запасы истощатся в течение 50 лет.

♦Советские ученые предложили теорию абиогенного образования нефти, также известную как теорию происхождения нефти, согласно которой нефть образуется в результате пиролиза органического вещества в породах при высоких температурах и давлениях.

♦В 2023 году мировые запасы нефти увеличились на 1,3% до 240,69 миллиарда тонн. По состоянию на конец 2021 года запасы нефти в Китае составляли 3,7 миллиарда тонн.

Вызовы и возможности: резкий рост экспорта автомобилей из Китая

В 2020 году годовые продажи достигли 1,085 миллиона единиц, что на 13,1% меньше по сравнению с предыдущим годом. В 2021 году продажи на экспортном рынке достигли 2,187 миллиона единиц, увеличившись на 102% в годовом исчислении.

В 2022 году продажи на экспортном рынке составили 3,4 миллиона единиц, увеличившись на 55% в годовом исчислении, в основном из-за недостаточного предложения за рубежом и значительного повышения конкурентоспособности китайских автопроизводителей на экспортных рынках.

В 2023 году экспорт автомобилей из Китая достиг 5,22 миллиона единиц, сохраняя сильный рост с темпом роста экспорта в 54%.

В 2024 году экспорт автомобилей из Китая достиг 6,41 миллиона единиц с темпом роста экспорта в 23%.

С января по февраль 2025 года экспорт автомобилей из Китая составил 970 000 единиц, увеличившись на 17% в годовом исчислении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Только в феврале 2025 года экспорт составил 420 000 единиц, увеличившись на 7% в годовом исчислении.

«Круг друзей» китайского экспорта автомобилей постепенно стабилизировался.

В нем представлен рейтинг китайских рынков экспорта автомобилей за годы на основе наиболее активных контрактов.

В нем также подробно рассматриваются различия в популярности частных автомобилей и направление потребления в автомобильной отрасли, определенное Центральной рабочей конференцией по экономике.

Политическая поддержка автомобильной отрасли является беспрецедентной в истории.

♦Ожидается, что расширение политики утилизации охватит 5 миллионов единиц на сумму около 90 миллиардов юаней.

♦Политика замены сохраняет стабильную поддержку, направленную на 10 миллионов единиц на сумму 130 миллиардов юаней.

Кроме того, в нем представлен ежемесячный прогнозный индекс и индекс удовлетворенности CPCA, а также отслеживание годовых результатов ежемесячных прогнозов CPCA.

Глобальная система автомобилестроения смещается из США, Японии и Южной Кореи в Китай и развивающиеся рынки.

Будущие автомобили претерпят значительные функциональные изменения.

Позиционирование автомобилей: переход от механических инструментов к долговечным электронным потребительским товарам.

Срок службы автомобилей: циклы использования существенно сократятся, ускоряя замену.

1. Электромобили — это высокоэффективные и недорогие транспортные средства;

2. Электромобили представляют собой независимую экосистему третьего пространства;

3. Электромобили служат в качестве ЕСС-агрегатов в распределенных энергетических системах.

》Нажмите, чтобы просмотреть специальный доклад с 4-й конференции SMM (2025) по электроприводным системам и форума по электродвигателям