Технология TOPCon запускает конкуренцию в оптимизации запасов; высокомощные модули могут принести более высокие премии

«Модуль мощностью 650 Вт станет переломным моментом», — заявил Цянь Цзин, вице-президент компании Jinko Solar (688223.SH), в ходе беседы со СМИ, включая Cailian Press. В июне этого года компания запустила свой модульный продукт TigerNeo3.0, достигнув максимальной мощности 670 Вт на основе размера 2382*1134, еще больше повысив мощность продуктов с технологией TOPCon на новый уровень.

«Крупные предприятия выходят из дилеммы ценовой войны за счет увеличения доли высокомощных модулей», — сказал представитель отрасли корреспонденту Cailian Press. То, смогут ли предприятия «достичь максимального прироста мощности при минимальных затратах на модернизацию», станет основным критерием для оценки их конкурентоспособности, а скорость технологической итерации является решающим фактором в изменении отраслевой структуры в этом раунде.

За последние два года, исходя из текущего состояния развития фотоэлектрической промышленности, несколько предприятий прямо заявили, что они ужесточают свои планы по расширению мощностей. Компании Trinasolar (688599.SH) и Jinko Solar последовательно объявили о запуске планов технологической модернизации своих существующих мощностей TOPCon. Представитель JA Solar Technology (002459.SZ) также сообщил корреспонденту Cailian Press, что компания проведет технологическую модернизацию, при этом доля модернизированных мощностей будет соответствовать принципу расходов в пределах собственных возможностей. Цянь Цзин, вице-президент компании Jinko Solar, заявил, что компания будет очень осторожна в отношении расширения мощностей в краткосрочной перспективе, как внутри страны, так и за рубежом, и в этом году будет сосредоточена главным образом на модернизации и преобразовании высокоэффективных продуктов.

Отраслевой анализ: высокоэффективные продукты обладают определенной премиальной ценовой мощью

Высокоэффективные модули демонстрируют лучшую премиальную ценовую производительность. По мнению Цянь Цзина, основные модули (формат 2382*1134) будут использовать 650 Вт в качестве эталона. Продукты мощностью ниже 650 Вт можно рассматривать как продукты предыдущего поколения или основные продукты, и их цены напрямую связаны с рыночной конъюнктурой.

Однако высокоэффективные продукты с мощностью передней стороны 650 Вт и коэффициентом двусторонности задней стороны более 80% обладают определенной премиальной ценовой мощью. Цянь Цзин считает, что независимо от того, используется ли технология BC или TOPCon, 650 Вт с коэффициентом двусторонности 80% служит эталоном или переломным моментом. Такие продукты могут иметь премию в 10% по сравнению с теми, мощность которых ниже 650 Вт, при этом премия составляет примерно 0,5–1 цент.

Она также заявила, что установление такой премии не является произвольным, не основано на сравнении с конкурентами или исключительно на стремлении удвоить прибыль. Напротив, это вывод, полученный из расчетов LCOE в различных сценариях.

Рынок фотоэлектрических продуктов очень конкурентный. В глазах ведущих предприятий однородные продукты не обладают ценовой властью и будут все глубже погружаться в ценовые войны. Однако предприятия с более высокой долей высокомощных модулей, особенно мощностью выше 650 Вт, могут получить ценовую власть, используя преимущества LCOE, обеспечиваемые более высокой выработкой электроэнергии на ватт, и первыми выйти из этого цикла фотоэлектрической энергетики.

Что касается продуктов, то в настоящее время продукт TigerNeo3.0 от Jinko Solar достиг мощности массового производства в 670 Вт, КПД модуля составляет 24,8%, а коэффициент двусторонности — 85%, что ставит его в авангард отрасли среди модулей такого же размера. Он больше подходит для проектов централизованных электростанций на рынках с высокой температурой и высокой солнечной радиацией, таких как Ближний Восток, западный Китай и Латинская Америка.

Инсайдер на рынке сообщил репортеру агентства Cailian Press, что премия за высокоэффективные модули обусловлена более низким LCOE, более высоким использованием пространства и преимуществами в системном проектировании. Разработчики электростанций нижнего звена, инвесторы и конечные пользователи готовы платить эту премию за эти преимущества. В конечном итоге рынок признает ценность, а не только цену. Системное снижение затрат и увеличение выработки электроэнергии, обеспечиваемые высокоэффективными и высокомощными модулями, являются их основными конкурентными преимуществами в обеспечении рыночной премии.

