Дисбаланс между ресурсами и производством: решает ли Индия свою дилемму редкоземельных элементов? [Комментарий SMM]

Недавно министр торговли и промышленности, а также содействия внутренней торговле Пиюш Гойал на пресс-конференции в Нью-Дели объявил о запуске «программы стимулирования внутреннего производства редкоземельных магнитов» с инвестициями в 750 миллиардов рупий (примерно 63 миллиарда юаней) в течение следующих пяти лет, с целью достижения 70% уровня локализации редкоземельных постоянных магнитов к 2030 году. Хотя Индии потребуется несколько лет для построения своей цепочки поставок редкоземельных магнитов, этот шаг поможет снизить зависимость страны от импорта таких магнитов из Китая. В настоящее время ведутся переговоры с несколькими предприятиями по созданию долгосрочных запасов редкоземельных магнитов.

На прошлой неделе Reuters сообщило, что министр торговли Индии Пиюш Гойал во время недавних встреч с руководителями автомобильной и других отраслей потребовал от государственной горнодобывающей компании IREL приостановить экспортные соглашения по редкоземельным элементам с Японией, особенно по неодиму — ключевому материалу для магнитов двигателей электромобилей, отдавая приоритет внутреннему спросу. Это действие направлено на снижение зависимости от Китая. IREL также надеется развить возможности Индии в области переработки редкоземельных элементов. Согласно соглашению 2012 года, IREL поставляла редкоземельные элементы аффилированной с Toyota Tsusho (8015.T) компании Toyota Tsusho Rare Earth India, которая перерабатывала и экспортировала их в Японию для производства магнитов. Таможенные данные показывают, что Toyota Tsusho отгрузила в Японию более 1,000 тонн редкоземельных материалов, что составляет одну треть от 2,900 тонн редкоземельных элементов, добытых IREL.

Учитывая предыдущие действия Индии, очевидно, что на фоне контроля Китая над редкоземельными элементами, для удовлетворения внутреннего спроса Индия вынуждена развивать собственные ресурсы редкоземельных элементов. Однако, по словам представителей отрасли, достижение прорыва в дилемме магнитных материалов из редкоземельных элементов в Индии в краткосрочной перспективе может быть затруднительно.

Индия обладает третьими по величине в мире запасами редкоземельных элементов, оцениваемыми в 6.9 миллиона тонн, которые в основном распределены по Андхра-Прадеш, Тамилнаду и Одише. Однако вклад Индии в мировое производство редкоземельных элементов составляет менее 1%, в основном из-за значительного разрыва в технологиях добычи и переработки редкоземельных элементов по сравнению с Китаем, США и Японией, отсутствия передовых технологий разделения и очистки, что затрудняет соответствие её переработанной продукции требованиям высокотехнологичного производства внутри страны. Кроме того, плохая инфраструктура также препятствует развитию проектов Индии по редкоземельным элементам, причём наиболее критичной проблемой является нехватка электроэнергии. По неполным данным, дефицит электроэнергии в Тамилнаде достигает 6,000 МВт, что серьёзно ограничивает местную добычу редкоземельных руд. Другим проявлением выступает отсутствие дорог: хотя Андхра-Прадеш обладает относительно развитой дорожной сетью, на некоторых участках качество дорог низкое, многие грунтовые, и менее 15% пригодны для грузовиков, перевозящих редкоземельную руду. Наконец, что сдерживает развитие редкоземельной отрасли Индии — нестабильность местной политики и серьёзная бюрократическая коррупция.На национальном уровне существует желание ускорить разработку редкоземельных месторождений, но многие представители отрасли указывают, что реализация этих политик на уровне штатов представляет совершенно иную реальность. Более того, серьёзная бюрократическая коррупция привела к выжидательной позиции инвесторов и предприятий редкоземельной отрасли, поскольку «никто не хочет заниматься неопределёнными предприятиями».

Аналитики SMM, обобщая мнения отраслевых специалистов, сохраняют сдержанную позицию относительно прорыва Индии в области магнитных материалов из редкоземельных элементов к 2025 году, одновременно обязуясь продолжать мониторинг индийского рынка.