Согласно белой книге, опубликованной Jinko Solar, с точки зрения конкурентоспособности LCOE направление технологической итерации изменилось с «снижения затрат» на «снижение затрат + повышение эффективности». Технология TOPCon компании с КПД массового производства, превышающим 24,8%, и коэффициентом двусторонности, превышающим 85%, в сочетании с более низкой годовой скоростью деградации (<1%), позволяет системам электростанций увеличить доход от выработки электроэнергии примерно на 3%–5% за весь срок их эксплуатации.

В ответ на это аналитики отрасли отметили, что это означает, что даже если первоначальные инвестиции в модули несколько выше, увеличение выработки электроэнергии и экономия затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание все равно могут значительно снизить уровневую стоимость электроэнергии (LCOE), создавая более благоприятную модель внутренней нормы доходности (IRR) для инвесторов.

Ведущие предприятия начали технологическую трансформацию своих существующих мощностей.

Данные, опубликованные ведущими предприятиями, свидетельствуют о том, что КПД преобразования продуктов с технологией TOPCon продолжает повышаться. Компания Trinasolar планирует начать массовое производство своих первых 10 ГВт модулей i-TOPCon Ultra во втором квартале этого года, а затем постепенно модернизировать 60–70 ГВт существующих производственных линий.

Чжан Инбинь, руководитель отдела глобальной продуктовой стратегии и маркетинга в Trinasolar, сообщил журналисту агентства Cailian Press, что с внедрением и применением таких технологий, как двусторонний полностью пассивированный контакт, светозадерживающий эффект и сверхтонкие штрихи, в технологии ячеек TOPCon все еще есть пространство для улучшения. Ожидается, что КПД ячеек будет ежегодно повышаться на 0,3–0,4%, и достижение КПД массового производства ячеек на уровне 27% является реалистичным.

Компания Jinko Solar сообщила, что ее главным приоритетом в этом году является завершение модернизации части существующих мощностей. В настоящее время N-типовая мощность составляет 90% от общей мощности компании. Ожидается, что доля мощности TigerNeo3.0 достигнет около 20% к концу этого года и постепенно возрастет до более чем 50% к 2026 году.

Главный технический директор Jinko Solar Цзинь Хао также считает, что технология ячеек TOPCon все еще имеет значительный потенциал для повышения КПД, и ожидается, что КПД ячеек превысит 28% в течение следующих трех лет, приблизившись к пределу КПД монокристаллических кремниевых ячеек. По мере продолжения оптимизации процесса и постепенной реализации эффекта масштаба экономическая эффективность технологии TOPCon будет становиться все более заметной.

JA Solar Technology заявила, что после технологической трансформации КПД преобразования ее модулей в краткосрочной перспективе достигнет 24,8%. Фактический прогресс будет в основном зависеть от ситуации с премиальностью высокомощных модулей после трансформации и темпов технологических обновлений, стимулируемых капиталом.

Стоит отметить, что на фоне совместного существования нескольких технологических направлений в области фотоэлектрики технология TOPCon по-прежнему сталкивается с конкуренцией со стороны продуктов BC за долю рынка.

Чжан Инбинь считает, что с наступлением эры TOPCon 2.0 по сравнению с продуктами BC модули Topcon обеспечивают превосходную общую эффективность: в условиях крупномасштабной индустриализации, хотя мощность лицевой стороны модулей TOPCon 2.0 на 10 Вт ниже, они имеют преимущество в 10–15% по соотношению мощности обратной стороны (бифасность), что приводит к повышению мощности обратной стороны на 89 Вт и, таким образом, к более высокой общей мощности. В сценариях двусторонней генерации электроэнергии чем выше излучение на задней стороне в регионе, тем выше общая эффективность модулей Topcon, что еще больше усиливает их преимущества.

Он заявил, что в этом году модули TOPCon 2.0 от TrinaSolar могут достигать 650 Вт, еще больше сокращая разрыв в мощности на передней стороне с продуктами BC. Однако, учитывая преимущества генерации электроэнергии на задней стороне, оба типа модулей равноценны с точки зрения общей ценности.